收购交易核心内容 - 公司以2185.26万美元收购2200台S21XP HYD比特币矿机 [1] - 支付方式包括发行2185.26万美元可换股债券、4000万份认股权证及潜在1344.25万股获利股份 [1] - 另拟议以834.9万美元收购1900台BM矿机1、以1087.66万美元收购1095台BM矿机2 [1] 战略布局与产能目标 - 收购旨在提升数字资产、区块链及比特币挖矿领域竞争优势 [2] - 目标成为香港首家上市"比特币算力股" 三年总算力达210万T [2] - 预计年产能350枚比特币 规划储备超1000枚比特币 [2] - 共获取5195台Antminer S21系列先进矿机 [2] 运营保障措施 - 通过意向书获取优质托管地点的矿机 确保挖矿活动不中断 [2] - 托管地点具备可靠电力供应、冷却基础设施及网络连接 [2] 长期发展预期 - 交易将创造多元化收入来源并巩固比特币挖矿业务领导地位 [3] - 有助于把握数字资产及区块链领域快速扩展的机遇 [3]

收购交易核心条款 - 公司以2185.26万美元收购2200台S21XP HYD比特币矿机 [1] - 支付方式包括发行2185.26万美元可换股债券、4000万份认股权证及1344.25万股获利股份 [1] - 另拟议以834.9万美元收购1900台BM矿机1、以1087.66万美元收购1095台BM矿机2 [1] 战略定位与产能目标 - 收购旨在提升数字资产、区块链及比特币挖矿领域竞争优势 [2] - 目标成为香港首家上市"比特币算力股" 三年总算力达210万T [2] - 预计年产能350枚比特币 规划储备超1000枚比特币 [2] 技术设备与运营优势 - 共获取5195台Antminer S21系列最先进矿机 [2] - 矿机托管于提供可靠电力、冷却及网络连接的优质地点 [2] - 优质基础设施有助于维持竞争性挖矿产量并保障资产价值 [2] 长期发展预期 - 交易将巩固公司在香港上市公司中比特币挖矿领导地位 [3] - 创造多元化收入来源并把握数字资产领域扩展机遇 [3] - 预期为股东带来长期财务回报及价值增长 [3]

收购协议 - 2025年9月28日公司与卖方订立比特币矿机正式协议，总代价21,852,600美元[4] - 同日与BM1及BM2就BM矿机订立意向书，总代价分别为8,349,075美元及10,876,635美元[5] - 公司拟收购1,900台BM矿机1和1,095台BM矿机2[41] - 公司将收购合共5195台Antminer S21XP Hyd./S21e Hyd./S21e XP Hyd.矿机[56] 支付方式 - 比特币矿机代价支付方式为发行本金21,852,600美元可换股债券、40,000,000份认股权证及达成获利条件后发行13,442,451股获利股份[4] - BM代价将以配售所得款净额及Antalpha潜在融资偿付[45] 股份信息 - 公告日期公司已发行股份总数为1,684,748,389股，陈宁迪先生持股797,592,661股，占比47.34%[63] - 换股股份为53,769,804股，换股价为每股3.17港元[74] - 认股权证40,000,000份，可行使为40,000,000股，行使价3.80港元/股[24][28] - 公司将发13,442,451股获利股份[31] 算力目标 - 公司收购2200台S21XP HYD比特币矿机，总算力约1,040,600 TH/s[14] - 公司三年内比特币总算力目标约为2100000T，年产量目标约为350枚，规划储备逾1000枚[56] 其他要点 - 比特币矿机收购事项适用百分比率超5%低于25%，属须予披露交易，豁免股东批准规定[6] - 公司预计2025年10月21日前向股东寄发通函，寻求特别授权[9] - 可换股债券本金21,852,600美元，到期日为发行日起两周年，不计利息[18] - 认股权证行使筹得款项约152,000,000港元，用于比特币挖矿业务等[30] - 公司将与托管服务提供商订立管理托管服务框架协议[58]

股价表现 - 德林控股尾盘飙升逾15% 收盘涨11%至3.43港元 成交额达3.54亿港元 [1] 股权激励计划 - 控股股东陈宁迪转让股份并推出DSM股份奖励计划 拟根据2025年受限制股份奖励计划授出股份奖励 [1] - 三项安排合计动用1.2亿股公司股份 约占已发行股本7% [1] - 陈宁迪及配偶江欣荣自愿承诺12个月内禁售所持股份 [1] 数字资产业务进展 - 通过配售及认购融得约6.5亿元资金 已按计划投入核心业务发展 [1] - 购入顶尖比特币矿机全面进军比特币挖矿领域 [1] - 与Fortune Peak订立条款清单拟收购2200台比特币矿机 [1]

股价表现 - 德林控股尾盘飙升逾15% 截至发稿涨11%报3.43港元 成交额达3.54亿港元[1] 股权激励计划 - 控股股东陈宁迪进行股份转让 推出DSM股份奖励计划及2025年受限制股份奖励计划[1] - 三项安排合计动用1.2亿股公司股份 约占已发行股本7%[1] - 陈宁迪及配偶江欣荣自愿承诺12个月内禁售所持股份[1] 数字资产业务进展 - 通过配售及认购融得约6.5亿元资金 已按计划投入核心业务发展[1] - 购入顶尖比特币矿机全面进军比特币挖矿领域[1] - 与Fortune Peak订立条款清单 拟收购2200台比特币矿机[1]

股东持股变动 - 股东于9月24日将股票由金利丰证券转入东吴证券国际 转仓市值达4.79亿港元 占公司股份比例8.72% [1] 股权激励计划 - 公司于2025年9月22日授出1.2亿股股份用于董事、高级管理层及雇员激励 其中包含陈宁迪个人及通过DA Wolf与迅昇授出的9000万股股份 [1] - 根据2025年受限制股份奖励计划额外授出3000万股股份 [1] 控股股东承诺 - 陈宁迪及其配偶江女士自愿承诺自公告日起十二个月内不转让及出售所持股份 体现对公司长期发展的信心 [1]

股份回购计划 - 公司受托人于2025年9月23日从市场购买290万股股份 [1] - 股份为选定参与者利益以信托方式持有 [1] - 购买行动根据计划及信托契据条款执行 [1]

公司股份回购计划 - 德林控股根据2025年受限制股份奖励计划及信托契据条款 受托人于2025年9月23日从市场购买290万股公司股份 [1] - 所购股份为选定参与者利益以信托方式持有 [1]

股份购买计划 - 公司根据2025年受限制股份奖励计划及信托契据条款 由受托人于2025年9月23日从市场购买290万股股份[1] - 所购股份为选定参与者利益以信托方式持有[1]

股份购买情况 - 2025年9月23日受托人购买290万股公司股份[3] - 购买股份占现有已发行股份约0.17%[4] - 每股平均购买价约3.24港元[4] - 总购买价约938.8万港元[4]