市场表现 - 上证指数午间收盘报3686.34点，涨0.56%，深成指报11518.83点，涨1.47%，创业板指报2476.99点，涨2.81% [3] - 超2500只个股上涨，个股涨跌家数基本相当 [5] - AI硬件端持续强势，CPO概念创历史新高，华鲲振宇、CRO、工业气体概念表现突出，券商股盘中拉升 [7] - 鸡肉、煤炭、新疆板块逆势下跌 [7] 资金流向 - 主力资金净流入计算机、电子、非银金融、汽车板块，净流出食品饮料、银行、交通运输、公用事业板块 [9] - 杭钢股份、中国长城、东方财富分别获净流入15.77亿元、12.88亿元、11.74亿元 [10] - 贵州茅台、张江高科、际华集团遭净流出8.53亿元、4.38亿元、3.12亿元 [11] 市场展望 - 上证指数突破2024年10月8日高点3674点，逼近2021年2月18日3731点高位，业内人士判断牛市已持续18个月，有望挑战3800点 [12][13] - 信达证券策略分析师认为当前类似2014年流动性牛市主升浪，建议增配各风格中弹性逻辑方向 [13] - 桓睿天泽总经理指出政策、流动性与企业盈利形成向上合力，资金回流基本面扎实的核心资产 [13] - 港股100研究中心顾问认为市场情绪积极，反映经济复苏稳健及政策改革效应，成交量活跃支撑后市上升态势 [13][14]

市场整体表现 - A股三大股指集体拉升 沪指最高攀升至3688.09点创2021年12月以来新高 创业板指大涨近3% [1] - 港股同步走强 两大股指涨约2% 腾讯音乐-SW大涨超17%创历史新高 [1] 军工板块 - 航天科技近7日斩获5个涨停板 大元泵业连续3日涨停 长城军工再创新高 [1][3] - 军工行业基本面边际变化显著 2025年以来地面兵装板块累计上涨81% [3] - 阅兵催化新型作战力量展示 包括无人智能/水下作战/网电攻防/高超声速等新型装备 [3] AI产业链 - 光库科技20%涨停创历史新高 新易盛涨逾12% 中际旭创涨超5%均创历史新高 [1][7] - 海外算力产业链持续提速 光模块市场维持高景气度 [7] - Meta/Google/AWS等海外CSP巨头在自研AI集群中加速液冷部署 液冷方案从服务器延展至网络设备侧 [7] 券商板块 - 长城证券/国盛金控涨停 东吴证券逼近涨停 中银证券涨近8% [1][5] - 7月上交所A股新开户196.36万户 同比增长70.5% 环比增长19.3% [5] - 两融余额再次突破2万亿元关口 创十年来新高 市场交投情绪位于高位 [5] 其他活跃板块 - 光刻机概念活跃 中船特气/凯美特气等涨停 [1] - PEEK材料概念持续热度 华密新材盘中涨超10%创出新高 [1] - 工业富联盘中涨超5%续创新高 [1]

市场表现 - 上证指数午盘涨0.56%，报3686.34点，创2021年12月以来新高 [1] - AI硬件端持续强势，CPO概念股普遍创历史新高 [1] - CRO、工业气体概念股表现突出 [1] - 鸡肉、煤炭、新疆板块逆势下跌 [1] ETF动态 - 创业板人工智能ETF大成涨5.24%，富国基金通信设备ETF涨4.96%，创业板人工智能ETF华宝涨4.64%，国泰基金通信ETF涨4.62% [5] - 创新药ETF富国涨3.85%，科创创新药ETF国泰涨3.59% [5] - 富国基金通互联网ETF涨3.72% [5] - 800现金流ETF跌2.53% [6] - 煤炭ETF跌0.81%，能源ETF广发跌0.62% [6]

指数表现 - 沪指午间收盘上涨0.56% [1] - 深证成指午间收盘上涨1.47% [1] - 创业板指午间收盘上涨2.81% [1] 行业板块表现 - 工业气体概念走强 广钢气体20%涨停 凯美特气涨停 [1] - CPO概念走高 光库科技20%涨停 新易盛涨超13% [1] - 券商板块 CRO概念 培育钻石 光芯片等涨幅居前 [1] - 鸡产业 煤炭开采 新疆振兴等板块跌幅居前 [1] 市场交易情况 - 两市半日成交额超1.3万亿元 [1] - 超2600只个股上涨 [1]

光模块CPO概念爆发 - 8月13日光模块CPO概念股表现强劲，新易盛盘中涨幅超14%、中际旭创涨超7%，股价均创新高 [1] - 光含量超40%的创业板人工智能ETF华夏（159381）盘中一度涨5%，截至11:22涨幅达4.18%，成交额超1.3亿，换手率68%位居同类第一 [1] 海外科技巨头资本开支上调 - 谷歌、Meta、微软、亚马逊四大科技龙头集体上调2025年资本开支计划，亚马逊单季度资本开支同比激增90% [1] - 投资聚焦于AI数据中心扩建、大模型训练算力储备和云服务基础设施升级，反映AI军备竞赛进入实质性投入阶段 [1] - 全球算力基础设施建设景气度长期向好，预计投资热潮将持续3-5年，为算力产业链带来确定性增长机会 [1] 中国光模块行业优势 - 光模块、PCB、服务器、交换机等环节与AI算力深度绑定，中国高阶光模块全球市占率达70% [2] - 创业板人工智能指数光模块权重超41%，前三大成分股为中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%） [2] 创业板人工智能ETF表现 - 创业板人工智能ETF华夏（159381）年管理费率0.15%、托管费率0.05%，综合费率同类最低 [2] - 创业板人工智能指数年内累计上涨超35%，跑赢中证人工智能指数、CS人工智、科创AI等同类指数 [2]

市场表现 - A股半日共有57只涨停股、1只跌停股 [1] - *ST高鸿连续3日跌停 [1] 行业概念表现 - 工业气体概念活跃，凯美特气2连板，中船特气涨停 [1] - 中兵系概念走强，长城军工10天7板，湖南天雁涨停 [1] - CPO概念上涨，光库科技2连板 [1] 连板股情况 - 吉视传媒8天6板，洪通燃气7天6板，航天科技7天5板 [1] - *ST奥维6天5板，新疆交建4连板 [1] - 浙江东日、同洲电子等3连板 [1] - 国盛金控、博威合金等2连板，海思科、长城证券等涨停 [1]

市场表现 - 国证通信指数(399389)强势上涨3 23% 成分股光库科技(300620)20cm涨停 新易盛(300502)上涨11 66% 中际旭创(300308)上涨7 00% 剑桥科技(603083) 鼎通科技(688668)等个股跟涨 [1] - 通信ETF广发(159507)上涨3 20% 冲击4连涨 最新规模达4535 68万元 创近1月新高 [1] - 通信ETF广发近1年净值上涨65 18% 指数股票型基金排名299/2954 居于前10 12% [1] - 通信ETF广发自成立以来最高单月回报为24 55% 最长连涨月数为3个月 最长连涨涨幅为31 66% 上涨月份平均收益率为6 51% [1] - 通信ETF广发近3个月超越基准年化收益为5 02% 排名可比基金第一 [1] 行业指数与ETF - 国证通信指数选取沪深北交易所通信产业相关上市公司编制而成 用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势 [1] - 国证通信指数前十大权重股合计占比61 8% 包括中际旭创 新易盛 中国电信 中兴通讯 中国移动 中国联通 天孚通信 中天科技 传音控股 闻泰科技 [2] 公司动态 - 光库科技发布重组预案 拟通过发行股份 可转债及支付现金的方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股份 并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [2] 行业趋势 - 2025年第二季度全球光模块销售额环比增长10% 主要受益于800G以太网光模块需求的带动 1 6T产品亦有贡献 [2] - 光模块的全球市场规模在2024-2029年或将以22%的CAGR保持增长 2029年有望突破370亿美元 [2] - 通信及通信设备行业在AI技术驱动下呈现加速发展态势 AI agent正深度嵌入医疗 金融 制造等垂直行业 CoWoP封装技术有望以低成本 高效率特性撬动高端PCB需求 [3] 产品信息 - 通信ETF广发(159507)场外联接(A类：019236 C类：019237) [4]

人民财讯8月13日电，创业板指涨超2%，沪指小幅上涨，深证成指涨逾1%。液冷服务器、CPO概念等 大涨。 ...

人民财讯8月13日电，创业板指涨超2%，沪指小幅上涨，深证成指涨逾1%。液冷服务器、CPO概念等 大涨。 ...

行业表现 - CPO概念股整体走强 光库科技涨停20% 新易盛上涨超11% 中际旭创和剑桥科技均涨超6% [1]