材料产业风口 - 新能源汽车、集成电路、光伏等战略性新兴产业爆发式增长推动材料技术迭代，高端材料人才缺口超百万[1] - 碳纤维复合材料机身、高容量电池隔膜、高纯硅芯片材料等成为产业升级关键要素[1] - 上海应用技术大学材料技术学部在培养实战型人才方面具备显著优势[1] 学科建设与专业设置 - 材料技术学部拥有70年办学历史，形成3个本科专业、1个博士方向和2个硕士点的学科集群，进入ESI全球前1%[3] - 材料科学与工程专业为国家级特色专业，细分金属材料、无机非金属材料、建筑节能材料方向，覆盖汽车钢料至芯片材料[4] - 复合材料与工程专业聚焦"双碳"目标，主攻大飞机及新能源汽车轻质高强材料，材料物理专业对接集成电路龙头企业需求[5] 师资与教学资源 - 103名教职工中90.3%为"双师双能"型，含40余名高层次人才及国家重点研发计划首席科学家[7] - 拥有国家级/市级一流课程、虚拟仿真基地及校外实习基地，年均出版教材10余本，获10余项省部级教学成果奖[7] - 与宝武、华谊、晶澳太阳能等企业深度合作，共建工作室及奖学金机制，实现产教融合[7] 学生培养成果 - 复合材料与工程专业学生累计获50余项国家级/省部级竞赛奖项，升学去向包括哈工大、MIT等名校[9] - 材料科学与工程专业毕业生进入宝钢、商飞、中芯国际，材料物理专业学生集中于华力微电子、晶澳太阳能等龙头企业[9] - 复合材料与工程专业就业率常年保持100%，毕业生以"上手快、能解决产线问题"受企业认可[9] 产业对接优势 - 专业设置精准匹配大飞机、新能源汽车、集成电路等产业需求，课程体系打破材料领域壁垒[4][5] - 70年积累形成"知识-饭碗"转化能力，培养模式直接绑定产业实际需求[11]

公司动态 - 华安鑫创获得国内某头部eVTOL主机厂的重要项目定点通知 [1] - 公司获得电动垂直起降飞行器智能座舱多媒体显示系统项目的开发与供货资格 [1] - 客户预计2026年底完成第一代产品研发并开启城市间点对点固定飞行线路商业化试运营 [1] 项目意义 - 项目定点是对公司技术研发、产品质量、生产能力和产品价格等综合因素的全方位认可 [1] - 此次合作是公司在战略性新兴产业开拓中的重要突破 [1] 项目细节 - 实际供货量需以正式销售订单为准 [1] - 对本年度经营业绩的影响暂不确定 [1]

会议概况 - 江苏省战略性新兴基金集群产业子基金管理机构推介会在深圳举办，由江苏高投集团、江苏省创投协会联合主办，江苏银行协办 [1] - 会议集聚了100余名基金发起人、金融机构、产业资本和头部投资机构代表，包括深创投、达晨财智、同创伟业等40余家头部机构 [1] - 推介会旨在向国内顶尖管理机构推介江苏省战略性新兴产业基金集群，吸引深圳及全国优质投资机构支持江苏新兴产业发展 [1] 基金战略定位 - 江苏省战新母基金将发挥引导撬动与资源整合优势，与顶尖投资机构共建产业子基金集群 [2] - 基金重点关注管理规模、退出业绩、专业团队、配套出资等关键遴选维度 [2] - 南京、徐州、常州等6个设区市及3家省属企业作为产业专项基金代表，展示了各自在资本运作和产业赋能方面的差异化优势 [3] 基金运作进展 - 江苏省战略性新兴产业母基金运作一年，已组建两批36只产业专项基金，总规模914亿元 [4] - 第三批产业专项基金正在推进，已收到73只产业子基金申报，总规模715亿元，其中18只（规模180亿元）已完成遴选决策 [4] - 基金集群采用"省级母基金—产业专项基金—产业子基金"三层架构，吸引多家知名机构参与 [4] 区域产业布局 - 南京市推出"4+N产业基金集群"，常州市聚焦"10个先进制造业集群、28条重点产业链" [3] - 省属企业在海洋产业、绿色环保、数字经济等领域进行战略布局 [3] - 基金集群通过投贷联动，汇聚股权和债权资本共同推动战略性新兴产业发展 [4]

半导体板块 - 光刻机和先进封装方向出现批量涨停 摩尔线程和沐曦集成电路两家GPU企业的科创板IPO申请被受理 [3] - 国家大基金三期投入1140亿 Yole预测2030年中国大陆将成为全球最大晶圆代工中心 [3] - 旋极信息子公司浙江曲速的AI推理芯片已量产 支持1300亿参数大模型 [3] - 资金开始从芯片股向PCB、玻纤电子布等低估值方向切换 建议关注技术壁垒高、订单明确的细分龙头 [3] 核电板块 - 谷歌首次采购200兆瓦聚变电力 中油资本、中核集团等央企已布局 [3] - 上海核电企业拿下超500亿订单 部分厂商产能排期达数年 [3] - 长城电工、四创电子等核电设备供应商涨停 需关注连板股高度对产业链估值的影响 [3] 军工板块 - 长城军工涨停带动中船系和深海科技补涨 深海科技为政府工作报告点名战略性新兴产业 [4] - 中船应急涨停源于海洋工程装备和水下智能装备订单放量 建议采用"事件驱动+业绩验证"策略 [4] - 中船系存在资产注入预期 需跟踪半年报订单数据 [4] 创新药板块 - 昂利康、舒泰神等创新药企股价创历史新高 医保局出台16条新政支持研发和支付通道 [4] - 前沿生物抗HIV新药和荣昌生物ADC药物临床价值突出 需关注进入III期临床的重磅管线 [4] 市场风险提示 - 微盘股指数7连阳后出现"吊颈线"形态 若跌破5日均线可能引发无业绩支撑小票补跌 [4] - 建议转向业绩确定性高的标的 如中材科技一季度营收增长40% 受益于AI算力需求 [4] 总结 - 半导体国产替代、核电商业化突破、军工政策红利、创新药支付改革为中长线黄金赛道 [5] - 操作策略：低位潜伏优于追高 技术壁垒决定持股周期 政策催化需结合业绩验证 [5]

A股IPO在审企业数量回升 - 截至2025年6月30日，A股IPO在审企业数量达321家，扭转阶段性下滑趋势，反映企业上市信心恢复和资本市场融资功能增强 [1] - 分板块看，创业板34家、科创板37家、主板59家（深主板28家+沪主板31家）、北交所191家，北交所占比高达59.5% [1][2] 北交所成为IPO首选板块 - 北交所在审企业数量达191家，其中"已受理"状态96家，占比超50%，显示其吸引力显著增强 [2] - 2025年6月30日单日新增受理41家IPO创年内新高，其中北交所集中受理32家，数量为2025年以来峰值 [2] - 企业转向北交所的核心驱动因素包括：差异化上市门槛更契合中小企业特性、审核速度更快、政策支持力度大 [3] 各板块IPO审核进度分布 - 已受理：创业板18家、科创板17家、深主板11家、沪主板9家、北交所96家，合计151家 [2] - 已问询：创业板5家、科创板5家、深主板2家、沪主板8家、北交所28家，合计47家 [2] - 提交注册：创业板2家、科创板2家、深主板1家、沪主板2家、北交所10家，合计17家 [2] 企业上市策略转变趋势 - 部分新三板企业将创业板上市计划转向北交所，同时创业板/科创板/主板IPO未果企业也转战北交所 [3] - 北交所定位精准服务于"专精特新"及战略新兴产业企业，盈利与成长标准更包容轻资产、高研发投入企业 [3] - 监管层提高市场准入包容度的政策信号进一步强化北交所吸引力 [3] 资本市场功能发挥展望 - IPO排队数据反弹（尤其北交所）表明资本市场服务实体经济、支持科技创新的功能有效发挥 [3] - 预计下半年A股IPO市场将保持活跃，为实体经济持续注入资金 [3]

上海市投资促进政策 - 建立国资并购基金矩阵，设立总规模500亿元产业转型升级二期基金 [1] - 用好1000亿元三大先导产业母基金，加大对重点产业战略性项目和产业链核心关键环节投资力度 [1] - 通过"长期资本＋并购整合＋资源协同"创新机制，加大对本市战略性新兴产业的金融供给 [1] - 深化跨境结算、融资、财资管理等金融服务，为企业提供一站式出海金融服务 [1] 行业动态 - 「2025投资机构软实力排行榜」评选启动 [3] - 「2025母基金年度论坛」盛大启幕，汇聚中国力量 [3] - 上市公司热衷做并购基金成为行业热点 [3]

江苏省战略性新兴产业母基金与常州市设立新能源产业专项母基金 - 江苏省战略性新兴产业母基金与常州市共同出资设立江苏常州新能源产业专项母基金 规模50亿元 旨在支持常州市推动战略性新兴产业集群融合发展 优化地方现代化产业体系布局 [1] - 产业专项母基金主要投资领域包括新能源汽车先进制造 新型电力系统 新一代光伏技术 氢能 新型储能 深海深空智能装备等 [1] - 直接投资于江苏省内企业的金额不低于各级政府出资总额 且在直接投资总金额中的占比不低于70% [1] 返投认定机制 - 产业子基金直接投资常州企业 且在基金存续期内企业成长为江苏省专精特新"小巨人"企业的 返投认定金额按本基金投资金额的120%计算 [1] - 产业子基金直接投资常州企业 且在基金存续期内企业成长为国家级专精特新小巨人企业的 返投认定金额按本基金投资金额的150%计算 [1] - 产业子基金投资的常州企业在基金存续期内在境内外股票交易所上市的 返投认定金额按本基金投资金额的200%计算 [1] 其他行业动态 - 2025投资机构软实力排行榜评选启动 [3] - 2025母基金年度论坛盛大启幕 汇聚中国力量 [3] - 一纸新规引发一级市场管理费焦虑 [3] - 上市公司今年热衷做并购基金 [3]

石英砂应用分类 - 高纯石英砂（SiO2≥99.99%）主要用于高纯石英玻璃、高纯硅微粉等领域，杂质要求10^-6级别，原料稀缺且供不应求 [1] - 中高端石英砂（SiO2 99.9%-99.99%）用于高端硅微粉、光伏玻璃等领域，市场处于紧平衡状态 [1] - 普通石英砂（SiO2<99.9%）用于平板玻璃、铸造等大宗领域，市场供应充足 [1] 石英结构观测技术 - 早期通过肉眼观察石英形态、颜色等特征进行初步判断 [3] - 光学显微镜普及后可在显微尺度观测晶体光学特征和显微结构 [3] - 现代技术如阴极发光(CL)、扫描电镜(SEM)等揭示更多微观结构特征，CL技术应用最广泛 [3] 硅质原料类型及分布 - 脉石英SiO2品位高(>98%)，适合高附加值产品但规模小，分布于四川、黑龙江等地 [5] - 石英砂岩SiO2>90%，易开采但提纯上限低，广泛分布于沿海地区 [6] - 石英岩SiO2>85%，硬度高且易开采，分布于四川、安徽等地 [6] - 天然石英砂SiO2>90%，粒度适中，主要用于冶金、铸造等行业 [7] - 粉石英SiO2>95%，易粉碎且品质稳定，用于耐磨材料等领域 [8] - 水晶矿规模小且成分不稳定，主要用于特种领域 [8] - 花岗伟晶岩是重要高纯石英来源，加工成本高 [8] 石英在玻璃行业应用 - 玻璃行业是石英最大消费领域，2021年消耗3406万吨石英砂 [11] - 2023年平板玻璃消耗3247万吨石英砂，光伏玻璃消耗1760万吨低铁石英砂 [11] - 光伏玻璃需求快速增长，2023年产量达2478.3万吨 [11] - 75%玻璃需求来自房地产及相关行业，光伏玻璃受双碳政策推动持续增长 [12] 其他主要应用领域 - 铸造砂年消耗3300万吨，价格100-200元/吨，3D打印砂需求快速增长 [13] - 工业硅2021年产量261万吨，消耗580万吨石英砂，2024年预计达495万吨 [14] - 硅微粉2021年产量60万吨，中高端产品达30万吨，受益于集成电路需求增长 [15] - 冶金行业2021年消耗1049万吨石英砂，主要用于硅铁合金生产 [16] - 化工领域用石英砂生产硅酸钠，纯度要求SiO2≥99.5% [17] - 石油压裂砂对粒度、球度有严格要求，但对纯度无要求 [18] 高纯石英应用 - 半导体领域需5N2纯度石英砂制作坩埚，4N-4N8纯度用于晶圆制造辅材 [20] - 光伏用石英坩埚要求SiO2≥99.99%，杂质总量<25ppm [21][23] - 光纤预制棒核心材料为石英玻璃，衬管和套管是关键部件 [24] - 光伏组件中钢化玻璃要求SiO2≥99.3%，Fe2O3≤60ppm [22]

金融资源供给 - 上海市投资促进工作领导小组办公室印发《关于强服务优环境 进一步打响"投资上海"品牌的若干举措》，加强金融资源高效供给 [1] - 建立国资并购基金矩阵，设立总规模500亿元产业转型升级二期基金 [1] - 用好1000亿元三大先导产业母基金，加大对重点产业战略性项目和产业链核心关键环节投资力度 [1] 创新机制 - 通过"长期资本＋并购整合＋资源协同"创新机制，用好并购基金 [1] - 加大对本市战略性新兴产业的金融供给 [1] - 充分运用科创债、政策性金融工具等，保障优质招商项目资金需求 [1] 金融服务 - 深化跨境结算、融资、财资管理等金融服务 [1] - 为企业提供一站式出海金融服务 [1]

江苏省战略性新兴基金集群进展 - 截至6月30日江苏省战新基金集群收到正式申报产业子基金超过70只其中180亿元规模的产业子基金已完成遴选决策流程[1] - 基金集群采用"省级母基金—产业专项基金—产业子基金"三层架构并实现高效落地[1] - 两批产业专项基金共36只总规模达914亿元目前正在高效推进投资运作[2] 深圳推介会成果 - 推介会选择在深圳举办借助其作为创投高地的优势吸引全国优质头部投资机构关注江苏新兴及未来产业[1] - 南京徐州常州南通盐城扬州6个设区市基金发起人及3家省属企业展示资本运作和产业赋能的差异化优势[1] 产业专项基金特色 - 南京布局"4+N产业基金集群"常州聚焦"10个先进制造业集群和28条重点产业链"[2] - 省属企业在海洋产业绿色环保数字经济等领域进行战略布局体现协同发展动能[2] 合作与赋能 - 通过推介会搭建深度合作桥梁探讨耐心资本赋能企业高质量发展的创新举措[1] - 资本市场力量被用于赋能经济高质量发展吸引国内多家知名机构参与[2]