创新药概念市场表现 - 午后创新药概念震荡反弹，塞力医疗触及涨停，微芯生物涨近15%，热景生物、神州细胞、华海药业、益方生物、舒泰神、美迪西等跟涨 [1] 政策驱动因素 - 国家药监局出台征求意见稿，提到"对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批"，鼓励创新药研发上市 [1]

市场整体表现 - A股市场窄幅震荡，上证指数涨0.08%，深证成指跌0.19%，创业板指跌0.56% [3] - 全市场半日成交额6863亿元，较上日缩量1753亿元，预测成交额1.11万亿 [4] - 全市场3206只个股下跌，1941只个股上涨 [5] 行业板块表现 - 大金融板块表现较好，食品饮料、交通运输、钢铁等板块涨幅居前 [5] - Wind中国行业指数显示，保险（+2.46%）、酒茶（+1.52%）、航空（+1.56%）涨幅居前，能源设备（-1.73%）、文化传媒（-1.97%）跌幅较大 [6] - 光刻机概念股火热，强力新材20cm涨停，晶瑞电材涨近14% [10][11] - 医药板块局部回暖，创新药、减肥药概念股表现突出，赛升药业20cm涨停，圣诺生物涨近16% [12][13] 港股市场表现 - 恒生指数涨1.15%，恒生科技指数涨0.71%，恒生国企指数涨1.24% [7] - 李宁大涨6.8%，领涨恒指成份股，中国人寿、工商银行、中国平安等金融股涨幅明显 [8] 金融板块详情 - A股金融股走势强劲，五家上市险企集体飘红，中国平安涨2.69%，新华保险涨2.24% [15][16] - 银行板块中，厦门银行涨超3%，杭州银行、民生银行涨超2%，浦发银行、农业银行等盘中创历史新高 [17][18] - 港股金融板块同步走高，内银股、内险股表现居前，新华保险涨4.75%，中国人寿涨4.40% [19][20] 油气板块回调 - 油气板块回调，华锦股份跌超8%，通源石油跌6.43%，泰山石油跌6.01% [23][24] - 山东墨龙逆市涨停，实现6连板，报7.02元/股 [25] 政策与行业动态 - 陆家嘴论坛持续进行中，监管部门及金融机构高层公布多项重磅金融政策，预计更多活跃资本市场的政策将发布 [21] - 国金证券研报指出，国内高端光刻机突破势在必行，国产KrF及ArF光刻机已列入工信部推广目录 [12]

国际政治与地缘局势 - 特朗普称美联储主席鲍威尔是"美国的耻辱"，主张降息250个基点 [3][12] - 特朗普与伊朗谈判存在"很大"机会，将在两周内决定是否军事打击伊朗 [3][9] - 以色列国防部长明确将消灭哈梅内伊列为军事行动目标 [3][9] - 俄罗斯警告美国勿军事介入中东，伊朗外长已与美国中东特使多次通话 [9] 央行政策与利率决议 - 英国央行维持基准利率4.25%不变，内部投票分歧加剧，市场预期年内再降息50个基点 [3][12] - 欧盟拟接受10%基准关税，推动与美国达成英国式贸易协议 [3][9] - 加拿大计划7月21日调整对美国钢铁铝制品的反制关税 [9] 全球金融市场表现 外汇与债券 - 美元指数触及99关口后收跌0.04%至98.86，10年期美债收益率收报4.3960% [3] - 2年期美债收益率收于3.9540%，呈现先跌后涨走势 [3] 大宗商品 - 现货黄金微涨0.03%至3370.31美元/盎司，白银跌0.91%至36.37美元/盎司 [3][6] - WTI原油跌1.28%至73.81美元/桶，布伦特原油大涨3.5%至78.69美元/桶 [3][6] 股票市场 - 欧洲股市普跌：德国DAX30跌1.12%，法国CAC40跌1.34%，意大利富时MIB跌1.21% [4][6] - 港股恒指重挫1.99%，恒生科技指数跌2.42%，成交额2200.99亿港元 [4] - A股三大股指集体下跌：沪指跌0.79%，深成指跌1.21%，创业板指跌1.36%，两市成交1.28万亿元 [5] 行业与公司动态 - 中证指数将推出科创创业半导体指数 [3][13] - 国信证券收购万和证券96.08%股份获深交所审核通过 [13] - 港股个股剧烈波动：中油洁能控股暴涨140%，同程旅行暴跌10.6% [4] - A股油气股逆势上涨，首华燃气等涨停，传媒股表现活跃 [5] - 光伏行业三季度减产令升级，开工率环比降10%且低价销售面临审计核查 [13]

创新药获批上市情况 - 截至5月29日今年已有37个创新药国内获批上市接近2024年全年水平仅5月29日当天就发布了11款创新药获批上市的信息 [1] - 2024年我国批准上市的创新药达48个比2023年增加8个 [2] 创新药海外授权交易 - 本土药企的创新药海外授权交易持续火热大单频频股市的创新药概念近日一度冲上历史最高点 [1] - 2024年中国药企License–out交易总额突破500亿美元占全球三成份额 [2] 政策支持与审评审批改革 - 国家药监局拟开通创新药临床试验审评审批30日通道符合要求的创新药临床试验申请有望由当前的60个工作日缩短至30个工作日 [1] - 纳入30日通道的创新药必须在获批临床试验后的12周内启动临床试验 [2] - 新政将加速创新药的研发周期降低时间成本和资金成本有助于全球同步研发品种实现中外临床同步提升海外授权的议价能力 [2] 行业研发与创新进展 - 全行业研发投入从事新药研发的企业数量在研新药的数量等呈现爆发式增长我国在研新药数量已跃居世界第二位 [2] - 药企从模仿创新逐渐向源头创新转变中国创新药在国际上的影响力也在提升 [2] - 国产创新药逐渐进入收获期上市品种逐渐丰富销售规模放大部分创新药企逐渐实现盈亏平衡 [3] 国际竞争力与商业化 - 国内创新药企和管线越来越受到跨国药企的青睐整体收购或管线海外授权交易频出总体交易和首付款金额明显提升 [3] - 国内药企一些产品通过跟境外公司合作的方式实现了在欧美注册说明我国药企的技术创新水平正在得到国际认可 [3]

市场表现 - 沪深两市半日成交额7878亿 较上个交易日放量448亿 [1] - 全市场超4600只个股下跌 个股跌多涨少 [1] - 沪指跌0.86% 深成指跌1.01% 创业板指跌1.1% [1] 板块涨幅 - 机器人概念股反弹 江苏雷利涨超10% [1] - 固态电池概念股冲高 丰元股份涨停 [1] - PCB概念股持续活跃 中京电子涨停 [1] - 游戏 PCB 电池 人形机器人等板块涨幅居前 [1] 板块跌幅 - 创新药概念股持续调整 常山药业20CM跌停 [1] - 可控核聚变 港口 军工 创新药等板块跌幅居前 [1]

陆家嘴论坛与A股市场 - 陆家嘴论坛前证券等金融板块持续走强 显示资金博弈政策预期 [1] - 事件落地后出现资金兑现现象 部分资金已提前抢跑 [1] 中东地缘政治影响 - 以色列宣称持续打击伊朗核目标 加剧地区紧张局势 [1] - 特朗普提前离开G7峰会 白宫解释与中东局势相关 [1] - 黄金原油盘初走强但涨幅收窄 市场对局势恶化持怀疑态度 [3] - 特朗普团队考虑与伊朗会晤的消息缓解市场担忧 [3] 原油市场动态 - 国际资金利用地缘冲突制造波动获利 渲染恐慌氛围 [5] - 俄乌和巴以冲突未改变油价长期供过于求的基本面 [5] - OPEC希望油价上涨以增加产量 [5] A股市场特征 - 月底效应显著 题材股通常在月底兑现 [7] - 今年主线行情仅维持一个季度 如一季度算力和机器人 二季度新消费和创新药 [7] - 需警惕高位无业绩支撑个股 [7] 个股与板块表现 - 脑再生科技(RGCUS)股价单日暴涨283% 年内累计涨幅超500倍 市值达296亿美元 [8] - A股人脑工程概念掀涨停潮 爱朋医疗(300753)涨停 年内涨88.13% 创新医疗(002173)涨停 年内涨58.79% [9] - 存储板块表现强势 美光宣布逐步停产DDR4/LPDDR4 未来仅供应特定客户 [12] - 大为股份(002213)涨7.23% 江波龙(301308)涨6.83% [13] - 固态电池板块爆发 赢合科技(300457)涨停 金银河(300619)涨14.79% [17] 行业政策与趋势 - 大连和湖北将实施境外旅客离境退税政策 [10] - 药监局拟将创新药临床试验审评时限从60日缩短至30日 [10] - 港股创新药ETF单日暴跌超5% 显示交易过度拥挤 [10] - Meta将发布运动智能眼镜MetaOakley 优化运动记录功能 [18] - 阿里云推出适配苹果全系设备的Qwen3系列开源模型 [18] 市场整体表现 - 上证指数微跌0.04% 创业板指跌0.36% [17] - 恒生指数跌0.34% 恒生科技指数跌0.15% [17] - 成交额1.23万亿元 近3000家下跌 61家涨停 [17] - 煤炭(0.89%)、公用事业(0.82%)领涨 医药生物(-1.44%)、美容护理(-1.24%)领跌 [20][21] 黄金市场观点 - 花旗预测金价将回落至3000美元/盎司以下 因需求疲软和美联储降息 [13] - 黄金上涨三大叙事：美联储降息、美国债务危机、地缘博弈 [14] - 降息后资金可能转向其他资产 黄金高位接盘风险上升 [14][16]

市场整体表现 - 恒生指数下跌0.34%收于23980.3点 失守22000点关口[1] - 恒生科技指数下跌0.15%收于5291.85点[1] - 大市成交额达2021.44亿港元[1] 行业板块表现 - 新消费概念股整体下跌 泡泡玛特下跌6% 周大福下跌7.3%[1] - 创新药板块连续三日回调 石药集团下跌6.4% 中国生物制药下跌5.3%[1] - 稳定币概念冲高回落[1] - 苹果概念股出现回暖迹象[1] - 脑机接口概念逆市大涨 南京熊猫电子股份上涨38% 脑洞科技上涨22.65% 微创脑科学上涨18.5%[1] 个股表现 - 跌幅最大个股：周大福跌7.3% 石药集团跌6.4% 泡泡玛特跌6%[1] - 涨幅最大个股：南京熊猫电子股份涨38% 脑洞科技涨22.65% 微创脑科学涨18.5%[1]

港股市场表现 - 恒生指数早盘震荡收跌0.13%至24028.83点 [1] - 恒生科技指数微跌0.06%至5296.86点 [1] 行业板块表现 - 脑机接口概念股集体大涨 [1] - 苹果概念股表现强势 [1] - 创新药板块整体下跌 [1] - 猪肉概念股走势疲软 [1] 个股异动 - 南京熊猫电子股份(00553.HK)暴涨27.6% [1] - 脑洞科技(02203.HK)上涨23.76% [1] - 微创脑科学(02172.HK)涨幅达17% [1] - 山东墨龙(00568.HK)上涨9.7% [1] - 舜宇光学科技(02382.HK)上涨3.3% [1] - 周大福(01929.HK)下跌7.1% [1] - 石药集团(01093.HK)下跌4.7% [1] - 中国生物制药(01177.HK)下跌3.6% [1]

市场整体表现 - A股三大指数全线翻红 沪指涨0.10%至3380.22点 深成指涨0.29%至10151.87点 创业板指涨0.63%至2056.63点 [1][2] - 恒生科技指数率先转涨0.17%至5248.69点 金山软件领涨11.65%至39.3港元 小米集团涨2.21%至53.1港元 [4][5] 板块热点 稳定币概念 - 板块整体暴涨5.85% 天阳科技20cm涨停 海联金汇、恒宝股份、东信和平涨停 [3][6][7] - 政策驱动：香港《稳定币条例》获立法会通过 将于8月1日生效 数字资产发展政策宣言即将发布 [8] 油气板块 - 油气开采指数大涨4.01% 科力股份30cm涨停 通源石油涨19.57% 山东墨龙等6股涨停 [3][10][11] - 原油期货大涨6.52%至547.2元/桶 地缘风险主导价格 以色列袭击伊朗致原油风险溢价上升 [12][13] 3D打印与创新药 - 3D打印概念异动 金橙子开盘3分钟20%涨停 海正生材涨超10% [3] - 创新药走强 广生堂20%涨停 悦康药业涨11% [14] 商品期货 - INE原油、SHFE燃油分别涨6.52%和2.90% 美国商业原油库存单周下降364.4万吨至43241.5万吨 [13]

港股市场表现 - 恒生指数跌0 59%至23892 56点 国企指数跌0 85%至8655 33点 恒生科技指数跌1 72%至5239 71点 [1][2] - 南向资金净买入1 89亿港元 其中港股通(沪)净卖出27 89亿港元 港股通(深)净买入29 79亿港元 [18] 行业板块表现 下跌板块 - 创新药概念股回调明显 云顶新耀跌12 03% 博安生物跌9 68% 同源康医药-B跌8 21% [6][7] - 汽车股延续跌势 小鹏汽车-W跌5 17% 蔚来-SW跌4 94% 广汽集团跌3 08% [5] - 航空股集体下跌 中国南方航空股份跌2 81% 中国东方航空股份跌1 94% [8] - 权重科技股普遍下跌 阿里巴巴-W跌2 27% 美团-W跌1 99% 京东集团-SW跌1 22% [3][4] 上涨板块 - 油气设备与服务板块大涨 山东墨龙涨75 65% 中石化油服涨25% [9][10] - 黄金股走高 赤峰黄金涨10 55% 灵宝黄金涨6 06% 山东黄金涨5 99% [11][12] - 煤炭股逆势上涨 兖矿能源涨4 57% 中国秦发涨4 23% [13] 个股表现 - 周大福盘中最高涨11%至13 66港元 收盘涨5 37%至12 94港元 总市值1292 41亿港元 [15][16] - 波音公司股价下跌4 8% 受其787客机空难事件影响 [8] 市场驱动因素 - 中东地缘局势升级 布油大涨13%至78 5美元 WTI原油涨14%至77 62美元 [10] - 特朗普称可能提高美国汽车关税 加剧贸易摩擦预期 [5][6] - 摩根士丹利将周大福目标价上调7 7%至14港元 维持"增持"评级 [18] - 广发证券预计煤炭价格接近年内底部 因迎峰度夏消费旺季临近 [14]