发行概况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为17,840,666股，发行价格为15元/股，募集资金总额为267,609,990元，募集资金净额为261,423,345.09元 [1][15][19] - 新增股份将于限售期届满后的次一交易日在上交所上市流通，限售期为6个月 [1][19] - 发行对象包括私募基金、资产管理计划及自然人投资者，共13名，均符合投资者适当性要求 [15][31][33] 公司基本面 - 公司系国家高新技术企业，为全球生物素、叶酸主要供应商，在维生素、生物保鲜剂等领域处于行业领先地位 [8][9] - 2024年实现营业收入8.27亿元，同比增长13.75%，净利润扭亏为盈至3,725.76万元 [42][43] - 2024年末资产负债率28.08%，流动比率2.82倍，财务状况稳健 [43] 发行影响 - 发行后总股本增至189,029,624股，控股股东圣达集团持股比例由50.31%稀释至45.57%，仍保持控制权 [39][40] - 发行后每股净资产从7.37元提升至8.05元，但基本每股收益从0.17元摊薄至0.16元 [41] - 募集资金将用于维生素系列产品及原料药产业升级项目，优化资产负债结构 [19][43] 行业地位 - 公司在生物素、叶酸细分市场为全球龙头，技术工艺与市场份额领先 [9] - 2024年毛利率回升至21.27%，显示产品结构调整初见成效 [43] - 行业竞争加剧导致2023年维生素产品价格大幅波动，公司通过拓展生物保鲜剂等新业务缓解周期影响 [43]

本次发行的基本情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [9] - 实际发行数量为24,860,441股，募集资金总额为1,806,856,851.88元，扣除发行费用后募集资金净额为1,780,262,125.56元 [9][11] - 发行价格为72.68元/股，与发行底价的比率为105.49% [10][11] - 发行对象最终确定为11家，包括广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业等机构投资者 [11][12] - 发行股份限售期为6个月，限售期届满后将在上海证券交易所科创板上市交易 [12] 发行前后公司股权结构变化 - 发行前公司前十名股东持股比例为53.25%，发行后下降至51.31% [35][36] - 本次发行新增24,860,441股有限售条件流通股，公司总股本增加至269,762,442股 [36] - 公司仍无控股股东和实际控制人，股权分布符合上市条件 [36] - 董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化 [36] 发行对公司的影响 - 公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率有所下降 [36] - 业务结构不会产生较大变化，均围绕现有主营业务展开 [37] - 不会对公司治理结构产生重大影响，仍保持各业务板块的完整性和独立性 [37] - 不会产生新的关联交易或导致同业竞争 [37] 发行合规性 - 发行过程严格遵守相关法律法规及监管要求 [39] - 认购对象选择公平公正，符合上市公司及全体股东利益 [39] - 认购资金来源合法合规，不存在财务资助或补偿情形 [40] - 律师事务所确认发行过程和结果公平公正 [40]

公司基本情况 - 公司名称为新疆北新路桥集团股份有限公司，注册地址为乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16-17层，成立于2001年8月7日，2009年11月11日上市，注册资本为1,268,291,582元，股票代码为002307.SZ [2] - 公司主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交通基础设施施工业务，主要产品为相应的公共交通基础设施 [3] - 其他业务包括高速公路投资运营、商业贸易及房地产开发等 [5] 财务数据 - 2024年资产总计5,639,262.35万元，负债合计5,120,226.98万元，归属于母公司股东权益合计301,730.00万元 [5] - 2024年营业收入1,021,514.50万元，营业成本871,581.15万元，营业利润-39,549.97万元，净利润-46,413.49万元 [5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-15,899.16万元，投资活动产生的现金流量净额为-124,542.90万元，筹资活动产生的现金流量净额为69,098.90万元 [5] - 2024年资产负债率（合并）为90.80%，流动比率1.00倍，速动比率0.90倍 [5] 主营业务分析 - 公司主要从事公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交通基础设施施工业务 [3] - 高速公路类特许经营权账面价值为367.83亿元，占公司总资产比例为65.23% [8] - 在建特许经营权项目金额为58.60亿元，占公司总资产比例为10.39% [9] 发行方案 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过380,487,474股 [34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [34] - 募集资金总额不超过165,000.00万元，扣除发行费用后用于宿州至固镇高速公路项目及补充流动资金 [36] - 宿州至固镇高速公路项目总投资552,487.87万元，拟使用募集资金165,000.00万元 [37] 行业分析 - 公司所处行业为"E48 土木工程建筑业" [47] - 建筑施工行业具有高负债运营特点，垫资施工是普遍存在的承包方式 [18] - 行业受宏观经济状况、国家经济产业政策等因素影响，呈现明显商业周期 [16]

和发展需求，符合相关法律法规以及未来公司的整体战略发展规划，具备必要性 和可行性，符合公司的长远发展目标和股东利益，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集 资金的情况，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，根据有关规 定，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务 所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 体的填补回报措施，公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对公司填 补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，符合公 司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 西宁特殊钢股份有限公司监事会 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行 ...

公司融资进展 - 公司获得中国证监会批复同意向特定对象发行股票注册申请 [1] - 本次发行需严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施 [1] - 批复有效期自同意注册之日起12个月内 [1]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第四次会议以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席史桥主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定，无否决议案或反对/弃权票 [1] 向特定对象发行股票方案 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][3] - 发行数量不超过42,040,200股（占发行前总股本30%），募集资金总额不超过36,574.97万元，用于补充流动资金及偿还债务 [3][4] - 发行对象为厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙），现金认购且锁定期18个月 [4][9] - 定价基准日至发行日期间若发生除权除息，发行价格和数量将按公式调整 [3][4] 关联交易与协议签署 - 因厦门建熙未来12个月内持股比例可能超5%，本次发行构成关联交易 [9] - 公司将与厦门建熙签署附条件生效的股份认购协议 [9][11] 募集资金管理 - 设立专项存储账户实行专户专储管理，确保专款专用 [11] - 前次募集资金到账已超五年，本次无需编制前次使用情况报告 [7] 股东回报与授权事项 - 制定2025-2027年股东回报规划，明确分红机制 [10] - 提请股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜 [11] 文件披露与审议进度 - 发行预案、论证分析报告、可行性报告等文件同步披露于巨潮资讯网 [5][6][7] - 所有议案均获监事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [1][2][3][4][5][6][7][9][10][11]

公司概况 - 公司名称为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司，成立于2012年3月22日，2017年11月20日改制为股份公司 [3] - 公司于2020年3月6日在深圳证券交易所上市，股票代码002976.SZ，注册资本12,117.15万元人民币 [5] - 主营业务为精密金属零部件、汽车电子、通讯设备及模具的研发、生产、销售，主要应用于汽车、通讯等行业 [4] - 公司定位于精密智能制造，重点围绕"智能座舱"和"智能底盘"系统领域开发产品 [4] 主营业务与产品 - 汽车领域产品包括精密金属结构件与紧固件，应用于汽车安全系统、底盘系统、电子系统等 [5] - 通信领域产品包括4G/5G滤波器、基站天线等通讯设备及相关精密金属结构件 [6] - 具备独立自主设计开发精密模具的能力，复杂精密模具在精密冲压结构件生产中广泛应用 [6] - 正在开发座椅舒适系统和空气悬架系统及其关键核心部件产品业务 [4] 财务状况 - 2024年度营业收入17.74亿元，同比下降12.53%；营业利润-1951.53万元 [7] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-2531.55万元，同比下降148.98% [8] - 2024年末总资产23.67亿元，负债总计14.47亿元，资产负债率61.14% [9] - 2024年研发费用占营业收入比重为6.43%，较上年有所提升 [10] 本次发行概况 - 拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过6.32亿元 [26] - 募集资金将用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目、座椅系统集成及部件生产建设项目及补充流动资金 [29] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，定价基准日为发行期首日 [28] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [29] 募投项目情况 - 汽车空气悬架系统项目建成后将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支的生产能力 [20] - 座椅系统集成项目建成后将形成年产座椅集成系统及部件445万件的生产能力 [20] - 普莱德（苏州）已取得国内两家车企的空气悬架系统定点项目 [22] - 募投项目达产后预计新增折旧摊销占预计营业收入比例为1.74% [20]

公司公告核心内容 - 超讯通信拟延长2023年向特定对象发行A股股票的股东大会授权有效期至2025年第二次临时股东大会审议通过后12个月内 [1][4][5] - 公司此前授权有效期将于2025年7月11日到期 需延长授权以推进发行事宜 [1][4] 授权事项具体内容 - 授权董事会全权办理发行相关事宜 包括制定发行方案 确定发行时机 数量 价格 募集资金规模及用途等 [2] - 授权调整发行方案内容 如融资规模 发行数量 募投项目安排等 以符合政策变化或监管要求 [3] - 授权签署相关法律文件 办理审批登记手续 回复监管反馈 设立募集资金专户等 [3] 发行工作推进安排 - 董事会已审议通过延长决议有效期议案 尚需提交股东大会审议 [4][5] - 授权董事会可根据市场环境或政策变化决定延期 中止或终止发行 [4] - 允许董事会转授权具体办理发行事务 有效期与股东大会授权期限一致 [4]

公司发行股票方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，每股面值1元人民币 [2] - 发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定投资者，包括基金、券商、QFII等机构 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，最终价格通过竞价确定 [4] - 发行数量不超过总股本30%，募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] 发行实施细节 - 发行将在证监会注册后10个工作日内完成缴款 [2] - 认购股份限售期为6个月，期间不得转让 [5] - 股票将在深圳证券交易所上市交易 [6] - 发行决议有效期为2024年年度股东大会通过日至2025年年度股东大会召开日 [6] 募集资金用途 - 拟募集资金总额1.13亿元，全部用于年产1300吨香料生产装置项目 [5] - 项目总投资1.41亿元，募集资金不足部分由公司自筹资金解决 [5] - 募集资金到位前可先用自筹资金投入，后续置换 [5] 公司治理相关 - 监事会全票通过所有发行相关议案，包括发行方案、预案、可行性报告等 [1][7][8] - 公司制定了未来三年(2025-2027)股东分红回报规划 [10] - 相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，需三分之二以上表决通过 [9][10]

核心观点 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金11,300万元用于年产1300吨香料生产项目[3][6] - 发行后总股本将从7,479.80万股增至9,723.74万股[4] - 在三种盈利情景下测算显示基本每股收益可能增长至0.32元或摊薄至0.26元[4] - 募投项目将新增合成香料产能并强化行业领先地位[6][7] 发行方案细节 - 假设2025年11月底完成发行2,243.94万股[3] - 测算基准采用2024年净利润持平/±10%三种情景[3][4] - 发行后基本每股收益在0.26-0.32元区间[4] - 募集资金将全部投入合肥循环经济园区香料生产项目[6] 募投项目分析 - 项目包含合成丁位内酯、乙酸酯类等7类香料产品[6] - 技术储备涵盖38项发明专利和42项实用新型专利[8] - 研发团队54人占总员工比例[7] - 60%产品出口国际巨头如奇华顿、IFF等[10] 公司竞争优势 - 连续入选"中国轻工业香料行业十强企业"[10] - 采用DCS+SIS自动化控制系统提升生产效率[9] - 自主研发反应精馏变压一体化等核心技术[9] - 通过CNAS国家实验室认证[8] 应对摊薄措施 - 设立募集资金专户实施专款专用[10][11] - 加快项目建设进度以实现预期效益[12] - 完善利润分配制度强化投资者回报[12][13] - 董事及控股股东签署填补回报承诺[13][14]