本次债券概况 - 公司于2022年3月15日向不特定对象发行32126万元可转债，每张面值100元，实际募集资金净额为3150554万元[2] - 债券简称"宏丰转债"，代码123141，2022年4月8日起在深交所上市交易[3] - 债券期限为6年（2022年3月15日至2028年3月14日），票面利率逐年递增从05%至30%[3] 债券核心条款 - 初始转股价692元/股，转股期为发行结束6个月后至到期日（2022年9月21日至2028年3月14日）[5] - 转股价格调整机制涵盖送股、配股、现金分红等情形，调整公式明确保留小数点后两位[6] - 设有向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价90%时，可经股东大会决议下调转股价[8] 特殊条款设计 - 赎回条款包含到期赎回（按面值115%赎回）和有条件赎回（连续30日股价≥转股价130%）[9] - 回售条款包括最后两年股价连续30日低于转股价70%的有条件回售，以及募集资金用途变更触发的附加回售[10][11] - 本次可转债未提供担保，信用评级从初始A级下调至2025年BBB+级[12][13][14] 募集资金使用 - 募集资金32126万元全部用于指定项目，若资金不足公司将自筹解决[12] - 允许在募投项目不变前提下调整各项目募集资金分配金额[12] 经营与评级变动 - 2024年锂电铜箔业务收入同比大增11917%，但试产阶段成本高导致亏损扩大[14] - 核心电接触材料业务表现稳健，2024年收入和毛利润分别增长1704%和3503%[14] - 评级下调主因债务规模增长、财务杠杆攀升及转债转股率低面临回售压力[14]

本次债券概况 - 公司向不特定对象发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元，扣除发行费用后募集资金净额7.9亿元[2] - 债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.3%至第六年3%），每年付息一次[3] - 债券于2023年10月26日在深交所挂牌交易，简称"翔丰转债"，代码123225[2] 转股条款 - 初始转股价33.63元/股，转股期自发行结束满6个月后（2024年4月16日）至到期日[4] - 转股价格已进行三次调整：首次因股价触发下调条款修正至27.8元/股，后因权益分派调整为27.48元/股，最终因股权激励归属调整为27.44元/股[16] - 转股数量计算公式为Q=V/P，不足1股部分以现金兑付[8] 特殊条款 - 赎回条款：期满按面值118%赎回，转股期内连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%时可触发提前赎回[8] - 回售条款：最后两年若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售[9][10] - 募集资金用途变更时持有人享附加回售权[11] 公司治理变动 - 2025年完成董事会换届，选举周鹏伟为董事长，赵东辉为副董事长兼总经理，新设战略/审计/提名/薪酬委员会[17][18] - 董事会成员变动比例44.44%，取消监事会职能由审计委员会承担[18] 募集资金用途 - 8亿元募集资金拟全部投入年产3万吨高端石墨负极材料一体化生产基地建设项目[15] - 资金存放于浦发银行、兴业银行、建设银行的专项账户[15]

债券发行概况 - 双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"双良转债"，代码110095），发行规模为人民币260,000万元（26亿元），共26,000,000张，每张面值100元人民币 [3] - 债券期限为6年，自2023年8月8日起至2029年8月7日止，票面利率逐年递增：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [3][4] - 转股期自2024年2月19日起至2029年8月7日止，初始转股价格为12.13元/股，当前转股价格为6.18元/股 [5] 审批与评级情况 - 债券发行已通过公司董事会和股东大会审议，并获得上交所上市审核委员会及中国证监会批准 [2][3] - 联合资信评估股份有限公司于2025年6月30日下调公司主体长期信用等级至AA-，"双良转债"信用等级也下调至AA-，评级展望为稳定 [6][7] - 前次（2024年6月26日）评级结果为公司主体和债券均为AA级，展望稳定 [6] 债券条款细节 - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为2023年8月8日，付息日为每年发行首日对应日期，遇节假日顺延 [4] - 付息债权登记日为付息日前一交易日，转股后不再支付当年及以后年度利息 [4][5] - 本次发行的可转债未提供担保，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责登记、托管及派息兑付 [6]

可转换公司债券基本情况 - 严牌转债债券代码为123243，证券代码为301081 [1] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还本金并支付最后一年利息 [2] - 票面利率逐年递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年2.00%、第六年2.50% [1] - 信用评级为A+，主体信用等级为A+，评级展望稳定 [3] 付息方案 - 第一年计息期间为2024年7月10日至2025年7月9日，票面利率0.20% [4] - 每10张严牌转债（面值1,000元）派发利息2.00元（含税） [4] - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣代缴所得税，实际每10张派发1.60元 [4] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征收企业所得税和增值税，每10张派发2.00元 [4] 付息安排 - 付息债权登记日为付息日的前一交易日 [3] - 公司将在付息日后的五个交易日内支付当年利息 [3] - 在付息债权登记日前申请转股的债券持有人不再享受本计息年度及以后年度的利息 [3] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作 [5] 税务处理 - 个人投资者利息所得税由兑付机构按20%税率代扣代缴 [5] - 非居民企业（包括QFII、RQFII）债券利息免征收企业所得税和增值税 [6] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 [6] 投资者咨询 - 投资者可查阅公司2024年7月发布的募集说明书了解详情 [6] - 咨询热线为0576-89352081 [6]

本次债券基本情况 - 本次债券为可转换公司债券，发行总额为人民币98,000万元，发行数量为980万张，每张面值100元，按面值发行 [2] - 债券期限为6年，自2023年2月14日至2029年2月14日，转股期限自2023年8月21日起至到期日止 [2][4] - 票面利率逐年递增：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [2] 转股条款 - 初始转股价格为13.09元/股，根据派息、送股、增发等情况设有转股价格调整机制 [5] - 转股数量计算公式为Q=V/P，其中V为债券票面总金额，P为转股价格，不足一股部分以现金兑付 [7][8] - 当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于转股价85%时，可触发转股价下修条款 [6] 赎回条款 - 有条件赎回条款：当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%时，公司有权按面值加当期利息赎回债券 [8] - 2025年6月13日至7月3日期间，公司股票已满足赎回条件，触发赎回条款 [11] - 赎回价格为100.45元/张（含当期利息0.45元），赎回日为2025年7月31日 [11][12] 回售条款 - 有条件回售条款：在债券最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于转股价70%，持有人有权按面值加利息回售债券 [9] - 附加回售条款：若募集资金用途发生重大变化，持有人可行使一次回售权 [10] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年7月30日，赎回资金将于8月7日划付至持有人账户 [12] - 赎回前相关安排：7月28日停止交易，7月31日停止转股，赎回完成后债券将摘牌 [12] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，控股股东江苏大洋投资有限公司、实际控制人夏汉关、黄静及董义等存在债券交易行为，期末均未持有债券 [13]

本次债券基本情况 - 公司于2022年9月29日公开发行510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.10亿元，债券简称"再22转债"，代码113657，存续期6年（2022年9月29日至2028年9月28日）[1] - 债券采用原股东优先配售与网上公开发行相结合的方式，主承销商华福证券对认购不足部分包销，转股期自2023年4月12日起至2028年9月28日止[1] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，每年付息一次[2][3] 转股条款 - 初始转股价格为6.04元/股，经五次调整后最新转股价格为4.24元/股，调整原因包括权益分派及触发向下修正条款[26][29][30] - 转股价格向下修正条款规定：当公司股票在任意20个连续交易日中至少10个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出修正方案，经股东大会三分之二以上表决通过后执行[6][7] - 转股数量计算公式为Q=V/P（V为可转债票面总金额，P为转股价格），不足一股部分以现金兑付[8] 募集资金使用 - 募集资金总额5.10亿元，扣除发行费用后拟投入三个项目：年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目（17,500万元）、年产8000吨干净空气过滤材料建设项目（15,500万元）、干净空气过滤材料智慧升级改造项目（4,930万元），剩余9,280万元补充流动资金[13][14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为2,167.56万元，已累计投入43,416.52万元，主要投向玻璃纤维棉及过滤材料项目[19][22] 公司经营与财务表现 - 2024年营业收入14.76亿元，同比下降10.87%，但扣除子公司悠远环境不再并表影响后实际增长12.90%[17] - 归母净利润9,062.90万元，同比大幅增长137.99%，扣非净利润5,624.90万元增长192.52%，基本每股收益0.0888元/股[17] - 经营活动现金流净额2.24亿元，同比增长显著，主要因票据到期兑付及悠远环境不再并表[17] - 主要财务指标：流动比率5.50倍、速动比率4.77倍、资产负债率28.33%，利息保障倍数6.67倍，显示较强偿债能力[23] 债券相关机制 - 设置赎回条款：到期按面值110%赎回未转股债券，转股期内若股价连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加利息赎回[9] - 设置回售条款：自第三个计息年度起，若股价连续30个交易日收盘价低于转股价格80%，持有人有权按面值加利息回售；若募集资金用途变更则触发附加回售权[9][10] - 未提供担保，但设立债券持有人会议机制及募集资金专户管理制度保障持有人权益[18][24]

可转换公司债券发行进展 - 公司于2025年4月28日收到上交所出具的《审核问询函》，涉及向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的首轮问询问题 [1] - 公司于2025年6月7日完成首轮问询回复并在上交所网站披露相关文件 [1] - 根据上交所进一步审核意见，公司对问询回复内容进行补充与更新，修订稿同步披露于上交所网站 [2] 监管审核流程状态 - 本次可转债发行需通过上交所审核及中国证监会注册程序后方可实施 [2] - 最终能否通过审核及注册存在不确定性，公司将依法履行信息披露义务 [2]

可转债基本情况 - 债券名称为杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券 [2] - 债券简称为永02转债 [4] - 债券期限为6年，自2022年8月4日至2028年8月3日 [3] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [3] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金和最后一年利息 [3] - 转股期自2023年2月10日至2028年8月3日 [5] - 初始转股价格为14.07元/股，当前转股价格为9.70元/股 [5] 评级与担保 - 主体信用等级为AA-，评级展望稳定，可转债信用等级为AA- [5] - 本次可转债不提供担保 [6] 转股价格调整 - 因实施权益分派，转股价格由9.70元/股调整为9.69元/股 [8] - 调整后的转股价格自2025年7月8日起生效 [8] - 永02转债在2025年6月30日至7月7日期间停止转股，7月8日起恢复转股 [9] 公司经营情况 - 公司在包装机械设备行业中具备规模、技术及产品竞争优势 [6] - 受益于下游食品饮料行业复苏，营业收入同比增长，经营净现金流表现较好 [6] - 在手订单充裕，为中短期收入提供保障 [6] - 盈利能力下滑，总债务规模增加，偿债指标弱化 [6] - 存货挤占运营资金，面临资产减值损失风险 [6] - 应收账款存在回收风险 [6]

博汇转债有条件赎回条款可能成就的情况 - 自2025年6月4日至2025年7月2日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格（8 00元/股）的130%（含130%）[1][6] - 若未来触发有条件赎回条款（连续30个交易日中至少15个交易日收盘价≥转股价的130%），公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股可转债[1][5][6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数[6] 博汇转债基本情况 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转债，每张面值100元，发行总额39,700万元，原股东优先配售余额通过深交所系统发行[2] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，债券简称"博汇转债"，代码"123156"[2] - 转股期限为2023年2月22日至2028年8月15日[3] 转股价格调整情况 - 初始转股价15 05元/股，2023年5月19日调整为10 69元/股[3] - 2025年通过临时股东大会授权将转股价向下修正为8 00元/股[4]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行量为1,165,000手（11,650,000张），募集资金总额为人民币11.65亿元 [1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户监管协议 - 公司开设募集资金专项账户，用于存储和使用募集资金，并与保荐机构平安证券及开户银行签订三方监管协议 [2] - 募集资金专项账户分别用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行借款 [2] - 监管协议要求银行按月提供对账单，并在大额支取（单次或12个月内累计超5,000万元且达募集资金净额20%）时通知保荐机构 [3][6][9][11] - 保荐机构有权随时查询专户资料，并每半年进行一次现场检查 [3][5][8] - 银行未履行对账单或大额支取通知义务超三次，公司或保荐机构可单方面终止协议并注销专户 [3][6][9][11] 募集资金用途 - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目：资金专项用于技术研发及产业化，不得挪作他用 [2][4][7] - 补充流动资金及偿还银行借款：资金专项用于补充流动资金及偿还债务，不得挪作他用 [9][10] 协议生效与终止 - 三方监管协议自签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [3][6][9][12] - 协议违约方需赔偿守约方全部损失 [3][6][9][12] - 保荐机构义务持续至专户资金全部支出且持续督导期结束 [3][6][9][12]