发行相关数据 - 发行价格为26.68元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率44.08倍，高于同行业最近一月静态平均市盈率15.68倍，超出幅度181.12%，高于同行业可比公司平均静态市盈率26.08倍，超出幅度69.02%[4][13][14][32][35][61][62][63] - 本次公开发行新股3623.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行后公司总股本为14492.00万股[30][34][65] - 预计募集资金96661.64万元，扣除预计发行费用7933.37万元后，预计募集资金净额为88728.27万元[30][68] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为2590.45万股，占发行数量的71.50%；网上初始发行数量为1032.55万股，占发行数量的28.50%[34][66] 申购相关安排 - 网下申购时间为2023年6月19日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年6月19日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][36][37][81][92] - 网下投资者需于2023年6月21日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金，网上投资者需确保2023年6月21日日终资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购[9][36][41][42][82][85][105] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为500股，最高申购量不得超过10000股[39][97] 公司业务情况 - 截至发行公告出具日，公司累计推出9个牌号的GPPS产品和1个牌号的HIPS，有6个牌号的GPPS产品被认定为“广东省高新技术产品”[16] - 公司形成9项独有的核心技术，在设备改进方面申请了23项实用新型专利[19] - 中海壳牌拥有年产126万吨苯乙烯的设计产能和6万吨苯乙烯物理储能[20] - 公司年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目结束试生产，GPPS产品年设计产能从12万吨增至21万吨，新增9万吨HIPS产品年生产能力[22][23] - 三期产能投放后，公司总备案产能提升至年产48万吨中高端聚苯乙烯，具备最大56万吨的年生产能力[23] 客户与投资者情况 - 2020 - 2022年度，公司1000万元以上合作规模的客户数量分别为21家、30家、35家[24] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为230家，管理的配售对象为5069个，占剔除无效报价后配售对象总数的72.52%[27] - 本次网下发行有效拟申购总量为4987600万股，占剔除无效报价后申购总量的70.23%，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1925.38倍[27] 其他重要事项 - 发行人和主承销商将根据网上申购情况于2023年6月19日确定是否启动回拨机制[8][44] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[9] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止新股发行[10][88][108] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月内不得参与相关网上申购[10][43][105]

致欧家居科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 （以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、 符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合 格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需 参与本次战略配售。 本次发行初始战略配售数量为 803.00 万股，占本次发行数量的 20%。根据 最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工 参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成， 最终战略配售数量为 447.8503 万股，占本次发行数量的 11.15%。其中，发行人 1 的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 46.3503 万股，占本次发行数量的 1.15%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份 数量为 401.5000 万股，占本次发行数量的 10.00%。初始战略配售数量与最终战 略配售数量的差额 355.1497 万股回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承 销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、 网下发行由主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行，初 步询价和网下发行均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简 1 称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认 真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 | 发行人基本情况 | | ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月19日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后公司无限售流通股为71,394,479股，占发行后总股本的22.55%[10] - 公司发行价格为14.16元/股，对应扣非前后不同计算方式的市盈率分别为25.79倍、29.97倍、34.39倍、39.96倍[12] - 本次公开发行后的总股本为316,579,466股，发行股票数量为79,144,867股[26][27] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为71,394,479股，有流通限制或限售安排的股票数量为245,184,987股[27] - 参与战略配售的投资者获配股票数量为3,165,795股[27] - 公司上市时市值为44.83亿元，2022年度营业收入为52,112.09万元，净利润为11,219.15万元[30] - 发行后股东户数为66,464户[91] 业绩数据 - 报告期内公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为6.52%、6.82%和6.29%[21] - 预计2023年1 - 6月营业收入为26,800.00万元至28,750.00万元，同比增加9.55%至17.52%[99] - 预计2023年1 - 6月净利润为7,000.00万元至7,830.00万元，同比增加34.89%至50.88%[99] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润为5,870.00万元至6,700.00万元，同比增加20.53%至37.57%[99] 股权结构 - 本次公开发行前中国西电持股1.4068亿股，持股比例59.25%；发行后持股不变，比例降至44.44%[33] - 中国电气装备持股发行人51.87%，GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD持股15.00%[34] - 沈雨菲间接持股3,784.28万股，占发行前总股本15.94%[37] - 智测壹号直接持有发行人1.8567%的股份[41] 收购情况 - 公司收购沈变院100%股权，投资成本29,348.16万元，形成商誉2,574.24万元[18] - 沈变院全部净资产评估增值率为130.69%[18] 未来展望 - 公司计划加大研发投入和市场开拓力度，提升市场竞争力和业务规模[183] - 公司将严格管理募集资金，存放专户，签订三方监管协议，按承诺使用[184] - 公司制定上市后分红制度，保障和增加投资者回报[186] - 公司将完善治理，提高运营效率，加强管理层考核[187]

上市信息 - 公司股票于2023年6月16日在深交所创业板上市，证券简称“恒勃股份”，代码“301225”[4][41] - 发行后总股本为10338.00万股，发行股票数量为2588.00万股[42] - 无流通限制及限售安排的股票数量为23639255股，有流通限制或限售安排的股票数量为79740745股[42] 财务数据 - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元，2021年和2022年增幅分别为47.58%和3.97%[35] - 报告期内新能源纯电动车相关产品收入分别为421.04万元、632.11万元和1601.93万元[15] - 报告期内主营业务毛利率分别为37.19%、37.91%和35.16%[18] 股东情况 - 发行后周书忠持股30090000股，占比29.11%；胡婉音持股18054000股，占比17.46%；启恒投资持股13000000股，占比12.57%[45][65] - 发行后上市前股东户数为27886户，前十名股东合计持股78746384股，占比76.17%[67][68] 发行情况 - 发行价格为35.66元/股，发行市盈率分别为27.26倍、26.61倍、36.36倍、35.49倍，发行市净率为2.80倍[77][79][80] - 初始战略配售数量为388.20万股，最终战略配售数量为89.8036万股，差额回拨至网下发行[82] - 本次发行募集资金总额为92288.08万元，净额为82141.44万元[87][91] 行业相关 - 截至2023年5月31日，汽车制造业平均静态市盈率24.55倍[9] - 2020 - 2022年我国乘用车空滤器需求量分别为1888.90万件、1864.70万件和1873.10万件[15] - 2020 - 2022年我国二轮燃油摩托车产量分别为1250.15万辆、1467.61万辆和1233.34万辆[30]

发行基本信息 - 本次发行数量为4000.08万股，占发行后总股本比例为10.00018%，发行后总股本为40000.08万股[5][28] - 发行价格为19.20元/股，发行市盈率为28.92 [5] - 预计募集资金总额为76801.5360万元[6] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[38] - 承销方式为余额包销[39] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为800.016万股，占本次发行数量比为20.0000%[5] - 战略配售参与对象为华泰创新和晶盛机电[40] - 华泰创新获配股数200.0040万股，占发行数量5.00%，获配金额38400768元，限售24个月[42][44] - 晶盛机电获配股数600.0120万股，占发行数量15.00%，获配金额115202304元，限售12个月[43][44] 申购相关信息 - 网下申购日为2023年6月16日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日及截止时间为2023年6月20日16:00，网上缴款日及截止时间为同日终[6] - 网下每笔拟申购数量上限为1280.0000万股，下限为100.0000万股；网上每笔拟申购数量上限为0.6000万股[5][6] - 初步询价期间收到341家网下投资者管理的8572个配售对象报价，拟申购数量总和9511700万股[11] - 19家网下投资者管理的85个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为101,750万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，334家投资者、8,408个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量9,315,760万股，网下整体申购倍数为3,638.88倍[16] - 网下发行提交有效报价的投资者314家，配售对象7,984个，有效拟申购数量总和8,799,540万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,437.23倍[21] 回拨机制与限售安排 - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制；超50倍但低于100倍（含），回拨比例为发行数量5%；超100倍，回拨比例为10%[32] - 网上发行股票无流通限制及限售期；网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[34] 其他信息 - 2022年度净利润26,555.06万元，营业收入239,480.15万元[20] - 2022年可比上市公司扣非前静态市盈率平均72.39倍，扣非后61.16倍[25] - 本次发行价格对应的2022年扣非后摊薄市盈率为28.92倍，高于行业最近一月平均静态市盈率21.19倍，低于同行业可比公司扣非后平均水平[26]

发行信息 - 发行价格为37.40元/股，对应2022年扣非后市盈率47.61倍，高于行业平均静态市盈率21.24倍，超出幅度124.15%，高于同行业可比公司平均静态市盈率38.67倍，超出幅度23.12%[5][16][17] - 发行新股1800万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为7200万股[33][36][68] - 预计募集资金净额为60402.91万元[33][71] - 初始战略配售数量90.00万股，占发行数量的5.00%，初始与最终战略配售数量差额90.00万股回拨至网下发行[7][36][72][84] - 网上初始发行513.00万股，占比28.50%；网下初始发行1287.00万股，占比71.50%[37][68] 申购与缴款 - 2023年6月15日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][38][41][72][78][100][111] - 网下投资者于2023年6月19日16:00前按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金，网上投资者申购新股中签后，确保2023年6月19日日终资金账户有足额认购资金[10][11][44][47][92] 公司优势 - 依托美的、奥克斯等龙头企业取得市场优势地位[18] - 主要继电器类产品已完全实现全自动化生产线生产，掌握继电器参数自动化调整等多项核心技术[21] - 开发出密封小型电磁继电器等新产品[23] - 拥有95项发明和实用新型专利，建立90多名研发人员的技术攻坚团队[26] - 通过美国UL、德国TUV和中国CNAS实验室认证，为产品研发提供检测服务[24] - 通过ISO9001、ISO14001和IATF16949三大体系认证，启用MES、ERP和PLM管理系统[27] 询价情况 - 初步询价剔除81个配售对象，对应拟申购总量35130万股，占初步询价符合条件网下投资者拟申购总量3494770万股的1.0052%[5][55] - 提交有效报价的投资者204家，管理配售对象5541个，占剔除无效报价后配售对象总数的74.90%[31] - 有效拟申购数量总和为2599490万股，占剔除无效报价后申购总量的74.38%，有效申购倍数为2019.81倍[31] 其他规定 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于公开发行数量的70%时，放弃认购部分股份由保荐人包销；不足70%时，将中止发行[11][12][72][95][119][120][122] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13][47][115]

发行信息 - 公司拟公开发行股票不超过5000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本不超过20000万股[8] - 每股面值为人民币1元，拟上市深交所主板，保荐人、主承销商为中泰证券[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[30][31] - 2023年1 - 6月预计营业收入85000 - 90000万元，较上年同期变动 - 16.65%至 - 21.28%；预计净利润5400 - 6000万元，较上年同期变动 - 5.71%至 - 15.14%[53][54] 业务结构 - 2022年螺栓业务收入109369.56万元，占比52.90%；螺母业务收入52594.39万元，占比25.44%等[40] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%和82.49%[23][25] 成本与采购 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[21] - 报告期内向前五大供应商采购原材料金额分别为69638.07万元、120805.88万元和148736.50万元，占比分别为82.71%、80.48%和84.41%[28] 资产与负债 - 2020 - 2022年资产总额分别为85246.46万元、123641.96万元和160350.81万元[52] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为49.68%、58.02%和65.21%[52] 研发与费用 - 报告期内研发费用分别为2480.12万元、2834.55万元和3014.30万元，占营业收入比例分别为2.29%、1.77%和1.38%[79] 人员数据 - 截至2022年12月31日，公司在册正式员工841人，研发人员16人，生产人员729人，销售人员60人，管理人员36人[199][200] 未来规划 - 公司未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统、丰富筹资渠道[61] 股权结构 - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股，占公司现有总股本的比例为47.33%[87] - 发行后陈佩君占比35.50%，众辉投资占比14.50%等[142] 子公司情况 - 腾龙进出口2022年12月31日总资产17787.14万元，净资产4504.01万元等[115] - 腾达开发2022年12月31日总资产1906.77万元，净资产710.71万元等[118]

无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承 销办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发〔2023〕18 号）及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 （中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法 律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 有关股票发行上市规则和最新操作指引 ...

四川华丰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 1 （主承销商）申万宏源承销保荐负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主 承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过互联网交易平台（IPO 网下询价申 购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行， 请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅 上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 2 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 重要提示 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"、"发行人"或"公司"） 根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》" ）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕 ...