募集资金基本情况 - 2019年4月非公开发行A股140,883,976股，发行价格每股7.24元，募集资金总额1,019,999,986.24元，扣除发行费用18,430,203.21元后，募集资金净额1,001,569,783.03元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金使用包括：保荐承销费用17,319,999.78元、其他发行费用1,110,203.43元、置换预先投入54,640,000元、节余资金补充流动资金83,420,058.48元、偿还银行贷款336,399,700元、直接投入募投项目588,154,889.02元、银行手续费4,568.64元 [1] - 募集资金利息收入及现金管理收益61,049,433.11元，期末余额0元，所有资金已使用完毕 [1][3] 募集资金存放与管理 - 公司在交通银行、华润银行、农业银行、兴业银行开设专项账户，并签订三方监管协议 [2] - 募集资金实行专户存储，管理符合《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》规定，无违规情形 [1][2] - 截至2025年6月30日，所有募集资金专户均已注销 [3] 募集资金使用情况 - 报告期内实际使用募集资金0元，无闲置资金补充流动资金、现金管理或变更投资项目的情况 [5][6] - 累计投入募集资金97,919.46万元，占调整后投资总额100,156.98万元的97.76% [6] - 节余资金8,342.01万元永久补充流动资金，原因包括税收政策调整、总投资额减少、质量保证金暂未支付及现金管理收益 [6][8] 募投项目执行情况 - 25艘3,500吨级内河船、2艘22,500吨级海船、2艘12,500吨级海船项目因市场货源不足、运价低位未达预计收益 [8] - 云浮新港设备购置项目投资进度0%，未产生收益 [8] - 归还银行贷款项目累计投入33,639.97万元，完成率100% [8] 资金变更与调整 - 累计变更用途募集资金85,576.98万元，占比85.44%，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金 [6] - "2艘沿海25,800吨级海船项目"资金6,304万元调整至"2艘沿海22,500吨级海船项目"，未重复计算 [8] - 无超募资金、实施地点或方式变更情况 [6][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股9,000万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格21.93元，募集资金总额197,370.00万元，扣除发行费用16,841.67万元后，募集资金净额为180,528.33万元 [5] - 保荐机构全额行使超额配售选择权，额外发行1,350万股普通股，增加募集资金总额29,605.50万元，扣除发行费用2,079.27万元后，超额配售募集资金净额为27,526.23万元 [6] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议 [6] 募投项目结项及资金调整 - 公司于2025年8月27日审议通过将"新能源智能视觉装备研发"、"数字孪生与智能自动化技术研发"和"基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心"三个募投项目结项 [4] - 结项项目节余募集资金将永久补充流动资金，具体金额以转出当日实际剩余金额为准 [12] - "基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心"项目募集资金承诺投资总额由21,369.84万元调整为1,287.76万元 [9] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，前次募集资金账户余额为42,721.01万元，其中专户余额2,771.01万元，现金管理39,950.00万元 [32] - 未使用募集资金占前次募集资金总额比例为20.53%，将继续用于承诺投资项目 [32] - 公司通过优化研发路径、加强支出管理及现金管理等方式形成资金节余 [11] 制度修订与治理完善 - 公司修订部分治理制度以促进规范运作，建立健全内部治理机制 [2] - 修订及制定的制度已经董事会审议通过，部分制度需提交股东大会审议 [2] - 《公司章程》条款修改后于上海证券交易所网站披露 [1] 现金管理运作 - 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从170,000万元逐步调整至60,000万元 [27][28][29][30] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为39,950.00万元，涉及上海银行、民生银行、华夏银行和中信银行等机构 [31] - 现金管理资金可循环滚动使用，投资于安全性高、流动性好的产品 [27][28][29][30] 募投项目效益情况 - 部分研发类募投项目无法单独核算效益，但有助于增强公司技术核心竞争力和持续盈利能力 [26] - "工业人工智能太湖产业基地"项目仍在建设中，尚未实现效益 [26] - 公司未对除"工业人工智能太湖产业基地"外的募投项目使用效益作出承诺 [26]

公司治理与董事会决议 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年8月28日召开，全体7名董事出席，审议通过8项议案，包括半年度报告、募集资金使用报告、子公司担保及财务资助等事项 [3] - 董事会通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，根据新《公司法》要求取消监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会履行，需提交股东大会审议 [8][9] - 董事会通过增加董事会人数及补选非独立董事议案，需提交股东大会审议 [12] 子公司财务支持措施 - 公司向6家全资子公司提供总额2亿元的财务资助：合肥部件2,000万元（年利率2.34%）、长春崨科6,000万元、苏州英利4,000万元、青岛英利4,000万元、长春鸿汉2,000万元、长沙英利2,000万元（后五家年利率3.00%），期限均为1年 [6] - 财务资助额度在审批通过后12个月内可循环使用，旨在满足子公司日常生产经营资金需求，风险可控 [7] 子公司授信担保安排 - 公司为9家子公司提供综合授信担保，总额3亿元：青岛英利9,000万元（浦发8,000万元+光大1,000万元）、合肥工业1,000万元（中信银行）、苏州英利3,000万元（民生银行）、天津英利4,000万元（兴业银行）、宁波英利1,000万元（光大银行）、上海鸿汉1,000万元（光大银行）、佛山英利3,000万元（交通银行）、林德天津6,000万元（兴业银行）、林德长春3,000万元（浦发银行） [14][15][17] - 担保事项在2024年股东大会批准的27.1亿元年度担保额度内，无需重新审议 [18] - 截至公告日，公司对外担保总额41.2亿元，占2024年净资产的96.35%，其中全资子公司担保29.0亿元（占比67.82%），控股子公司担保12.2亿元（占比28.53%），无逾期担保 [23][25] 募集资金管理情况 - 首次公开发行募集资金净额2.49亿元（2021年），截至2025年6月30日专户余额2,453.50万元 [28][29] - 2022年向特定对象发行募集资金净额4.78亿元（2023年），截至2025年6月30日专户余额13,016.07万元 [29][30] - 公司对两类募集资金均实行专户存储，与银行、券商签订三方/四方监管协议，规范资金使用 [31][33] - 使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度1.8亿元，截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金余额2,453.50万元（含协定存款2,343.13万元），定向发行募集资金余额5,016.07万元（全部为协定存款） [36][41] 募投项目变更与实施 - 变更首次公开发行募投项目"设备升级改造项目"未使用资金4,237.57万元（占净额17%），用于新项目"新能源汽车非金属零部件产业化建设项目"，由全资子公司合肥英利实施，2025年上半年投入603.86万元，累计投入2,001.13万元 [43] - 2024年将"研发及检测中心建设项目"节余募集资金用于定向发行募投项目"高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目" [39]

公司治理与财务披露 - 公司2025年半年度报告未经审计且无利润分配或公积金转增股本预案 [2] - 全体董事出席董事会会议并通过半年度报告及摘要 [2][10] - 董事会审议通过《市值管理办法》和修订后的《募集资金管理办法》 [11][12] 业务运营数据 - 武汉市污水处理平均结算价格为1.96元/立方米 其中武汉排水公司1.99元/立方米 武汉济泽公司1.07元/立方米 [4] - 湖北省其他地区污水处理平均结算价格为3.15元/立方米 低于保底水量时按保底水量结算 [5] - 海南澄迈项目委托运营费合计1,381.02万元 其中镇域及农村项目1,126.27万元 农场管网项目254.75万元 [5] 资本结构与债券情况 - 报告期末存在存续债券 具体偿债能力指标未披露 [3] - 前10名股东持股情况及优先股股东信息不适用披露 [3] 重要事项与经营影响 - 报告期内无需要披露的重大经营变化或重大影响事项 [4] - 公司经营数据涵盖污水处理、水务工程及自来水生产三大业务板块 [6]

公司经营与财务表现 - 公司2025年上半年常规检测业务业绩基数较小，近年来通过收购兼并、新设/新建项目等形式持续完善国内外产能仓储基地建设、销售网络渠道建设、产业链及产品线延展建设，但新设/新建/收购项目带来管理费用、研发费用、销售费用以及固定资产/无形资产的折旧摊销/减值、商誉等相关成本费用较高，对公司短期经营业绩产生较大影响，2025年度整体经营业绩或将面临亏损的较大风险 [2] - 公司作为一家出口美欧为主的出口型医疗企业，本报告期遭遇突发全球性重大关税变动，未来可能持续遭受关税影响，目前正通过发挥已布局的本土化及境外其他产能基地降低产品单位成本、客户及消费者价格转移、提高产品附加值等综合措施积极化解关税影响，并战略性调整优化市场布局，继续以美洲、欧洲和中国为重点市场，加大力度拓展国内市场及澳洲、东南亚、一带一路等相关友好国家市场 [3] 法律诉讼进展 - 公司及美国子公司美国衡健收到美国德克萨斯州南区联邦地区法院受理的原告"FS Medical Supplies, LLC"提起的重大合同纠纷案件，目前生产经营正常，未对2025年上半年损益产生影响，公司已聘请美国专业律师进行积极应诉，并于2025年7月提交了对原告起诉状的答辩状 [3][4] - 公司在中国起诉FS的诉讼进展为2025年7月暂时向湖州中院提出撤诉，后续根据案件实际需要保留对FS继续起诉的权力，本案为境外诉讼案件，须经历答辩、举证、开庭、裁决、异议上诉等系列复杂程序，目前尚未开庭审理，具有不确定性，最终实际影响以有管辖权法院的生效判决结果为准 [4][5] 公司治理与结构调整 - 公司计划取消监事会并修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》等与监事会或监事有关的内部制度相应废止，该事项尚需提交股东大会审议 [32][33][94] - 公司非独立董事方新成因个人原因辞去公司董事职务，董事会拟设职工代表董事一名，董事会总人数未发生变化 [94] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币550,817,900.26元，截至2025年6月30日，本年度募投项目投入额10,106,336.17元，累计已投入488,967,911.11元，剩余募集资金余额61,849,989.15元 [37][38] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，使用闲置募集资金购买的未到期理财产品余额为6,300万元，本报告期累计购买理财产品6,800万元，赎回理财产品500万元 [41][42] - 公司对首发募集资金投资项目之"技术研发中心建设项目"、"营销网络与信息化管理平台建设项目"达到预计可使用状态的时间均由原计划的2024年12月延长至2025年12月 [46] 投资者交流与会议安排 - 公司计划于2025年9月11日举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，投资者可于2025年9月4日至9月10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问 [8][9][10][11] - 公司计划于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的议案，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [15][16][90] 制度修订与完善 - 公司修订、制定了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》《关联交易决策制度》等24项公司治理制度，进一步优化公司治理结构，促进规范运作 [62][87][93]

董事会及监事会决议情况 - 第八届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开 全体5名董事出席并全票通过三项议案 [3][4][5] - 第八届监事会第十一次会议于同日召开 全体3名监事出席并全票通过两项议案 [16][17][20] - 两项议案在提交审议前均经董事会审计委员会预先通过 [6][9][18][21] 半年度报告及募集资金管理 - 2025年半年度报告及摘要经董事会监事会审议通过 内容符合监管要求且披露程序合规 [4][16] - 公司已制定《募集资金管理制度》并开设专项账户存储 资金使用需分级审批且受审计部门监督 [26][27] - 2018年配套募集资金净额为5.858亿元 截至2025年6月30日累计使用5.999亿元 专户余额归零 [26][32] 募集资金使用详情 - 2018年募集资金用于收购宁波天弘100%股权 间接取得南非奥尼金矿控制权 [25] - 2022年将中介费用项目结余资金3114.91万元永久补充流动资金 [31][33] - 2025年1-6月使用募集资金39.54万元 无变更募投项目情况 [26][33] 对外担保事项 - 为全资孙公司鹏欣国际向泰韩电缆销售阴极铜的预收款提供担保 金额不超过1000万美元 [10][36][37] - 担保期限为三年 无需提交股东大会审议 [10][37] - 截至2025年8月27日 公司对外担保总额为1.422亿元（不含本次） 无逾期担保 [45][46] 被担保方及协议细节 - 鹏欣国际注册于中国香港 注册资本2.029亿港币 为公司全资孙公司 [36][40] - 担保协议要求公司在收到买方书面要求后10个工作日内支付欠款 最高责任限额1000万美元 [38][41] - 协议受香港法律管辖 争议由香港国际仲裁中心解决 自签署日起生效三年 [41][42]

公司利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利1.00元（含税），以总股本扣减回购股份后102,491,900股为基数，合计派发现金红利10,249,190.00元，占半年度归属于上市公司股东净利润的37.00% [2] - 本次利润分配不送红股且不以资本公积金转增股本，公司回购专用账户持有的174,800股不参与分配 [2][59] - 若实施权益分派股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额，方案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2][60][61] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为606,213,138.68元，扣除发行费用不含税80,884,420.32元后，资金已于2022年10月到账 [4][40] - 截至2025年6月30日，公司已实际投入募集资金35,576.85万元，累计使用募集资金支付募投项目金额为20,976.85万元 [8][19] - 募集资金存储于专户并签订三方监管协议，遵循规范、安全、高效、透明的管理原则 [5][6] 募集资金使用与现金管理 - 公司使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金及不超过40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [12][44] - 2025年上半年公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况已通过董事会审议 [10][13][47] - 公司使用部分超募资金6,300万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96%，已获股东大会审议通过 [13] 公司治理与会议安排 - 公司将于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东会，审议利润分配方案等议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [21][22][25] - 股东会股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，会议地点为北京市丰台区科兴路7号公司会议室 [22][30][33] - 公司全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计，董事会决议通过利润分配预案 [1][4][61] 募集资金专户管理 - 公司及全资子公司苏州金橙子增设募集资金专项账户，用于市场营销及技术支持网点建设项目，并与华夏银行北京分行及保荐机构签署三方监管协议 [16][66][67] - 专户仅用于指定项目募集资金的存储和使用，银行需按月出具对账单并抄送保荐机构，大额支取需及时通知 [67][68][69] - 协议自三方签署并加盖公章后生效，至专户资金全部支出完毕且销户后失效 [69]

公司治理与会议决议 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年8月27日召开 全体11名董事出席并通过全部议案 包括审议2025年半年度报告及募集资金使用情况报告 [6][8][9] - 监事会第十三次会议同日召开 3名监事全票通过半年度报告及募集资金专项报告 确认报告内容真实准确且符合监管要求 [15][16][18] 利润分配计划 - 董事会获股东大会授权在2025年半年度或第三季度报告期间增加一次中期现金分红 分红比例预计不低于当期净利润的10%且不超过净利润总额 [1] 募集资金概况 - 公司通过发行股份募集配套资金净额2.85亿元（总额2.97亿元 扣除发行费用1150.55万元） 资金于2025年4月28日到账 [20][21] - 截至2025年6月30日 募集资金累计使用2.81亿元 其中支付交易现金对价2.67亿元 支付中介费用1395.28万元 专户余额1577.62万元含利息收入2.96万元 [22][23] 募集资金管理 - 公司设立募集资金专户并签订三方监管协议 资金存放于工商银行靖江支行 使用审批严格遵循专款专用原则 [24][25] - 2025年6月董事会批准使用募集资金置换预先投入的自筹资金1.08亿元（含现金对价9991.32万元及中介费用820.38万元） [28] 资金运用与理财安排 - 董事会批准使用不超过5050万元闲置募集资金进行低风险现金管理 投资范围包括固收类产品及结构性存款 有效期一年 [31] - 报告期内未出现募集资金补充流动资金、变更用途或节余资金使用的情况 [30][32][33][34]

公司章程与治理制度修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，条款编号因内容调整相应变化，修订事项尚需提交股东大会审议，并以市场监督管理部门核准为准 [1] - 为完善治理体系及保护投资者权益，公司根据最新法规要求拟修订多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等10项制度，修订后制度自股东大会审议通过后实施 [1] 募集资金基本情况 - 公司2022年通过非公开发行股票募集资金净额5.54亿元（发行价5.07元/股，发行1.1亿股），扣除发行费用572.64万元后实际到账5.54亿元 [3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金2.31亿元，临时补充流动资金3.2亿元，募集资金账户余额625.94万元 [5] 募集资金管理与存放 - 公司制定专项管理办法对募集资金实行专户存储，并与农业银行、建设银行及保荐机构光大证券签订三方及四方监管协议，协议内容符合交易所规范 [6] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况已通过表格披露（单位：万元），具体分项数据因四舍五入存在尾数差异 [7] 募集资金使用与项目调整 - 募投项目"霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目"因煤炭行业疲软及外部环境影响暂未投资建设，已多次延期至2026年4月 [9][11] - "年处理20万吨棉籽浓缩蛋白项目"由原物流项目变更而来，截至2025年6月投资进度51.9%（投入6547.55万元），项目延期至2025年12月 [18][19] - 公司于2023年变更部分募集资金用途，将原物流项目资金转为棉籽蛋白项目，并将煤炭项目部分资金（3600万元）用于偿还银行贷款 [18] 项目重新论证与可行性 - 因煤炭项目搁置超一年，公司重新论证其可行性，认为伊犁地区煤矿储量丰富且临近霍尔果斯口岸，长期需求及收益仍可观 [11][12] - 项目建成后预计提升煤炭物流配送能力及市场份额，增强公司盈利能力和品牌影响力，但短期内受宏观环境和政策限制延迟投入 [13] 闲置资金使用情况 - 公司使用3.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限至2025年12月20日，截至2025年6月已全额使用并将按期归还 [15][16] - 未使用募集资金进行现金管理，且不存在超募资金或节余资金用于其他项目的情况 [16][17] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会，审议包括公司章程修订及治理制度在内的议案，采用现场及网络投票结合方式 [24][27] - 股权登记日为会议前一日，股东需通过现场或信函方式登记，会议地点为新疆双河市经济开发区公司会议室 [32][33]

2025年半年度计提资产减值准备 - 公司2025年1-6月计提信用减值损失和资产减值损失共计25,114,381.71元 [2] - 信用减值损失金额为13,459,607.14元 主要涉及应收票据、应收账款和其他应收款的减值测试 [2] - 资产减值损失金额为11,654,774.57元 主要涉及合同资产和存货的跌价准备 [3] - 上述减值计提对2025年半年度合并报表利润总额影响数为25,114,381.71元 [4] 监事会决议事项 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 认为报告公允反映财务状况和经营成果 [9] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认募集资金使用符合监管规定 [11] - 审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 职权将移交董事会审计委员会行使 [13] - 所有议案表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 [10][12][14] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金总额1,341,900,000元 扣除发行费用后净额为1,266,253,498.97元 [18] - 截至2025年6月30日募集资金专户利息收入累计23,753,830.86元 其中2025年半年度利息收入10,008,195.26元 [21] - 公司使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理 截至期末余额为490,000,000元 [22][23] - 已使用83,778,451.82元超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款 [23] 募集资金使用管理 - 公司制定募集资金管理制度 实行专户存储并与银行、保荐机构签订监管协议 [20] - 报告期内无募集资金先期投入置换、补充流动资金、变更项目及节余资金使用情况 [22][23][24][25] - 募集资金存放与使用情况披露符合证监会和上交所监管规则要求 [25]