债券发行概况 - 郑州市公共交通集团计划发行2025年度第一期中期票据，规模为10亿元，期限为5+5年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 [1] - 债券起息日为2025年8月11日，付息日为存续期内每年8月11日 [1] - 主承销商为平安证券，联席主承销商为东兴证券，存续期管理机构为平安证券 [1] 资金用途 - 募集资金将全部用于偿还发行人有息债务 [1] - 具体偿还计划涉及44笔债务，覆盖多家金融机构的借款 [1][2] 债务明细 - 涉及金融机构包括广发银行、邦银金融租赁、太平石化金融租赁、交银金融租赁、华融金融租赁等 [1][2] - 债务类型包括流动资金借款和日常经营周转借款，利率范围从2.70%至5.55%不等 [1][2] - 单笔债务金额从950万元至40,000万元不等，拟偿还金额合计约10亿元 [1][2] 债务期限结构 - 短期债务占比显著，多笔债务将在2025年到期 [1][2] - 部分债务期限较长，最晚到期日为2029年 [1][2]

融资活动 - 公司完成2025年度第一期中期票据发行 实际发行总额15亿元 募集资金用于归还到期债务 [1] - 中期票据发行利率2.29% 期限7年 起息日2025年8月5日 兑付日2032年8月5日 [1] - 票据注册金额15亿元 经2024年年度股东大会审议通过 由中国银行间市场交易商协会接受注册 [1] 证券信息 - 公司证券代码600170 证券简称上海建工 公告编号2025-048 [1] - 公司存续多期债券 包括24沪建Y1(代码240782) 24沪建Y2(代码240783) 24沪建Y3(代码241305) 24沪建Y4(代码241857) [1]

融资计划 - 公司拟发行中期票据注册金额为30亿元人民币 [1] - 注册额度自2025年7月24日起2年内有效 [1] - 注册有效期内可分期发行中期票据 [1] 资金用途 - 发行募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用 [1] - 融资目的为优化公司融资结构及满足业务发展资金需求 [1] 信息披露 - 中期票据发行兑付过程及存续期内遇重大问题需及时向交易商协会报告 [1] - 公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2025〕MTN693号) [1]

融资活动 - 公司获得中国银行间市场交易商协会接受注册发行中期票据 [1] - 中期票据注册金额为人民币30亿元 [1] - 注册额度自2025年7月24日起2年内有效 [1] 资金用途 - 募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用 [1] - 融资目的为优化公司融资结构及满足业务发展资金需求 [1] 发行安排 - 在注册有效期内可分期发行中期票据 [1] - 发行兑付过程及存续期内遇重大问题需及时向交易商协会报告 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月31日在宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求 通知以口头和通讯方式向全体董事送达 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长兼总经理项乐宏主持 监事及部分高管列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据以优化负债结构 [2] - 议案表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 已通过独立董事专门会议审议 需提交2025年第一次临时股东会 [2] - 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》 提请股东会授权董事会处理发行相关事宜 [2] - 授权议案表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 需提交2025年第一次临时股东会审议 [2]

土地交储事项 - 公司同意与广州市白云区人民政府松洲街道办事处签署燃气厂地块征收补偿协议书 以配合罗冲围片区城市更新改造和城市空间优化提升 [1] 公司债券发行计划 - 董事会通过发行公司债券决议 发行总额不超过人民币100亿元 面值100元 [2] - 债券期限不超过15年 可为单一或混合期限品种 按面值平价发行 票面利率通过簿记建档方式确定 [3][5] - 募集资金计划用于日常经营与产业发展 包括向属下企业注资及偿还有息债务等用途 [5] - 债券拟面向专业投资者公开发行 不向股东优先配售 并由主承销商以余额包销方式承销 [5][6] - 将申请在上海证券交易所上市交易 股东大会决议有效期覆盖注册发行及存续期 [6] 中期票据发行计划 - 董事会同意申请发行中期票据 规模不超过80亿元人民币 期限不超过15年 [8] 超短期融资券发行计划 - 董事会同意申请发行超短期融资券 规模不超过60亿元人民币 期限不超过270天 需在注册后24个月内发行 [9] 关联交易事项 - 全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州产业投资控股集团及其子公司出租物业 租期自2025年8月1日起 年租金分别为1,200万元和428.54万元 [9] 安健环工作报告 - 董事会通过2025年上半年安健环工作情况报告 [10]

中期票据注册 - 公司中期票据注册金额为15亿元 [1] - 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 由东方证券股份有限公司主承销 [1] 发行安排 - 在注册有效期内可分期发行中期票据 [1] - 接受注册后如需备案发行应事前向交易商协会备案 [1] - 发行完成后应通过交易商协会认可的途径披露发行结果 [1] 资金用途 - 本次中期票据募集资金拟用于归还到期债务 [1] 债券信息 - 公司现有债券代码包括240782、240783、241305、241857 [2] - 对应债券简称分别为24沪建Y1、24沪建Y2、24沪建Y3、24沪建Y4 [2]

融资活动 - 公司向交易商协会申请发行中期票据获得接受注册通知书 [1] - 中期票据注册金额为15亿元人民币 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 由东方证券股份有限公司担任主承销商 在注册有效期内可分期发行 [1] 发行安排 - 接受注册后如需备案发行 应事前先向交易商协会备案 [1] - 公司应按照有权机构决议及相关管理要求进行发行管理 [1] - 发行完成后应通过交易商协会认可的途径披露发行结果 [1]

融资活动 - 新城控股集团发行2025年度第一期中期票据 发行金额上限为10亿元人民币[1] - 票据发行期限为5年[1] 资金用途 - 不超过5亿元募集资金用于公司及下属子公司补充流动资金[1] - 剩余募集资金用于普通商品房住宅项目开发建设[1] - 部分资金将用于购回及偿还公司及股东新城发展控股有限公司境外美元债券[1]

中期票据注册获批 - 公司中期票据注册金额为人民币50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [2] - 本次中期票据由招商银行股份有限公司主承销 [2] - 公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行前需向交易商协会备案，发行完成后需披露发行结果 [2] 公司决策流程 - 公司于2025年6月5日召开第八次董事会会议，审议通过申请注册发行中期票据的议案 [1] - 公司于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，批准发行总额不超过人民币50亿元的中期票据 [1] - 相关决议公告已通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露 [1] 后续安排 - 公司将根据资金需求、市场情况在注册额度及有效期内择机发行中期票据 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]