发行情况 - 发行股份数量3623.00万股，发行价26.68元/股[2] - 战略配售回拨后，网下初始发行2590.45万股占比71.50%，网上1032.55万股占比28.50%[3] - 回拨后网下最终发行1865.85万股占比51.50%，网上1757.15万股占比48.50%[4] 认购情况 - 回拨后网上发行中签率0.0264915733%，有效申购倍数3774.78525倍[4] - 网上投资者缴款认购16856163股，金额449722428.84元，放弃715337股，金额19085191.16元[4][5] - 网下投资者缴款认购18658500股，金额497808780元，放弃数量和金额均为0[5] 限售与包销 - 网下发行90%股份无限售期，10%限售6个月，限售股份1867922股，约占网下10.01%，公开发行总量5.16%[5][6] - 保荐人包销715337股，金额19085191.16元，约占公开发行总量1.97%[7] 费用情况 - 发行费用合计7933.37万元，含承销及保荐等多项费用[8] - 发行手续费中印花税税率0.025%，税基为扣除印花税前募集资金净额[8]

发行相关数据 - 发行价格为57.66元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为63.29倍，高于同行业平均静态市盈率35.04倍，超出幅度80.62%，高于可比公司静态市盈率算术平均值50.86倍，超出幅度24.44%[5][15][16] - 本次公开发行新股3217.03万股，占发行后公司总股本的25.00%，发行后总股本为12868.0995万股[30] - 初始战略配售数量为160.8515万股，占发行数量的5.00%，最终无参与战略配售的投资者，差额回拨至网下发行[7][31][85] - 网下初始发行数量为2300.18万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为916.85万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的28.50%[31] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为130217.83万元，本次发行价格对应募集资金总额为185493.95万元[27] 业绩数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%，呈持续提升态势[19] - 2018 - 2020年公司对日本知名企业N公司销售收入分别为28414.07万元、38160.18万元和33883.00万元，业务规模稳步增长[20] - 2021 - 2022年公司精准定位控制器通过歌尔股份向Facebook销售实现收入1763.25万元和2445.03万元[21] - 报告期内公司光纤连接器实现收入分别为1472.18万元、6648.75万元和4578.89万元[22] - 2022年自动化视觉检测设备业务实现收入2736.43万元[23] - 2021 - 2022年公司归属于母公司所有者的净利润分别为9184.92万元、11722.55万元，扣非后分别为7671.92万元、11889.76万元[72] 市场展望 - 2021 - 2026年全球VR/AR市场规模复合增长率将达38.5%，国内市场复合增长率预计达43.8%[21] 产品技术 - 公司精准定位控制器产品具有2000万次以上使用寿命[18] - 冲压模具冲压速度可达500次/分钟，使用寿命5000万次以上，后加工精密度达0.002mm，量产周期压缩至25天，样板模开发周期缩短至7天[25] 发行安排 - 2023年6月28日为网上网下发行申购日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[33][34][102][115] - 网下投资者于2023年6月30日8:30 - 16:00缴纳认购资金，网上投资者中签后需在2023年6月30日日终有足额认购资金[39][40][42][91] - 2023年6月29日公布网上配号结果和中签率，2023年6月30日公布网上中签结果[122][123][124] - 保荐人将在2023年7月4日披露网上、网下投资者获配未缴款金额及包销比例[40] 投资者相关 - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为185家，管理配售对象数量为5040个，有效拟申购数量总和为3966410万股[26][86] - 凡参与初步询价报价的配售对象，不得再参与网上申购，否则网上部分无效[35][37] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月（180个自然日）内不得参与相关网上申购[43][44][127]

股票发行 - 发行价格为57.88元/股，发行数量为20,614,089股[3] - 初始战略配售发行数量为4,122,817股，占比20%；最终为3,282,653股，占比15.92%[3][6] 战略配售方 - 资管计划最终战略配售345,542股，占比1.68%[3][6] - 小米智造最终战略配售2,073,255股，占比10.06%[3][4][6] - 天津力神最终战略配售863,856股，占比4.19%[3][6] 发行分配 - 网上初步有效申购倍数6,909.36972倍，回拨3,466,500股至网上[5] - 回拨后网下发行8,917,936股，占比51.46%；网上发行8,413,500股，占比48.54%[5] 认购情况 - 网上中签率0.0246148025%，有效申购倍数4,062.59607倍[5] - 网上投资者缴款认购7,697,823股，未足额缴款715,677股，金额41,423,384.76元[7] - 网下投资者缴款认购8,917,936股，金额516,170,135.68元，放弃认购为0[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份895,264股，占网下发行10.04%，占总量4.34%[8] - 保荐人包销715,677股，金额41,423,384.76元，占总量3.47%[9] - 本次发行费用总额11,682.76万元[10]

1 广东天承科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 广东天承科技股份有限公司（以下简称"天承科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》以及《首次公开发行证券网下投资 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 股票简称：莱斯信息 股票代码：688631 南京莱斯信息技术股份有限公司 NANJING LES INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD （南京市秦淮区永智路8号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年六月二十七日 南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"发行人"、"公 司"、"本公司"）股票将于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 ...

业绩总结 - 2022年度经审计营业收入302,920.25万元，较上年下滑1.41%[6] - 2022年归母净利润28,362.66万元，较上年下滑53.31%[6] - 2022年扣非后归母净利润27,462.48万元，较上年下滑53.94%[6] - 2023年1 - 3月经审阅营业收入77,315.15万元，较上年同期下滑18.16%[7][8] - 2023年1 - 3月归母净利润3,122.84万元，较上年同期下滑89.30%[7][8] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润1,877.88万元，较上年同期下滑93.53%[7][8] - 预计2023年1 - 6月营业收入约152,300.00 - 162,300.00万元，较上年同期变动约 - 2.74%至3.65%[9] - 预计2023年1 - 6月归母净利润约5,400 - 7,400万元，较上年同期变动约 - 82.99%至 - 76.70%[9] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润约4,000 - 6,000万元，较上年同期变动约 - 87.40%至 - 81.10%[9] 发行相关 - 发行价格为19.99元/股[12][22][25] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率为16.23倍，高于行业均值4.04%，低于可比公司均值[25] - 本次发行股份数量为55,740,795股人民币普通股（A股）[50] - 本次发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，公开发行后总股本222963178股[34] - 初始战略配售发行数量为11,148,159股，占本次发行数量的20.00%[13] - 最终战略配售数量为10,576,580股，占本次发行数量的18.97%[14] - 初始与最终战略配售数量差额571,579股回拨至网下发行[14] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[15] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[15] - 网上和网下申购日为2023年6月27日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[11] - 募投项目预计使用募集资金151,200.00万元，预计募集资金总额111,425.85万元，扣除发行费用10,991.11万元后，预计净额100,434.74万元[75] 用户数据 - 2020年公司锂电池电解液溶剂全球销售市场份额为30%[26] 研发投入 - 2020 - 2022年度研发投入分别为6128.72万元、11358.00万元和12645.41万元，累计30132.14万元[27] 市场情况 - 2021年国内电解液总产量为43.83万吨，同比增长47.3%，国内电解液企业未来新增产能297.20万吨[28] 投资者情况 - 本次网下发行提交有效报价的投资者238家，管理配售对象5444个，占剔除无效报价后总数的74.67%，有效拟申购数量6826080万股，占72.60%，有效申购倍数为2147.46倍[28]

常州时创能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"、"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简 称为"时创能源"，扩位简称为"时创能源"，股票代码为"688429"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业 二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集 资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.20 元/股，发行数量为 40,000,800 股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行初始战略配售发行数量为 8,000,160 股，占本次发行数量的 20.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银 行账户 ...

发行情况 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，发行价34.00元/股[1][2] - 初始战略配售125.00万股，占5.00%，最终不进行战略配售[3][4] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下初始发行1787.50万股，占71.50%；网上初始712.50万股，占28.50%[4] - 网上申购倍数高启动回拨，500.00万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行1287.50万股，占51.50%；网上最终1212.50万股，占48.50%[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购11916566股，金额405163244.00元，放弃208434股，金额7086756.00元[6] - 网下投资者缴款认购12875000股，金额437750000.00元，放弃0股[6] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份1290546股，约占网下发行总量10.02%，占发行总量5.16%[7] - 保荐人包销208434股，金额7086756.00元，占总发行数量约0.83%[8]

四川华丰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"、"发行人"或"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 12 月 13 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可[2023]893 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人（主承 销商）"）。发行人的股票简称为"华丰科技"， 扩位简称为"四川华丰科技"，股票代码 为"688629"。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件 的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方 式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、 所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 ...

发行情况 - 发行价格为10.68元/股，数量为9800万股[3] - 初始战略配售1470万股占15%，最终813.3483万股占8.3%[3] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下6487.6517万股占72.19%，网上2499万股占27.81%[5] 申购与中签 - 网上初步有效申购倍数2544.87倍，回拨898.7万股[5] - 回拨后网上最终中签率0.05342602%[6] 认购情况 - 网上缴款33804699股金额361034185.32元，放弃172301股金额1840174.68元[9] - 网下缴款55889517股金额596900041.56元，放弃0股[9] 限售与包销 - 网下限售6个月559.2102万股，占网下10.01%、扣除战略后6.22%[10] - 保荐人包销172301股金额1840174.68元，占扣除战略后0.19%、发行总量0.18%[13] 发行费用 - 发行费用合计12168.10万元，含承销等多项费用[15]