公司基本信息 - 公司全称西安爱科赛博电气股份有限公司，证券简称爱科赛博，代码688719[5] 发行股本信息 - 发行前总股本6186万股，拟发行2062万股，发行后总股本8248万股，拟发行占比25%[5][19] 发行数量分配 - 初始战略配售309.3万股，占发行数量15%[5][20][30] - 网下初始发行1226.9万股，占扣除战略配售后70%[20] - 网上初始发行525.8万股，占扣除战略配售后30%[20] 时间安排 - 初步询价日2023年9月13日9:30 - 15:00[6] - 发行公告刊登日2023年9月15日[6] - 网下和网上申购日2023年9月18日[6] - 网下和网上缴款日2023年9月20日[6] 投资者要求 - 网下投资者2023年9月12日12:00前完成注册并提交核查材料[6][74] - 2023年9月8日13:00后至9月13日9:30前提交定价依据和价格[6][7] - 部分网下投资者日均市值基准日2023年9月11日应达6000万元以上，特定基金1000万元以上[45] 报价规则 - 剔除报价最高部分，拟剔除拟申购量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][77] - 发行价格超出特定中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[14][80] - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个，最高与最低差额不超最低20%[72] 限售情况 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[16][23][96] - 长江创新跟投获配股票限售24个月，员工资管计划获配限售12个月[39] 战略配售 - 员工资管计划拟参与战略配售不超206.2万股，认购不超3000万元[35] - 董事长白小青认购2000万元，占资管计划66.67%；5人各认购200万元，各占6.67%[35][36] 发行中止情况 - 初步询价后报价或有效报价网下投资者不足10家[103] - 初步询价后拟申购总量不足网下初始发行数量[104] - 发行价格未达预期或未达成一致意见[104] - 预计发行后总市值不满足上市标准[104] - 保荐人相关子公司未跟投[104] - 网下申购总量小于初始发行数量[104] - 网上申购不足回拨后网下未足额认购[104] - 扣除战略配售，网下和网上认购不足70%[104]

股票发行 - 公司首次公开发行股票4,001.00万股，占发行后总股本10.00%，发行后总股本40,001.00万股[2] - 初始战略配售发行数量200.05万股，占发行数量5.00%[3] - 回拨前网下初始发行3,040.80万股，占扣除战略配售后80.00%[4] - 回拨前网上初始发行760.15万股，占扣除战略配售后20.00%[4] 时间与资料 - 网上路演时间为2023年9月8日14:00 - 17:00[4] - 网上路演网址为全景网（https://rs.p5w.net）[4] - 招股意向书全文及相关资料于2023年8月31日披露于指定网站[5]

上市信息 - 公司股票于2023年9月8日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“中巨芯”，代码“688549”[4][30] - 发行价格5.18元/股，对应发行后市值76.52亿元[33] - 本次公开发行后的总股本147727.60万股，发行股票数量36931.90万股[32] - 无流通限制及限售安排的股票数量26157.7581万股，有流通限制或限售安排的股票数量121569.8419万股[32] 业绩情况 - 报告期内，公司销售收入为40018.19万元、56579.56万元和79899.58万元，扣非归母净利润为7.83万元、 - 682.16万元和 - 732.24万元[14] - 2023年1 - 9月营业收入预计为63612.22万元至67832.74万元，同比变动10.30%至17.62%[83] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润预计为2455.34万元至3567.76万元，变动比例为 - 18.72%至18.10%[83] 股权结构 - 截至公告签署日，巨化股份和产业投资基金为并列第一大股东，持股比例均为35.1999%[16] - 恒芯企业持有公司10795.70万股股份，占总股本9.7438%[54] - 发行后上市前，公司持股前十股东合计持股114270.6033万股，占比77.3521%[65] 业务相关 - 报告期内，公司集成电路领域产品销售收入占比分别为58.27%、68.48%和72.05%[18] - 公司前驱体材料（BDEAS、TDMAT）仍处于客户认证阶段[17] - 主要原材料无水氟化氢、硝酸等报告期内占主营业务成本比重分别为40.39%、47.19%和42.12%[19] 募集资金 - 本次发行募集资金总额1913072420.00元，净额1806750318.06元[74] - 募集资金用于主营业务，拟积极实施募投项目提升盈利[137][138] 未来展望 - 公司将提升核心竞争力，规范内部制度，控制经营和管控风险[140][141] - 制定上市后三年股东分红回报规划，完善利润分配决策机制和调整原则[142]

上市进展 - 公司2023年6月15日获上交所审核通过科创板上市申请，已获证监会同意注册[1] 发行情况 - 拟公开发行新股3042.00万股，占发行后总股本25.00%[2] - 初始战略配售152.10万股，占发行数量5.00%[2] - 网下初始发行2022.95万股，占扣除战略配售后70.00%[2] - 网上初始发行866.95万股，占扣除战略配售后30.00%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2023年9月8日14:00 - 17:00[2] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为发行人管理层和保荐人相关人员[3] 其他 - 招股意向书等可在上海证券交易所网站查询[3] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[1]

上市信息 - 中巨芯科技股票于2023年9月8日在科创板上市[1] - 发行股份数量为36,931.90万股，总股本147,727.60万股[2] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，之后为20%[3] 流通股与市值 - 新股上市初期无限售流通股26,157.7581万股，占比17.71%[4] - 发行价5.18元/股，对应市值76.52亿元[6] 业绩与估值 - 2022年营收79,899.58万元，发行价对应市销率9.58倍[6] - 可比上市公司市销率平均水平6.21倍[7]

发行情况 - 公司首次公开发行2750万股人民币普通股（A股），发行价格为37.56元/股[2] - 初始战略配售与最终战略配售差额137.50万股回拨至网下发行[3] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1966.25万股，占比71.50%；网上初始发行数量为783.75万股，占比28.50%[4] - 回拨后，网下最终发行数量为1416.25万股，占比51.50%；网上最终发行数量为1333.75万股，占比48.50%[4] - 回拨后，网上发行中签率为0.0239475049%，有效申购倍数为4175.80037倍[4] 申购缴款 - 网下投资者应于2023年9月6日16:00前缴纳新股认购资金[4] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[5] 申购数据 - 本次发行网下申购工作于2023年9月4日结束，有效申购数量为5155950万股[10] - A类投资者有效申购数量3454140万股，占比66.99%，初步配售量9978618股，占比70.46%，初步配售比例0.02888886%[11] - B类投资者有效申购数量1701810万股，占比33.01%，初步配售量4183882股，占比29.54%，初步配售比例0.02458489%[11] 部分机构获配情况 - 博时基金（国际）有限公司博时消费升级策略专户申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[22] - 华安财保资产管理有限责任公司自有资金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[22] - 长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[22] - 金鹰基金管理有限公司金鹰行业优势混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[24] - 新华基金管理股份有限公司新华优选分红混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[25] - 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金申购数量650万股，初步获配1878股，获配金额70537.68元[26] - 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[28] - 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[29] - 恒安标准人寿保险有限公司传统险产品申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[29] - 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金申购数量720万股，初步获配数2080股，初步获配金额78124.8元[31] - 博道基金管理有限公司部分配售对象申购数量900万股，初步获配数2600股，初步获配金额97656元[31][32] - 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金申购数量530万股，初步获配数1531股，初步获配金额57504.36元[32] - 富国基金管理有限公司各配售对象申购数量均为900万股，初步获配数均为2600股，初步获配金额均为97656元[33] - 永赢基金旗下永赢高端制造混合型证券投资基金申购数量为370万股，初步获配数为1069股，初步获配金额为40151.64元[54] - 融通旗下多只基金（如融通巨潮100指数证券投资基金等）申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656.00元[56][57][58][59] - 建信养老金管理有限责任公司多个组合申购数量均为900万股，初步获配数量均为2600股，初步获配金额均为97656元[60][61][62][63] - 西部利得基金管理有限公司两个基金申购数量为900万股，初步获配数量为2600股，初步获配金额为97656元[63] - 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[65] - 中国交通建设集团有限公司企业年金计划申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[66] - 韩国投资信托运用株式会社韩国投资中国本土股票型基金申购数量590万股，初步获配1704股，初步获配金额64002.24元[89] - 中庚基金管理有限公司旗下多个产品申购数量900万股，初步获配2600股，初步获配金额97656.00元[89] - 兴证全球基金管理有限公司旗下多个产品申购数量900万股，初步获配2600股，初步获配金额97656.00元[90] - 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金申购数量490万股，初步获配1415股，初步获配金额53147.40元[91] - 泰达宏利旗下多只基金申购数量为900万股，初步获配2600股，初步获配金额为97656元[92][93] - 中国人寿养老保险旗下多只企业年金计划申购数量为900万股，初步获配2600股，初步获配金额为97656元[94][95] - 中航基金管理有限公司中航新起航灵活配置混合型证券投资基金申购数量为840万股，初步获配数为2427股，初步获配金额为91158.12元[105] - 华宝基金管理有限公司多个产品申购数量为900万股，初步获配数为2600股，初步获配金额为97656元[105][106][107] - 尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金申购数量850万股，初步获配2456股，获配金额92247.36元[109] - 华夏基金旗下多个基金及年金计划如中小企业100交易型开放式指数基金等申购数量均为900万股，初步获配均为2600股，获配金额均为97656.00元[109][110][111] - 大家资产管理有限责任公司旗下多个产品如大家人寿保险股份有限公司分红产品等申购数量均为900万股，初步获配均为2600股，获配金额均为97656.00元[108][109]

公司基本信息 - 公司证券代码为603276，网上申购代码为732276，所属化学原料和化学制品制造业[5] - 发行人是江苏恒兴新材料科技股份有限公司，保荐人是国泰君安证券股份有限公司[112][113] 股本与发行数量 - 发行前总股本12000.00万股，拟发行4000.00万股，发行后总股本16000.00万股，拟发行数量占比25.00%[5] - 初始战略配售数量400.00万股，占拟发行数量比10.00%[5] - 回拨机制启动前，网下初始发行2160.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%，网上初始发行1440.00万股，占40.00%[22] 时间安排 - 初步询价日为2023年9月11日9:30 - 15:00[6][27][74] - 发行公告刊登日为2023年9月13日[6] - 网下申购日和网上申购日均为2023年9月14日[6] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年9月18日[6] - 2023年9月6 - 8日进行网下路演，9月13日进行网上路演[27][30][31] - 2023年9月12日确定发行价格等[27] - 2023年9月15日刊登《网上发行申购情况及中签率公告》并摇号抽签[29] - 2023年9月20日前容诚会计师事务所对战略配售投资者缴款验资[42][104] 投资者要求 - 网下投资者2023年9月8日12:00前完成注册并提交核查材料[6][47][58][74][82][83] - 网下投资者2023年9月6日13:00后至9月11日9:30前提交定价依据及价格[7][70] - 以2023年9月7日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金等前20个交易日上海市场日均市值1000万元以上，其他网下投资者6000万元以上[46] - 私募投资基金管理人管理产品总规模最近两季度均为10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[48] - 个人投资者从事证券交易时间达五年以上[50] 报价与发行规则 - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个，最高与最低价格差额不超最低价格的20%[11][80] - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者2次初步询价报价，以第2次为准[11][80] - 高价剔除机制中，剔除的拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[13][86] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[14][87] - 网下发行部分90%股份无限售期，10%限售6个月[15][16][24][25][102][103] - 君享1号资管计划参与战略配售数量不超过400.00万股，占比10.00%，认购金额不超过2800万元，获配股票限售期为发行人首次公开发行并上市之日起12个月[35][40] 申购与缴款规则 - 网上申购需持有市值10,000元以上，每5,000元市值可申购500股，最高不超14,000股[92] - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制，超50倍但不超100倍回拨比例20%，超100倍回拨比例40%[96] - 网下和网上投资者2023年9月18日16:00前足额缴纳新股认购资金[105][107] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，180个自然日内不得参与相关网上申购[107] - 参与战略配售投资者弃购股份先回拨至网下发行[108] - 网下和网上投资者缴款认购股份数合计不足扣除战略配售数量后公开发行数量的70%，公司将中止发行[108][110]

发行信息 - 公司拟公开发行4000.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本16000.00万股[5][35] - 预计2023年9月14日发行，拟上市上交所主板[5] - 保荐人、主承销商为国泰君安证券股份有限公司[5][33] - 初始战略配售数量400.00万股，占本次发行总股数10.00%[38] 股权结构 - 中港投资持有公司62.50%的股权[13] - 港兴管理、金浦国调基金等多家机构分别持有一定比例股权[13] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为42816.51万元、51808.99万元、67715.42万元，增速分别为21.00%和30.70%[73] - 2020 - 2022年公司净利润分别为12463.76万元、8972.22万元、9327.87万元[73] - 2023年1 - 6月营业收入31,258.08万元，同比减少12.15%；净利润4,424.35万元，同比减少25.49%[84] 产品与市场 - 公司产品主要应用于农药、锂电池电解液等领域[51] - 3 - 戊酮国外市场已打开，2020 - 2022年外销收入复合增长率82.28%[64] - 公司现有酯类产能8.69万吨，在建酯类产能2.4万吨，2020 - 2022年酯类产品主营业务收入复合增长率16.39%[67] 募集资金 - 募集资金投资项目包括山东衡兴二期工程、年产10万吨有机酸及衍生产品项目、补充流动资金[36] - 募集资金主要投向“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”和“10万吨/年有机酸及衍生产品项目”（实际产能9万吨）[118] 风险与其他 - 公司面临安全生产、产品质量控制等风险[110] - 2021 - 2022年，异丁醛、醋酸采购单价有较大波动[23] - 2020 - 2022年，公司综合毛利率呈下降趋势[24]

上市信息 - 公司股票于2023年9月6日在深交所创业板上市[1] 股本情况 - 首次公开发行后总股本为13462.1760万股，新增股份3365.5440万股[2] 发行价格与市盈率 - 发行价格为28.88元/股[3] - 发行价对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为46.27倍[5] - 发行价对应市盈率高于行业平均静态市盈率36.25%[5] - 发行价对应市盈率高于可比公司平均静态市盈率19.16%[6] 联系信息 - 公司联系地址为江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号，电话0796 - 8616521[7] - 保荐人联系地址为中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号，电话0755 - 22662000[7]