广东飞南资源利用股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：湘财证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1152 号）。 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"、"保荐人"或"保荐人（联 席主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（湘财证券和 国泰君安以下合称"联席主承销商"）。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 4,001.00 万股，本次发 行价格为人民币 23.97 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（ ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称《管理办法》 " "）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开 发行证券网下投资 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月14日在上海证券交易所科创板上市[1] - 本次发行后总股本为410,000,000股，公开发行股票数量为50,000,000股[2] 股本结构 - 本次发行后公司无限售流通股为37,196,762股，占发行后总股本的9.07%[4] 市场相关 - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，首次公开发行上市的股票上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[3] - 公司股票上市首日即可作为融资融券标的[5] 估值数据 - 截至2023年8月30日，“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月平均静态市盈率为66.80倍[6] - 可比上市公司2022年静态市销率均值为18.79倍[7] - 本次发行价格对应的发行人2022年摊薄后静态市销率为22.79倍，高于同行业平均水平[8]

吉林省中研高分子材料股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕1531 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与主承销商协商 确定本次发行股份数量为 3,042.00 万股。初始战略配售数量为 152.10 万股，占 本次发行总数量的 5.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间 内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 134.8617 万 股，占本次发行数 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）： 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）首次公开 发行不超过 1,666.6667 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所创业板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会同意注册（证监许可[2023]1254 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）（以下简称"战略 配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票 1,666.6667 万股，约占发行后总股本的比例为 25.00%， 本次公开发行后总股本为 6,666.6667 万股。其中，保荐人相关子公司跟投（或有） 的初始战略配售数量为 83.3333 万股，约占本次发行数量 ...

发行股份情况 - 本次发行股份数量为3042.00万股，初始战略配售占比5.00%，最终占比4.43%[2] - 战略配售回拨后，网下发行占比70.18%，网上发行占比29.82%[2] - 本次发行价格为29.66元/股[2] 申购与中签情况 - 网上发行有效申购户数为3847177户，初步中签率为0.03002745%[8] - 网上发行初步有效申购倍数为3330.29倍，启动回拨机制[9] - 回拨后网上最终发行占比39.82%，最终中签率为0.04009779%[9] 限售与申购限制 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[5] - 网上投资者累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与新股申购[7]

发行基本信息 - 本次拟公开发行股票数量11,846.00万股，公开发行后总股本78,885.1223万股，公开发行股份占比约15.02%[28] - 初始战略配售发行数量为592.30万股，占本次发行数量的5.00%[29] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,003.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%[29] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为2,250.70万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%[29] 时间安排 - 初步询价时间为2023年9月13日9:30 - 15:00[8] - 网下询价前一工作日（2023年9月12日）上午8:30至初步询价日（2023年9月13日）上午9:30前，网下投资者提交定价依据并填报价格或区间[8][11] - 参与网下询价投资者2023年9月12日中午12:00前提交资产证明材料[11] - 2023年9月18日组织网上路演，刊登《发行公告》公布网下投资者报价等信息[32][35] - 2023年9月19日网下和网上发行申购，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 2023年9月21日16:00前，网下投资者缴纳新股认购资金，网上投资者日终确保足额认购资金[21][22] - 2023年9月25日刊登发行结果公告[107] 投资者要求 - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金，2023年9月11日前20个交易日日均市值应为1000万元以上[18] - 其他参与初步询价网下投资者及其管理的配售对象，2023年9月11日前20个交易日日均市值应为6000万元以上[19] - 网上投资者持有1万元以上深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值，可在2023年9月19日参与网上申购，每5000元市值可申购500股[20] - 网下投资者拟申购金额原则上不得超2023年8月31日总资产与询价前总资产孰低值，成立不满一月以2023年9月6日产品总资产计算[10] 报价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，且最高报价不得高于最低报价的120%[9] - 网下申购价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过4,500万股[9] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[14] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[14] 限售与回拨机制 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[17] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通[43] - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[99] - 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%[99] 其他要点 - 本次发行不采用超额配售选择权[36] - 本次发行通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价[42] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为592.30万股，占本次发行数量的5.00%[50] - 保荐人相关子公司获配股票限售期为24个月，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算[55] - 私募投资基金需在2023年9月12日中午12:00前完成管理人登记及产品备案，管理人管理产品总规模近两季度均需达10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[59] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22]

上市进展 - 三态股份创业板上市申请获深交所通过和证监会同意注册[1] 发行时间 - 初步询价时间为2023年9月13日9:30 - 15:00 [4] - 网下和网上申购日为2023年9月19日[2][25] 发行规则 - 网下投资者每个配售对象最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120% [5] - 网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，上限4,500万股[6] - 参与初步询价的网下投资者拟申购金额原则上不得超过2023年8月31日总资产与询价前总资产的孰低值[7] - 网下剔除拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[14] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[15] - 网下发行部分10%的股份限售6个月，90%的股份无限售期[17] 投资者要求 - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值应为1000万元以上，其他网下投资者应为6000万元以上[18] - 参与网上发行的投资者需持有1万元以上市值，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，申购上限不得超过网上初始发行股数的千分之一[19] 缴款相关 - 网下和网上投资者需在2023年9月21日16:00前足额缴纳新股认购资金，放弃认购部分由保荐人包销[21] - 当缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22] 其他信息 - 公司拟公开发行新股11,846.00万股，占发行后总股本比例为15.02%[24] - 每股面值为人民币1.00元[24] - 发行人是深圳市三态电子商务股份有限公司，保荐人是中信证券股份有限公司[25] - 发行公告日期为2023年9月11日[25]

上市信息 - 公司股票于2023年9月11日在深交所创业板上市[2] 股本与发行 - 首次公开发行后总股本为84,837,210股，发行股票数量为21,209,303股[4] - 发行价格为36.60元/股[5] 市盈率情况 - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率38.33倍，高于同行业[6] - 截至2023年8月23日，同行业平均静态市盈率27.07倍[5] - 天龙等三家可比公司平均静态市盈率30.96倍[8]

发行情况 - 公司首次公开发行2750万股A股，发行价37.56元/股[1] - 初始与最终战略配售差额137.50万股回拨至网下发行[2] 发行数量占比 - 回拨前网下初始发行1966.25万股，占比71.50%；网上783.75万股，占比28.50%[3] - 回拨后网下最终发行1416.25万股，占比51.50%；网上1333.75万股，占比48.50%[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购13217447股，金额496447309.32元，放弃120053股，金额4509190.68元[6] - 网下投资者缴款认购14162500股，金额531943500.00元，放弃0股[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份1418111股，约占网下发行总量10.01%，公开发行总量5.16%[7] - 保荐人包销股份120053股，包销金额4509190.68元，占比0.44%[8] 发行费用 - 本次发行费用总额（不含增值税）10634.71万元，含多项费用[9]