美联储利率决议 - 美联储在为期两天的政策会议后，决定将联邦基金利率目标区间下调25个基点至375%-400% [2] - 此次降息25个基点符合投资者普遍预期，利率期货市场在决议前对此结果的预期概率为100% [2] 政策决策背景 - 美联储认为经济前景的不确定性仍然较高，并关注其双重使命所面临的双向风险 [3] - 委员会指出，近几个月来，就业方面的下行风险有所增加 [3]

美联储政策预期 - 市场普遍预期美联储将进行25个基点的降息 主要驱动因素是就业增长放缓或失业率可能上升的担忧[2][3] - 关注本次FOMC会议中是否会出现不同意见 上次会议有点阵图显示一名成员希望维持利率不变 另几名成员则预期未来几个月大幅降息 这可能暗示对于进一步降息缺乏共识[4][5] - 存在不确定性可能使政策立场不如预期鸽派 甚至偏向鹰派 包括通胀是否被完全控制 关税政策走向以及美国政府可能停摆等因素[6] 科技巨头财报与市场影响 - 约9万亿美元市值的公司将于下午发布财报 包括七巨头中的三家公司及本周共五家公司 这些公司占标普500指数总市值的35%[6][8] - 七巨头本季度预计每股收益同比增长14% 但该增速较第二季度的27%同比增速下降约50% 市场关注其业绩是否能达到预期 更重要的是对未来人工智能资本支出的展望[9][10] - 市场广度不足 标普500和纳斯达克指数中交易在50日移动均线上方的股票不足50% 约60%交易在200日移动均线上方 若巨头业绩不及预期 市场缺乏支撑[11] 市场内部表现 - 市场内部表现分化 标普500指数中下跌股票数量约为上涨股票的两倍 该情况已持续一周 尽管市场整体持续创出历史新高[14][15] - 近期罗素2000小型股指数表现优于大盘 但当前略有回落 人工智能主题不仅是资本支出层面 也体现在整体市场表现中 是推动市场的核心故事[13][15]

货币政策立场分歧 - 美联储在通胀不确定性背景下维持利率稳定，基准利率保持在4.25%至4.5%区间[7][9][21] - 美联储主席鲍威尔坚持谨慎、依赖数据的方法管理通胀和经济增长，强调劳动力市场稳固但通胀略高于2%目标[2][21] - 前总统特朗普持续施压要求大幅降息，主张利率应降至1%甚至更低以刺激经济[8][15][31] 白宫与美联储关系紧张 - 特朗普多次公开批评鲍威尔，使用个人侮辱性言论如"愚蠢"、"无能"、"美国耻辱"等，并考虑解雇美联储主席[5][10][11][15] - 特朗普称美联储不降息已使美国损失数百亿美元，并指责鲍威尔在管理美联储总部翻修项目上严重失职[12][25] - 双方就美联储总部翻修成本存在争议，特朗普称成本从25亿美元增至31亿美元，但鲍威尔否认这一说法[19][22] 美联储人事变动动向 - 特朗普政府启动寻找鲍威尔继任者的正式程序，财政部官员确认已开始提名流程但未给出时间表[15][16] - 美联储理事阿德里安娜·库格勒提前离职，为特朗普提供任命新理事的机会[25] - 参议院在关键利率会议前确认斯蒂芬·米兰进入美联储理事会[29] 利率决策与经济评估 - 2024年美联储已五次维持利率不变，最近一次决定在7月30日宣布[21] - 特朗普声称经济数据良好且不存在通胀，强调降息将有助于住房市场发展和抵押贷款获取[28][32] - 尽管存在压力，特朗普承认经济在未降息情况下表现良好，但仍坚持认为降息会使经济表现更好[20][33]

10月29日，加拿大央行下调隔夜利率目标25个基点至2.25%，银行利率相应调整至2.5%，存款利率降至 2.20%。 ...

本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担 【10月29日消息，英国央行11月或维持利率不变并可能12月降息】潘森宏观学家报告称，11月6日英国 央行大概率投票维持利率不变，此次决定可能势均力敌，或6 - 3投票比例赞成维持利率在4.0%。随着英 国通胀放缓，央行或发出12月降息信号。市场预期11月降息可能性为39%，12月为74%。 ...

加拿大央行利率决议对加元的影响 - 德国商业银行分析师Michael Pfister认为若加拿大央行决定维持利率不变加元可能在短期内上涨[1] - 市场预期美联储再次降息25个基点的可能性为80%[1] 分析师对降息时点的判断 - 分析师表示其观点与市场预期不同并不像市场那样确定降息[1] - 分析师指出加拿大通胀最近超过预期劳动力市场波动以及美国关税存在不确定性[1] - 分析师认为可能更适合在12月再次降息而非当前时点[1]

美股市场表现 - 道琼斯工业平均指数上涨0.34%或161点，收于47706点，创下收盘新高 [1] - 标普500指数上涨0.23%或15点，收于6890点，盘中曾突破6900点，同样创下收盘纪录 [2] - 纳斯达克综合指数上涨0.80%或190点，收于23827点，亦创下收盘新高 [3] - 市场受到积极企业财报和贸易紧张局势缓和的提振，且投资者预期美联储将在会议后降息 [1] 主要个股表现 - 英伟达股价大涨4.98%，收于201.03美元，对纳斯达克指数形成显著推动 [3] - 联合包裹服务公司股价跃升8%，收于96.36美元 [4] - Wayfair股价大幅上涨23.22%，收于106.52美元 [4] - PayPal股价上涨3.92%，收于73美元 [4] - 上述公司股价上涨均得益于其公布的财务业绩超出市场预期 [4] 欧洲股市表现 - 欧洲斯托克600指数下跌0.22%，收于575点 [5] - 德国DAX指数微跌0.12%，收于24278点 [6] - 法国CAC 40指数下跌0.27%，收于8216点 [6] - 英国富时100指数逆势上涨0.44%，收于9696点，创下历史新高 [6] 日本股市表现 - 日经225指数下跌0.6%，收于50219点 [7] - 东证股价指数下跌1.2%，收于3285点 [7]

·美联储本轮宽松周期降息幅度或低于预期 ·Vanguard Europe的Shaan Raithatha在一份报告中表示，预计欧洲央行将在2025年剩余时间和2026年保持 利率不变。然而，这位资深经济学家表示，风险倾向于进一步宽松。他表示，大多数欧洲央行政策制定 者重申，欧洲央行仍处于"良好状态"，通胀前景面临的风险是"双面的"。 ·美国银行预计，日本央行将在10月会议上维持其谨慎的政策立场，但将在明年1月宣布下一次加息，因 政策制定者将权衡居高不下的通胀与脆弱的内需复苏。该行表示，预计日本央行本周将维持利率不变， 同时采取鹰派措辞，以此表明其有信心认为潜在通胀仍高于目标水平。这将是一次"鹰派"的按兵不动， 为明年初可能的加息铺路。目前的基本情景预测是，央行在2026年1月将加息25个基点，理由是工资增 长和服务业通胀逐步改善。尽管若日本央行释放更强的紧缩信号，日元可能在年内后期再度走强，但美 银指出，短期动态——包括美日利差及峰会相关的政治气氛——均支持美元持续保持韧性。 ·安联：日本央行可能会避免留下无限期维持利率的印象 ·日元期权成交量触及月内低位投资者等待日本央行给出信号 ·西太平洋银行：澳洲联储的 ...

澳元汇率表现 - 周三亚洲时段澳元兑美元汇率飙升至三周高位0.6600，涨幅0.27% [1] - 汇率上涨受澳大利亚CPI走强、美中贸易乐观情绪和美元走软共同支撑 [1] 澳大利亚通胀数据 - 第三季度澳大利亚消费者价格指数环比上涨1.3%，高于第二季度的0.7%和市场预期的1.1% [1] - 第三季度消费者物价指数同比攀升至3.2%，高于之前的2.1%和市场预期的3.0% [1] - 澳洲联储第三季度修整平均CPI环比和年率分别上涨1.0%和3.0%，高于市场预期的0.8%和2.7% [1] - 8月份消费者价格指数同比上涨3.5%，高于前值3.0%和预期3.1% [1] 市场对澳洲联储利率政策预期 - 强劲通胀数据抑制市场对澳储行下周降息的预期 [1] - 凯投宏观指出通胀远超联储预测，因此11月不会降息，未来进一步宽松可能性减弱 [2] - 市场反应剧烈，11月会议降息25基点概率从40%降至8%，12月降息概率从70%跌至28% [2] 澳元兑美元技术分析 - 日线图技术分析表明货币对升破下降通道时出现看涨转变 [3] - 货币对交投于9日和50日指数移动平均线上方，显示短期和中期价格势头强劲 [3] - 直接障碍位于心理价位0.6600，突破该水平可能探索12个月高点0.6707附近区域 [3] - 主要支撑位于50日均线0.6546附近，跌破可能重燃看跌倾向 [3]

美联储货币政策会议预期 - 巴克莱银行经济学家分析指出，美联储在本周货币政策会议上会宣布降息25个基点，与市场普遍预期一致 [1] - 与9月会议展现出的广泛共识不同，本次决策可能暴露出联邦公开市场委员会内部日益扩大的政策分歧 [1] - 9月会议仅有一名委员美联储理事米兰投下异议票，主张更大幅度的降息 [1] FOMC内部政策分歧 - 10月会议可能出现双向异议，一方面米兰可能再次反对25基点的温和降息幅度，继续呼吁更激进的宽松 [1] - 另一方面部分地方联储行长或将主张维持利率不变，形成鹰派异议 [1] - 预计鹰派会支持此次降息，但如果堪萨斯城联储行长施密德或里士满联储行长穆萨莱姆投下反对票主张按兵不动，也不会感到意外 [1]