股价与市值表现 - 截至2025年10月24日收盘价15.75元，较上周15.45元上涨1.94% [1] - 本周最高价16.33元（10月22日），最低价15.31元（10月20日） [1] - 公司最新总市值37.81亿元，在汽车零部件板块中排名187/233，在A股市场中排名4027/5160 [1] 融资活动 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过45,000.00万元（4.5亿元） [1][3] - 募集资金将用于"正裕智造园（二期）"项目及补充流动资金 [1][3] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行已获上交所受理，尚需通过上交所审核并获得中国证监会注册 [1][3] 财务业绩 - 2024年度营业收入230,295.23万元，其中外销收入189,338.08万元，占比82.22% [2][3] - 2024年度净利润92,213,691.00元，经营活动产生的现金流量净额125,918,563.16元 [2] - 2025年1-6月营业收入135,598.82万元，归属于母公司净利润11,850.32万元 [2][3] - 2024年末存货账面价值60,373.12万元，计提跌价准备6,855.08万元 [2] 公司治理与后续计划 - 控股股东为正裕投资，实际控制人为郑连松、郑念辉、郑连平 [3] - 资产负债表日后，公司拟转让部分资产，并计划进行利润分配 [2]

股价表现与IPO情况 - 公司股价于10月20日收报18.98元，较发行价35.68元下跌5.85%，处于破发状态 [1] - 公司于2022年3月29日在深交所创业板上市，公开发行股票8585万股，保荐机构为中国国际金融股份有限公司 [1] - 首次公开发行募集资金总额为30.63亿元，募集资金净额为29.15亿元，较原计划15.04亿元的募资额超募14.11亿元 [1] 首次公开发行募资用途 - IPO募集资金计划用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）、多功能绿色环保高分子新材料项目及补充流动资金 [1] - 首次公开发行费用总额为1.48亿元，其中保荐及承销费用为1.23亿元 [1] 公司分红方案 - 2023年5月31日公告分红方案为每10股派息3元并转增5股，股权登记日为2023年6月6日，除权除息日为2023年6月7日 [1] 可转换公司债券发行 - 2024年9月4日披露可转债上市公告，募集资金总额不超过27亿元，用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）及补充流动资金 [2] - 该可转债于2024年9月5日上市交易 [2] 累计募资总额 - 公司首次公开发行及可转债发行两次募集资金总额合计为57.63亿元 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入38.82亿元，同比下降10.58% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3.91亿元，亏损较上年同期的-5.16亿元有所收窄 [1] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7.63亿元，较上年同期的-4.20亿元净流出扩大 [1] - 2024年公司实现营业收入76.13亿元，同比下降55.15% [4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-13.38亿元，亏损较上年同期的-16.36亿元有所收窄 [4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比下降97.61% [4] 公司融资活动 - 公司于2019年首次公开发行1,069万股，发行价格41.78元/股，募集资金净额约3.93亿元 [1] - 2020年公司向特定对象发行11,764,705股，发行价格102.00元/股，募集资金净额约11.82亿元 [2] - 2022年公司向特定对象发行12,549,019股，发行价格255.00元/股，募集资金净额约31.61亿元 [3] - 公司三次募资共计48.47亿元 [4] - 首次公开发行募集资金计划用于年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目、锂动力研究院项目等 [1]

控股股东减持计划 - 公司控股股东、实际控制人、董事长程卓直接持有公司股份36,787,490股，占公司总股本的27.92% [1] - 程卓计划减持不超过2,634,814股公司股份，占公司股份总数比例不超过2.00%，套现金额不超过3.72亿元（按9月30日收盘价141.34元计算） [1] - 减持方式为集中竞价与大宗交易相结合，将于减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] 首次公开发行（IPO）情况 - 公司于2021年4月1日在上交所科创板上市，发行数量为3020.24万股，发行价格为15.23元/股 [2] - IPO募集资金总额为4.60亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.16亿元，比原计划少5708.17万元 [2] - IPO发行费用合计为4362.50万元，其中保荐机构海通证券获得保荐承销费用3037.63万元 [2] 定向增发（定增）情况 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票总数量为10,497,245股，发行价格为75.99元/股 [3] - 本次定增实际募集资金总额为7.98亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.89亿元 [3] - IPO及定增合计募资12.58亿元 [4] 募集资金用途与最新资本运作 - IPO原计划募集资金4.73亿元，拟用于高端PCB激光直接成像设备升级迭代、晶圆级封装直写光刻设备产业化、平板显示光刻设备研发及微纳制造技术研发中心建设四个项目 [2] - 公司已于2025年8月31日向香港联交所递交发行H股股票并上市的申请，相关备案申请材料已获中国证监会接收 [4]

股东权益变动 - 公司持股5%以上股东必恒投资于2025年9月15日至9月29日通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份6,656,358股 [1] - 公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权累计行权并完成股份过户登记300股，导致公司总股本由432,270,117股增至432,270,417股 [1] - 上述原因导致一致行动人合计持股比例由73.77%减少至72.23%，权益变动触及1%刻度 [1] - 以2025年9月15日至9月29日加权均价17.91元计算，必恒投资套现金额为11921.54万元 [1] - 必恒投资为公司实际控制人方立锋之妹方芳控制的企业 [1] 首次公开发行（IPO） - 公司于2021年1月20日在上交所主板上市，发行数量8000万股，发行价格5.89元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额4.71亿元，扣除发行费用后募集资金净额4.12亿元 [2] - 发行费用总计5904.97万元，其中承销与保荐费用3439.76万元 [2] - IPO募集资金用于汽车内外饰件扩产、汽车动力产品扩产、汽车高光外饰件扩产、汽车智能产品生产建设、研发中心建设及补充流动资金项目 [2] 可转换公司债券发行 - 公司于2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额5.77亿元，期限6年 [3] - 可转债发行数量5,770,000张，每张面值100元，扣除发行费用后募集资金净额5.69亿元 [3] - 本次可转债发行于2023年8月15日在上海证券交易所主板上市 [3] 累计募资情况 - 公司通过IPO及发行可转债两次募资合计10.48亿元 [4]

控股股东减持情况 - 控股股东李虎通过竞价交易和大宗交易方式合计减持4,176,500股 减持比例1.84079% 套现46,670.43万元[1][2][3] - 实际控制人田华通过竞价交易方式减持220,000股 减持比例0.09696% 套现2,967.58万元[1][3] - 李虎与田华系夫妻关系 合计减持4,396,500股 减持比例1.93775% 总套现金额49,638.01万元[1][3] 股东持股结构 - 减持前李虎直接持有83,586,629股 占总股本比例36.84% 为控股股东[4] - 田华通过金程源和银程源间接持有888,051股 占总股本比例0.39%[4] - 2025年半年报显示前三大股东分别为李虎(36.91%)、魏宏章(5.35%)、徐岱群(3.05%)[4] 融资历史 - 2022年7月深交所主板上市 发行2,000万股 发行价26.54元/股 募集资金总额53,080万元 净额45,589.24万元[5] - 2024年向特定对象发行13,029,608股 发行价75.95元/股 募集资金总额98,959.87万元 净额97,203.72万元[6] - 两次募集资金合计金额15.20亿元[6]

股价表现 - 截至2025年9月5日收盘价114.81元，较上周120.7元下跌4.88% [1] - 本周最高价120.7元（9月1日），最低价108.72元（9月4日） [1] - 总市值229.87亿元，在医疗器械板块市值排名9/126，A股整体市值排名805/5152 [1] 大宗交易 - 9月5日出现2.22亿元大宗交易 [1][3] 融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过117,362.27万元 [1][3] - 发行数量不超过总股本15%（30,032,755股），发行对象不超过35名符合规定的投资者 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] 资金用途 - 募集资金将用于X线真空器件及综合解决方案建设项目 [1] - 项目由全资子公司奕瑞海宁实施，总投资156,313.48万元 [1] - 项目建设期36个月 [1] 公司控制权 - 发行不会导致控制权变化，实际控制人顾铁仍为公司实控人 [1] 审批进展 - 发行已获董事会、股东大会审议通过 [1] - 经上交所审核通过及证监会同意注册 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.57亿元同比下降48.24% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润-1.20亿元较上年同期1.29亿元转亏 [1] - 2025年上半年扣非净利润-1.62亿元较上年同期1.17亿元转亏 [1] - 2025年上半年经营活动现金流量净额-1.50亿元较上年同期-3.52亿元改善 [1] - 2024年全年营业收入20.54亿元同比下降40.34% [1] - 2024年全年归属于上市公司股东净利润-7.71亿元较上年2.17亿元转亏 [1] - 2024年全年扣非净利润-8.59亿元较上年2.37亿元转亏 [1] - 2024年全年经营活动现金流量净额-5.47亿元较上年-1.30亿元恶化 [1] 融资活动 - 2021年IPO发行3333.33万股发行价6.10元/股募集资金总额2.03亿元 [1][2] - IPO募集资金净额1.42亿元较原计划4.64亿元少3.22亿元 [2] - IPO发行费用6124.56万元其中保荐承销费用4000万元 [2] - 2023年定向增发984.53万股发行价42.66元/股募集资金总额4.20亿元 [3] - 定向增发募集资金净额4.11亿元扣除发行费用905.55万元 [3] - 累计通过IPO和定向增发共募资6.23亿元 [4] 公司背景 - 2021年7月22日深交所创业板上市 [1] - IPO保荐机构为民生证券（现国联民生证券） [1] - 原计划IPO募集资金用于生产厂房项目、环保大数据项目和补充流动资金 [2]

股东减持计划 - 中国成达工程有限公司计划通过集中竞价交易方式减持不超过10,000,000股 占公司总股本的0.28% [1] - 在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1% [1] - 中国成达当前持股180,000,000股 占公司总股本5.01% 为第四大股东 [1][2] 股权结构现状 - 淮北矿业集团为第一大股东 持股1,740,036,832股 占比48.41% [2] - 安徽皖投工业投资有限公司为第二大股东 持股359,473,816股 占比10.00% [2] - 建信金融资产投资有限公司为第三大股东 持股201,002,435股 占比5.59% [2] - 定远县国有资产运营有限公司持有84,850,000股处于质押状态 [2] 首次公开发行情况 - 公司于2021年11月26日在上交所主板上市 发行3.86亿股 占发行后总股本11.01% [2] - 发行价格为3.94元/股 当前股价处于破发状态 [2] - 募集资金总额15.21亿元 扣除发行费用后净额14.02亿元 [3] - 发行费用1.19亿元 其中承销保荐费用9483.52万元 [3] 再融资情况 - 2025年6月10日向控股股东淮北矿业集团定向发行87,336,244股 [3] - 发行价格2.29元/股 募集资金总额199,999,998.76元 [3] - 扣除发行费用307.50万元后 实际募集资金净额196,924,966.30元 [3] - 两次募资合计总额达17.21亿元 [4] 募集资金用途 - 首次公开发行募集资金拟用于2*300MW热电机组节能改造项目 [3] - 资金用途还包括年产20万吨固碱及烧碱深加工项目 [3] - 计划用于年产3万吨CPVC项目和偿还银行贷款项目 [3]

财务表现 - 2024年上半年营业收入3.74亿元 同比增长6.80% [1][2] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净亏损3882.81万元 较去年同期亏损5682.17万元收窄31.7% [1][2] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2419.48万元 较去年同期-8046.43万元改善69.9% [1][2] - 2024年全年营业收入7.02亿元 同比增长62.22% [2] - 2024年全年归属于上市公司股东的净亏损1.73亿元 [2] 历史财务数据 - 2022年归属于上市公司股东净利润0.03亿元 2023年转为亏损1.43亿元 [3] - 2022年扣除非经常性损益净亏损0.40亿元 2023年扩大至1.57亿元 [3] 资本运作 - 2020年9月科创板IPO发行2500万股 发行价22.82元/股 募集资金净额4.94亿元 [3] - 2022年发行可转换公司债券4.1亿元 面值100元 共410万张 [4] - 两次募资合计9.81亿元 [4] - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所主板上市 [5] 公司治理 - 2021年度权益分派方案为每10股派现2元并转增4股 [4] - IPO保荐机构为中信证券 获得承销保荐费用5080.51万元 [3] - 可转债发行由天风证券担任主承销商 采用余额包销方式 [4]