行业整体表现 - 10月全国新能源乘用车厂商批发销量161万辆，同比增长16%，环比增长7% [2][4] - 2025年1-10月累计批发销量1205.4万辆，同比增长30% [4] - 10月车市受“金九银十”销售旺季、国庆假期集客效应及年末新能源车免税政策调整预期共同推动，需求持续释放 [4] - 中国新能源智能汽车出口规模预计在2025年达到325亿美元，2028年达到1396亿美元，2030年达到2363亿美元 [5] 主要车企交付量 - 零跑汽车10月交付7.03万辆，创单月历史新高，同比增长84.1%，环比增长5.4%，首次突破七万辆大关并连续八个月领跑造车新势力 [3][6] - 鸿蒙智行10月交付6.82万辆，创单月历史新高，全系累计交付突破100万台，成交均价39万元，超越传统豪华品牌BBA [3][6] - 小鹏汽车10月交付4.2万辆，创单月历史新高，同比增长76%，环比增长1% [3][7] - 蔚来汽车10月交付4.04万辆，同比增长92.6%，其中蔚来品牌交付1.71万辆，乐道品牌交付1.73万辆，firefly萤火虫品牌交付5912辆 [3][7] - 小米汽车10月交付量超过4万辆，前10个月累计交付量超过29万辆 [9] 公司动态与展望 - 零跑汽车全新车型Lafa 5将于11月7日开启预售，公司股东朱江明及傅利泉于市场内合计购入324.35万股H股，平均价格约63.19港元 [6] - 小鹏汽车董事长何小鹏表示团队正全力冲刺2026年机器人量产，并相信未来5-10年机器人将走入更多家庭 [7] - 蔚来汽车于10月31日完成第10000辆全新ES8交付，从0到10000辆用时41天，创40万元以上纯电车型交付破万最快纪录 [8] - 小米汽车2025年交付目标从年初的30万辆提升至35万辆，据供应链消息其全年交付量有望冲击42万辆，较官方目标提升20% [10][11][12] 市场趋势与结构 - 10月造车新势力前五名的交付量门槛已提升至4万辆 [3] - 10月多家厂商新能源批发销量创历史新高，包括吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车、赛力斯汽车等，出口走强及二线车企优秀表现推高总体销量 [5] - 小鹏P7+累计交付超8万辆，连续11个月蝉联15-20万级中大型纯电轿车销冠 [7] - 截至10月底，蔚来汽车累计交付91.3万辆，其中蔚来品牌77.93万辆，乐道品牌10.76万辆，firefly萤火虫品牌2.62万辆 [7]

政策导向与标准化建设 - 工业和信息化部将持续深入推进汽车产业标准化建设，提升标准化开放水平 [1] - 2025年以来，行业加快推进智能网联汽车强制性国家标准研制，并发布全球首个新能源汽车电耗限值强制性国家标准 [3] - “十五五”时期将构建覆盖研发、生产、使用、回收全流程的汽车产业标准体系，并开展车用人工智能、固态电池、汽车芯片等前沿技术标准化研究 [5] - 行业将加快制定新能源汽车、动力电池碳足迹标准，并推动核算方法及结果的国际互认 [5] 标准国际化与合作 - 行业坚持开放包容理念，积极参与联合国等国际标准法规制修订与协调活动 [7] - “中非汽车标准化合作机制”成立，将聚焦电动汽车、智能网联汽车等前沿领域，实现中国与非洲标准体系对接 [10] - 中国汽车标准国际化中心（曼谷）成立，旨在推动中国与东南亚、南亚、澳新地区的汽车标准国际协作 [12] - 行业发布全球汽车标准法规数字化平台，覆盖超90%行业标准创新应用场景，收录海外市场准入清单110余项、法规原文6000余项 [14] - 行业在国际协调层面已牵头发布国际标准17项，另有19项在研，并参与制定一系列联合国技术法规 [16] - 国际标准化组织（ISO）认为中国坚实的工业基础和绿色发展理念使其有能力成为汽车产业标准化的引领者 [19] 新能源汽车出口表现 - 2025年前三季度，中国新能源汽车出口232万辆，同比增长52% [22] - 2025年9月，新能源汽车出口30万辆，同比增长66% [22] - 出口市场格局从2024年依赖俄罗斯市场转向中南美、欧洲等多元化市场，主因是中国产品竞争力提升 [24] - 2025年出口实现多元化突破，对阿联酋、墨西哥、英国等市场出口超强增长，中东和英国市场增长近50%以上 [26] - 欧洲市场是当前新能源汽车出口核心区域，比利时和英国是主要市场；中东市场异军突起，阿联酋表现突出；东南亚市场表现强劲，澳大利亚和巴西市场稳定 [28]

中国汽车产业标准化建设 - 工业和信息化部将持续深入推进汽车产业标准化建设并提升开放水平[1] - 2025年以来加快重点领域标准制修订 包括自动驾驶系统 组合驾驶辅助等智能网联汽车强制性国家标准以及全球首个新能源汽车电耗限值强制性国家标准[1] - “十五五”时期将构建覆盖研发 生产 使用 回收全流程的汽车产业标准体系[3] - 以标准引领车用人工智能 固态电池 汽车芯片等前沿技术突破并开展标准化研究[3] - 加快制定新能源汽车 动力电池碳足迹标准 推动核算方法及结果国际互认[3] 汽车标准国际化举措 - 坚持开放包容理念 积极参与联合国等国际标准法规制修订与协调活动[5] - 成立“中非汽车标准化合作机制” 聚焦电动汽车 智能网联汽车 低碳技术等领域 实现中非标准体系对接[6] - 成立中国汽车标准国际化中心（曼谷） 推动与东南亚 南亚 澳新地区的国际协作[8] - 发布全球汽车标准法规数字化平台 覆盖行业标准创新90%以上应用场景 收录海外市场准入清单110余项 法规原文6000余项[8] - 国际协调层面牵头发布国际标准17项 在研19项 参与制定一系列联合国技术法规[8] - 国际标准化组织（ISO）候任主席肯定中国在推动技术创新 支持清洁能源 深化全球协作方面的引领作用[10] 中国新能源汽车出口表现 - 2025年前三季度新能源汽车出口232万辆 同比增长52%[11] - 2025年9月份新能源汽车出口30万辆 同比增长66%[11] - 欧洲市场是核心出口区域 比利时和英国是主要市场 中东市场增长最快 阿联酋表现突出 东南亚市场强劲 澳大利亚和巴西市场稳定[13] - 出口市场格局从2024年依赖俄罗斯市场转向中南美 欧洲等市场 实现多元化突破[13] - 对阿联酋 墨西哥 英国等市场出口超强增长 中东和英国市场增长近50%以上 体现产品竞争力提升和技术路线多元化[13]

国内新能源重卡市场表现 - 新能源重卡销量自今年3月以来连续7个月超过1万辆，9月份销量突破2万辆创出新高 [1] - 新能源重卡是新能源商用车的重要组成部分 [1] 国际市场拓展与机遇 - 新能源重卡在海外市场表现不俗，抓住了国际市场的机遇 [1] - 欧洲、东南亚、中东等地区出台的清洁货运支持政策为中国新能源重卡提供了切入国际市场的绝佳窗口 [1] - 今年1-9月新能源商用车出口6.4万辆，同比增长1.5倍 [1]

政策与标准更新 - 工信部就《车辆出厂合格证》强制性国家标准修订公开征求意见，旨在补充新能源汽车电池溯源等新需求，公示期为2025年10月22日至11月20日 [1] 汽车出口与销售 - 9月中国汽车出口超60万辆，其中乘用车出口56万辆，环比增长5%，同比增长22.4% [1] - 2025年1-9月乘用车累计出口420.1万辆，同比增长15.6% [1] - 9月新能源汽车出口22.2万辆，环比微降0.9%，但同比大幅增长1倍 [1] - 2025年1-9月新能源汽车累计出口175.8万辆，同比增长89.4% [1] 动力电池产业 - 9月中国动力及其他电池合计产量为151GWh，同比增长50% [2] - 2025年1-9月中国动力及其他电池累计产量达1122GWh，累计同比增长44% [2] 公司动态与财务表现 - 武汉蔚能电池资产有限公司注册资本由约18.7亿人民币增至约21.4亿人民币，增幅约14% [3] - 长城汽车新款坦克400开启预售，起售价为30.98万元 [4] - 江铃汽车2025年第三季度营业收入91.96亿元，同比下降6.26%，归母净利润1640.6万元，同比下降93.94% [5] 充电与换电基础设施 - 巧克力换电全国换电站数量突破700座，并计划在2026年于超过120个城市建成2500座以上换电站 [6] - 沃尔沃汽车宣布自2026年2月起，为瑞典地区购买全新纯电动汽车的客户提供一年免费家用充电服务 [7]

广汽集团与华为合作品牌“启境”进展 - 广汽集团与华为联合打造的新品牌“启境”首款产品将于2026年年中上市，全栈搭载华为乾崑智能解决方案 [1] - 华为已有几百人长期在“启境”项目驻场，从产品定义到用户体验全程深度参与 [1] - 品牌名称“启境”由华为创始人任正非提议，寓意开启新境界 [1] 中国电动汽车充电基础设施发展 - 截至9月底，中国电动汽车充电基础设施总数达到1806.3万个，同比增长54.5% [2] - 其中公共充电设施为447.6万个，同比增长40%，额定总功率达1.99亿千瓦，平均功率约44.36千瓦 [2] - 私人充电设施为1358.7万个，同比增长60%，报装用电容量达1.20亿千伏安 [2] 中国汽车及新能源汽车出口表现 - 9月中国汽车出口总量为65.2万辆，环比增长6.7%，同比增长21% [3] - 9月新能源汽车出口22.2万辆，环比微降0.9%，但同比大幅增长1倍 [3] - 9月乘用车出口56万辆，环比增长5%，同比增长22.4% [3] 宁德时代换电网络布局 - 宁德时代巧克力换电站数量已突破700座，布局全国39座城市 [4] - 公司计划在四季度全力冲刺2025年建设千座换电站的目标 [4]

行业出口表现 - 2024年1月至9月中国新能源汽车出口175.8万辆，同比增长89.4% [4] - 2025年前三季度行业海外业务高速增长，欧洲、中亚、东南亚等核心市场增速突出 [3] - 新能源汽车已成为中国汽车工业增长的强劲动力 [4] 公司业务进展 - 开沃新能源汽车集团展出无人驾驶Shuttle Bus与大VAN产品，后者针对欧洲市场正向研发并计划2024年底上市，在欧洲车展获客商对智能化水平高度认可 [3] - 东风柳州汽车有限公司的新能源轿跑S7与SUV在慕尼黑车展获得德国客户200台订单，带动公司前三季度出口量同比增长20% [4] - 广汽集团展出覆盖家庭、商务、城市通勤场景的三款车型，其纯电小轿车搭载可实现24小时无明火的自研电池与夜视智驾系统，公司加快新能源车型产品导入以把握出口机遇 [4] 产品与技术优势 - 中国在电池、电机、电控领域的技术领先使纯电车型在平顺性、智能化上具有优势 [3] - 企业针对不同市场推出定制化方案，例如为中亚市场强化电池热管理技术和车身保温性能，为中东市场升级空调功率与隔热性能 [3] - 车型的自研智能配置、车联网功能及全球领先风阻系数成为核心吸引力，针对充电设施不完善的市场主推混动车型的策略获得收效 [4] 商业模式升级 - 中国车企从单一产品出口升级为全场景能源解决方案输出，例如开沃集团依托光伏资源提供光伏+储能+充电服务 [4] - 东风柳州汽车有限公司在交付乘用车时同步提供充电桩及安装服务，在商用车领域定制充电站与换电方案 [4] 未来趋势展望 - 智能化将成为行业核心竞争点，中国在新能源和智能化产业链上的优势会进一步放大，通过更绿色、更智能的产品吸引海外客户 [5] - 新能源汽车出海整体势头不可阻挡，通过做好服务、夯实品牌推动中国制造向中国品质升级是关键 [5]

整体汽车产销表现 - 9月汽车产销分别完成327.6万辆和322.6万辆，环比分别增长16.4%和12.9%，同比分别增长17.1%和14.9%，月度同比增速已连续5个月保持10%以上 [1] - 1至9月汽车产销分别完成2433.3万辆和2436.3万辆，同比分别增长13.3%和12.9%，产销量增速较1至8月分别扩大0.6和0.3个百分点 [1] - 行业整体延续良好态势，主要得益于汽车以旧换新政策显效、部分地区政策重启或加码、企业新品密集上市以及行业综合治理"内卷"工作取得进展 [1][2] 乘用车市场表现 - 9月乘用车产销分别完成290万辆和285.9万辆，环比分别增长16%和12.5%，同比分别增长15.9%和13.2% [1] - 1至9月乘用车产销分别完成2124.1万辆和2124.6万辆，同比分别增长13.9%和13.7% [1] - 中国品牌乘用车表现强势，1至9月销量为1465.1万辆，同比增长22.9%，占乘用车销售总量的69%，较去年同期上升5.1个百分点 [2] - 9月中国品牌乘用车销售200.7万辆，同比增长17.4%，占乘用车销售总量的70.2%，较去年同期上升2.5个百分点 [2] 新能源汽车产销表现 - 9月新能源汽车产销分别完成161.7万辆和160.4万辆，环比分别增长16.3%和15%，同比分别增长23.7%和24.6%，新能源汽车新车销量在汽车新车总销量中的占比达49.7% [4] - 1至9月新能源汽车产销分别完成1124.3万辆和1122.8万辆，同比分别增长35.2%和34.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的46.1% [5] - 9月纯电动汽车销量为105.8万辆，同比增长36.4%；插混汽车销量为54.6万辆，同比增长6.7% [5] - 1至9月纯电动汽车累计销售722万辆，同比增长44.7%；插混汽车累计销售400.5万辆，同比增长20.4% [5] 价格区间与产品结构变化 - 1至9月新能源乘用车主流价格区间高于燃油乘用车，销量主要集中在10万至20万元价格区间，累计销量468.4万辆，同比增长31.8% [3] - 燃油乘用车销量主要集中在10万至15万元价格区间，累计销量328.6万辆，同比下降8.6% [3] - 前9个月新能源乘用车10万至15万元价格区间销量首次高于15万至20万元价格区间的销量，反映出车企出于竞争需要将新产品价格下探 [3] 汽车出口表现 - 1至9月纯电动汽车出口113万辆，同比增长54.6%；插混汽车出口62.8万辆，同比增长2.2倍 [5] - 9月纯电动汽车出口15.3万辆，环比增长6.6%，同比增长72.3%；插混汽车出口6.9万辆，环比下降14.3%，同比增长2.2倍 [5] - 1至9月整车出口前十企业中，奇瑞出口量达93.6万辆，同比增长12.9%，占总出口量的18.9%；比亚迪出口增速最为显著，达70.5万辆，同比增长1.3倍 [7] 商用车市场表现 - 9月商用车产销分别完成37.6万辆和36.8万辆，环比分别增长19.3%和16.3%，同比分别增长27.7%和29.6% [3] - 1至9月商用车产销分别完成309.1万辆和311.7万辆，同比分别增长9.4%和7.8% [3] 行业展望 - 2025年汽车出口有望超过650万辆，新能源汽车累计销量将超1600万辆 [1] - 行业认为新能源汽车增速超出预期，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比重在持续提升 [7]

整体市场表现 - 9月全国乘用车市场零售224.1万辆，同比增长6.3%，环比增长11.0% [1] - 1-9月累计零售1700.5万辆，同比增长9.2% [1] - 9月零售销量创历史新高，较2017年9月历史最高水平高出5万辆 [1] - 9月乘用车生产283.8万辆，同比增长17.2%，环比增长15.7%，较2023年9月历史同期高点高出40万辆 [2] - 1-9月乘用车累计生产2078.0万辆，同比增长13.9% [2] 出口市场 - 9月乘用车出口（含整车与CKD）52.8万辆，同比增长20.7%，环比增长5.7% [1] - 1-9月乘用车厂商累计出口399.9万辆，同比增长12.5% [1] - 9月自主品牌出口46.3万辆，同比增长27%，环比增长8% [1] - 9月合资与豪华品牌出口6.5万辆，同比下降10.8% [1] 新能源汽车市场 - 9月新能源乘用车生产150.1万辆，同比增长22.9%，环比增长17.5% [2] - 1-9月新能源车累计生产1037.6万辆，增长32.2% [2] - 9月新能源乘用车批发销量150.0万辆，同比增长22.4%，环比增长15.9% [2] - 1-9月新能源车累计批发1044.4万辆，增长31.9% [2] - 9月新能源车市场零售129.6万辆，同比增长15.5%，环比增长16.2% [2] - 1-9月新能源车累计零售886.6万辆，增长24.4% [2] - 9月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率达57.8%，较去年同期提升5个百分点 [3] 新能源汽车细分市场表现 - 9月自主品牌中的新能源车渗透率78.1% [3] - 9月豪华车中的新能源车渗透率34.5% [3] - 9月主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.4% [3] - 9月自主品牌新能源车零售份额70.1%，同比下降2.3个百分点 [3] - 9月主流合资品牌新能源车份额3.2%，同比下降0.2个百分点 [3] - 9月新势力份额20.2%，同比增长3.3个百分点 [3] - 9月特斯拉份额5.5%，同比下降0.9个百分点 [3] 新能源汽车出口 - 9月新能源乘用车出口21.1万辆，同比增长96.5%，环比增长3.9%，占乘用车出口40.1% [2][3] - 1-9月新能源车累计出口162.7万辆，增长67.5% [2] - 9月新能源车占出口总量40.1%，较同期增加15个百分点 [1][3] - 9月纯电动占新能源出口66%（去年同期83%），A00+A0级纯电动车出口占纯电动出口46%（去年同期38%） [3] - 9月插混占比新能源出口31%（去年同期17%） [3] 品牌生产表现 - 9月自主品牌生产同比增长21%，环比增长15% [2] - 9月合资品牌生产同比增长11%，环比增长23% [2] - 9月豪华品牌生产同比增长7%，环比增长6% [2]

新能源汽车出口行业 - 行业在“十四五”时期从初期“起跑”发展到当前“全球领跑”阶段 [1] - 行业完成了一场精彩蝶变 [1] 中国外贸整体形势 - “十四五”时期国家持续推进高水平对外开放 [1] - 国家外贸基本盘保持稳固 [1]