发行概况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为150,375,939股，发行价格为13.30元/股，募集资金总额为1,999,999,988.70元，扣除发行费用20,705,420.73元后，募集资金净额为1,979,294,567.97元 [2][7][10] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，全部以现金认购，不涉及资产过户 [4][12][19] - 新增股份已于2025年9月22日完成登记托管及限售手续，限售期为6个月，限售期结束后上市流通 [3][11] 发行过程 - 本次发行于2024年11月25日经董事会审议通过，2025年1月16日经股东大会批准，2025年7月21日获上交所审核通过，2025年8月20日获证监会注册批复 [5][6][8] - 发行定价基准日为2025年8月27日，发行底价为12.27元/股，最终发行价格13.30元/股为底价的108.39% [14][15] - 认购资金于2025年9月4日全额到账，9月5日划转至募集资金专户，验资机构出具验资报告确认资金到位 [9][17][18] 发行对象 - 最终获配发行对象共16家，包括湖北省铁路发展基金有限责任公司（获配22,556,390股）、财通基金管理有限公司（获配24,481,203股）、诺德基金管理有限公司（获配19,254,887股）等机构及自然人 [22][25][29] - 所有发行对象均以现金认购，限售期6个月，承诺与公司及主承销商无关联关系，未接受财务资助或补偿 [21][30][31] - 发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易，未来无既定交易安排 [31] 股本结构变动 - 发行后总股本由1,325,406,445股增加至1,475,782,384股，新增150,375,939股有限售条件流通股 [33][41] - 控股股东湘电集团有限公司及其一致行动人持股数量不变（406,919,250股），但持股比例由30.70%被动稀释至27.57% [41] - 股东湖南兴湘并购重组股权投资基金持股数量不变（119,401,448股），持股比例由9.01%稀释至8.09% [41] 公司影响分析 - 发行后总资产与净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降，有助于优化资产结构、缓解资金压力、提升盈利能力和抗风险能力 [34] - 募集资金投资项目均属主营业务，投产后将显著提升营业收入和净利润，增强主营业务盈利能力，业务范围不变 [34] - 控股股东和实际控制人未发生变化，股权分布符合上市条件，不涉及新增关联交易或同业竞争 [33][37][41]

公司融资进展 - 公司于2025年9月24日发布向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书更新提示性公告 [1] - 公司于2025年7月15日收到深交所审核问询函（审核函〔2025〕120025号）并于8月2日完成修订文件披露 [1] - 根据2025年半年度报告更新财务数据相关内容 与修订文件同步在巨潮资讯网披露 [1] 审核程序状态 - 发行方案需通过深交所审核及中国证监会注册程序方可实施 [2] - 最终审核结果及时间安排存在不确定性 [2] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务 [2]

公司融资进展 - 山东矿机于2025年9月24日披露向特定对象发行股票审核问询函回复等文件更新 [1] - 公司于2025年4月3日收到深交所审核问询函 5月9日完成首轮回复及募集说明书修订 [1] - 根据2025年半年度报告财务数据 9月5日更新募集说明书相关内容 [1] - 基于深交所进一步审核意见 9月24日补充完善问询函回复并披露修订版文件 [1] 审核状态说明 - 发行方案尚需通过深交所审核及中国证监会注册程序 [2] - 最终能否通过审核及获得注册批准存在不确定性 [2]

公司融资进展 - 光弘科技于2025年8月31日收到深交所出具的《关于惠州光弘科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020044号）[1] - 公司会同相关中介机构对问询函问题进行研究与落实并逐项回复说明[1] - 公司同步更新了募集说明书等申请文件中涉及的财务数据内容以反映2025年半年度报告披露信息[1] 审核与实施条件 - 本次向特定对象发行股票事项需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施[1] - 最终能否通过审核及获得注册的决定以及具体时间均存在不确定性[1] - 公司表示将根据事项进展及时履行信息披露义务[1]

发行概况 - 向特定对象发行股票1775.15万股，发行价格为33.8元/股 [1] - 募集资金总额为人民币6亿元，募集资金净额为人民币5.91亿元 [1] - 新增股份为有限售条件流通股，占发行后总股本2.8亿股的6.33% [1] 股权结构 - 发行完成后公司控制权未发生变化 [1] - 股权分布符合上海证券交易所科创板上市规则要求 [1]

融资活动 - 以简易程序向特定对象发行股票事项暂未推进 [2] 投资者关系活动 - 活动形式为广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 采用网络远程方式进行 [2] - 面向全体投资者开放 [2] - 活动时间为2025年9月19日15:30-17:00 [2] - 活动地点为全景网https://rs.p5w.net/ [2] 参会人员 - 董事长王青运参与接待 [2] - 董事兼总经理张辛聿参与接待 [2] - 副总经理兼董事会秘书朱海花参与接待 [2] - 负责人谭静筠参与接待 [2] 公司信息 - 证券代码002492 [1] - 证券简称恒基达鑫 [1] - 公司全称为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 [1]

公司治理与决议 - 公司于2025年2月27日召开第三届董事会第二次会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案 [1] - 上述议案于2025年3月20日经2024年年度股东大会正式通过 [1] - 相关公告分别于2025年2月28日及2025年3月21日在巨潮资讯网披露 [1] 资本结构变动 - 公司通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票成功上市使注册资本增加1417.0996万元 [1] - 注册资本由原20235.5964万元增至21652.6960万元 [1] - 已完成工商变更登记和备案手续并取得潍坊市市场监督管理局换发的新营业执照 [1] 工商登记信息 - 公司统一社会信用代码为91370781727572181L [1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 注册资本为21652.696万元人民币 [1] - 经营范围涵盖沉淀水合二氧化硅生产销售、饲料添加剂、热力供应及货物进出口等业务 [1]

公司融资进展 - 中贝通信于2025年9月17日收到上海证券交易所出具的向特定对象发行股票审核意见 确认申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [2] - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施 [2] - 最终能否通过中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [2]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过193,000万元人民币 [40] - 发行股票数量上限为189,096,600股（占发行前总股本30%） [36] - 发行对象不超过35名机构投资者或合格投资者 [30] 募集资金用途 - 主要投向卢森堡铜箔100%股权收购项目（交易对价1.74亿欧元，折合人民币144,568.60万元） [40][12] - 部分资金用于铜箔添加剂用电子化学品项目及补充流动资金 [12][40] - 募集资金到位前可先用自有资金投入后续置换 [40] 财务影响测算 - 假设2025年全年归母净利润7,741.24万元（基于上半年3,870.62万元乘以2倍） [7] - 测算2026年净利润三种情景：同比增长20%、持平、下降20% [8] - 发行完成后可能导致即期每股收益摊薄 [10][11] 公司治理与合规 - 最近五年未受证券监管部门和交易所处罚或监管措施 [3][5] - 承诺不向发行对象提供财务资助或补偿 [5] - 已制定《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》 [18][51] 业务战略布局 - 主营业务为高性能电解铜箔（电子电路铜箔和锂电铜箔）研发生产 [12] - 收购卢森堡铜箔将提升电子电路铜箔领域行业地位 [12] - 客户包括生益科技、宁德时代、比亚迪等头部企业 [16] 技术研发实力 - 拥有博士15人、硕士69人组成的研发团队 [13] - 设立"夸父实验室"和"珠峰实验室"两大研发平台 [14] - 已完成铜箔添加剂用电子化学品项目中试及技术储备 [14] 发行方案细节 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% [33] - 股份锁定期为发行结束之日起6个月 [38] - 决议有效期为股东大会审议通过后12个月 [44] 项目实施基础 - 经营管理团队由行业资深专家和科研人才组成 [13] - 已具备化学品制备产业化经验和客户资源保障 [13][16] - 通过战略并购实现技术协同和市场资源整合 [12][16]

公司融资动态 - 公司于2025年9月15日获得中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2025〕2007号）[1] - 本次发行需严格按报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效 公司董事会将依法在规定期限内择机办理发行事宜并履行信息披露义务[1]