国产芯片 - AI芯片龙头寒武纪为国内稀缺的AI芯片公司 股价创新高[2][3] - 上海合晶主要产品为半导体硅外延片 应用于功率器件和逻辑器件[3] - 凯美特气子公司凯美特电子化学材料产品通过ASML子公司认证[3] - 扬帆新材为全球主要光引发剂供应商 部分光引发剂产品价格涨至15万元/公斤 累计涨幅近756.71%[2][3] 液冷服务器 - 大元泵业已具备液冷服务器产品储备 已为中兴等客户供货[4] - 新朋股份液冷服务器产品已向客户送样 提供整体解决方案 将温控系统等集成满足冷散热需求[4] - 宏盛股份具备液冷服务器相关产品的技术储备[4] 新疆基建 - 国铁集团950亿元成立新公司[5] - 洪通燃气为新疆天然气运营商 实现6天5板[5] - 新疆交建实控人为新疆国资委 拥有公路工程施工总承包特级资质 实现3天3板[5][6] - 新疆火炬为喀什天然气运营商 覆盖疏附县燃气业务 实现3天3板[5] - 北新路桥主营公路工程施工总承包 实现3天3板[6] 脑科学 - 创新医疗出资设立"脑机接口"公司 开展脑机接口技术研究 在残疾肢体运动功能重建方面取得进展 实现6天3板[8] - 麒盛科技对外投资布局双向脑机接口领域[8] 光通信 - 光库科技拟收购半导体芯片公司 标的公司专注光通信领域[9] - 致尚科技控股子公司主营光纤连接器 主要应用场景包括数据中心[9] 机器人 - 世界机器人大会召开 提出两年达到机器人密度目标[10] - 北纬科技参股公司开展机器人生态合作 实现7天6板[10] - 福日电子全资子公司提供机器人JDM服务 华为系诺通讯为其提供ODM/JDM服务 实现7天5板[10] - 九鼎投资拟2.13亿元收购机器人公司股权 切入机器人领域[10] - 大洋生物产品氟酮为PEEK材料上游原料[11] - 顺威股份自动化业务具备机器人转型案例[11] - 华明装备将机器人技术与焊接切割过程结合[11] - 公司具备数控平面磨床等加工设备和检测设备 年产机器人产品1000台[12] 算力服务 - OpenAI称未来5个月算力开支超预期[9][14] - 华胜天成为国内领先的云服务商 实现4天3板[14] - 同洲电子高功率电源产品用于算力服务器[14][15] 雅江电站 - 雅鲁藏布江下游水电开发项目启动[16] - 中电鑫龙参与南美水利项目 持续关注雅江电站情况[16] - 西藏药业依托藏药产业经济[16] - 建设机械为国资背景塔机公司 注册地址为陕西[16] 房地产 - 北京明确符合条件的家庭可在五环外新购一套房[17] - 深物业A为深圳国资委旗下房地产开发企业 实现2天2板[17] - 沙河股份主营房地产开发[17] - 深振业A聚焦粤港澳大湾区地产开发[17] 大消费 - 国光连锁为江西省商贸流通企业 运营超市和百货商场 实现2天2板[18] - 桂发祥为中国麻花行业龙头企业 实现2天2板[18] - 合百集团为安徽区域零售企业 运营百货和超市[18] 医药 - 第十一批国家组织药品集采启动[19] - 皓宸医疗主营口腔医疗器械的研产销[19] 军工 - 陆军首次披露无人化作战力量[19] - 飞亚达为中国航空工业集团旗下企业 生产长空齿轮等精密齿轮产品 实现4天3板[19] - 烽火电子拥有军用通信设备和系统产品[20] RWA与数字货币 - 浙江东日在浙江省知名农产品交易平台开展权证登记 实现2天2板[20] - 恒宝股份首批参与中国数字货币人民币试点[20] 锂电池 - 宁德时代宜春项目推进[21] - 江特电机为国内云母提锂企业 实现2天2板[21] 新能源汽车 - 上半年新能源汽车市场保持增长[22] - 威帝股份为国内汽车电子控制产品供应商[22] 其他个股 - 吉视传媒为吉林有线电视网络运营商 实现7天5板[1][22] - 万通发展拟投资注入优质芯片资产 实现3天3板[2][22] - 利源股份受让股权事项已完成 公司实际控制人变更[23] - 电子城为北京科技园区开发运营商 产业覆盖电子信息和新能源[23]

市场表现 - 市场全天震荡走高 三大指数小幅上涨 沪指涨0.45% 深成指涨0.64% 创业板指涨0.66% [1] - 沪深两市全天成交额1.73万亿 较上个交易日放量1380亿 [1] - 近百股涨超9% [1] 板块表现 - PEEK材料概念股集体爆发 中欣氟材2连板 [2] - 军工股再度大涨 长城军工5天4板 [2] - 机器人概念股震荡走强 中大力德等多股涨停 [2] - 医药股展开调整 翰宇药业等多股跌超5% [2] 融资余额分析 - 融资余额占流通市值比例数据点覆盖2014-2024年 [5] - 图表标题显示为融资余额规模分析(频率:日)~融资余额占流通市值(%) [6] 热门板块轮动 大涨板块 - 机器人板块在250806(周3)以35次涨幅居首 军工17次 液冷服务器6次 [7] - 东数西算/算力板块在250805(周2)出现6次涨幅 250804(周1)出现5次 [7] - 人工智能大模型板块在250801(周5)出现10次涨幅 250731(周4)出现6次 [7] 百日新高板块 - 机器人概念在250806(周3)以57家创新高 其中22家上涨 [7] - 医药板块在250805(周2)有90家创新高 13家上涨 [7] - 芯片板块在250804(周1)31家创新高 13家上涨 [7] - 军工板块在250806(周3)56家创新高 17家上涨 [7]

海外市场表现 - 美股三大指数集体收跌，纳指跌0.74%，标普500指数跌0.63%，道指跌0.24% [1] - Meta收涨0.38%、微软收涨0.2%、谷歌A收涨0.11%、英伟达收跌0.59%、亚马逊收跌1.91%、苹果收跌3.15% [1] - COMEX黄金期货涨3.04%，报3342美元/盎司 [6] A股市场展望 - 券商普遍认为节后A股"开门红"值得期待，5月市场可能呈现"权重指数稳定，科技成长活跃"格局 [3][4] - 中美经贸缓和预期促使全球风险偏好回暖，人民币汇率快速升值带动中国权益资产大幅反弹 [3] - AI+有望成为5月重要主线，海外厂商AI资本开支维持高增，国内科技产业处于向上突破关键节点 [3] - 5月A股可能继续呈现风偏回暖、主题轮动特征，以低机构持仓的主题型交易机会为主 [3] 行业热点 东数西算/算力 - 微软Azure云计算业务需求强劲，近三个交易日股价大涨超10% [5] - 鸿海4月营收同比增长25.5%至6413.7亿元新台币，创历年同期新高 [5] - 英伟达正调整AI芯片设计，寻求继续向中国供应产品 [5] DRAM内存 - 海力士DRAM颗粒价格已上涨约10%+ [5] - 通用DRAM DDR4 8Gb产品价格较3月上涨22.22% [5] - 2025年AI手机和PC渗透率将分别增长至约30%和30-40% [7] 稀土磁材 - 欧洲镝价自4月初以来上涨两倍至每公斤850美元，铽价从每公斤965美元上涨至3000美元 [7] - 两者均录得最大月度涨幅和最高价格 [7] 卫星互联网 - 七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，自2025年6月1日起施行 [8] - 全球手机卫星直连市场未来十年累计规模预计达668亿美元 [8] 公司动态 - 紫金矿业拟分拆黄金业务至香港上市 [10] - 比亚迪前4月新能源汽车销量同比增长46.98% [12] - 北汽蓝谷子公司今年累计销量同比增长192.53% [12] - 上汽集团4月新能源汽车销量同比增长71.74% [12] - 寒武纪拟定增募资不超过49.8亿元用于大模型相关项目 [12] - 华达科技获得客户项目定点，预计生命周期总销售金额63.5亿元 [12] 市场数据 - 五一假期全球风险资产延续修复，中国资产领涨，恒生科技指数上涨3.1% [6] - 离岸人民币兑美元升穿7.20关口，为去年11月以来首次 [6] - 一季度全球黄金投资需求量暴增170% [6] - 淘宝闪购上线6天外卖单日订单量已破1000万 [6]

市场行情分析 - 大消费板块近期表现疲软 品渥食品因减持利空导致股价下跌7% 君亭酒店受板块拖累从盈利3%转为亏损1% [1] - 银行板块持续走强 四大行股价创历史新高 但市场预期护盘行情不可持续 [3] - 大盘可能面临调整 预计3200点附近存在强支撑 除非出现放量大阳线 [5] 行业板块聚焦 - 电力板块表现相对稳健 重点关注华电系标的 包括华银电力(3连板)、华电国际、京能电力等 [6] - 夏季用电高峰临近推动电力改革概念 相关标的包括华银电力(湖南火电龙头)、申能股份(黑龙江供热运营商)、英国江能(扭亏为盈) [7][8] - 人工智能板块活跃 天娱数科即将发布Behavision 2.0系统 鸿博股份子公司运营AI创新中心 [8] 个股表现 - 连板个股特征明显： - 东贝集团(4连板)涉机器人概念 [6] - 茂业商业(3连板)受益于消费政策利好 [7] - 珀莱雅(2连板)作为美妆龙头获资金青睐 [7] - 九洲转债成为日内操作标的 低吸策略获得2%收益 [9][10] 业绩披露影响 - 年报和一季报密集披露期需警惕业绩暴雷风险 部分资金选择回避未披露业绩个股 [3] - 业绩增长股受市场追捧 如渝三峡A(涂料龙头)、珀莱雅(多品牌美妆)等均实现2连板 [7]