公司融资活动 - 公司第五届董事会第十次会议已审议通过向特定对象发行A股股票事项 [1] - 本次发行对象为新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙) [1] - 发行股票数量不超过约1.18亿股 不超过发行前公司总股本的30% [1] - 最终发行数量需经深交所审核通过并获中国证监会注册后确定 [1] - 本次发行拟募集资金不超过人民币约7.2亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过10.5亿元 [1] - 本次募集资金总额因前次募集资金补充流动资金超出规定比例而进行了调减，调减金额为2700万元 [1][2] 募投项目资金分配 - 城市生命线运行管理服务平台建设项目总投资额2.21亿元，扣减后拟投入募集资金2.03亿元 [2] - 城市更新管理服务平台建设项目总投资额1.45亿元，扣减后拟投入募集资金1.33亿元 [2] - 城市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目总投资额2.22亿元，扣减后拟投入募集资金1.95亿元 [2] - 新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目总投资额1.84亿元，扣减后拟投入募集资金1.65亿元 [2] - 城市智能化数据运营服务体系建设项目总投资额2.05亿元，扣减后拟投入募集资金1.54亿元 [2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金2亿元，未进行扣减 [2] - 所有项目投资总额为11.78亿元，扣减后募集资金投入总额为10.5亿元 [2]

融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币11.61亿元 [1] - 本次发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过3.68亿股 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于智能机器人研发及产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于医疗健康智能设备应用及技术服务全球能力提升项目 [1] - 募集资金净额将用于信息化建设项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金项目 [1]

发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行A股股票数量不超过1.18亿股 [1] - 募集资金总额不超过7.2亿元人民币 [1] - 发行价格为每股6.12元人民币 [1] 发行对象与股权结构变化 - 发行对象为新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙) [1] - 发行完成后，该发行对象将成为公司控股股东 [1] 实施前提条件 - 此次发行尚需公司股东会审议通过 [1] - 此次发行尚需深交所审核通过 [1] - 此次发行尚需经中国证监会同意注册后方可实施 [1]

融资方案核心条款 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名，包括符合规定的各类机构投资者及其他合法主体[1] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[2] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过30,000万元，将用于三个项目：污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目、新建产品库房建设项目（粮食储备库）、补充流动资金[2] - 具体资金分配为：污水处理项目拟使用募集资金13,552.35万元，新建产品库房项目拟使用12,800.94万元，补充流动资金拟使用3,646.71万元，合计30,000万元[3] - 污水处理项目的土建及装修工程将由公司实际控制人控制的内蒙古金河建筑安装有限责任公司承建，将新增关联交易[3] 股权结构与控制权影响 - 截至预案出具日，公司总股本为771,634,398股，实际控制人王东晓、路牡丹、路漫漫、王志军及王晓英合计持有公司33.20%的股份[4] - 本次发行完成后，实际控制人持股比例将有所下降，但预计不会导致公司控制权发生变化[4] 近期财务表现 - 2025年半年度报告显示，公司实现营业收入13.90亿元，同比增长30.45%[7][8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比增长51.52%，扣除非经常性损益后的净利润为1.28亿元，同比增长50.88%[7][8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比减少20.98%[7][8] 历史融资与股东减持 - 公司前次非公开发行股票于2021年完成，发行145,132,743股，发行价格5.65元/股，募集资金总额为819,999,997.95元[5] - 控股股东金河控股于2025年8月11日至9月1日期间完成减持计划，共计减持22,563,100股，占剔除回购股份后总股本的3%，套现总金额约1.57亿元[6]

公司定增获批核心信息 - 中泰证券于10月13日晚间公告，收到中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册的批复 [2] - 本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [2] 定增方案细节 - 本次向特定对象发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过20.91亿股 [6] - 募集资金总额不超过60亿元 [7] - 公司控股股东枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的36.09%，认购金额不超过21.66亿元 [6] - 控股股东及其一致行动人承诺，本次发行前持有的股份自发行结束之日起十八个月内不转让 [6] 募集资金用途 - 募集资金将用于六大业务板块 [7] - 信息技术及合规风控投入、偿还债务及补充其他营运资金分别不超过15亿元 [7] - 另类投资业务、做市业务两大板块的资金分别不超过10亿元 [7] - 财富管理、购买债券两大板块的资金分别不超过5亿元 [7] 定增计划推进历程 - 定增计划起始于2023年，为该公司2020年上市后首次股权融资 [8][9] - 原定增议案有效期至2024年10月9日，后特别延长12个月至2025年10月9日 [8] - 今年7月14日，公司再次将定增决议有效期延长至2026年7月14日 [9] - 公司于今年5月28日公告定增申请获上交所受理，并于7月15日发布了对上交所问询函的回复 [9] 公司融资背景与合理性 - 公司上市后一直未实施股权再融资，主要通过非股权方式融资，导致负债规模相对较高 [10] - 公司表示存在资本缺口，本次融资规模具有合理性 [10] - 本次发行是公司顺应监管层支持证券公司补充资本、服务实体经济高质量发展的重要举措 [9] 行业动态 - 今年以来，多家券商定向增发脚步加快 [4] - 天风证券已于6月23日顺利完成40亿元定增募资 [4] - 南京证券50亿元定增计划于9月29日获得上交所审核通过 [4] - 东吴证券也于7月公布60亿元定增预案 [4]

控制权变更 - 公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司及其一致行动人上海汉贵投资管理有限公司向浙江星浩控股合伙企业及其一致行动人转让14.61%的股份，共计108,945,566股 [1] - 股份转让价格为每股8.26元，交易总金额约为9亿元人民币 [1] - 交易完成后，公司控股股东将变更为星浩控股，实际控制人将变更为邱中勋 [1] 业绩与资产承诺 - 转让方承诺公司2025年度经审计的主营业务收入不低于3.6亿元 [1] - 转让方承诺公司2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损下限为7000万元 [1] - 转让方承诺截至2025年12月31日公司应收账款余额不高于1.4亿元，并确保在2026年4月25日前该部分应收账款回收率超过70%且坏账率不超过3% [1] 非公开发行股票 - 公司公布定增预案，拟发行数量不超过1.37亿股，占发行前总股本的18.37% [2] - 发行价格为每股5.11元，募集资金总额不超过7亿元人民币 [2] - 发行对象为浙江星浩控股合伙企业，其将以现金方式认购，募集资金全部用于新药研发项目 [2]

融资方案概述 - 公司计划向特定对象发行股票数量不超过1.37亿股，占发行前总股本的18.37% [1] - 发行价格为每股5.11元 [1] - 募集资金总额不超过7亿元 [1] 资金用途与认购方 - 募集资金将全部用于新药研发项目 [1] - 发行对象为浙江星浩控股合伙企业（有限合伙），其将以现金方式认购全部股份 [1] 对公司财务及股权的影响 - 此次发行不会导致公司控制权发生变化 [1] - 发行将增加公司的总股本和净资产 [1] - 短期内可能摊薄公司的净资产收益率和每股收益 [1]

公司融资活动 - 公司向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所受理 [1] - 本次发行拟募集资金总额为15亿元 [1] - 募集资金中12亿元将投向智能产业基地项目 3亿元用于补充流动资金 [1] 资金用途 - 卫光生物智能产业基地项目投资额为12亿元 [1] - 补充流动资金金额为3亿元 [1]

公司定增方案与股权变动 - 盟科药业2025年第二次临时股东大会通过了10.33亿元的定向增发方案 [1] - 公司拟向南京海鲸药业发行股票募资不超过10.33亿元 资金将全部用于日常研发与经营投入 [1] - 交易完成后 海鲸药业将持有盟科药业20%股份 成为控股股东 其实际控制人张现涛将成为盟科药业实际控制人 [1] - 海鲸药业将获得董事会9个席位中的5席提名权 并有权提名董事长 [1] 行业观点与公司影响 - 行业认为此次定增成功有望解决公司长期以来股权分散、无实际控制人的核心治理困境 [1] - 公司的治理结构将迎来优化 [1] - 盟科药业的财务状况也将得到优化 [1]