公司定增获批核心信息 - 中泰证券于10月13日晚间公告，收到中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册的批复 [2] - 本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [2] 定增方案细节 - 本次向特定对象发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过20.91亿股 [6] - 募集资金总额不超过60亿元 [7] - 公司控股股东枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的36.09%，认购金额不超过21.66亿元 [6] - 控股股东及其一致行动人承诺，本次发行前持有的股份自发行结束之日起十八个月内不转让 [6] 募集资金用途 - 募集资金将用于六大业务板块 [7] - 信息技术及合规风控投入、偿还债务及补充其他营运资金分别不超过15亿元 [7] - 另类投资业务、做市业务两大板块的资金分别不超过10亿元 [7] - 财富管理、购买债券两大板块的资金分别不超过5亿元 [7] 定增计划推进历程 - 定增计划起始于2023年，为该公司2020年上市后首次股权融资 [8][9] - 原定增议案有效期至2024年10月9日，后特别延长12个月至2025年10月9日 [8] - 今年7月14日，公司再次将定增决议有效期延长至2026年7月14日 [9] - 公司于今年5月28日公告定增申请获上交所受理，并于7月15日发布了对上交所问询函的回复 [9] 公司融资背景与合理性 - 公司上市后一直未实施股权再融资，主要通过非股权方式融资，导致负债规模相对较高 [10] - 公司表示存在资本缺口，本次融资规模具有合理性 [10] - 本次发行是公司顺应监管层支持证券公司补充资本、服务实体经济高质量发展的重要举措 [9] 行业动态 - 今年以来，多家券商定向增发脚步加快 [4] - 天风证券已于6月23日顺利完成40亿元定增募资 [4] - 南京证券50亿元定增计划于9月29日获得上交所审核通过 [4] - 东吴证券也于7月公布60亿元定增预案 [4]