前次募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为5亿元，扣除发行费用1546.27万元后，实际募集资金净额为4.845亿元，资金于2022年7月11日全部到位[2] - 截至2025年3月31日，前次募集资金在专项账户的存放情况详见报告附件1[3] 前次募集资金使用及变更情况 - 公司于2024年3月28日调整募投项目，将原计划用于CS12192的部分生产场地变更为西格列他钠原料药及制剂车间，以实现西格列他钠扩产，该调整经董事会、监事会及股东大会审议通过[4] - 截至2025年3月31日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异情况详见附件1[5] - 公司于2022年8月5日使用募集资金7371.64万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[6] 闲置募集资金管理 - 公司分别于2022年8月5日、2023年8月1日、2024年7月31日审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度分别为不超过3亿元、3亿元、2亿元，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，期限均不超过12个月[9][10][11] - 截至2025年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见报告相关表格[12] 募投项目进展及效益 - 创新药生产基地（三期）项目、西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目原计划2024年12月31日完成，后延期至2026年12月31日[14] - 补充流动资金项目因募集资金账户利息收入导致实际投入金额超出承诺金额[14] - 创新药生产基地（三期）项目尚未达预计可使用状态，西奥罗尼项目及补充流动资金项目未承诺效益，故效益测算不适用[15] 2025年半年度业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月27日10:00-11:00在上证路演中心举行半年度网上业绩说明会，董事长XIANPING LU博士、财务负责人黎建勋等高管将参会[17][18] - 投资者可于2025年8月20日至26日通过上证路演中心或公司邮箱提问，说明会将以网络文字互动形式召开[19][20]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月13日在南宁市良庆区北部湾航运中心以现场方式召开 [1] - 应出席监事4名 实到4名 由监事会主席陆春华主持 [1] - 会议通知及文件于2025年8月1日通过电子和书面方式送达 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告客观真实反映公司2025年上半年经营情况 信息披露准确完整无虚假记载 [1] - 表决结果为4票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市公司监管规则和交易所规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 具体使用情况与披露信息一致 [2] - 不存在变相改变资金用途或损害股东利益的情形 表决全票通过 [2][3] 日常关联交易调整 - 调整2025年度日常关联交易预计属于正常经营行为 符合公司实际生产经营需求 [3] - 交易定价公允 遵循公开公平公正原则 不影响公司运营独立性 [3] - 监事会一致同意该调整事项 并将提交股东会审议 表决全票通过 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.72亿元人民币，发行价格为每股29.02元，实际募集资金净额为10.65亿元人民币 [1] - 募集资金已全部到位并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人及银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募投项目包括年产800万件动力电池连接系统扩建项目及成都电池连接系统生产建设项目，预计总投资额8.95亿元人民币，拟投入募集资金8.70亿元人民币 [2] - 研发中心建设项目拟投入募集资金1.20亿元人民币 [2] 募集资金使用调整 - 成都电池连接系统生产建设项目新增苏州实施主体，因终端客户宁德时代新增上海工厂需求，需在苏州就近配套 [3] - 研发中心建设项目新增子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司作为实施主体，因其承担电池连接系统新产品开发及前瞻技术研发职能 [3] - 公司以募集资金向全资子公司增资1.00亿元人民币，使其注册资本从0.50亿元人民币增至1.50亿元人民币 [3] 子公司财务概况 - 苏州西典新能源汽车电子有限公司2024年经审计营业收入16.87亿元人民币，净利润0.31亿元人民币 [5] - 2025年1-6月未审计营业收入11.46亿元人民币，净利润0.31亿元人民币，资产总额13.81亿元人民币 [5] 决策程序与监管安排 - 增资事项已通过董事会审议，尚需股东大会批准 [6] - 公司将与子公司、保荐人及商业银行签订募集资金监管协议，确保资金使用安全 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币11.724亿元 每股发行价格为人民币29.02元 [1] - 实际募集资金净额为人民币10.5亿元 扣除发行费用后已全部到位 [1] - 募集资金已采取专户存储管理 并与保荐人及银行签订监管协议 [2] 募投项目规划 - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目预计投资总额8.95亿元 拟投入募集资金8.697亿元 [2] - 研发中心建设项目涉及场地建设与研发课题投入 包括人员薪酬及材料费用等支出 [2] 资金置换安排原因 - 研发中心建设项目需通过银行代发人员薪酬 但社会保险及住房公积金需由公司账户统一划转 [2] - 多账户支付操作不便 需以自有资金先行垫付后再进行募集资金置换 [2] - 该安排旨在保障募投项目顺利推进 同时提高资金使用效率 [2][3] 资金置换操作流程 - 财务部门定期统计自有资金支付金额 从募集资金专户等额划转至自有账户 [3] - 保荐人将持续监督资金使用情况 包括现场核查与书面问询等方式 [4] - 商业银行需配合保荐人的核查工作 [4] 公司决策与影响 - 该事项已于2025年8月14日经第二届董事会第九次会议审议通过 无需提交股东会 [4] - 资金置换有利于降低财务费用 且不影响募投项目正常实施 [4] - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [4] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为该事项履行了必要程序 符合监管规定 [4] - 保荐人对资金置换安排无异议 [5]

前次募集资金基本情况 - 2021年6月通过IPO发行2657万股A股 发行价14.82元/股 募集资金总额3.94亿元[1] - 扣除发行费用5554万元后 实际募集资金净额为3.38亿元[1] - 资金到账时间为2021年6月17日 经天职国际会计师事务所验资确认[2] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日 募集资金已全部使用完毕 专项账户已完成销户[2][5] - 累计使用募集资金总额3.42亿元 其中2021年使用1.94亿元 2023年使用3685万元[6] - 资金使用与招股说明书承诺一致 未发生投资项目变更[3] 具体投资项目执行 - 高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目实际投资3.21亿元[6] - 研发中心(扩建)建设项目实际投资2065万元[6] - 曾使用8066万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[4] 闲置资金管理情况 - 曾授权使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月[4] - 另授权使用不超过1亿元闲置资金进行现金管理[4] - 截至2025年6月30日 理财产品余额为0元[5] 项目效益实现情况 - 募集资金投资项目效益计算口径与承诺一致[5] - 研发中心建设项目无法单独核算效益 主要通过提升研发实力间接提高公司效益[6] - 不存在累计实现收益低于承诺20%以上的情况[6] 信息披露一致性 - 前次募集资金使用情况与各定期报告披露内容一致[6] - 实际使用情况与披露内容无差异[6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行6000万股普通股 发行价为每股13 99元 募集资金总额839 400 000元[1] - 扣除承销和保荐费用等发行费用后 实际募集资金净额待定 资金已于2020年7月13日全部到位[1] - 募集资金实行专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签订监管协议[1] 募投项目进展 - 截至2025年6月30日 原料药生产研发及配套设施项目已结项[2] - 艾邦德（艾诺韦林片）Ⅲ期临床及上市后研究项目承诺投资9020万元 已投入8035 88万元[3] - ACC008Ⅲ/Ⅳ期临床项目承诺投资3700万元 已投入1702万元[3] - 整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目承诺投资53216 99万元 已投入38597 18万元[3] 资金置换原因 - 员工薪酬支付受银行结算规定限制 必须通过基本存款账户办理[3] - 境外采购需外汇支付且海关税款需绑定账户支付 募集资金账户功能受限[4] - 使用银行承兑汇票可加速票据周转 提高资金效率并降低财务成本[4] 操作流程 - 财务部门定期编制自有资金/汇票支付明细表并由财务负责人审批[4] - 审批后从募集资金账户等额转出资金进行置换[5] - 建立置换台账并记录交易内容 定期通知保荐代表人[5] 审议程序 - 2025年8月14日董事会和监事会审议通过该议案 无需提交股东大会[5] - 监事会认为该安排符合监管规定 不影响募投项目正常开展[6] - 董事会认定该方式可提高资金使用效率并降低成本[6] - 保荐机构对资金置换事项无异议[7]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行88,008,000股股票 发行价格4.36元/股 募集资金总额383,714,880元 扣除发行费用7,099,019.53元后 募集资金净额376,615,860.47元 [1] - 募集资金存放于专项账户管理 经大信会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 前次资金使用及归还情况 - 2024年8月16日董事会批准使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [2] - 截至2025年8月14日 公司已将5,000万元全部归还至募集资金专用账户 [2] 募投项目调整及实施情况 - 实际募集资金净额376,615,860.47元低于原计划388,000,000元 公司对各募投项目投入金额进行调整 [3] - 调整后募投项目包括：收购合众建材30%股权项目 河南商丘PCCP生产基地建设项目 北海诚德镍业烧结脱硝EPC项目及补充流动资金 [2][3] - 截至2025年8月14日 累计投入募集资金325,757,700元 [4] - 募集资金专项账户余额合计51,036,949.55元 分布在建设银行 广发银行和锦州银行 [4] 本次资金使用计划 - 拟再次使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会批准日起不超过12个月 [4] - 资金仅用于主营业务相关生产经营活动 不会改变募集资金用途或影响投资项目正常进行 [4][5] - 使用期间若募投项目需要资金 公司将及时归还 [4] 审议程序及合规性 - 第四届董事会第三十六次会议审议通过资金使用议案 无需提交股东大会 [5] - 监事会发表明确同意意见 认为程序合法合规 符合监管要求 [5] - 保荐机构中德证券认为该事项履行了必要法律程序 符合募集资金管理规定 [6]

募集资金基本情况 - 2020年11月首次公开发行A股股票募集资金总额5.63亿元，扣除发行费用后实际到账5.23亿元，发行价格13.06元/股，发行数量4310万股 [1] - 2022年4月向特定对象发行股票募集资金总额9.97亿元，扣除发行费用后募集资金净额9.71亿元，发行价格19.29元/股，发行数量5170.1308万股 [2] - 2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额1.50亿元，扣除发行费用后募集资金净额1.45亿元，发行数量1142.4219万股 [3] 募集资金存放情况 - 截至2025年6月30日，所有募集资金专户均已销户，余额均为0 [1][2][3][4] - 首次公开发行募集资金初始存放金额5016.54万元，存放于建设银行、工商银行、华兴银行和广发银行4个专户 [1] - 2022年向特定对象发行募集资金初始存放金额9833.45万元，存放于建设银行、平安银行、广发银行和招商银行5个专户 [2][3] - 2022年简易程序发行募集资金初始存放金额1461.20万元，存放于工商银行、农业银行、交通银行和浙商银行5个专户 [4] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金实际投资5.09亿元，较承诺投资超额718.91万元，超额部分为募集资金存款和理财收益 [5][17] - 2022年向特定对象发行募集资金实际投资9.35亿元，较承诺投资少3668.61万元，主要因项目尾款未支付 [5][17] - 2022年简易程序发行募集资金变更用途比例97.38%，原Mini LED项目变更为高多层线路板项目，实际投资1.52亿元，较承诺投资超额585.86万元 [6][17] 募集资金变更情况 - 2023年10月变更"江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目"剩余资金1.41亿元用于"年产高多层线路板240万平方米项目" [4][6] - 变更原因为Mini LED行业竞争加剧及消费电子行业景气度下行，变更后项目用于提升厚铜板、铝基板、汽车电子用PCB等特殊板生产能力 [4] 募集资金效益情况 - 江西科翔印制电路板及半导体建设项目一期和二期最近三年实际效益均为负值，2022年-3764.83万元，2023年-7331.76万元，2024年-14709.08万元 [7][17] - 未达承诺效益主要原因为全球PCB行业竞争加剧、市场需求结构性调整、新产能爬坡阶段良率波动及固定成本分摊较高 [7] - 项目累计实现效益-28707.03万元，远低于承诺年均净利润10197.14万元（一期）和12951.02万元（二期）的预期 [17] 闲置资金管理 - 公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度达14.50亿元（其中募集资金5.50亿元，自有资金9.00亿元） [11][12][13] - 2022年8月曾超额使用495万元进行现金管理，后经董事会追认 [12] - 截至2025年3月末，所有使用闲置募集资金购买的银行理财产品均已到期赎回，现金管理专用结算账户已注销 [15] 募集资金结余情况 - 首次公开发行项目结余0.19万元转入结算账户 [15] - 2022年向特定对象发行项目节余6145.02万元（占募集资金净额6.33%）永久补充流动资金 [15][16] - 2022年简易程序发行项目结余1.46万元转入结算账户 [17]

公司财务表现 - 2025年上半年公司实现营业利润78,612.85万元，同比增长7.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润37,250.57万元，同比增长25.33% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润26,140.07万元，同比增长22.53% [1] 董事会决议事项 - 审议并通过《2025年半年度报告》及其摘要，确认报告真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 审议并通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 审议并通过为全资子公司上海云宿科技提供不超过30,000万元人民币的贷款担保 [2][3] - 审议并通过向宁波银行上海分行申请30,000万元人民币授信额度，期限一年 [3] 公司运营动态 - 为上海云宿科技向上海银行漕河泾支行申请贷款提供担保，实际担保期限最长不超过义务履行期满后三年 [2] - 向宁波银行上海分行申请授信额度可循环使用，具体金额根据实际经营需求确定 [3]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币40,186.40万元，扣除发行费用5,924.35万元后，募集资金净额为34,262.05万元 [2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元后，募集资金净额为85,221.15万元 [4] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用29,282.37万元，其中27,262.05万元用于补充流动资金，2,019.89万元用于电子商务运营中心建设项目，募集资金余额为5,136.07万元 [5] - 截至2025年6月30日，可转债募集资金累计使用31,752.58万元，其中24,721.15万元用于补充流动资金，7,028.66万元用于百洋云化系统升级项目，募集资金余额为53,510.87万元 [5] 前次使用闲置募集资金情况 - 2024年7月5日公司批准使用不超过5.7亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，其中包含首次公开发行股票募集资金5,000万元和可转债募集资金5.2亿元 [6] - 截至2025年7月2日，公司已将上述5.7亿元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月 [6] 本次使用闲置募集资金计划 - 公司决定使用不超过5.5亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [6] - 本次补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动，不会用于高风险投资，且不会影响募集资金投资项目的正常进行 [7] 本次计划的合理性和必要性 - 由于公司暂缓实施"百洋品牌运营中心建设项目"，部分募集资金存在暂时闲置情况 [7] - 以5.5亿元和12个月为基数，按一年期贷款市场报价利率3.00%测算，预计可减少利息支出1,650万元，提高资金使用效率并降低成本 [8] 审议程序及相关意见 - 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了使用不超过5.5亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [9] - 公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了该议案，认为符合相关规定且有利于提高资金使用效率 [9]