转股价格调整公告 - 公司因实施2024年度权益分派导致证券停牌 停牌类型为"期间" 具体停复牌日期未披露[1] - 密卫转债转股价格从56 43元/股下调至55 72元/股 调整幅度为1 26% 调整实施日为2025年6月5日[2] 可转债发行背景 - 公司于2022年9月16日发行8 72亿元可转债 债券期限5年 票面利率首年0 3% 次年0 5%[2] - 可转债于2022年10月25日在上交所挂牌交易 债券代码113658 简称"密卫转债"[2] - 初始转股价为134 55元/股 经多次调整后最新转股价为56 43元/股[3] 转股价格调整机制 - 调整依据包括派送股票股利 转增股本 增发新股 配股及派发现金股利等情况 计算公式根据不同情形分为四种类型[3] - 本次调整系因2024年度利润分配方案 向全体股东每10股派发现金红利7 1元(含税) 采用P1=P0-D公式计算[5] - 调整后转股价精确到小数点后两位 采用四舍五入原则 最终确定为55 72元/股[5] 公司治理动态 - 2024年度利润分配方案经2025年4月15日董事会审议通过 并于2025年5月6日获股东大会批准[5] - 公司名称由"密尔克卫化工供应链服务股份有限公司"变更为"密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司"[1]

交易数据 - 截至2025年5月23日收盘 恒辉安防报收27 61元 下跌2 2% 换手率6 76% 成交量6 12万手 成交额1 69亿元 [1] - 5月23日主力资金净流入1600 03万元 游资资金净流入177 2万元 散户资金净流出1777 22万元 [1][4] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为以实际参与现金分红股份156925027股为基数 每10股派1 501365元人民币现金(含税) 按总股本折算每10股现金分红1 485258元 [1] - 股权登记日为2025年5月29日 除权除息日为2025年5月30日 [1][4] - 分派对象为截至2025年5月29日深交所收市后登记在册的全体股东 [1] - 首次公开发行股票股东承诺最低减持价格调整为10 80元 [1] - 2023年限制性股票激励计划授予价格将调整 [1] 可转债调整 - 恒辉转债(123248)转股价格从18 26元/股调整为18 11元/股 自2025年5月30日生效 [1][2][4] - 公司发行500万张可转债 每张面值100元 募集资金总额5亿元 实际募集资金净额4 926013亿元 [2] - 恒辉转债于2024年9月12日在深交所上市 转股期为2025年2月27日至2030年8月20日 [2] - 转股价格调整依据为2024年度权益分派方案 以扣除回购股份后的总股本1 57067919亿股为基数 每10股派1 5元(含税) 共计派发现金2356 018785万元 [2]

权益分派及转股价格调整 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）并转增4股，以股权登记日总股本扣除回购账户股数为基数 [2] - 因权益分派实施，"福新转债"转股价格由13.46元/股调整为9.54元/股，调整后价格自2025年5月30日起生效 [2][5] - 调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=13.46元，D=0.1482元/股（差异化分红计算值），n=0.3952（转增股本率） [5] 可转债发行及转股安排 - 公司于2023年1月4日公开发行429.018万张可转债，每张面值100元，发行总额42,901.80万元，存续期为2023年1月4日至2029年1月3日 [2] - "福新转债"在权益分派公告前一交易日（2025年5月23日）至股权登记日（2025年5月29日）期间停止转股，5月30日恢复转股 [2][6] 调整依据与合规性 - 转股价格调整依据《募集说明书》条款，涵盖派现、转增股本等情形，符合中国证监会核准要求 [2][3] - 差异化分红参数D和n的计算依据详见公司2024年年度权益分派实施公告 [5]

权益分派期间可转债暂停转股安排 - 公司将于2025年5月26日起至权益分派股权登记日止暂停"亿田转债"（代码123235）转股 期间债券正常交易[1] - 暂停转股依据为2024年年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案 需执行募集说明书中转股价格调整条款[1] 转股价格调整机制 - 派送红股或转增股本时转股价计算公式：P1=P0÷（1+n） 其中n为每股送股或转增股本率[2] - 增发新股或配股时转股价计算公式：P1=（P0+A×k）÷（1+k） 其中k为增发/配股率 A为增发/配股价[2] - 现金分红时转股价调整公式：P1=P0-D D为每股派现金额[2] - 复合情形下采用三项同步计算公式：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）[2] 特殊情形处理原则 - 发生股份回购、合并、分立等情形时 公司将根据法律法规公平调整转股价格以保护债权人权益[3] - 转股价格调整需通过法定信息披露渠道公告 明确调整日、操作办法及暂停转股安排[2][3]

转股价格调整 - 公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期登记，以8.69元/股向激励对象归属450.0659万股，总股本从1,127,568,192股增至1,132,068,851股 [1] - 根据可转债募集说明书条款，因增发新股触发转股价格调整机制，调整前转股价为23.25元/股，调整后为23.19元/股，计算公式为P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中A=8.69元/股，k=0.3991% [1] - 转股价格调整于2025年5月27日生效，可转债于5月26日停牌一天 [1] 股权激励归属 - 本次归属登记涉及450.0659万股限制性股票，股份来源为定向增发的A股普通股，归属价格为8.69元/股 [1] - 归属完成后公司总股本增加0.3991%，对应增发新股率k=0.3991% [1] 市场关联数据 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日下跌1.06%，市盈率226.81倍 [4] - 该ETF最新份额34.7亿份，减少1000万份，主力资金净流出1159.2万元 [4]

转股价格调整公告 - 调整前转股价格为82 15元/股 调整后转股价格为82 00元/股 调整幅度为0 18% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年5月28日 [1] - 伟测转债转股期为2025年10月15日至2031年4月8日 目前尚未进入转股期 [1] 转股价格调整依据 - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作 [1] - 向63名激励对象归属325 018股 总股本由113 834 777股增至114 159 795股 增幅0 29% [1][4] - 根据可转换公司债券发行相关规定及募集说明书条款进行转股价格调整 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利 转增股本 增发新股 配股或派送现金股利等情况时 将按顺序进行转股价格调整 [2] - 提供四种转股价格调整计算公式 分别对应不同股份变动情况 [2] - 调整结果保留小数点后两位 最后一位四舍五入 [2] 本次转股价格调整计算 - 本次股权激励归属价格为28 93元/股 [4] - 采用增发新股调整公式 P1=(P0+A×k)/(1+k) [4] - 计算过程 (82 15+28 93*0 2855%)/(1+0 2855%)=82 00元/股 [4] - 增发新股率k为0 2855% [4]

关于"西子转债"转股价格调整 - 调整前转股价格为11.20元/股，调整后转股价格为11.00元/股，调整生效日期为2025年5月29日 [1] - 转股价格调整依据为公司2024年度权益分派方案，每股现金股利为0.1988919元/股 [7] - 转股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [1] "西子转债"转股价格历次调整情况 - 2022年5月20日因利润分配方案调整转股价格，由28.08元/股调整为27.89元/股 [2] - 2022年10月11日向下修正转股价格，由27.89元/股调整为18.80元/股 [3] - 2023年6月15日因利润分配方案调整转股价格，由18.80元/股调整为18.70元/股 [4] - 2024年5月23日因利润分配方案调整转股价格，由18.70元/股调整为18.60元/股 [5] - 2024年6月26日向下修正转股价格，由18.60元/股调整为11.20元/股 [6] 公司利润分配方案 - 2022年利润分配方案为每10股派2元人民币现金（含税），总股本为718,632,904股 [2] - 2023年利润分配方案为每10股派1元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [4] - 2024年利润分配方案为每10股派1元人民币现金（含税），股权登记日为2024年5月22日 [5] - 2025年利润分配方案为每股现金股利0.1988919元/股，股权登记日为2025年5月29日 [7]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本425,955,247股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），共计派发现金51,114,629.64元（含税）[1] - 分配方案不涉及送红股和资本公积金转增股本[1] - 若在分配方案实施前因可转债转股、股份回购等原因导致总股本变动，将保持每10股派1.20元的比例不变，相应调整分配总额[1] 可转债转股价格调整规则 - 当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整[2] - 转股价格调整公式包括派发现金股利（P=P0-D）、送红股或转增股本（P=P0/(1+N)）、增发新股或配股（P=(P0+A×K)/(1+K))等情形[2] - 调整后的转股价格将在中国证监会指定媒体公告，并明确调整日和调整方式[2] 本次转股价格调整情况 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派1.20元现金（含税），不送红股也不转增股本[4] - "洁美转债"转股价格将由26.68元/股调整为26.56元/股，调整幅度为0.12元/股[4] - 调整后的转股价格自2025年5月29日（除权除息日）起生效[4]

关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值100元，发行总额20亿元 [1] - 转股价格调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形 [1] - 当公司股份或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整并公告 [1] 可转债转股价格历次调整情况 - 2024年5月30日转股价格由5.73元/股调整为5.63元/股 [2] - 2024年11月12日转股价格由5.63元/股调整为5.67元/股 [3] 本次转股价格调整原因及结果 - 公司2024年年度股东大会审议通过向全体股东每10股派发现金红利0.70元 [3] - 转股价格调整公式为P1＝P0-D=5.67-0.07=5.60元/股 [4] - 调整后的转股价格5.60元/股自2025年5月23日起生效 [4]

可转债发行概况 - 公司于2021年12月13日公开发行6年期可转债 总规模10亿元 票面利率第一年0.30%至第六年3.00% [1] - 可转债于2021年12月31日在上交所挂牌交易 债券简称甬金转债 代码113636 [1] - 可转债自2022年6月17日起可转股 初始转股价格为53.07元/股 [1] 转股价格调整历史 - 2022年5月6日因每10股派现8元及资本公积金转增股本 转股价格由53.07元/股调整为36.05元/股 [2] - 2023年4月6日因向特定对象发行股份 转股价格由36.05元/股调整为35.00元/股 [2] - 2023年7月7日因每10股派现5元 转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股 [2] - 2023年7月26日因回购注销1,068,969股限制性股票 转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股 [3] - 2023年8月17日经股东大会决议向下修正转股价格 由34.57元/股调整为27.66元/股 [3] - 2024年3月18日因注销14,700,227股回购股份 转股价格由27.66元/股调整为27.98元/股 [4] - 2024年6月5日因每10股派现5元 转股价格由27.98元/股调整为27.48元/股 [4] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件：任意30个连续交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的80% [5] - 修正程序需经董事会提议且股东大会表决通过 持有可转债股东需回避表决 [5] - 修正后转股价格不得低于股东大会前20日与前1日股票交易均价较高者 且不低于最近一期每股净资产和股票面值 [5] 当前可能触发修正情况 - 2025年4月28日至5月14日期间 公司股票连续10个交易日收盘价低于当期转股价格27.54元/股的80%（即22.03元/股） [6] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价继续满足条件 将触发转股价格向下修正条款 [6] - 公司需在触发当日召开董事会决定是否修正 并在次一交易日开市前披露提示性公告 [7]