发行情况 - 发行价格为17.47元/股，发行数量为37,573,016股[3] - 初始战略配售数量为5,635,952股，占发行数量的15.00%，最终战略配售股数为4,122,725股，占发行数量的10.97%[3] - 战略配售回拨后，网下发行数量为23,869,291股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.36%；网上发行数量为9,581,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.64%[3][4] - 网上发行初步有效申购倍数约为3,281.41倍，回拨3,345,500股至网上，回拨后网下最终发行数量为20,523,791股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.36%；网上最终发行数量为12,926,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.64%，网上发行最终中签率为0.04111589%[5] 配售情况 - 国金创新投资有限公司获配股数1,878,651股，占本次发行数量的5.00%，获配金额32,820,032.97元[7] - 国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股数2,244,074股，占本次发行数量的5.97%，获配金额39,203,972.78元，新股配售经纪佣金196,019.86元[7] 缴款情况 - 网上投资者缴款认购股份数量12,776,404股，金额223,203,777.88元，放弃认购股份数量150,096股，金额2,622,177.12元[8] - 网下投资者缴款认购股份数量20,523,791股，金额358,550,628.77元，缴纳新股配售经纪佣金1,792,744.62元，放弃认购股份数量0股，金额0元[8] 限售情况 - 参与网下配售摇号的账户有4,130个，10%的最终获配账户（向上取整）为413个，中签账户限售期6个月，对应股份数量1,445,994股，占网下发行总量的7.05%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%[10] - 方正富邦红利精选股票型证券投资基金等多家基金配售数量不等，限售期6个月[18] 包销情况 - 保荐机构（主承销商）包销股份数量为150,096股，包销金额为2,622,177.12元，包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.45%，占发行总量的比例为0.40%[11]

业绩总结 - 2022年1 - 9月营业收入23645.98万元，较2021年1 - 9月下降46.84%；净利润 - 3926.48万元，较2021年1 - 9月下降154.23%[34][35] - 2022年7 - 9月营业收入5634.67万元，较2021年7 - 9月下降75.51%；净利润 - 2263.86万元，较2021年7 - 9月下降162.04%[35] - 预计2022年度营业收入为90000 - 100000万元，同比增长12.91% - 25.46%[37] - 预计2022年度归属于母公司所有者的净利润为13000 - 16000万元，同比降低0.40%至同比增长22.59%[37] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12742 - 15742万元，同比增长7.59% - 32.92%[38] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户销售收入占各期营业收入的比例分别为98.39%、98.98%、97.82%和99.06%[18] - 报告期内第一大客户销售收入占各期营业收入的比例分别为78.06%、61.05%、57.79%和6.20%[18] 未来展望 - 公司为解决同业竞争转移的产品预计未来5年年均发生关联销售金额为1.14亿元[23] 新产品和新技术研发 - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为30.45%，2021年度为13.67%[57] - 2019 - 2021年，公司累计研发投入金额为23232.80万元，累计营业收入为223648.15万元，研发投入占比为10.39%[67] - 截至2022年6月末，公司研发人员289人，占员工总数比重为38.43%[60] - 公司拥有118项专利权，其中37项为发明专利（含1项国防发明专利）[61] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行不超过8431.2701万股人民币普通股，募集资金91000.00万元用于三个项目[71][72] 其他新策略 - 本次发行采取向战略投资者定向配售等相结合的发行方式，承销方式为余额包销[75]