发行基本情况 - 本次发行数量为2001.00万股，占发行后总股本比例为25.01%[6] - 发行后总股本为8001.00万股[6] - 本次发行价格为75.00元/股，发行市盈率为141.67[6] - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为150075.00万元[7] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为80.00万股，占本次发行数量比例为4.00%[6] - 战略配售投资者仅中信建投投资有限公司，缴款金额10,000.00万元[40] 发行价格及估值 - 发行价格确定为75.00元/股，对应扣非前市盈率85.61倍、114.16倍，扣非后市盈率106.23倍、141.67倍[20] - 发行价格对应的发行人2022年扣非后摊薄市盈率为141.67倍，高于行业平均及可比公司水平[26] 申购情况 - 网下每笔拟申购数量上限为660.00万股，下限为50.00万股；网上每笔拟申购数量上限为0.55万股[7] - 网下发行提交有效报价投资者262家，管理配售对象7172个，有效拟申购数量总和3505130万股，为回拨前网下初始发行规模的2634.05倍[22] - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍但不超100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；超100倍，回拨比例为10%[32] 时间安排 - 本次发行网上、网下申购于2023年5月11日（T日）15:00同时截止[32] - 2023年5月15日发行人和保荐人将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[49] 限售情况 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[35] - 中信建投投资有限公司获配股数800,000股，占本次发行数量的4.00%，获配金额60,000,000元，限售期24个月[43] 其他信息 - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[38] - 承销方式为余额包销[39]