发行基本信息 - 本次发行数量为8431.2701万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本33724.8000万股[5][28] - 发行价格为21.17元/股，未超出四数孰低值（22.6742元/股）[5][19] - 发行市盈率为46.30，所属行业T - 3日静态行业市盈率为32.33[5] - 预计募集资金总额为178489.99万元[6][41] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为283.4199万股，占本次发行数量比例为3.36%[5] - 初始战略配售数量421.5635万股，占发行总数量5.00%，最终战略配售数量283.4199万股，占3.36%[28] - 中信建投投资参与战略配售，缴款金额10000万元，获配股数2834199股，获配金额59999992.83元，占本次发行数量的3.36%，限售期24个月[40][42] 发行分配情况 - 战略配售回拨后网下发行数量为5744.9502万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量70.51%；网上发行数量为2402.9000万股，占29.49%[28] - 网下每笔拟申购数量上限为2800.00万股，下限为10.00万股；网上每笔拟申购数量上限为2.40万股[6] 询价与申购情况 - 初步询价期间为2023年4月26日9:30 - 15:00，共收到369家网下投资者管理的9073个配售对象报价，拟申购数量总和为17596770.00万股[11] - 21家网下投资者管理的60个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为114,820.00万股[12] - 剔除无效和最高报价后，364家投资者的8,907个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为17,307,130.00万股，整体申购倍数为3,086.81倍[16] - 网下发行有效报价投资者315家，管理7,814个配售对象，有效拟申购数量总和为14,788,700.00万股，为回拨前网下初始发行规模的2,637.63倍[21] 时间安排 - 网下申购时间为2023年5月4日9:30 - 15:00，获配后在2023年5月8日缴纳认购资金[46] - 2023年5月8日，发行人和联席主承销商将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[48] - 网上申购时间为2023年5月4日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[56] - 网上投资者申购日2023年5月4日（T日）申购无需缴纳申购款，2023年5月8日（T + 2日）根据中签结果缴纳认购款[63] - 2023年5月10日（T + 4日）刊登《发行结果公告》[73] 其他要点 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月[34] - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行[72][75] - 网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；网上定价发行不收取佣金和印花税等费用[76][77] 部分机构申购情况 - 富国基金管理有限公司多个配售对象拟申购价格为24.99元，多数申购数量为2800万股[85][86][87][88][89] - 上海衍复投资管理有限公司多个配售对象拟申购价格为24.88元，申购数量从620万股到2800万股不等[89][90][91][92] - 中国人寿养老保险股份有限公司多个年金计划拟申购价格为24元，多数申购数量为2800万股[103][104][105] - 华泰资产管理有限公司多个配售对象拟申购价格为24元/股，多数申购数量为2800万股[107][108][109] - 珠海阿巴马资产管理有限公司多个私募证券投资基金拟申购价格为23.99元/股，申购数量从290万股到1050万股不等[109][110]