上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行全部为新股，原股东不公开发售股份[1][7] - 本次公开发行股票数量为8431.2701万股，占发行完成后股份总数的25%[7] - 预计发行日期为2023年5月4日[7] - 发行后总股本为33724.80万股[7] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司[7] 业绩数据 - 2022年营业收入9.53亿元，净利润15,680.89万元，研发投入占比14.98%[65][66] - 2022年末资产总额185,110.93万元，资产负债率48.27%[66] - 预计2023年第一季度营业收入4,800 - 5,300万元，同比增长312.97% - 355.98%[69] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润 - 2,200 - - 1,700万元，同比增长17.67% - 36.38%[69] 业务结构 - 2022年雷达及配套装备收入89431.33万元，占比93.90%；雷达零部件收入5579.23万元，占比5.86%；其他收入234.06万元，占比0.25%[55] 客户与市场 - 报告期内前五大客户销售收入占公司各期营业收入比例分别为98.98%、97.82%和97.89%，第一大客户单位A占比分别为61.05%、57.79%和55.70%[22] - 报告期内公司军品业务主要获取订单方式为单一来源，未来公开投标收入将增加[59] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入金额31,985.11万元，累计营业收入252,225.53万元，研发投入占比12.68%[64] - 截至2022年12月31日，研发人员314人，员工总数793人，研发人员占比39.60%[64] - 截至招股意向书签署日，拥有授权发明专利40项（含1项国防专利）[65] 资金募集 - 拟公开发行不超过8,431.2701万股，募集资金91,000万元用于三个项目[73][74] 未来展望 - 未来将聚焦防空预警雷达主业，加强研发，开拓民品市场[76] 历史沿革 - 公司成立于1989年6月29日，曾用名荆州南湖机械股份有限公司，前身是荆州市南湖机械总厂[108] - 2015年5月18日，企业名称变更为“荆州南湖机械股份有限公司”[112] 股权结构 - 发行前北京无线电所持股109,556,910股，占比43.31%；古城公司持股98,059,301股，占比38.77%；航天资产公司持股14,607,588股，占比5.78%[152] - 发行后北京无线电所持股占比降至32.49%，古城公司降至29.08%，航天资产公司降至4.33%[152] 公司治理 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3人，董事每届任期3年[163] - 公司监事会由5名成员组成，其中包括2名职工代表监事，监事每届任期3年[170] - 公司共11名高级管理人员[174]