上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 重要提示 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开 发行证券网下投资者分 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 特别提示 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"、"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕621 号）。中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"、"保荐人（联席主承销商）"、"保荐人"）担任本 次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"）担任本次发行的联席主承销商（中泰证券和中金公司以下统称"联席 主承销商"）。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 4,000.45 万股，本次发 行价格为人民币 39.99 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投 资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保 基金"）、 ...

华勤技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申请 已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1340 号）。发行人的股票 简称为"华勤技术"，扩位简称为"华勤技术"，股票代码为"603296"。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、中信证券合称 "联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行 ...

发行基本信息 - 本次发行数量为1963.00万股，占发行后总股本比例为25.00%[5] - 发行后总股本为7851.89万股[5] - 发行价格为36.12元/股，未超出四数孰低值[5] - 预计募集资金总额为70903.56万元[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为192.2806万股，占本次发行数量比例为9.80%[5] - 初始战略配售数量294.45万股，占发行总规模15.00%，最终战略配售数量192.2806万股，占发行总数量9.80%[26] - 战略配售参与对象为国联创新和碧兴物联员工资管计划，缴款金额合计7400万元[40] 发行市盈率 - 发行市盈率为52.85倍（2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）[5] - T - 3日静态行业市盈率为40.14[5] - 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率均值（剔除负值）扣非前为59.27倍，扣非后为176.85倍[23] 发行流程安排 - 初步询价期间为2023年7月26日（T - 3日）9:30 - 15:00[11] - 2023年7月27日确定发行价格[42] - 网下申购时间为2023年7月31日9:30 - 15:00，获配后2023年8月2日缴纳认购资金[47][48] - 网上申购时间为2023年7月31日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[57] 投资者报价情况 - 初步询价共收到344家网下投资者管理的8764个配售对象报价，报价区间为22.36元/股 - 48.00元/股，拟申购数量总和为4505090万股[11] - 6家网下投资者管理的10个配售对象报价为无效报价，对应拟申购数量总和为4190万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者为335家，配售对象为8660个，剩余报价拟申购总量为4455860万股，整体申购倍数为3814.95倍[15] 部分基金报价 - 国投瑞银基金管理有限公司旗下多只基金拟申购价格为38.99元，申购数量为550万股[94] - 上海明汯投资管理有限公司旗下多只基金有效报价为38.98元[95][96] - 招商基金管理有限公司多个产品有效报价为38.80元，对应数量多为550[109]

发行结果公告 保荐人（主承销商）： 武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 特别提示 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行2,379.0652万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市审核委员会委员审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可〔2023〕1122号同意 注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"逸飞激光"，扩位简 称为"逸飞激光"，股票代码为"688646"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为46.80元 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 碧兴物联科技（深圳）股 证券简称 | 碧兴物联 | 公司全称 | | | 份有限公司 | | | | | 证券代码/网下申购 | | | | | 688671 网上申购代码 | 787671 | 代码 | | | 网下申购简称 碧兴物联 网上申购简称 | 碧兴申购 | | | | 所属行业名称 仪器仪表制造业 所属行业代码 | C40 | | | | 本次发行基本情况 | | | | | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资 | 股股份和非限售存托凭证市 | 发行方式 | | | 者询价配售与网上向持有上海市场非限售 | A | | | | 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 | | | | | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | 定价方式 | | | 发行前总股本(万股)5,888.8900 拟发行数量(万股) | 1,963.0000 | | | | 预计新股发行数量 ...

发行情况 - 发行价格53.09元/股，发行数量1650.00万股[2] - 初始战略配售82.50万股，占5.00%，最终75.3437万股，占4.57%[2] 发行分配 - 回拨前网下1104.4063万股，占70.14%，网上470.2500万股，占29.86%[2] - 网上初步申购倍数3153.12倍，回拨157.50万股[3] - 回拨后网下946.9063万股，占60.13%，网上627.7500万股，占39.87%[3] 中签与认购 - 网上发行最终中签率0.04233674%[3] - 网上投资者缴款认购6181833股，放弃95667股[6] - 网下投资者缴款认购9469063股，放弃0股[6] 战略配售与包销 - 中信证券投资获配753437股，金额39999970.33元，限售24个月[5] - 保荐人包销95667股，金额5078961.03元，占比0.61%、0.58%[6]

武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公 开发行证券网下投资者管理规则》以及《首次公开发行证券网下投资者分 ...

发行基本信息 - 本次发行数量7000万股，占发行后总股本28000万股的25%[6] - 发行价格15.32元/股，对应市盈率分别为24.05倍、26.68倍、32.06倍、35.58倍[19] - 采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式[4] - 公司所属行业为非金属矿物制造业（C30）[6] 询价与申购情况 - 初步询价收到855家网下投资者管理的9228个配售对象报价，拟申购数量总和14733160万股[11] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者812家，配售对象9095个，剩余报价拟申购总量14542490万股，整体申购倍数为网下初始发行规模的3462.50倍[16] - 网下发行提交有效报价投资者620家，管理配售对象8487个，有效拟申购数量总和13556410万股，有效申购倍数为网下初始发行规模的3227.72倍[20] 财务数据 - 最近三年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为2917.59万元、8292.81万元和12057.92万元[19] - 经营现金流净额分别为3318.10万元、3361.84万元和8676.43万元[19] - 营业收入分别为36497.57万元、52161.68万元和66747.54万元[19] 发行时间安排 - 初步询价期间为2023年7月14日9:30 - 15:00[11] - 网上申购日为2023年7月19日9:30 - 15:00，网下申购日为2023年7月19日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网上缴款日为2023年7月21日日终，网下缴款日为2023年7月21日16:00[7] 其他 - 募投项目预计使用募集资金88000万元，若发行成功，预计募集资金总额107240万元，扣除发行费用后净额约97005.46万元[28][29] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[32][33] - 拟上市地点为上海证券交易所主板[37] - 承销方式为余额包销[38]

发行情况 - 发行价格73.33元/股，发行数量1700.00万股[2] - 初始战略配售340.00万股，占20.00%，最终258.9165万股，占15.23%[2] 配售回拨 - 初始与最终战略配售差额81.0835万股回拨至网下[2] - 网上初步有效申购倍数2646.62倍，144.1500万股由网下回拨至网上[3] 最终发行比例 - 回拨后网下最终发行888.9335万股，占61.69%；网上552.1500万股，占38.31%[3] 认购情况 - 网上中签率0.05113351%[3] - 网上缴款4879971股，金额357848273.43元，放弃641529股，金额47043321.57元[8] - 网下缴款8889335股，金额651854935.55元，放弃0股[8][9] 包销情况 - 招商证券包销641529股，金额47043321.57元，占扣除配售后4.45%，占发行3.77%[9]