基石投资者方面，本次发行引入多家机构参与。其中，斯派柯国际有限公司获配32,000,000股，大湾区 共同家园投资有限公司旗下GIGA Industries Limited及Poly Platinum Enterprises Limited分别获配 11,086,000股和6,651,000股。上述基石投资者合计获配49,737,000股，占全球发售总股份的40.78%。 西藏智汇矿业股份有限公司（以下简称"智汇矿业"，股票代码：2546）今日公布其全球发售结果。根据 公告，公司最终确定发行价为每股4.51港元，该价格未披露价格区间，为固定定价。本次全球发售的股 份总数为121,952,000股H股，其中香港公开发售股份12,196,000股，国际配售股份109,756,000股，未设 置超额配售权。按最终发行价计算，本次发行募集资金总额约5.5亿港元，扣除估计应支付的上市开支 5490万港元后，募集资金净额约5.0亿港元。 认购情况方面，香港公开发售部分共收到177,542份有效申请，认购倍数高达5,248.15倍；国际配售部分 认购倍数为2.68倍，涉及164名承配人。由于香港公开发售超额认购未触发回拨机 ...

重大事项 - 果下科技(02655)于12月8日至11日进行H股招股，计划全球发售3385.29万股，并引入惠开香港等基石投资者 [1] - 多家医药公司创新药或产品成功纳入2025年国家医保目录，包括基石药业-B(02616)的普吉华®、四环医药(00460)的轩悦宁®、上海医药(02607)的氨磺必利口崩片、翰森制药(03692)的阿美乐®（新增两项适应症）、先声药业(02096)的恩泽舒®与恩度® [1] - 和黄医药(00013)的达唯珂®(TAZVERIK®)获纳入首版国家商业健康保险创新药品目录 [1] - 轩竹生物-B(02575)的创新药轩悦宁®首次纳入2025国家基本医保目录 [1] - 银诺医药-B(02591)H股获纳入沪港通及深港通合资格证券名单 [1] - 中国中冶(01618)及附属公司拟以约606.76亿元出售非核心业务资产，以聚焦冶金工程、有色与矿山工程建设和运营等核心主业 [1] - 剑桥科技(06166)拟合计出资4.05亿元，用于受让并认购扬中幸福家园创业投资合伙企业的基金份额 [1] 经营业绩 - 东风集团股份(00489)前11个月累计汽车销量为169.7万辆，同比下降约0.3% [2] - 新天绿色能源(00956)前11个月累计完成发电量1336.89万兆瓦时，同比增加8.04% [2] - 龙源电力(00916)前11个月累计完成发电量约6909.64万兆瓦时，同比增长0.41% [2] - 宝龙地产(01238)前11个月合约销售总额约66.66亿元，同比下降43.2% [2]

发售情况 - 全球发售2430万股H股，香港发售243万股，国际发售2187万股（视超额配股权行使与否而定）[5] - 发售价为每股H股7.30港元，另加相关费用[5] - 所得款项总额1.7739亿港元，净额1.243亿港元，估计应付上市开支5309万港元[8] - 公开发售有效申请数目167039，受理申请数目4860，认购水平6876.17倍，占全球发售10.00%[9] - 国际发售承配人数量94，认购水平2.01倍，占全球发售90.00%[10] - 超额分配149.15万股，均来自国际发售[8] 上市信息 - 上市日期预计为2025年12月3日[2][21] - 上市时已发行股份数目97194316股[8] - 国元融资（香港）有限公司及民银资本有限公司担任联席保荐人[2] - 国元证券经纪（香港）有限公司等四家公司担任整体协调人[2] - H股股份代号为2693，以每手500股为买卖单位[23] 限售股份 - 控股股东限售股份小计72,894,316，占须遵守禁售承诺股权比例75.00%，禁售至2026年12月2日[11] - 平煤神马（香港）国际投资有限公司等公司有不同比例限售股份及禁售期[12] 股东获配 - 承配人最大获配H股4,068,000，占国际发售（假设超额配股权未获行使）的18.60%[13] - 承配人前5获配H股13,695,500，占国际发售（假设超额配股权未获行使）的62.62%[13] - 最大股东上市时所持股份数目为72,894,316股，占上市时已发行股本总额的73.87%（假设超额配股权已获行使且新H股已发行）[15] - 前5大股东获配H股数目为12,204,000股，配发达国际发售的52.24%（假设超额配股权已获行使且新H股已发行）[15] 公众申请 - 公众人士提出167,039份有效申请，不同申请数量获配情况及占比不同[16][17][18] 其他 - 全球发售完成后，2430万股H股将计入公众持股量，约占公司已发行股本的25.00%[22] - 发售股份可向符合条件机构买家及按美国证券法S规例以离岸交易方式发售[20] - 公司董事会包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[23]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为37,911,700股H股，香港发售3,791,200股，国际发售34,120,500股[6] - 香港公开发售初步占全球发售约10%，国际发售约90%[15][17] - 若符合条件，香港公开发售可供认购股份总数不多于5,686,700股，相当于全球发售约15%[16] 发售价格及面值 - 发售价为每股H股26.38港元，另加相关费用[6] - 每股H股面值为人民币0.20元[6] 时间安排 - 招股章程日期为2025年12月2日[2] - 上市日期预期为2025年12月10日[3] - 香港公开发售于2025年12月2日上午九时正开始[21] - 白表eIPO服务申请时间为2025年12月2日上午九时正至12月5日上午十一时三十分[9][22][26] - 全数缴付申请股款截止时间为2025年12月5日中午十二时正[9][22][26] - 香港公开发售申请结果等公布不迟于2025年12月9日下午十一时正[22] - 香港公开发售分配结果查询时间为2025年12月9日下午十一时正至12月15日午夜十二时正[23] - 电话查询分配结果时间为2025年12月10日至12月15日（特定日期除外）[23] - 根据香港公开发售发送H股股票或存入中央结算系统时间为2025年12月9日或之前[23] - 根据香港公开发售发送退款支票及白表电子退款指示时间为2025年12月10日或之前[23] - H股预计于2025年12月10日上午九时正开始在联交所买卖[27][29] - H股股票于2025年12月10日上午八时正成为有效的所有权凭证[29] - 通过白表eIPO服务申请的退款于2025年12月10日不计利息退回[27] 其他要点 - 香港公开发售采用全电子化申请程序，可在联交所及公司网站查阅[8] - 申请认购股数须至少为100股香港发售股份，且须为规定数目之一[11] - 投资者应依赖招股章程所载资料作出投资决定[2]

全球发售结果 - 最终发行价确定为每股14.28港元，全球发售35,456,000股H股，包含因发售量调整权悉数行使而额外发行的4,624,600股 [1] - 全球发售所得款项总额约5.1亿港元，扣除估计上市开支后净额约4.5亿港元 [1] - 超额配售权涉及5,318,400股 [1] 股份认购与分配 - 香港公开发售有效申请数目达165,803份，超额认购5,426.27倍，最终分配3,545,600股，占全球发售股份总数的10% [1] - 国际配售部分认购倍数为6.11倍（计及发售量调整权前），最终分配31,910,400股，占比90% [1] - 发售量调整权已悉数行使，香港公开发售与国际配售维持初始10%:90%的比例，未触发回拨机制 [1] 基石投资者与锁定期 - 基石投资者汇兴丽海获配15,129,000股，占全球发售股份总数的42.67% [1] - 基石投资者持股锁定期为上市后6个月，至2026年5月27日结束 [1] 上市安排与中介机构 - 公司H股预计于2025年11月28日在联交所主板开始买卖，每手交易单位为200股 [2] - 独家保荐人为中国国际金融香港证券有限公司（中金公司） [2] - 整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人包括中信建投国际、中信证券、建银国际、中银国际等机构 [2]

配售结果概览 - 公司全球发售3525.6万股H股，其中香港公开发售占比10%，国际发售占比90% [1] - 每股发售价定为14.28港元，全球发售净筹资金额约为4.52亿港元 [1] - 每手买卖单位为200股，预期H股于2025年11月28日上午九时在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得5426.27倍认购，反映出极高的市场热情 [1] - 国际发售部分获得6.11倍认购，显示国际投资者的一定兴趣 [1]

全球发售概况 - 公司全球发售35,456,000股H股，每股定价为14.28港元 [1] - 全球发售所得款项净额约为4.52亿港元 [1] - 香港公开发售部分占全球发售股份的10%，获得5426.27倍的超额认购 [1] - 国际发售部分占全球发售股份的90%，获得6.11倍的超额认购 [1] 上市交易安排 - 假设全球发售于2025年11月28日上午八时正或之前成为无条件，H股预期将于同日上午九时正在联交所开始买卖 [1] - H股将以每手200股进行买卖 [1] - H股在联交所的股份代号为9609 [1]

全球发售结果 - 最终发行价定为每股26.20港元，位于招股价区间24.20-26.20港元的上限 [1] - 全球发售共发行90,884,000股股份，若超额配售权全额行使，总发行量将扩大至104,516,600股 [1] - 按最终发行价计算，本次募资总额达23.81亿港元，扣除发行费用后净额约为22.29亿港元 [1] 股份认购情况 - 香港公开发售部分获得1,813.77倍超额认购，有效申请共294,053份，成功分配41,428份 [1] - 国际配售部分获得34.33倍超额认购，吸引277名承配人参与 [1] - 香港发售股份占比10%（9,088,400股），国际配售股份占比90%（81,795,600股） [1] 基石投资者与承销安排 - 发行获得21家基石投资者加持，包括BA Sprout、Arc Avenue Asset Management、南方基金、富国基金、易方达基金等知名机构 [2] - 基石投资者合计认购4120.74万股，占发售股份总数的6.80%，锁定期为6个月至2026年5月9日 [2] - 联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、中信证券（香港）有限公司及广发融资（香港）有限公司 [2] 上市交易信息 - 股份预计于2025年11月10日在香港联交所主板挂牌交易 [2] - 每手交易单位为200股，入场费约为5,293.47港元 [2]

全球发售概况 - 公司全球发售1.551亿股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 最终发售价确定为每股22.00港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为32.525亿港元 [1] - 每手交易单位为500股 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得147.67倍认购 [1] - 国际发售部分获得9.78倍认购 [1] 上市交易安排 - 公司H股预计于2025年11月6日上午九时正开始在香港联交所买卖 [1]

公司全球发售概况 - 公司全球发售1759.78万股H股 [1] - 香港公开发售部分占10%，国际发售部分占90% [1] - 最终发售价确定为每股33.370港元 [1] - 全球发售净筹集资金约5.27亿港元 [1] - 每手交易单位为200股 [1] - H股预计于2025年11月6日上午九时在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得6238.42倍认购 [1] - 国际发售部分获得16.87倍认购 [1]