乐舒适(2698)香港公开发售超额认购1813倍 23.8亿港元募资规模 21家基石护航 拟于...
新浪财经·2025-11-07 15:29

全球发售结果 - 最终发行价定为每股26.20港元,位于招股价区间24.20-26.20港元的上限 [1] - 全球发售共发行90,884,000股股份,若超额配售权全额行使,总发行量将扩大至104,516,600股 [1] - 按最终发行价计算,本次募资总额达23.81亿港元,扣除发行费用后净额约为22.29亿港元 [1] 股份认购情况 - 香港公开发售部分获得1,813.77倍超额认购,有效申请共294,053份,成功分配41,428份 [1] - 国际配售部分获得34.33倍超额认购,吸引277名承配人参与 [1] - 香港发售股份占比10%(9,088,400股),国际配售股份占比90%(81,795,600股) [1] 基石投资者与承销安排 - 发行获得21家基石投资者加持,包括BA Sprout、Arc Avenue Asset Management、南方基金、富国基金、易方达基金等知名机构 [2] - 基石投资者合计认购4120.74万股,占发售股份总数的6.80%,锁定期为6个月至2026年5月9日 [2] - 联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、中信证券(香港)有限公司及广发融资(香港)有限公司 [2] 上市交易信息 - 股份预计于2025年11月10日在香港联交所主板挂牌交易 [2] - 每手交易单位为200股,入场费约为5,293.47港元 [2]