全球发售结果概览 - 公司最终发行价确定为每股4.51港元，采用固定定价方式[1] - 全球发售股份总数为121,952,000股H股，其中香港公开发售12,196,000股，国际配售109,756,000股[1] - 本次发行未设置超额配售权[1] 募集资金情况 - 按发行价计算，本次发行募集资金总额约为5.5亿港元[1] - 扣除估计上市开支5490万港元后，募集资金净额约为5.0亿港元[1] 股份认购情况 - 香港公开发售部分获得177,542份有效申请，认购倍数高达5,248.15倍[1] - 国际配售部分认购倍数为2.68倍，涉及164名承配人[1] - 香港公开发售超额认购未触发回拨机制，最终香港公开发售股份数量维持12,196,000股，占全球发售股份总数的10%，国际配售股份占比90%[1] 基石投资者参与 - 本次发行引入多家基石投资者，斯派柯国际有限公司获配32,000,000股[2] - 大湾区共同家园投资有限公司旗下GIGA Industries Limited及Poly Platinum Enterprises Limited分别获配11,086,000股和6,651,000股[2] - 基石投资者合计获配49,737,000股，占全球发售总股份的40.78%[2] 上市安排 - 本次全球发售的联席保荐人为国金证券（香港）有限公司及迈时资本有限公司[2] - 公司预计于2025年12月19日在香港联合交易所开始买卖，股份代号为2546[2]