公司战略与运营 - 公司根据总体发展战略及运营需要优化海外业务布局 [1] - 公司拟筹划境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 公司正计划与相关中介机构就H股发行上市工作进行商讨 相关细节尚未最终确定 [1] 融资活动 - 公司拓展多元化融资渠道 [1]

上市险企境外可转债发行 - 中国太保发行港元H股零息可转债 融资规模155.56亿港元 转股溢价率25% [1][3] - 中国平安发行H股零息可转债 融资规模117.65亿港元 [3] - 中国平安去年7月发行35亿美元可转债 利率0.875% 2029年到期 [6] 可转债融资特点与优势 - 零票息前提下实现溢价发行 打破多项纪录包括境内外同时上市国有金融企业首单境外可转债 近20年来首单负收益率港元可转债 [3] - 可转债在转换前不摊薄现有股东权益 转股后提升核心与综合偿付能力充足率 [4] - 港股普遍比A股便宜 转股价格更容易达到 [6] 融资资金用途与战略意义 - 募集资金用于支持保险主业及公司三大战略发展 补充集团资本需求 支持医疗、养老新战略发展 [3] - 优化资本与债务结构 以低成本方式提升资本实力 支持主业发展 [4] - 深化公司国际化战略 以香港为支点融入国际市场 提升跨境服务能力和全球资产配置能力 [4] 行业背景与融资趋势 - 保险市场内卷加剧 利率中枢下行 行业转型步入深水区 险企面临经营压力 需补充资本增强竞争力和风险抵抗能力 [5] - 保险公司持续拓宽资本补充渠道 通过发行资本补充债、永续债等方式增强资本实力 [5] - 境外市场提供更多资金来源和灵活融资工具 未来更多险企可能选择境外融资以获取更大资金池和更低成本 [6]

开放资本合作 郑州支持企业打开国际融资"大门" 跨境金融服务是跨境贸易投融资的"关键环节"。公开数据显示，1-7月，郑州市40家优质企业共办理贸 易外汇收支便利化业务3864笔、金额461亿美元；8家跨国公司开展跨境资金集中运营业务，涉及81家境 内外成员企业；郑州市涉外收支总规模1013亿美元，同比增长8.7%，占全省涉外收支总规模的80%。 "我行将增强跨境贸易投融资和跨境人民币业务服务能力，持续提升跨境贸易和投融资便利化水平。"中 国人民银行河南省分行外汇管理处副处长王莎此前曾表示，在跨境投融资方面，该行将进一步指导银行 提升优质企业资本项目收支便利化和数字化服务水平，便利跨国公司开展跨境资金集中运营，提高跨境 资金运用效率。(完) 来源：中国新闻网 编辑：郭晋嘉 中新网郑州9月12日电 (阚力 王佳宁)11日，河南郑州市入选全国10个要素市场化配置综合改革试点之 一，并于当天发布《郑州市要素市场化配置综合改革试点实施方案》(以下简称方案)，涉及技术、劳动 力、资本、数据等多个要素改革，其中支持符合条件的境内企业开展境外融资业务备受关注。 方案提到，郑州要推动资本要素服务实体经济发展，激发资本市场活力， ...

公司战略举措 - 公司宣布提高综合竞争力并提升国际品牌形象 [1] - 公司加快国际化战略实施及海外业务布局 [1] - 公司增强境外融资能力并优化资本结构 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市以加快国际化战略及海外业务发展并增强境外融资能力[1] - H股发行方案已通过董事会及监事会审议尚需提交股东大会审议并需取得中国证监会及香港监管机构批准[1] - 公司2023年8月于上交所主板首次公开发行7242.52万股发行价格80.80元/股募集资金净额57.31亿元比原计划多2.31亿元[4] 财务表现 - 2025年上半年营业收入839.39亿元同比增长113.06%归属于上市公司股东的净利润18.89亿元同比增长46.30%[2] - 2025年上半年扣非净利润15.09亿元同比增长47.95%经营活动现金流量净额-15.22亿元同比由正转负[2] - 截至2025年6月30日货币资金165.53亿元有息负债合计193.37亿元含短期借款142.30亿元及长期借款44.24亿元[2][3] 历史融资与分配 - 首次公开发行发行费用总额1.21亿元其中保荐承销费用9000.15万元[5] - 2024年6月实施分红方案每10股派息12元并转增4股除权除息日为2024年6月11日[5] - 首次公开发行募集资金用于消费类电子智能终端制造及研发中心等项目及补充流动资金[4]

公司战略规划 - 筹划H股上市以打开境外融资渠道 [1] - 上市目的为促进公司后续海外业务发展 [1] - 计划布局海外营销中心和创新平台 [1] - 后续可能布局关键零件产业建设 [1]

公司融资计划 - 公司筹划H股上市以打开境外融资渠道 [1] - 上市目的为促进后续海外业务发展 [1] - 计划布局海外营销中心和创新平台 [1] - 后续可能布局关键零件产业建设 [1] 业务拓展方向 - 海外业务发展将通过上市融资推动 [1] - 具体实施计划以公司公告为准 [1]

公司H股上市计划 - 公司筹划H股上市以打开境外融资渠道并促进海外业务发展 [1] - 计划布局海外营销中心及创新平台 后续可能布局关键零件产业建设 [1]

公司战略与业务发展 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 以加快国际化战略及海外业务发展 增强境外融资能力 提高综合竞争力 [1] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本的8%（超额配售权行使前） [1] - 公司为全球领先智能硬件平台型企业 深耕手机ODM赛道 连续多年位列全球智能手机ODM/IDH出货量第一 [1] - 业务延伸至智能终端、高性能计算、AIOT及其他、汽车及工业产品四大板块 形成"3+N+3全球智能产品大平台"战略 [1] 财务表现 - 2024年全年营收突破千亿元 同比增长28.8% 归母净利润达29.3亿元 同比增幅8.1% [2] - 2025年第一季度营业收入同比增长115.6% 归母净利润同比增长39.0% 扣非净利润同比增长43.6% [2] - 2025年上半年预计实现营业收入830亿元到840亿元 同比增长110.7%到113.2% 预计归母净利润18.7亿元到19亿元 同比增长44.8%到47.2% [2] 市场环境与政策支持 - 香港市场优化上市机制 对A股上市企业开放"绿色通道" 2024年推出快速审批时间表 符合条件的A股公司原则上仅进行一轮意见反馈 监管评估在30个工作日内完成 [2] - 港交所2025年8月优化IPO市场定价规定 "A+H"发行人初始公众持股量门槛降至10%或达30亿港元市值 [2] - 央行与外汇局联合发布征求意见稿 优化境内企业境外上市资金管理政策 为A股公司境外上市营造便利环境 [3] - 2025年上半年香港新股融资金额达141亿美元 居全球首位 同比猛增695% 多家A股行业龙头赴港上市 [3]

中国企业海外上市架构选择 - 香港公司成为中国企业海外上市前的标准融资平台[1][12] - 红筹架构普遍采用"香港+开曼群岛/BVI"模式[9][13] - 知名案例包括小鹏汽车、拼多多、蔚来、Bilibili等中概股企业[10] 香港作为金融中心的优势 - 香港采用普通法制度且公司治理与国际市场高度接轨[4] - 法律合规和治理透明度更易获得境外投资人信任[4] - 作为自由港无外汇管制 资金进出自由[4] 税务筹划效益 - 香港实行属地征税原则 仅对源自香港的利润征税[6][7] - 海外收益一般无需在香港缴税[7] - 香港公司能有效降低全球运营过程中的税务成本[7] 资本运作效率 - 通过香港公司可灵活引入美元、港币等境外投资[4] - 在境外完成融资与股权变更提升资本运作效率[4] - 解决资金流通、跨境融资和股权架构问题[12]