公司股份解除限售概况 - 国科天成部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份将于2025年8月21日上市流通 股份数量为83,280,513股 占公司总股本的46.42% 涉及股东数量43个 [1] - 本次解除限售股份包括首次公开发行前已发行股份及战略配售股份 限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起12个月 [1] 公司股本结构及变动情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,485.6477万股 于2024年8月21日在深圳证券交易所创业板上市交易 [1] - 首次公开发行前公司总股本为13,456.9431万股 发行完成后总股本增至17,942.5908万股 [1] - 截至公告披露日 公司股份总额为179,425,908股 尚未解除限售的股份数量为143,540,726股 [2] - 自上市日至公告披露日 未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形 [2] 股东承诺履行情况 - 担任董事职务的股东王玥及担任高级管理人员职务的股东王启林承诺 上市后12个月内不转让间接持有的发行人股份 [2] - 特定股东包括西藏恒瑞投资管理有限公司等承诺 自取得发行人股份之日起36个月内不转让股份 [4] - 43个股东群体承诺 上市后12个月内不转让持有的发行人股份 [5] - 战略投资者包括君享1号资管计划等承诺 获配股票限售期为12个月 [6] - 本次申请解除限售的股东均严格履行了承诺事项 不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况 [8] 股份解除限售后股权结构变化 - 本次解除限售后 公司有限售条件股份将从134,569,431股减少至60,258,918股 占总股本比例从75%降至33.58% [9] - 无限售条件股份相应增加 公司总股本保持不变仍为179,425,908股 [9] - 根据深圳证券交易所相关规定 战略投资者在承诺持有期限内可作为出借人参与证券出借 [9] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关规定及股东承诺内容 [9] - 保荐机构确认公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整 [9] - 保荐机构对本次股份上市流通事项无异议 [10]

限售股解禁基本信息 - 限售股类型包括首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份 [1] - 本次上市流通限售股数量达8328.1808万股 [1] - 解禁股份占总股本比例46.42% [1] 股东与时间安排 - 涉及解除限售股东共计43个 [1] - 限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起12个月 [1] - 限售股正式上市流通日期确定为2025年8月21日（星期四） [1]

关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 2、本次上市流通的限售股份数量为 8,328.1808 万股，占公司总 股本的 46.42%。解除限售的股东数量为 43 个，限售期为自公司股票 首次公开发行并上市之日起 12 个月； 国科天成科技股份有限公司 战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-043 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为国科天成科技股份有限公司（以下 简称"公司"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略 配售股份； 3、本次限售股上市流通日为 2025 年 8 月 21 日（星期四）。 一、公司首次公开发行股份及上市后股本变动情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股， 并于 2024 年 8 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开 发行前，公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为国科天成科技 股份有限公司（以下简称"国科天成"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国 科天成部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行 了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、公司首次公开发行股份及上市后股本变动情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）4,485.6477 万股，并于 2024 年 8 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前，公司总股 ...

8月LPR报价 - 8月20日将公布1年期和5年期以上LPR最新值 7月1年期LPR为3 0% 5年期以上LPR为3 5% 均与6月持平 [2] 央行公开市场操作 - 下周将有7118亿元逆回购到期 其中周一至周五分别到期1120亿元 1146亿元 1185亿元 1287亿元 2380亿元 [3] - 下周二和周三分别有1200亿元和1000亿元国库现金定存到期 [3] 恒生指数系列检讨 - 恒生指数有限公司将于8月22日宣布2025年第二季度恒生指数系列检讨结果 成份股变动将于2025年9月8日生效 [4] 全球央行年会 - 杰克逊霍尔全球央行年会将于8月21日-23日举行 美联储主席鲍威尔将于美东时间8月22日10点发表讲话 [5] - 美联储将于8月21日公布货币政策会议纪要 亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济前景发表讲话 [6] - 市场预测美联储最早9月可能重新开启降息进程 当前联邦基金利率维持在4 25%-4 5%区间 [6] A股限售股解禁 - 下周A股有35只个股面临解禁 合计市值近1000亿元 [7] - 联影医疗解禁市值达295 4亿元 格科微解禁市值达163 9亿元 [7] - 部分个股解禁情况：太阳能3 140亿元 汇成股份2 590亿元 中触媒0 834亿元 华兰疫苗4 590亿元 格科微10 50亿元 联影医疗2 309亿元 [8][9][10] 新股发行 - 下周将有1只新股发行 巴兰仕属北交所 8月19日发行约1900万股 预计募资近3亿元 发行价15 78元 [11][12]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司CFO群体薪酬总额达42.70亿元[1] - 军工电子行业CFO薪酬总额3325.37万元 平均薪酬65.2万元 同比增长4.36%[1] 头部企业CFO薪酬 - 美的集团CFO钟铮年薪946万元[1] - 比亚迪CFO周亚琳年薪896万元[1] 军工电子行业薪酬分布 - 国科天成CFO吴明星薪酬173.82万元 为行业平均2.7倍 同比增长14.9%[2] - 天和防务CFO李秀英薪酬为行业最低[2] - 奥普光电CFO徐爱民薪酬72.76万元 同比增长67.6%[2] - 陕西华达CFO高蔚薪酬79.53万元 同比下降36.3%[2] 人员结构特征 - 行业CFO学历以本科(45.10%)和硕士(45.10%)为主 大专占比7.84% 博士仅1人[2] - 年龄普遍超过40岁 最年轻为智明达CFO刘馨竹(33岁)[2] 经营业绩表现 - 北斗星通营收14.98亿元 同比下降63.3% 净利润-3.5亿元 同比下降317% CFO薪酬90.01万元同比下降4.2%[2] - 盛路通信净利润-7.49亿元 同比下降1530.4% 营收10.82亿元同比下降8.9% CFO薪酬58.86万元同比下降30.8%[2] 监管处罚情况 - 2024年军工电子行业共4家上市公司CFO被处罚[3] - 西测测试时任CFO王鹰被出具警示函 任职不满1年 薪酬55.5万元[4] - 观想科技时任CFO王礼节被出具警示函 薪酬41.82万元[5] - 雷科防务时任CFO宋鑫被出具警示函[6] - 航天发展时任CFO王强被监管谈话 薪酬58.12万元同比下降17.74%[7]

行业技术发展 - 红外光电技术（包括红外成像、激光雷达、智能感知等）在防务、工业、消费电子等多个领域加速渗透[2] - 非制冷红外探测器作为主力产品具有成本低、体积小、功耗低等优势，广泛应用于民用安防、工业检测、车载夜视等领域[10] 公司融资动态 - 国科天成在上市不足一年之际提出可转债发行申请，总额不超过8.8亿元，债券期限六年[3][4] - 本次募集资金拟投向五个项目，包括非制冷红外探测器建设、超精密长波红外镜头产线建设、近红外APD光电探测器产线建设、中波红外半导体激光器建设及补充流动资金[9] 公司财务表现 - 2022年至2024年营业收入持续增长，分别为5.30亿元、7.02亿元、9.61亿元[6] - 同期归母净利润分别为0.97亿元、1.27亿元、1.73亿元，呈现快速发展态势[6] 募投项目细节 - 非制冷红外探测器建设项目投入2.2亿元，占比25.07%，旨在提升规模化生产能力[10] - 超精密长波红外镜头项目投入1.59亿元，占比18.08%，瞄准红外成像系统核心组件市场[10] - 近红外APD光电探测器和中波红外半导体激光器合计投入2.68亿元，布局激光雷达、通信、医疗、科研等领域[10] - 补充流动资金占比26.34%（2.32亿元），用于缓解快速发展带来的资金压力[10] 公司业务定位 - 专注于红外光电技术的研发与应用，产品覆盖防务、工业检测、消费电子等多个领域[5]

公司基本情况 - 公司前身为国科天成（北京）科技有限公司，成立于2014年1月8日，初始注册资本100万元，由罗珏典、吴明星和刘怀英共同出资设立 [1] - 2014年7月8日，吴明星和刘怀英分别转让12%和9%股权给北京空应科技发展有限公司，转让后空应科技持股30% [1] - 2015年4月公司进行第一次增资，联想之星和星联同道各出资300万元，注册资本增至111.1111万元 [1] - 2016年1月公司第二次增资，注册资本增至500万元，各股东持股比例保持不变 [1] - 2016年公司引入天盛天成等新股东，注册资本增至571.4286万元，同时刘怀英转让部分股权给张勇和科创天成 [1] 股权结构演变 - 2018年10月联想之星更名为星辰创投 [2] - 2018年公司进行多笔股权转让，引入连界投资、聚赢投资等新股东，注册资本保持714.2838万元 [2] - 2019年公司进行大规模增资，引入智伟合创、清科系基金等投资者，注册资本增至841.8348万元 [2] - 2020年9月公司完成股份制改造，以净资产折股9,750万股，每股面值1元 [3] - 2021年公司引入大数成长、宏时睿成等新股东，注册资本增至11,250万元 [4] - 2021年公司再次增资引入大数领跃和天津朗信，注册资本增至11,842.11万元 [5] - 2021年底公司引入晟易天成、恒瑞投资等战略投资者，注册资本增至13,456.9431万元 [6] 业务情况 - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，主要从事光电类、导航类、遥感类产品和信息系统产品的研发、生产和销售 [6] - 公司下设光电应用事业部、市场营销部等多个部门，拥有9家子公司 [6] - 子公司包括中科天盛、天虹晟大、天桴光电、天芯昂光电等 [6] 财务报告基础 - 公司财务报表按照企业会计准则编制，并遵循证监会信息披露规则 [6] - 财务报表以持续经营为基础，采用权责发生制和历史成本计量 [6] - 公司会计期间为公历年度，记账本位币为人民币 [6] - 重要会计政策包括固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件和收入确认政策等 [6]

公司基本情况 - 公司名称为国科天成科技股份有限公司，股票代码为301571.SZ，在深圳证券交易所上市 [4] - 公司主要从事红外热成像等光电领域产品研发、生产、销售与服务业务，同时以导航、遥感、信息系统服务为补充 [5] - 公司已取得发明专利44项、实用新型专利14项、外观设计专利22项，曾获得多项政府支持和荣誉称号 [5] - 公司2022-2024年营业收入分别为52,955.53万元、70,158.45万元、96,064.50万元，2025年1-3月为11,969.47万元 [5][6] - 公司控股股东及实际控制人为罗珏典、吴明星，合计拥有公司28.97%股份的表决权 [8] 财务数据 - 2022-2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为9,749.52万元、12,679.50万元、17,267.39万元 [13] - 2025年3月末公司资产总额251,979.68万元，负债总额67,125.88万元，资产负债率26.64% [11][13] - 公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，2022-2024年分别为-20,343.55万元、-9,611.36万元、-2,931.46万元 [13] - 2025年3月末公司应收账款68,584.16万元，占流动资产比例42.19% [41] - 2025年3月末公司存货58,021.45万元，占流动资产比例35.68% [40] 业务情况 - 公司主营业务收入占比超过98%，其中光电业务占比最高，2024年达86.38% [6][7] - 公司营业收入主要来自华北、华东地区，2024年两地合计占比55.37% [8] - 公司产品和服务应用于防务领域的比例较高，受国防支出影响较大 [39] - 公司下半年收入占比显著高于上半年，2022-2024年分别为67.19%、61.29%、60.75% [40] 行业情况 - 红外热成像技术在防务领域具有重要意义，国家政策大力支持行业发展 [47] - 民用领域红外热成像产品应用广泛，包括安防监控、工业监测、医疗检疫等传统领域及低空经济、智能机器人等新兴领域 [47] - 国内红外热成像行业已初步掌握全产业链生产能力，实现国产替代 [48] - 公司InSb技术路线产品在稳定性和盲元率等方面表现优异，具有差异化优势 [48] - 国内多数竞争对手集中在非制冷红外领域或产业链中游，公司具备全产业链布局优势 [49]

发行概况 - 国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过88,000万元，用于非制冷红外探测器建设等项目[12][23][26] - 本次可转债期限为6年，票面金额100元/张，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价[13][14] - 可转债持有人可在转股期内选择转股，转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[14][17] 发行主体 - 公司成立于2014年1月8日，注册资本17,942.5908万元，主要从事红外热成像等光电领域产品研发、生产、销售与服务[30][43] - 公司股票于深交所创业板上市（股票代码：301571），2022-2024年归属于母公司股东的净利润分别为9,749.52万元、12,679.50万元[32][45] - 罗珏典、吴明星为实际控制人，通过一致行动协议合计控制公司28.97%股份[45] 资金用途 - 募集资金将投向非制冷红外探测器建设（35,000万元）、超精密长波红外镜头产线建设（15,000万元）等5个项目[23][26] - 项目总投资额99,374.96万元，拟使用募集资金88,000万元，不足部分由公司自筹解决[23][26] - 募集资金将存放于董事会指定专项账户，不用于弥补亏损和非生产性支出[26][37] 发行条件 - 公司最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，符合《证券法》要求[32] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为22.77%，累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[32][33] - 公司具备健全的组织机构，会计基础工作规范，最近三年财务报告均被出具无保留意见[34][35]