行业数据 - 2024年中国新能源汽车产量1288.8万辆、销量1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占比40.9%，保有量3140万辆较“十三五”末期增长超5倍[7] - 2025年1 - 9月中国新能源汽车产销量分别为1124.30万辆和1122.80万辆，同比分别增长35.2%和34.9%[7] 公司业务 - 公司为半导体高端装备零部件研发生产企业，抓住市场机遇实现业务规模快速增长[4] - 公司确定以液冷散热等为核心的业务战略目标[8] - 公司在半导体领域掌握核心制造技术，实现产品批量供货并建立合作关系[11] - 公司在液冷散热领域技术体系成熟，可钎焊压铸与散热融合产品技术领先[13] 发行情况 - 公司本次发行证券为向特定对象发行A股，每股面值1元[15] - 本次发行对象不超过35名（含），为符合条件的特定投资者，包括基金管理公司、证券公司等[21][23][31] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%[34] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[32] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，向特定对象发行募集资金总额不超过12亿元[35] - 募集资金净额用于半导体装备精密结构件建设项目（拟投入5亿元）、通信汽车零部件可钎焊压铸产业化项目（拟投入5亿元）和补充流动资金项目（拟投入2亿元）[36] 财务数据 - 公司2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 -2.147372亿元，扣除非经常性损益后为 -2.289186亿元[44] - 情形一2026年归属于母公司所有者的净利润为 -2.863163亿元[46] - 非经常性损益的净利润为-17386.89万元、-30522.48万元等[1] - 基本每股收益为-0.78元/股、-1.36元/股等[1] - 扣除非经常性损益的基本每股收益为-0.83元/股、-1.45元/股等[1] - 归属于母公司所有者的净利润为-16383.58万元、-28631.63万元等[1] 未来规划 - 项目将扩建半导体高端装备零部件等核心产品产能，抢占市场份额[6] - 本次发行缓解半导体和散热+可钎焊压铸业务资金紧张局面[10] - 本次发行增强资本实力，优化财务结构，降低风险[14] - 公司拟加快募投项目实施进度以提升盈利能力[5] - 公司将加强募集资金管理，保证合理规范使用[6] - 公司将严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制[7]