长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公 司 被保荐公司简称：川宁生物（301301） 保荐代表人姓名：李忠 联系电话：010-66220588 保荐代表人姓名：李振东 联系电话：010-57065264 现场检查人员姓名：李忠 现场检查对应期间：2022 年 12 月至 2023 年 6 月 现场检查时间：2023.8.1 至 2023.8.9 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）查阅公司章程及各项规章制度；（2）查阅"三会"文件，包括会议通 知、签到表、会议决议、会议记录、公告等；（3）实地查看公司主要生产经营场所，了解 公司治理及独立性情况；（5）访谈公司相关人员，了解公司基本制度的执行情况，了解公 司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东、实际控制 人遵守相关承诺的情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-049 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于调整公司董事会第二届审计委员会成员构成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会第二届审计委 员会成员构成的议案》。为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范 运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事 会对审计委员会成员进行调整，公司董事、总经理邓旭衡先生辞去审计委员会委 员职务，董事会选举独立董事高献礼先生担任审计委员会委员。调整后的董事会 审计委员会由段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生 3 位独立董事担任委员，其中 段宏女士担任主任委员。 以上委员任期自相关董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会成员 任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门 委员会工作细则执行。 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-047 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议通知和材料于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会 主席杨帆先生主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半 年度报告及摘要的议案》 监事会对公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了认真的审核，认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 | | | 2 | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2.公司内部制度的建立和 | 无 | 不适用 | | 执行 | | | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 不适用 | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项 （包括对外投资、风险投 | | | | 资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的 | | | | 中介机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | | 的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、 业务发展、财务状况、管 | | | | 理状况、核心技术等方面 | | | | 的重大变化情况；以及影 | | | | 响重大合同履行的各项 | 无 | 不适用 | | 条件是否发生重大 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 段 宏： 曹亚丽： 高献礼： 二、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 2023 年半年度，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存 在关联方非经营性占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并积累至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 （本页无正文，为《伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事关于第二届 董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度，对公司对外担 保情况和控股股东及其它关联方占用资金的情况进行了认真的检查和落实，并发 表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司对外担保情况 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-046 伊犁川宁生物技术股份有限公司 1 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于2023年8月18日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半 年度报告及摘要的议案》 董事会认真审阅了 2023 年半年度报告全文及摘要，认为编制要求和审批程 序 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 邓旭衡 主管会计工作的负责人：李懿行 会计机构负责人：牛砚 第 3 页 共 3 页 编制单位：伊犁川宁生物技术股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 | 2023年1-6 月占用资金 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-048 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）《募集资金管理制度》的规定，公司编制了 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2574 号"文《关于同意伊犁川 宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除承销保荐费、律师 费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计 92,316,909.17 元后， 公司本次募集资金净额1,021,683,090.83元，其中超募资金总额为42 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观，参与单位及人员共25人次 [2] - 时间为2023年7月13日上午10:00 - 13:00，地点在公司四楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书顾祥、证券事务专员王乐 [2] 选址伊犁原因 - 气候上，伊犁河谷适合生物发酵的气候条件可提高发酵水平，降低生产成本 [2] - 原料上，当地水资源、煤炭资源丰富，靠近玉米产区，玉米价格较内地便宜约20%，能动成本便宜约50% [2] - 区位上，地处霍尔果斯经济开发区，可跨境采购原材料，享受“五免五减半”税收优惠政策 [3] 公司发展战略 - 贯彻“双轮驱动”战略，保持生物发酵领域领先地位，打造合成生物学CDMO产业平台 [3] - 合成生物学与生物发酵产业协同，改造现有抗生素中间体生产菌种，推进产品研发与落地转化 [3] 合成生物学技术成果与产品进展 - 拥有5类底盘菌种、4类化合物平台，700万 + IP [3] - 上海研究院交付红没药醇、5 - 羟基色氨酸、麦角硫因等产品 [4] - 红没药醇已销售十吨级产品，5 - 羟基色氨酸和麦角硫因仍在中试验证 [4] 合成生物学选品策略与发展方向 - 选品策略为6:3:1，60%资源投入成熟产品，30%投入高附加值产品，10%投入创造新产品 [4] - 期望成熟产品毛利30%以上，高附加值产品毛利50%以上 [4] - 国内合成生物学处于早期，大部分为产品型公司，研发—选品—大生产是核心逻辑 [4][5] 技术保护与原材料情况 - 对研发产品建立保密机制并申请专利 [6] - 每年采购40万吨玉米，部分自产，今年预计超五万吨，巩留政府配套土地种植玉米 [6] - 项目满产预计需20万吨大豆，黄豆饼粉、大豆油是菌种生长碳源 [6] 公司其他情况 - 未来不排除在合成生物学领域并购重组 [6] - 硫氰酸红霉素产能3,000吨/年，产能占有率43.86%，位列行业第二 [7] - 头孢类中间体产能约3,000吨/年，产能占有率37.00%，是行业龙头 [7] - 青霉素类中间体6 - APA产能约6,700吨/年，产能占有率18.00%，位列行业第二 [7] - 目前产能利用率充足，产品市场价格稳定，生产经营状况良好 [7] - 红没药醇市场需求预计500 - 800吨，2023年下半年预计销售50吨左右，预计毛利50%左右 [7] - 主要发酵原材料有玉米、黄豆饼粉等，化工原料有液氨、苯乙酸等，发电原料需外采沫煤 [7]

业绩情况 - 2023年二季度具体经营情况将在半年度报告中披露，目前经营良好 [2] - 2022年实现营业收入38.21亿元，同比增长18.21%，其中硫氰酸红霉素营收13.21亿元，同比增长23.95%；头孢类中间体营收8.37亿元，同比增长6.56%；青霉素类中间体营收13.73亿元，同比增长14.94%；其他产品营收0.43亿元，同比增加367.73% [2][4][5] 业务与市场 - 主要以国内业务为主，出口销售面向境外医药企业和国外贸易商，大部分出口地为印度 [2] 发展战略 - 未来三年贯彻“双轮驱动”战略，聚焦“饱和生产、压缩成本、全力创新、全员营销、创造蓝海”方针，从资源要素驱动向技术创新驱动转变，构建综合性原料供给保障体系 [2][3] - 将保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料等作为重点发展方向，加大研发投入，吸引高端人才，建设研发体系 [3] - 以抗生素中间体为基石，发展熊去氧胆酸、麦角甾醇等新产品，与科研机构合作，形成产品集群 [3] 产品管线 - 红没药醇已完成试生产，开拓两家代理商，样品获客户认可，预计向客户销售十吨级产品，单一手性，100%天然度，纯度大于98% [3] - 5 - 羟基色氨酸通过合成生物学技术生产，工艺达业内最高发酵水平和提取收率，100%天然度，生产成本低于植物提取，仍在中试验证 [3] - 麦角硫因开发合成生物学技术生产，与蘑菇提取产品天然度相同，技术有工艺简单等优势，仍在中试验证阶段 [3][4] 股价与解禁 - 股价波动受二级市场多种因素影响，上市3年内，若股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动股价稳定程序，优先回购股票 [4] - 首次公开发行股票网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票10%限售6个月，限售股份数量为13,592,205股，约占发行总量6.10% [5] 机构调研 - 2023年4月25日、5月15日、5月25日接待高毅资产等投资者机构及媒体调研近200人次，交流经营状况、行业竞争等方面内容 [4]