活动参与信息 - 公司将参加2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] 活动举办信息 - 活动由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 活动时间 - 2023年6月16日（周五）15:30 - 18:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，参与的投资者、媒体共计75人次 [2] - 时间为2023年5月25日10:00 - 12:30，地点在公司5楼会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理邓旭衡等 [2] 产品相关情况 价格与盈利 - 公司主要产品市场价格平稳，新疆地区原材料有成本优势，产销两旺，公司管理层有信心实现股权激励计划设定的盈利目标 [3] 开工率 - 公司目前开工率100%，全厂满负荷状态 [3] 产品规划 - 麦角硫因产品预计今年年底达中试阶段，新产品应用领域涉及保健品原料、化妆品原料和饲料添加剂等 [3] - 今年红没药醇预计销量几十吨，经销商销售价格400 - 500元/kg，市场价格1200元/kg左右，毛利预期50%左右 [4] - 公司设计的5 - 羟基色氨酸产能是300吨，化学法生产该产品成本约500 - 600元/kg，市场销售价格800 - 900元/kg，市场需求量预计600 - 800吨左右 [4] 原料供应 - 公司外购丙氨酸进行发酵生产泛酸钙，不使用泛酸钙内脂 [4] 产品占比与拓展 - 公司出口销售占比由30%下降至20%左右，预计今年会有所回升 [5] 产能释放 - 公司现有硫氰酸红霉素等生产线基本可满产，巩留项目一期预计今年年底建成试车，二期预计2024年年底建成，可年产红没药醇300吨、5 - 羟基色氨酸300吨等 [5] 环保相关情况 - 环保运行费用投入难大调整，公司通过菌渣无害化与资源化利用、生产工艺革新等降本增效，采用氨法脱硫工艺，正在攻关硫酸铵制备技术 [3] 合成生物学相关情况 市场与竞争 - 合成生物学发展使挑战增大，公司凭借成本、环保、技术等优势，将在伊犁打造基地，以合作和自主研发结合模式促进共赢 [4] 研发人员与设备 - 上海研究院现有研发人员约80位，二期预计7 - 9月引进高端人才，明年年底建成使用后人数约150人左右，已使用高通量菌种构建及高效筛选平台 [4] 技术应用 - 目前合成生物学技术未使用人工智能技术 [4] 合作机制 - 上海研究院建立新工作室合作模式，与高校、中科院等合作，提供博士创业平台、合伙人机制吸引人才 [5]

业绩情况 - 2022年公司实现营业收入38.21亿元，同比增长18.21% [2] - 硫氰酸红霉素实现营业收入13.21亿元，同比增长23.95% [2] - 头孢类中间体实现营业收入8.37亿元，同比增长6.56% [2] - 青霉素类中间体实现营业收入13.73亿元，同比增长14.94% [2] - 其他产品实现营业收入0.43亿元，同比增加367.73% [2] - 2023年一季度业绩超预期，主要产品市场需求稳中有升，管理层有信心实现股权激励计划设定的盈利目标 [3] 产能情况 - 硫氰酸红霉素产能约为3,000吨/年，产能占有率达43.86%，位列行业第二 [3] - 头孢类中间体（7 - ACA、D - 7ACA和7 - ADCA合计）产能约为3,000吨/年，产能占有率达37.00%，是行业龙头 [4] - 青霉素类中间体6 - APA产能约为6,700吨/年，产能占有率达18.00%，位列行业第二 [4] 发展战略与规划 - 坚持“双轮驱动”发展战略，通过精细化管理及合成生物学技术赋能，以上海研究院为创新驱动桥头堡，打造合成生物学CDMO产业平台 [2][3] - 未来产品领域围绕保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料等领域布局 [4][5][6][7] - 2023年3月在伊犁州巩留县投资建设“绿色循环产业园项目”，一期预计今年年底建成试车，二期预计2024年年底建成 [5] 政策利好 - 2022年5月国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》，指出开展前沿生物技术创新，推动合成生物学技术创新及应用 [3] 分红方案 - 以2022年12月31日的总股本2,222,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税），合计派发现金红利206,720,400.00元，2023年5月5日股东大会已审议通过 [3] 研发情况 - 去年研发投入35,381,740.73元 [5] - 建立菌种选育的基因编辑体系，通过人工智能手段研发新的红霉素菌种，实现菌种优化选育 [5] - 建立SCADA、MES、LIMS和ERP系统，实现生物发酵生产提取中间体生产过程管理的信息化集成 [5] - 建设工业云服务平台，对抗生素中间体的生产质量实现可追溯、可预测 [6] 合成生物学相关 - 合成生物学是“第三次科技革命”，预计到2024年全球市场规模将达到189亿美元 [4] - 选品策略为6:3:1，60%资源投入成熟产品，30%投入高附加值产品，10%投入创造新产品；期望成熟产品毛利30%以上，高附加值产品毛利50%以上 [6] - 对已研发产品建立保密机制并申请专利保护 [6] 环保措施 - 发酵尾气处理采用“进口分子筛转轮、疏水性活性炭床、高温热氧化”等高端集成技术 [4] - 废水处理采用“MVR蒸发”和“超滤 + DTNF + DTRO”组合膜滤深度处理等技术 [4] - 菌渣处理采用“DD高压电子辐射”“高温水解 + 喷雾干燥/圆盘干燥”先进技术，菌渣无害化处理后作为有机肥原料实现资源化循环利用 [4] - 环保投入20亿以上，通过菌渣利用和生产工艺革新降本增效 [6] 其他问题解答 - 去年9月开始采购玉米，大量预付采购款导致三季度经营性现金流出增加 [5] - 红没药醇已规划年产能300吨生产线，暂不扩产，会在柔性生产线上共线生产更多工艺类似产品 [6] - 上海研究院建成后增强公司整体研发实力，吸引高端人才，开展前沿领域研究，研发产品包括高附加值天然产物、生物农药、动物保健类产品及其他医药中间体等 [7]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-041 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）16:00-17:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 15 日 前 访问网址 https://eseb.cn/14yPfeAv1hm或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 二、出席嘉宾 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网上披露了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2022 年年度报告》 及《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 15 日（星期一）16:00-17:00 在"价值在线"（www. ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位及投资者共59人次 [2] - 活动时间为2023年4月25日15:00，地点为线上 [2] - 上市公司接待人员包括总经理邓旭衡等多位管理层 [2] 产品业务规划 - 首个合成生物学产品红没药醇已开拓两家代理商，预计向下游客户销售十吨级产品，已规划年产能300吨生产线，暂不扩产，将共线生产类似产品 [3][5] - 熊去氧胆酸已通过国家药监局现场检查认证，国内正式销售预计需一年，目前向韩国出口；引入泛酸钙、辅酶Q10为饱和产能，因3大产品供销两旺，生产会延后，将根据其他产品情况调整产量 [3] - 今年头孢生产线加大7 - ADCA生产，产品毛利将提高，巩固传统板块同时开创新业务板块 [3] 市场情况与价格走势 - 2023年抗生素类产品价格稳中有升，青霉素类中间体价格稳定，硫氰酸红霉素价格有涨幅 [3] - 红没药醇市场需求预计在500 - 800吨，主要竞争对手为巴斯夫，公司产品成本有优势，定价低于天然提取、高于化学法生产 [4] - 饲料产品市场价格下降，预计今年玉米收购价不高于去年，公司2022年已收购2023年全年生产所需玉米，10月前无大规模收购，自产玉米预计超五万吨，对外收购将减少 [4] - 红没药醇市场价格为800 - 1200元/kg，5 - 羟基色氨酸价格800 - 1000元/kg [7] 公司优势与策略 - 公司具备丰富生物发酵技术经验和产业化能力，借助新疆伊犁资源优势，将打造合成生物学企业集群 [4] - 对红没药醇、依克多因、麦角硫因共线生产，根据市场切换，发酵水平及生产工艺业内领先，有成本竞争优势 [6] - 合成生物学产品选品策略为6:3:1，60%资源投入成熟产品，期望毛利30%以上；30%投入高附加值产品，期望毛利50%以上；10%投入创造新产品 [6] 财务与费用情况 - 管理费用同比2022年一季度降低，原因是会计科目调整，将修理费调至生产成本核算 [4] - 环保投入20亿以上，运行成本难大调整，通过菌渣利用和生产工艺革新降本增效 [5] 其他问题解答 - 公司对已研发产品建立保密机制并申请专利保护 [5] - 菌渣处理采用先进技术，制成的肥料在新疆完成豁免认证，可用于种植非食品链农作物 [6] - 控股股东股份在限售期，如有重大资本运作将按规则披露信息 [6] - 限抗政策对公司产品市场需求影响不大 [7] - 公司对客户回款信用政策为2 - 3个月，未来资本开支主要用于上海研究院等项目，不影响正常生产经营 [7]

财务表现 - 2023年第一季度，伊犁川宁生物技术股份有限公司营业收入为12.70亿元，同比增长27.34%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比增长74.41%[6] - 净利润为17.54亿元，较上期增长74.6%[20] - 综合收益总额为17.54亿元，较上期增长74.6%[21] - 2023年第一季度，伊犁川宁生物技术股份有限公司负债总额为3728.23亿元，较上期下降11.4%[19] - 营业总收入达到1269.73亿元，较上期增长27.2%；营业总成本为1040.86亿元，较上期增长18.8%[19] - 公司流动资产合计为4,128,753,228.20元，其中货币资金为1,031,446,074.57元，应收账款为1,021,309,437.18元，存货为1,066,692,446.32元[17] - 公司非流动资产合计为5,985,407,744.42元，其中固定资产为5,372,645,092.81元，无形资产为277,638,750.79元[17] - 公司资产总计为10,114,160,972.62元，流动负债合计为2,451,994,634.16元，非流动负债合计为5,985,407,744.42元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,516.14万元，同比下降1,587.75%[6] - 公司主要回款为票据，第一季度资金充足，减少了当期票据贴现，导致货币资金现金净流入减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-45.16亿元，较上期下降1518.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,830,726.92，较上年同期-10,104,116.74增长52.19%[14] - 公司取得借款收到的现金为1,800,000.00，较上期286,375,700.00有显著减少[24] - 2023年第一季度，伊犁川宁生物技术公司投资活动现金流出小计为6,568,276.92，较上期11,390,466.74有所减少[24]

公司财务状况 - 公司2022年营业收入达到3820657857.71元，同比增长18.21%[9] - 公司2022年净利润为411518024.65元，同比增长269.58%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为691638049.25元，较上年下降13.89%[9] - 公司2022年末资产总额达到10390399359.24元，同比增长9.82%[9] - 公司2022年末净资产为6204485260.20元，同比增长30.04%[9] - 公司2022年实现营业收入38.21亿元，同比增长18.21%[45] - 公司2022年实现归属于上市公司股东净利润4.12亿元，同比增长269.58%[45] - 公司2022年主要产品销售价格较去年同期均有上涨，硫氰酸红霉素平均销售价格上涨17.74%、6-APA平均销售价格上涨41.87%、青霉素G钾盐平均销售价格上涨56.93%[47] - 公司成功登陆资本市场，于2022年12月27日正式登陆深交所创业板，募集资金1,114,000,000元，用于研发项目和偿还银行借款，有效优化了公司的债务结构[47] 抗生素中间体行业发展 - 公司所处行业为抗生素中间体行业，抗生素药物在医药市场仍将长期占据重要地位，中国抗生素市场规模预计将保持稳定增长态势[15] - 抗生素产业链逐步向发展中国家转移，国内企业开始大规模进入抗生素领域，并迅速扩大产能[17] - 抗生素中间体行业已由分散走向集中，部分产品品种形成以市场头部企业群体为主的竞争格局[17] - 抗生素药物的规范使用成为全球性趋势，市场监管政策不断加强，技术创新持续改变抗生素用药结构和市场格局[17] 合成生物学发展趋势 - 合成生物学通过工程化思路对生物体功能代码进行重编，设计出带有新型功能的生命体，实现物质加工与合成的新型生产制造方式[18] - 合成生物学具有强壁垒属性，被认为是提供历史性机遇的先进制造技术，在医疗保健、农业、化学品、能源等领域应用广泛[18] - 美国通过《2021美国创新与竞争法案》和《国家生物技术和生物制造计划》加速生物技术创新，发展生物经济，合成生物学名列关键技术领域之一[18] - 我国逐步加强顶层战略规划，将合成生物学列为战略前瞻性重大科学问题，各地方政府将其列为发展规划重点领域，支持生物技术大力发展[19] - 国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》，明确指出生物经济是未来中国经济转型的新动力，投入资金支持合成生物学等重点专项研发[19] - 我国发布多项法律、行政法规和部门规章支持合成生物学发展，包括《“十四五”全国农业农村科技发展规划》、《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》等[19] 公司产品及研发 - 公司主要从事生物发酵技术的研发和产业化，主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体、熊去氧胆酸粗品、辅酶Q10菌丝体等[28] - 公司的产品主要用途包括用于进一步合成大环内酯抗生素、合成头孢菌类药物、合成青霉素类抗生素药物、精制熊去氧胆酸、治疗心血管疾病等[29][30][31][32][33][34] - 公司熊去氧胆酸已向药品监督管理部门递交上市许可申请，并于2022年11月获得受理，2023年3月完成注册现场检查[35] - 公司已获得专利64项，其中发明专利30项[36] - 公司子公司锐康生物采用前沿的合成生物学技术，主要打造了合成生物学和酶催化技术平台[24] - 锐康生物已拥有5类优质的底盘菌种，研发产品主要聚焦在高附加值天然保健品原料和化妆品原料、生物农药等领域[25] - 公司研发模式创新，通过计算生物学从头设计开始，实现菌种优化的快速迭代和高效产出[25] - 公司通过自主研发已向川宁生物交付了红没药醇、5-羟基色氨酸、麦角硫因等产品，其中红没药醇发酵水平及纯度已达到较高水准[26] - 2023年公司拟在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州巩留县投资建设“绿色循环产业园项目”，主要建设可年产红没药醇300吨、5-羟基色氨酸300吨、麦角硫因0.5吨等[27] 公司治理及社会责任 - 公司建立了符合上市公司要求的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等各项管理制度[100] - 公司共召开了6次董事会会议，会议记录完整规范，董事会依法忠实履行了相关规定[102] - 公司聘请了3名独立董事，符合中国证监会关于上市公司独立董事人数的要求[103] - 公司设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，各委员会成员已选举产生[103] - 公司在资产、人员、财务、机构及业务方面与