伊犁川宁生物技术股份有限公司 (本页无正文,为《伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的独立意见 我们对公司预计 2024 年度日常关联交易情况的公允性无异议。公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不 存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司 独立性产生影响。在董事会审议和表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程 序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司 2024 年度预计的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 1 独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，我 们作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 独立审慎、实事求是的原则，在认真 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则及《伊犁川宁生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，尤其要保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人及其他 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 我们作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着独立审慎、实事求是的原则，召开了独立董事专门会议，就公司第二届董事会 第四次会议的相关事项进行了认真审议，并发表事前认可意见如下： 一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的事前认可意见 HFI V 曹亚丽: 高献礼: 2023 年 12 月 7 日 (本页无正文,为《伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页) 独立董事: 段完 段 宏: 经核查，公司预计 2024 年度日常关联交易情况符合公司正常经营活动所需， 是基于公司与合作方的正常业务往来，交易价格为市场公允价格，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在通过 上述关联交易转移 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 章 程 公司系由伊犁川宁生物技术有限公司于 2020 年 6 月依法整体变更设立， 并在伊宁市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码 91654002564379263N。 第三条 公司于 2022 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 22,280 万 股，并于 2022 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司名称：伊犁川宁生物技术股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩交流会 [2] - 参与单位 150 多家机构共计 169 人次 [2] - 活动时间为 2023 年 10 月 24 日 16:00 - 17:00，地点在公司二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、总经理邓旭衡等 4 人 [3] 产品销售与市场情况 - 红没药醇已销售约 2.8 吨，收入 150 万元左右，明年预计销量 80 - 100 吨 [3] - 5 - 羟基色氨酸处于中试阶段，已有中试样品送往客户 [3] - 公司海外销售以抗生素中间体产品为主，出口收入占总收入 20%左右，未来合成生物学产品将瞄准国际市场 [7] - 中国 6 - APA 产能在国际上的市场占有率在 90%以上 [8] 基地建设与产能情况 - 巩留县“绿色循环产业园项目”一期预计 2023 年 12 月试生产，二期预计 2024 年开工，2025 年建成投产 [3] - 公司正在建设可年产红没药醇 300 吨等产品的柔性生产车间，2024 年合成生物学产品处在产能爬坡期 [5] - 公司今年积极布局 7 - ADCA 产品，是国内首家使用酶法生产 7 - ADCA 的企业，7 - ADCA 平均销售价格相较去年同期上涨 2.33%，销量较去年同期增加 368.04% [5] 产品价格与市场趋势 - 硫氰酸红霉素价格处于高位，公司维持当前价格区间；青霉素类中间体产品价格高位小幅震荡，预计后续稳定；头孢类中间体价格低位，明年有上涨空间 [3][4][5] - 抗生素行业保有每年 4%的需求量增速，行业无新进入者，业内存量企业持续受益 [4][5][7] 公司策略与规划 - 合成生物学选品策略为 6:3:1，即 60%资源投入成熟产品，30%投入高附加值产品，10%投入创造新产品 [6] - 研究院按每年 3 个产品交付，目前 2 个大吨位产品进展顺利 [7] - 公司目标打造合成生物学 CDMO 平台，部分项目已和外部签订协议推进中 [8] 降本增效举措 - 今年年底流转 10 万亩土地，2024 年年底合计流转 20 万亩土地，科技化培育农作物提供原料 [5][6] - 降低财务费用，精细化管理和生产技术进步，智能化改造和资源整合提高人均生产效率 [6] 研发费用情况 - 前三季度公司研发费用为 3,905.72 万元，同比增加 47.89%，未来研发费用会逐渐增加 [8]

财务表现 - 本报告期公司营业收入为116.41亿元，同比增长21.81%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为24.93亿元，同比增长162.02%[6] - 公司销售费用为14.63亿元，同比增长75.56%[11] - 公司现金流量净额为11.03亿元，同比增长1162.65%[14] - 公司股东谭美娟持有10,000股，张云持有899,198股，合计持有无限售条件股份1,018,500股[19] 资产状况 - 公司资产总计为1004.21亿，较年初略有下降[22] - 公司流动资产合计为391.50亿，其中存货为87.68亿，较年初下降[22] - 公司非流动资产合计为612.72亿，其中固定资产为511.33亿，较年初略有下降[22] - 公司负债合计为337.92亿，较年初略有下降[23] - 公司所有者权益合计为666.29亿，较年初略有增长[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.03亿元，同比增长1162.65%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.50亿元，同比减少313.77%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-150.52亿元，同比减少1799.33%[16] - 现金及现金等价物净增加额为-5.94922599亿元，较上期的-2.23729992亿元下降165.9%[29]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-052 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议通知和材料于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议 于 2023 年 10 月 20 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事 会主席杨帆先生主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会对公司 2023 年第三季度报告全文进行了认真严格的审核，认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-051 伊犁川宁生物技术股份有限公司 经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认真审阅了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》， 认为公司 2023 年第三季度报告的编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以 及中国证监会的有关规定，公允反映了公司 2023 年 9 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月至 9 月的经营成果和现金流量，保证公司 2023 年第三季度报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 ...

市场与产品展望 - 预计下半年抗生素市场需求将维持旺盛状态，硫氰酸红霉素、青霉素类中间体价格稳定向好 [2] - 头孢类中间体价格处于低位，市场需求较低，公司将积极调整产能，减少7-ACA市场供应，希望价格回弹 [2][3] - 公司合成生物学产品红没药醇、5-羟基色氨酸等已进入市场，未来将投放化妆品原料、饲料添加剂等大吨位产品 [3] - 公司头孢线产能在3,000吨/年，暂未有扩建计划，主要生产7-ADCA，剩余产能再生产7-ACA [3] - 红没药醇市场需求预计在500-800吨之间，公司年产300吨，产品定价低于天然提取，高于化学法生产 [3][4] 成本与毛利率 - 公司产品成本控制向好，单位生产成本下降，菌渣制成的肥料销售1,700多万，实现毛利700多万 [5] - 公司地处伊犁，生产原料、能动成本较内地有价格优势，未来50%玉米可自供，原料成本将进一步下降 [5] - 7-ADCA目标为占领市场，未来将提高售价，提供稳定现金流和利润 [5] - 公司整体产品毛利率上升，反映出产品成本确实在下降 [5] 研发与市场布局 - 公司合成生物学研发团队90人，80-85%人员从事合成生物学项目研究 [5] - 公司合成生物学产品将瞄准国际市场，现有产品将积极争取国际认证 [4] - 公司海外销售收入占总收入的20%左右，未来将推动医药中间体进入规范国际市场 [4] 产能与市场策略 - 6-APA目前属于国家限制性产能，公司没有新建6-APA产能的计划 [6] - 公司青霉素车间满产，国际市场对青霉素中间体需求很大，硫红以出口到印度为主 [6] - 公司菌渣制肥项目今年开始产生收入并形成利润，未来将进一步高端化，增加肥料利润 [7] - 公司废水循环利用率已达80%，未来将进一步提升水资源回用效率，降低后端处理费用 [7] 国际市场与竞争 - 印度企业有向青霉素G钾盐和6-APA发酵产业发展的想法，但成本上会与国内企业存在较大差距 [7] - 印度气候湿热，不具备大规模生物发酵的天然优势，能源资源匮乏，电力供应紧张 [7] - 印度想全产业链取代国内产业的可能性不大 [8]

公司基本信息 - 公司股票简称为川宁生物，股票代码为301301[6] - 公司法定代表人为邓旭衡[6] - 公司注册地址为新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号，邮政编码为835007[6] - 公司网址为http://www.klcnsw.com/[6] - 公司注册登记日期为2023年04月02日，注册地点为新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区[8] 公司财务表现 - 本报告期公司营业收入达到24.17亿元，同比增长21.84%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3.91亿元，同比增长64.82%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为10.36亿元，同比增长1636.08%[8] - 公司基本每股收益为0.18元，同比增长50.00%[8] - 公司总资产为97.61亿元，较上年末下降6.05%[8] 公司业务及产品 - 公司主要从事生物发酵技术的研发及产业化，是抗生素中间体市场的领军企业[13] - 公司全资子公司锐康生物采用前沿的合成生物学技术，主要打造了合成生物学和酶催化技术平台[14] - 公司拥有5类优质的底盘菌种，包括大肠杆菌、酵母、链霉菌、枯草芽孢杆菌、谷氨酸棒状杆菌[16] - 公司主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素类中间体、熊去氧胆酸粗品等[16] - 公司已向国家药品监督管理局递交熊去氧胆酸上市许可申请，完成注册现场核查和GMP符合性检查工作[23] 公司发展战略 - 公司充分利用新疆伊犁地区的资源及成本优势，降低生产成本[33] - 公司始终坚持“环保优先，永续发展”的战略，投入超过27亿元用于环保设施建设[33] - 公司在技术创新方面具有优势，通过合成生物学技术和生物发酵技术创新提高研发效率和降低生产成本[34] 公司财务状况 - 公司2023年半年度实现营业收入24.17亿元，同比增长21.84%[31] - 公司2023年半年度实现归属于上市公司股东净利润3.91亿元，同比增长64.82%[31] - 公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.93亿元，同比增长65.49%[31] - 公司2023年主要产品销售价格及销量较去年同期均有上涨[31] 公司投资及资产情况 - 公司募集资金总额为102,500.00万元，其中超募资金用于投资建设绿色循环产业园项目和上海研究院建设项目[71] - 公司在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州巩留县投资建设“绿色循环产业园项目”，总投资100,376.00万元[29] - 公司持有排污许可证，有效期至2028年4月25日，且排放物超标情况较少[108] 公司风险应对措施 - 公司面临的宏观经济与市场波动风险主要包括全球经济压力、国家经济增长放缓等[96] - 公司应对措施包括紧围绕年度经营计划开展工作、饱和生产、深挖潜能、压缩成本等[96] - 公司面临的市场竞争加剧风险主要包括产品价格持续上涨、更多竞争者加入市场争夺份额[96] - 公司应对措施包括拥有专业化、多元化的管理团队、持续重视研发投入和研发人才等[96]