发行信息 - 公司拟发行不超80,000万元可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[9][24] - 转股期自发行结束之日满六个月后首个交易日起至到期日止，初始转股价格有相关规定[26] - 本次发行尚需经深交所审核并报中国证监会注册通过，方案有效期十二个月[42][49] 财务数据 - 2020 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为5,260.48万元、8,136.15万元与10,248.87万元[58] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 3月，公司资产负债率分别为41.75%、52.21%、30.26%及28.90%[61] - 报告期内公司主营业务收入分别为75717.57万元、85343.55万元、118009.76万元和23965.52万元[190] 募集资金用途 - 智慧医疗物联网云平台升级项目拟投入募集资金4903.22万元[40] - 光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目洁净医疗专项拟投入14000万元[40] - 补充营运资金拟投入募集资金24000万元[41] 股权结构 - 截至2023年3月31日，谭平涛持股比例44.23%，胡小艳持股比例2.96%[86] - 谭平涛、胡小艳合计控制发行人54,648,000股股份，占总股本51.75%[88] - 公开发行上市后，发起人持股79,200,000.00股，持股比例75%[115] 业务情况 - 公司系现代医疗净化系统综合服务商，业务收入及利润主要来自主营业务[120][123] - 报告期内医疗净化系统集成业务销售占比在2021年以来均维持在80%以上[190] - 2022年12月30日公司与武汉大悦城签订意向协议书，已支付10%诚意金4286.60万元[191] 关联交易 - 报告期内公司除向关键管理人员发放薪酬、津贴外无其他经常性关联交易[134] - 谭平涛、胡小艳为公司多笔融资提供保证担保，部分已履行完毕[135][136] - 2022年7月公司进行限制性股票激励计划，涉及关联方交易[144] 资产情况 - 公司及其子公司拥有9处房产、10项土地使用权、14项注册商标等[153][154][155] - 截至2023年3月31日，公司及其子公司对外承租43处房产用于办公等[160] - 发行人最近三年未发生合并、分立等行为，增资扩股行为合法有效[164] 诉讼情况 - 2021年公司起诉舟山瑞金、嘉文集团，请求支付工程款及滞纳金合计2098.08万元[174] - 舟山瑞金欠付公司工程款，自2022年1月1日起按年利率6%计付利息[176] - 公司对舟山瑞金享有的债权中，建设工程价款优先受偿权债权1140万元[176] 费用情况 - 报告期内公司销售费用金额分别为5650.33万元、7338.61万元、11236.01万元和3393.16万元[197] - 2023年1 - 3月销售费用较上年同期增长率为40.04%，2022年度较2021年度增长率为53.11%[196] - 报告期内计入销售费用的职工薪酬金额分别为2480.73万元、3548.78万元、5360.80万元和1622.44万元[198]

财务数据 - 2021 - 2023年分别派发现金1056万元、1372.8万元、1056万元[24][25][26] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为12.98%、13.39%、9.84%[26] - 最近三年累计现金分红3484.8万元，年均净利润9706.02万元，累计现金分配利润占年均可分配利润比例为35.90%[26] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为4459.27万元、 - 34209.79万元、 - 18736.03万元和 - 11570.99万元[29] - 本次发行后以2024年9月末资产结构数据测算，资产负债率为54.79%[30] - 截至2024年9月30日，货币资金余额18251.73万元[32] - 可转债存续6年本息合计80850万元，现有货币资金余额及6年净利润合计76487.85万元[33] - 本次可转债募投项目6年后变现价值约为77130.10万元，可覆盖最后一年本息76875万元[35] - 报告期各期末应收账款余额（含合同资产）分别为84848.86万元、133874.68万元、168661.03万元和189205.98万元[37] - 报告期各期末坏账准备（含合同资产）余额分别为12270.25万元、17133.13万元、24180.63万元和29652.88万元[37] - 报告期各期末存货账面价值分别为14,988.32万元、26,575.74万元、27,490.96万元和41,129.94万元，占流动资产比重分别为13.14%、12.46%、13.00%和17.35%[40] - 本次发行所有募集资金投资项目新增固定资产预计为20,785.73万元，新增无形资产及长期待摊费用4,214.27万元，每年新增固定资产折旧2,508.57万元，新增摊销359.22万元，合计影响年税前利润2,867.79万元[43] 项目数据 - 光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目总投资16,983.96万元，预计收入24,239.63万元，预计成本15,248.59万元，毛利率37.09%[47] - 上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）科研集群工艺增加（安装 + 装饰装修工程）专业分包工程总投资16,024.83万元，预计收入22,003.52万元，预计成本14,393.57万元，毛利率34.59%[47] - 洁净医疗配套产品生产基地建设项目投资所得税后财务内部收益率为17.70%，财务净现值（ic = 10%）为4,492.10万元，含建设期的投资回收期为6.58年[48] - 洁净医疗配套产品生产基地建设项目T + 3年营业收入14,567.00万元，T + 4年18,729.00万元，T + 5年及以后20,810.00万元[49] - 耗材物流仓储配送中心建设项目鄂东分仓投资所得税后财务内部收益率为20.28%，财务净现值（ic = 10%）为1,807.71万元，含建设期的投资回收期为5.65年[52] - 耗材物流仓储配送中心建设项目鄂西分仓投资所得税后财务内部收益率为18.52%，财务净现值（ic = 10%）为1,522.29万元，含建设期的投资回收期为5.73年[52] - 耗材物流仓储配送中心建设项目鄂东、鄂西分仓T + 3年营业收入均为8,382.07万元，T + 4年均为10,776.95万元，T + 5年均为11,974.39万元[52] 可转债信息 - 本次可转换公司债券信用等级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定[9] - 本次发行的可转债未提供担保措施[10] - 本次可转债发行规模为人民币750,000,000.00元，发行数量7,500,000张[77] - 可转债期限为2024年12月23日至2030年12月22日，共6年[79] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%，到期赎回价为115元（含最后一期利息）[79] - 可转债转股期自2025年6月27日至2030年12月22日[86][87] - 初始转股价格为22.48元/股[88] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总数为105,600,000股，有限售条件股份54,648,000股，占比51.75%，无限售条件流通股50,952,000股，占比48.25%[154] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股67,351,250股，占比63.79%，其中谭平涛持股46,708,990股，占比44.23%[156][157] - 截至2024年9月30日，公司与无锡国联创新投资有限公司、国联证券资管－浦发银行－国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划存在直接持股关系，持股数分别为1,056,000股、694,804股，比例分别为1.00%、0.66%[152] 子公司情况 - 截至2024年9月30日，公司共有纳入合并报表范围内子公司12家，孙公司1家[161] - 2023年度湖北菲戈特医疗科技有限公司总资产28,137.26万元，净资产14,791.83万元，营业收入17,426.72万元，净利润4,012.88万元[163] - 2023年度河北华康世纪医疗科技有限责任公司总资产429.54万元，净资产 - 417.73万元，营业收入1.73万元，净利润 - 97.66万元[167] - 2023年度深圳市华康世纪医疗科技有限公司总资产756.66万元，净资产227.03万元，营业收入 - 4.83万元，净利润 - 126.49万元[170] - 2023年度武汉黄陂华晨康医疗科技有限公司总资产6339.28万元，净资产674.82万元，营业收入5292.90万元，净利润285.65万元[173] - 武汉华思康世纪医疗科技有限公司2023年末总资产157.00万元，净资产148.76万元，营业收入0.00万元，净利润 -7.78万元[176] - 湖北菲浠特医疗科技有限公司2023年末总资产346.19万元，净资产341.57万元，营业收入386.51万元，净利润65.89万元[179] - 湖北菲尔特医疗科技有限公司2023年末总资产23.75万元，净资产23.75万元，营业收入4.72万元，净利润0.97万元[182] - 北京华康世纪医疗科技有限公司2023年末总资产19.12万元，净资产 -27.02万元，营业收入0.00万元，净利润 -27.02万元[185] - 2023年度上海菲歌特医疗科技有限公司总资产为2388.14万元，净资产为89.53万元，营业收入为836.58万元，净利润为 - 496.82万元[199]

股票简称：华康医疗 股票代码：301235 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 保荐机构 ...

债券发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券金额为75,000.00万元[1] - 本次发行已获中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月20日[1] - 网上路演时间为2024年12月20日15:00 - 16:00[2] 公告信息 - 《募集说明书提示性公告》于2024年12月19日刊登于《证券日报》[2] 路演信息 - 网上路演网址为证券日报网[2] - 参加网上路演人员为发行人管理层和保荐人相关人员[2]

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-112 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行公告 保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"、"公司"或"发行 人"）和华英证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销 商"或"华英证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"华医转债"）。 本次 ...

第二届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-108 武汉华康世纪医疗股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可[2024]220 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）的注册申请。根据公司 2022 年年度股东大会和 2024 年第二次临时股东 大会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况， 进一步明确了公司可转债的具体方案。 与会董事对可转债发行具体方案进行逐项表决，表决结果如下： 1、发行规模 本次可转债的发行规模为人民币 750,000,000.00 元（含本数），发行数量为 7,500,000 张。 武汉华康世纪医 ...

可转债发行信息 - 公司发行7.5亿元可转换公司债券获证监会同意注册[1] - 发行数量750万张，每张面值100元，按面值发行[3][4] - 期限6年，自2024年12月23日至2030年12月22日[5] 票面利率与赎回 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%，到期赎回价115元[5] - 期满后5个交易日内，以票面面值115%赎回全部未转股债券[19] 转股相关 - 转股期自2025年6月27日至2030年12月22日[11] - 初始转股价格为22.48元/股[12] 价格调整与赎回条件 - 股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[15] - 转股期内，股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[20] 股东配售 - 原股东可优先配售可转债上限总额为7,499,983张，约占发行总额的99.9998%[33] - 原股东股权登记日为2024年12月20日，按每股配售7.1183元面值可转债计算可配售金额[33] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年12月23日[28] - 网上发行每个账户最小申购数量10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[35] 包销情况 - 认购金额不足75,000.00万元的部分由主承销商包销，最大包销额为22,500.00万元[40] - 主承销商包销比例原则上不超过发行总额的30%[40] 其他 - 本次可转债不提供担保[26] - 最后两个计息年度内，股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[22] - 转股股份仅来源于新增股份[43]

关联交易数据 - 2024年1 - 11月与华平祥晟交易实际发生额0万元，占比0.00%，与预计差异 - 100%[2][4] - 2025年预计与华平祥晟交易金额不超1000万元[2] 华平祥晟情况 - 2024年1 - 9月营收713.59万元，净利润 - 369.33万元[5] - 截至2024年9月30日，资产总额1318.02万元，净资产761.36万元[5] 会议与审批 - 2024年12月18日董事会、监事会通过2025年度关联交易预计议案[2] - 保荐机构对2025年度关联交易预计事项无异议[14]

可转债发行 - 发行规模7.5亿元，数量750万张[3] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 期限6年，自2024年12月23日至2030年12月22日[6] 利率与转股 - 票面利率逐年递增，到期赎回价115元[7] - 转股期自2025年6月27日至2030年12月22日[8] - 初始转股价格为22.48元/股[9] 赎回条款 - 期满后五个交易日内，115%价格赎回未转股债券[12] - 转股期特定条件下公司有权赎回[13] 配售与申购 - 原股东可优先配售，上限749.9983万张[16] - 原股东配售代码"381235"，2024年12月23日缴款[17] - 公众申购代码"371235"，2024年12月23日申购[17][18] 议案表决 - 可转债上市议案同意3票，反对0票，弃权0票[20] - 开设专项账户议案同意3票，反对0票，弃权0票[21][22] - 2025年度关联交易议案同意3票，反对0票，弃权0票[23]

武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债 券信用评级报告 中鹏信评【2024】第 Z【2025】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机 ...