保荐工作概况 - 光大证券作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司的保荐机构 履行持续督导职责[1] - 保荐代表人黄腾飞和林剑云负责具体工作 联系电话021-22169999[1] - 保荐机构及时审阅公司信息披露文件 未及时审阅次数为0次[1] - 督导公司建立健全规章制度 包括防止关联方占用公司资源制度 募集资金管理制度 内控制度 内部审计制度和关联交易制度 公司有效执行相关规章制度[1] - 查询公司募集资金专户次数为12次 募集资金项目进展与信息披露文件一致[1] - 列席公司股东会次数1次 均事前审阅会议议案 本年度内未列席董事会 但均事前审阅会议议案[1] - 现场检查次数1次 现场检查报告按规定报送[1] - 发表专项意见次数9次 无非同意意见[1] - 向交易所报告次数0次 无需要关注的事项[1] - 培训次数1次 培训日期2024年12月27日 培训主题包括上市公司规范运作 信息披露 募集资金管理 股份减持 结合2024年5月发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 2024年9月发布的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 以及2024年4月深交所修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》[1][2] 公司财务表现 - 公司实现营业收入53,367.99万元 比2023年度同期减少5,625.12万元 下降10.54%[1] - 实现归属于公司股东的净利润3,996.98万元 比2023年度同期6,026.51万元减少2,029.53万元 下降33.68%[1] - 营收和利润下滑主要受全球贸易政策变化 一些国家采取反倾销等措施对中国医用耗材出口形成阻碍 地缘政治博弈加剧 全球经济增长不确定性 以及国内医用耗材市场竞争加剧等因素影响 企业利润空间受到挤压[1] 保荐机构建议 - 保荐机构提请公司关注未来主营业务发展 采取积极有效措施应对国际环境变化 开拓客户 控制成本 提高产品竞争力 提升经营业绩水平[1] 保荐代表人变更 - 光大证券原委派何科嘉和林剑云作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人 后因工作调整 委派黄腾飞接替何科嘉 变更后保荐代表人为林剑云和黄腾飞[2] 监管措施及整改 - 光大证券于2024年5月14日被深圳证券交易所给予通报批评处分 深证会〔2024〕146号[3] - 2024年5月31日被中国证监会采取出具警示函措施[3] - 江苏证监局于2024年出具《江苏证监局关于对光大证券股份有限公司 周平 王世伟采取出具警示函监管措施的决定》 〔2024〕63号[3] - 保荐机构就监管函件相关问题进行深刻反思和认真落实整改 加强对上市公司持续督导要求 强化业务执行能力 完善投行内控体系建设[4] - 公司于2024年12月被深交所出具监管函 对象包括公司和黄凡 公司已积极整改 承诺后续严格遵守法律法规和交易所规则 保证信息披露真实 准确 完整[4]

业绩总结 - 2024年营收47,742.87万元，较2023年降10.54%[3] - 2024年净利润3,996.98万元，较2023年降33.68%[3][4] 其他 - 全球贸易和地缘政治致营收利润下滑[3][4] - 公司各项承诺事项均履行[8] - 已对深交所监管函积极整改[10]

公司股价与估值 - 5月12日收盘价为28.82元，上涨2.38% [1] - 滚动市盈率PE为54.87倍，创95天以来新低 [1] - 总市值为19.60亿元 [1] - 市净率为2.55倍 [2] 行业估值对比 - 医疗器械行业平均市盈率为49.84倍，行业中值为36.59倍 [1] - 公司PE在行业中排名第89位 [1] - 行业平均市值为105.51亿元，行业中值为46.93亿元 [2] 机构持仓情况 - 共有3家机构持仓，包括2家基金和1家QFII [1] - 合计持股29.38万股，持股市值0.08亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为一次性使用无菌输注类医疗器械的研发、制造和销售 [1] - 主要产品包括注射器、输液器、输血器、注射针等 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入1.04亿元，同比增长15.59% [1] - 净利润563.45万元，同比下降43.00% [1] - 销售毛利率为14.62% [1] 同业公司对比 - 天益医疗PE(TTM)为-1742.06倍，市值为22.20亿元 [2] - 澳华内镜PE(TTM)为-602.36倍，市值为63.48亿元 [2] - 诺唯赞PE(TTM)为-409.62倍，市值为87.66亿元 [2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入47742.87万元，较2023年度同期减少5625.12万元，下降10.54%[5] - 2024年度公司归属于股东的净利润3996.98万元，较2023年度同期减少2029.53万元，下降33.68%[5] 内部审计 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[1] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计工作[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[2] 其他 - 现场检查对应期间为2023年11月 - 2025年4月，时间为2025年4月17日[1] - 全球贸易等因素挤压公司利润空间[5] - 保荐机构提请公司关注主营业务应对国际变化[5]

业务与关税影响 - 截至目前美国对华加征关税对公司业务影响有限，2024 年度对美出口业务营收占当期营收未达重大性水平，不构成显著影响，公司会关注关税政策后续变化并灵活应对 [1] 股价与公司担当 - 公司深耕主营业务，重视研发投入，提升产品竞争力与拓宽业务渠道以提升内在价值；股价受多因素影响，2024 年度拟每 10 股派现 3 元（含税），共 2040 万元（含税），近 3 年累计现金分红 8160 万元，未来会平衡可持续发展与股东回报 [2] 未来盈利增长驱动因素 - 坚持创新发展驱动，深耕工艺优化降本增效，加强技术创新与研发队伍建设推动新产品新工艺研发；发挥生产优势优化产品结构；做好客户维护与市场开发，加强国际市场投入并提升国内市场份额 [3] 一季报利润情况 - 受全球贸易政策和行业竞争影响，毛利润空间被挤压，且一季度利息收入减少、期间费用增长，导致净利润下降 [4] 产品研发情况 - 目前有 28 个在研项目，围绕丰富采血系列产品线、增加安全防护类产品、进入有源器械领域产品，部分项目已进入产品注册阶段 [5][6]

公司季度报告 - 2025年第一季度报告未经审计 [7] - 公司董事会及监事会一致确认季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [2][10][18] - 主要会计数据和财务指标发生变动，但未披露具体变动数值 [4] 公司治理 - 第三届董事会第八次会议全票通过2025年第一季度报告，7名董事出席 [9][10][12] - 第三届监事会第七次会议全票通过季度报告，3名监事出席 [17][18][19] - 公司董事长为黄凡，监事会主席为吴国英 [9][17] 股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年5月15日召开，采用现场+网络投票方式 [22][24] - 股权登记日为2025年5月9日，中小投资者单独计票机制适用于部分提案 [26][33] - 网络投票通过深交所系统或互联网投票系统进行，代码351234，简称"五洲投票" [44][47][50] 财务与合规 - 公司声明不存在非经常性损益项目调整情形 [3] - 合并资产负债表、利润表、现金流量表已编制但未披露具体数据 [5][6] - 会计负责人季宇主管财务工作，财务报表由法定代表人张洪瑜签署 [5][6]

会议时间 - 2024年年度股东会于2025年5月15日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15开始[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[14] 投票信息 - 会议提案需出席股东会股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[9] - 提案5、8、9表决结果需对中小投资者单独计票并披露[10] - 提案8.00涉及关联交易，关联股东回避表决[11] - 网络投票代码为351234，简称五洲投票[20] - 深交所系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[22] 其他要点 - 登记方式有法人、自然人登记等，异地股东可信函等方式在2025年5月13日前送达并电话确认[13][14] - 2024年年度股东会可委托他人出席并行使表决权[23] - 股东会审议提案包括2024年度董事会、监事会工作报告等[24] - 2025年度董事及监事薪酬方案含3个子议案[24] - 授权委托有效期自签署日至股东会结束[24]

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-017 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 4 月 21 日以邮件和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事及高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于＜2025 年第一季度报告＞的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》格式与内容符合 法律、行政法规和中国证监会的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议 程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-016 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 4 月 21 日以邮件和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于＜2025 年第一季度报告＞的议案》 公司董事会审议通过了《2025 年第一季度报告》。董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季 度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0829元 同比下滑42.98% 较2023年同期下降56.53% [1] - 每股净资产11.3元 同比增长1.16% 连续三年保持增长 [1] - 营业收入1.04亿元 同比增长15.56% 但较2023年同期下降11.11% [1] - 净利润0.06亿元 同比下滑40% 较2023年同期下降53.85% [1] - 净资产收益率0.74% 同比下滑43.51个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股539.09万股 占流通股29.27% 较上期增加32.69万股 [1] - 米英持有339.23万股 占比18.42% 持股数量保持稳定 [2] - 新增5位股东包括张明生(34.27万股) 葛跃进(26.94万股) 宋晓旭(15.05万股)等 [2] - 退出股东包括陈雪兰(24.30万股) 林志锋(23.13万股)等5位 [2] 利润分配 - 本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]