公司重大资产重组计划 - 观想科技计划以发行股份方式购买锦州辽晶电子科技股份有限公司不低于60%的股权 [2] - 公司将同时募集配套资金 [2] - 公司股票自2025年12月22日开市起停牌 [2] - 预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案 [2]

公司控制权与战略投资 - 中天精装参投的长江半导体拟受让方正国际教育100%股权，从而间接收购中国高科控制权，并计划向中国高科导入半导体封装业务，聚焦HBM封装及定制化封装产品[1] - 金石资源拟以现金2.57亿元受让诺亚氟化工15.7147%股权，成为其第二大股东，此交易系公司依托上游资源优势对下游精细化工领域的战略性参股投资[2] - 观想科技筹划以发行股份方式购买辽晶电子不低于60%的股权，同时募集配套资金，因该交易事项公司股票自12月22日起停牌[3] 股东股份减持 - 德林海副董事长马建华因个人资金需求，拟通过集中竞价减持不超过19.6万股，占公司总股本不超过0.1735%，占其个人所持股份不超过25%[3] - 水星家纺股东李丽君计划减持不超过152万股（占总股本0.5791%），李裕奖计划减持不超过300万股（占总股本1.1429%）[4] - 凯瑞德大股东湖北农谷实业集团计划减持不超过1103.04万股（占总股本3%），其中以集中竞价方式减持不超过367.68万股，以大宗交易方式减持不超过735.36万股[5] 公司风险事项 - 胜通能源公告其股票自12月12日以来连续6个交易日涨停，累计涨幅达77.22%，股价严重偏离公司基本面和市场走势，存在较高的炒作风险及未来快速下跌风险[6] - 万通发展控股股东嘉华控股所持3.64亿股被轮候冻结，占其持股总数100%，占公司总股本19.28%，该控股股东最近一年存在债务逾期13.01亿元，相关合同纠纷正在协商解决中[7]

A股上市公司并购重组活动概览 - 截至12月21日当周，共有32家A股上市公司披露了并购重组进展的最新公告 [1] - 披露相关公告的公司包括观想科技、金石资源、东方智造、中国神华、中微公司、TCL科技、复星医药等 [1] 具体公司并购重组案例 - 观想科技公告筹划购买辽晶电子不低于60%的股权，公司股票明起停牌 [1] - 嘉美包装实控人拟变更为追觅科技创始人俞浩，截至周五收盘，该公司股价录得6个交易日内4次涨停 [1]

观想科技筹划收购辽晶电子 - 公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项 股票自12月22日起停牌 预计在不超过10个交易日内披露交易方案 [2] - 本次交易标的为锦州辽晶电子科技股份有限公司 其注册资本为5700万元 经营范围涵盖集成电路、电子元器件的设计、生产、销售及技术服务等 [2] - 公司拟以发行股份方式购买辽晶电子不低于60%的股权 并已与主要交易对方签署《股权收购框架协议》 具体交易细节待正式协议确定 [2] 交易战略意义与业务协同 - 此次交易被认为是公司在智能装备领域的新布局 或将拓展其在基础元器件及混合集成电路的业务发展 [2] - 行业专家认为 交易若成功将使公司迅速切入集成电路等相关领域 拓宽业务边界 丰富产品线 [3] - 借助辽晶电子在电子元器件等方面的技术积累和生产能力 可进一步完善公司在智能装备等业务板块的配套能力 [3] - 收购符合公司“军民两用、双轮驱动”战略 辽晶电子的研发技术服务可与公司的四大技术支柱形成互补 增强技术实力 [3] - 良好的业务整合与协同发展有望为公司带来新的利润增长点 提升在国防科技及民用相关领域的综合竞争力 [3] 公司背景与近期业绩 - 公司是国防科技信息化领域的代表企业 围绕“全寿命周期管理系统、数字孪生、智能装备、人工智能”四大生态构建了四大技术支柱 [3] - 2025年前三季度 公司实现营业收入6536.43万元 归属于上市公司股东的净利润76.3万元 [3] 公司长期发展战略 - 公司将持续深化技术创新 优化产品和服务 巩固在国防信息化领域的领先地位 [4] - 公司将持续拓展业务领域 深化军民融合 推动技术成果向民用市场转化 助力智慧基建、智慧应急、智慧安防等领域的数字化转型 [4]

公司重大资产重组计划 - 观想科技正在筹划发行股份购买锦州辽晶电子科技有限公司不低于60%的股权并募集配套资金 [1] - 辽晶电子的经营范围包括集成电路、电力、电子元器件的设计、生产、销售等 [1] - 因事项存在不确定性，公司股票自2025年12月22日起开始停牌 [1] 交易进程与时间安排 - 预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案 [1] - 若未能在上述期限内披露方案，公司证券最晚将于2026年1月7日开市起复牌并终止筹划相关事项 [1]

观想科技筹划发行股份购买资产事件核心摘要 - 观想科技正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金 公司股票自12月22日起停牌 预计在不超过10个交易日内披露交易方案 [2] - 计划收购的标的资产为锦州辽晶电子科技股份有限公司 公司已与合计持有辽晶电子67.69%股权的股东初步接洽并签署《股权收购框架协议》 [5][7] 标的公司辽晶电子概况 - 辽晶电子成立于2007年 是一家专业从事半导体集成电路、分立器件科研与生产的高新技术企业 已通过国家级专精特新“小巨人”企业认定 [5] - 公司主导产品包括二极管、三极管、达林顿晶体管、场效应晶体管阵列、三端集成稳压器、厚膜电路、混合集成电路等 产品应用于航天、航空、船舶、兵器、电子、核物理等领域 [5] - 公司实际控制人、董事长兼总经理为苏舟 其直接持股比例为36.41% 公司曾于2023年2月入选辽宁省上市后备企业库名单 并获得多家创投机构投资 [5][6] 收购方观想科技近期经营状况 - 观想科技于2021年12月在创业板上市 主要从事国防科技信息化领域相关业务 [7] - 2025年前三季度 公司实现营业收入6536.43万元 同比增长4.86% 归母净利润为76.30万元 同比下降86.14% [7] 市场与交易信息 - 截至12月19日收盘 观想科技股价报69.05元/股 涨幅达3.35% 总市值为55.24亿元 [2] - 最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式、业绩补偿安排等具体事项 将由交易各方另行签署正式协议确定 [7]

观想科技收购辽晶电子股权交易 - 公司拟以发行股份方式购买辽晶电子不低于60%股权 同时募集配套资金 公司股票自12月22日起停牌 [1] - 交易处于筹划阶段 初步确定的交易对方为合计持有辽晶电子67.69%股权的股东 已签署《股权收购框架协议》 [1] - 最终交易细节如转让数量、价格、业绩补偿等将由各方另行签署正式协议确定 [1] 标的公司辽晶电子概况 - 辽晶电子成立于2007年 是专业从事半导体分立器件和集成电路科研生产的国家级高新技术企业 [1] - 公司注册资本5700万元 占地面积约3.4万平方米 建筑面积1.8万平方米 拥有超净车间2600平方米及众多先进设备 [2] - 公司拥有多条国军标生产线及国家级检测试验室 具备年生产半导体分立器件和单片集成电路200万只等产能 [2] - 公司下设两家位于四川的控股子公司：盈腾瑞德与芯海芯为 与收购方观想科技同处四川存在地域协同 [1][2] 辽晶电子子公司业务 - 盈腾瑞德专注于高可靠信息化、数字化、智能化产品 主导产品包括单板计算机、信号采集、音视频处理等功能性板卡和整机 [2] - 芯海芯为是成都集成电路研发中心 主要从事高可靠运算放大器、电压基准源、电机驱动等模拟集成电路芯片的设计与开发 [3] 收购方观想科技业务与业绩 - 观想科技成立于2009年 于2021年12月上市 核心业务是以自主可控新一代信息技术服务于军工行业 提供装备全寿命周期管理等产品及服务 [3] - 上市后业绩变脸 2019至2021年归母净利润均超5000万元 2022年下滑至1700余万元 2023年和2024年连续两年亏损 [3] - 2025年前三季度营业收入为6536.43万元 同比增长4.86% 归母净利润为76.30万元 同比下降86.14% 扣非归母净利润为15.68万元 同比下降93.93% [3] - 前三季度管理费用合计2500.61万元 同比增加近30% [4] 交易协同性 - 辽晶电子与观想科技业务存在一定的协同性 辽晶电子布局的两家半导体相关子公司均位于观想科技的“大本营”四川 [1]

公司重大资本运作 - 观想科技正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项 公司股票自12月22日开市起停牌 [2] - 本次交易的标的资产为锦州辽晶电子科技股份有限公司 交易对方初步确定为合计持有辽晶电子67.69%股权的股东 [2] 标的公司情况 - 辽晶电子是一家国家级专精特新“小巨人”企业 致力于研制中小规模集成电路和分立器件产品 [2] - 辽晶电子的产品广泛应用于航天、航空、船舶、兵器、电子、核物理等领域 [2] - 辽晶电子拥有一条完备的军工产品生产线 包括芯片加工、后部封装、筛选试验和质量一致性检验等基础设施 [2] 收购方业务与财务概况 - 观想科技核心业务为自主可控新一代信息技术在军工行业的应用 提供装备全寿命周期管理系统、智能装备管控模块等相关产品及服务 [2] - 今年前三季度 观想科技实现营业收入0.65亿元 同比增长4.86% [2] - 今年前三季度 观想科技扣非后盈利15.68万元 同比下降93.93% [2] - 截至12月19日收盘 观想科技总市值为55.24亿元 [2]

观想科技收购计划 - 公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项 股票自12月22日开市起停牌 [3] - 拟以发行股份方式购买锦州辽晶电子科技股份有限公司不低于60%的股权 同时募集配套资金 [6] - 初步确定的交易对方为合计持有辽晶电子67.69%股权的股东 已签署《股权收购框架协议》 [6] 交易标的与时间安排 - 标的公司辽晶电子成立于2007年1月 注册资本达5700万元 [6] - 经营范围包括集成电路、电力电子元器件的设计生产销售 微电子产品塑料封装及技术研发服务等 [6] - 公司将在不超过10个交易日内披露交易方案 即在2026年1月7日前披露相关信息 [6] 观想科技基本情况 - 公司成立于2009年 从事计算机软硬件及通信技术研发 BD管理和装备信息化研究和服务 [7] - 今年前三季度实现营业总收入6536.43万元 同比增长4.86% 归母净利润达76.3万元 同比下降86.14% [8] - 截至12月19日收盘 公司股价报69.05元/股 市值达55亿元 [9]

观想科技重大资产重组计划 - 公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项 股票自12月22日开市起停牌 [2] - 公司拟以发行股份方式购买锦州辽晶电子科技股份有限公司不低于60%的股权 同时募集配套资金 [3] - 初步确定的交易对方为合计持有辽晶电子67.69%股权的股东 已签署《股权收购框架协议》 [3] - 公司将在不超过10个交易日的时间内（即2026年1月7日前）披露本次交易方案 [3] 标的公司辽晶电子基本信息 - 辽晶电子成立于2007年1月 注册资本达5700万元 [3] - 经营范围包括集成电路、电力、电子元器件的设计、生产、销售 微电子产品的塑料封装及研发技术服务等 [3] 观想科技公司概况与近期业绩 - 观想科技成立于2009年 从事计算机软硬件及通信技术研发 BD管理和装备信息化研究和服务 [4] - 今年前三季度 公司实现营业总收入6536.43万元 同比增长4.86% [4] - 今年前三季度 公司归母净利润达76.3万元 同比下降86.14% [4] - 截至12月19日收盘 公司股价报69.05元/股 市值达55亿元 [4]