投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括Bright valley Capital、摩根士丹利基金（中国）等超50家机构 [2][3][4] - 活动时间为2025年02月25日15:00 - 16:00，地点在腾讯会议，上市公司接待人员为董事会秘书钱雅琴女士 [4] 产能建设规划 - 安徽工厂预计2025年4月投产，年内释放4万吨产能，至少1万吨用于轴承生产，一期规划产能15万吨，3年内逐步爬坡投产 [4] 机器人业务进展 - 积极拓展机器人业务，专注研发行星减速器关键部件材料、谐波减速器柔轮材料及各式齿轮，部分产品完成开模，部分进入测试阶段 [4] - 柔轮用钢研发进度完成60%，后续根据客户认证反馈微调 [4] - 预计机器人材料产能大部分放于安徽工厂，若客户需求紧急且认证通过，最快年底小批量供货 [4] 产品价值与优势 - 机器人用钢大多处于送样阶段，整体用量和价格无法测算 [4] - 汽车领域产品价格比外资低30% - 50%，冲压技术在汽车、轴承市场获认可，机器人领域精冲路线生产效率高 [5] 核心竞争力与客户情况 - 核心竞争力是管控材料显微组织，冲压前调整钢材金相结构确保性能达标 [5] - 2024年机器人业务立项并与客户合作研发送样测试，2025年后客户对量产、降本需求强 [5] - 翔楼新材是精密冲压材料行业唯一上市公司，合作客户为全球知名零部件厂商，多次助客户攻克材料难关实现国产替代并降成本 [5] 关税影响 - 2023年出口约2000万元，出口占比不高，新业务多在国内，关税影响有限，部分海外业务可能转移至日本客户 [5]

减持计划 - 唐卫国计划2025年2月18日至5月17日减持不超582,500股，占剔除回购专用账户股份后股本0.75%[2] 减持情况 - 2025年2月18 - 20日累计减持388,800股，占总股本0.48%[2] - 持股比例由8.40%降至7.92%[2] - 减持后无限售条件股份占比降至1.62%[3] 后续状态 - 减持计划未实施完毕，无违规情形[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括国投证券、远信投资等14家 [2] - 活动时间为2025年02月11日14:00 - 16:00，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书钱雅琴女士、副总经理张玉平、证券代表吴文斌 [2] 产品研发与市场情况 - 轴承、减速器材料研发成功后可给其他客户定制研发，研发周期会缩短且后期可能共用 [3] - 轴承、减速器等原材料研发已完成60%，需通过下游客户疲劳试验确认材料配比，潜在客户约6家 [3] - 公司产品用于新能源汽车营收占比不断提升，智能驾驶对产品销量提升不大 [3] 产品定价与竞争优势 - 公司现阶段产品定价无固定模式，价格通过与竞争对手博弈而定 [3] - 与外资企业相比，公司产品价格低30%左右，交付周期1个月左右，远低于外资企业 [3] 工艺优势 - 精冲工艺能大幅降本，极端情况可下降70%，冲压材料市场机会在工艺替代中增加 [3] 项目建设与产能情况 - 安徽一期工厂2025年4月正式投产，二期建设根据市场需求而定 [3] - 公司施行以销定产，安徽工厂产能有3年爬坡周期 [3] - 因安徽工厂能源系统问题，募投项目未全面投产，对2025年一季度营收贡献几乎为0 [3] 其他事项 - 董事长钱总2025年6月6日首发股份解禁，暂无减持需求 [3] - 公司坚持精冲新材料高端化战略路线，不考虑转型为零部件供应商 [3] - 公司单个生产设备自动化率高，配备自动化生产系统 [3] - 苏州工厂已满负荷运行，生产效率提升幅度不大 [3]

股权激励 - 2024年11月30人可归属880,000股第二类限制性股票[2] - 2024年12月39人可归属990,000股第二类限制性股票[3] 股本变化 - 2024年11月归属后总股本增至80,063,314股[2] - 2025年1月归属后总股本增至81,053,314股[3] 章程修订 - 修订后公司注册资本为8,105.3314万元人民币[4] - 修订后公司股份总数为8,105.3314万股[4]

股东大会时间 - 现场会议2025年2月27日14:00召开[2] - 网络投票2月27日9:15 - 15:00进行[2][21][23] - 股权登记日为2025年2月21日[3] 提案相关 - 《关于变更公司注册资本等议案》为特别决议事项[8] - 中小投资者表决单独计票并披露结果[8] 登记信息 - 现场登记2025年2月26日9:00 - 17:00[11] - 信函等登记须2月26日17:00前送达[11] 投票信息 - 网络投票代码“351160”，简称“翔楼投票”[19] - 非累积投票提案填报表决意见[20] - 股东互联网投票需身份认证[23] 其他 - 会议涉及总议案及相关提案[27] - 授权委托人对议案选择表决意见[27] - 提供2025年第一次临时股东大会参会股东登记表[29]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2025年2月11日召开，9位董事全到[1] - 董事会提议2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会[4] 股权与资本 - 可申请归属的第二类限制性股票数量合计187万股[2] - 公司总股本由79183314股变更为81053314股[2] - 公司注册资本由79183314元变更为81053314元[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于提请召开临时股东大会的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

股东持股 - 唐卫国持股6,806,500股，占比8.80%[4][6] - 曹菊芬持股549,500股，占比0.71%[4][6] 减持计划 - 唐卫国2025年2 - 5月拟减持不超582,500股，占比0.75%[4][7] - 曹菊芬2025年2 - 5月拟减持不超120,000股，占比0.16%[4][7] 减持限制 - 唐卫国减持价不低于发行价，锁定期满后2年每年转让不超25%[8][10] - 唐、曹上市后12个月内不转让，任职每年转让不超25%[11][12] 其他说明 - 减持与承诺一致，是否实施有不确定性[13][14] - 减持不影响控制权，公司督促合规披露[14]

限制性股票归属信息 - 归属日和上市流通日为2025年1月8日，无归属限售期[2] - 符合归属条件激励对象39人，拟归属股票990,000股，占股本总额1.24%[2] - 2023年授予价格原为17.93元/股，授予数量3,000,000股[3] - 限制性股票归属分三阶段，比例33%、33%、34%[3] - 2023年9月28日授予39名激励对象300万股限制性股票[6] - 2024年12月19日同意以16.92元/股办理99万股归属事宜[7] - 2024年6月21日授予价格调为16.92元/股[9] - 本次归属第二类限制性股票99万股，归属人数39人，价格16.92元/股[16] - 激励对象本次归属数量占已获授限制性股票百分比均为33%[17] - 归属的限制性股票上市流通数量99万股[19] 业绩与考核 - 2023 - 2025年业绩考核目标为营收或净利润增长率不低于25%、30%、35%[13] - 2023年度净利润2.0071509124亿元，剔除影响后增长率52.06%，达首个归属期指标[13][14] - 2024年前三季度净利润138,814,234.01元[23] - 2024年前三季度基本每股收益1.79元/股，归属后按新股本计算为1.71元/股[23] 资金与股份变动 - 截至2024年12月24日收到激励对象新增出资额1675.08万元[20][21] - 归属后募集资金用于补充流动资金[22] - 归属前股份数量80,063,314股，变动990,000股，变动后为81,053,314股[23] 其他 - 2024年12月19日董事会审议归属条件成就议案，赞成3票，反对0票，弃权0票，回避6票[11] - 公司未发生影响归属条件情形，满足第一个归属期条件[12] - 39名激励对象符合任职期限要求，上一年度考核合格，可归属比例100%[13][14] - 公司本次限制性股票全部达到归属条件[15] - 激励对象周辉2024年5月9日辞去部分职务仍符合条件，张玉平同日当选董事、副总经理[18] - 北京市金杜（南京）律师事务所认为归属条件已成就[24] - 备查文件包含《苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》等[26]

募资情况 - 公司首次公开发行股票18,666,667股，发行价31.56元/股，募资总额589,120,010.52元，净额534,684,545.59元[1] 项目投入 - 年产4万吨精密高碳合金钢带项目拟投41,275.16万元，已投41,652.40万元[3] - 研发中心建设项目拟投4,830.00万元，已投4,645.17万元[3] - 超募资金补流拟投7,500.00万元，已投7,500.00万元[3] 项目进度 - 截至2024年11月30日，拟投总额53,605.16万元，已投53,797.58万元[3] - 两项目原计划2024年12月31日达预定状态，调整为2025年4月30日[3] 决策情况 - 2024年12月23日董事会审议通过募投项目延期议案[1][7] - 2024年12月23日监事会同意募投项目延期[8] - 保荐机构对募投项目延期无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1866.67万股，发行价31.56元/股，募资5.8912001052亿元，净额5.3468454559亿元[1] 项目投入 - 年产精密高碳合金钢带4万吨项目拟投4.127516亿元，已投4.165240亿元[4] - 研发中心建设项目拟投4830万元，已投4645.17万元[4] - 超募资金补充流动资金拟投7500万元，已投7500万元[4] 项目进度 - 两项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，调整为2025年4月30日[4] 决策情况 - 2024年12月23日董事会、监事会通过募投项目延期议案，保荐机构无异议[7][8][10]