担保额度 - 2025年度预计为控股子公司提供25亿元银行授信担保额度[4] - 2025年度预计为子公司业务履约提供5亿元担保额度[5] - 2025年度预计为控股子公司提供30亿元担保额度[12] 担保对象及余额 - 对资产负债率70%及以上对象银行授信担保不超20亿元[4] - 对资产负债率70%以下对象银行授信担保不超5亿元[4] - 对上海威雅利担保后银行授信业务下对70%以上对象担保余额45855万元[7] 最高额担保 - 2025年9月28日至2026年9月27日为最高额担保债权确定期间[8] - 为上海威雅利与农行闵行支行授信业务债务承担连带保证责任，主债权余额最高不超2280万元[7] 其他 - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额0万元[12] - 银行授信业务担保总余额62030.40万元，占最近一期经审计归母净资产49.97%[12]

收购交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易对价合计3.17亿元 交易完成后两家标的公司将成为全资子公司 [1] - 欧创芯40%股权交易价格暂定2亿元 其中股份支付1.72亿元 现金支付2784万元 怡海能达45%股权交易价格暂定1.17亿元 其中股份支付7959.25万元 现金支付3740.75万元 [1] - 股份发行价格为30.68元/股 较9月26日收盘价39.65元折价22.62% [2] 标的公司业务概况 - 欧创芯为模拟芯片研发商 专注于模拟集成电路设计研发及服务 在车灯后装市场占有率较高 在DC-DC恒压产线具竞争优势 [2] - 怡海能达为电子元器件代理分销商和方案提供商 拥有村田、松下、TELINK、昕诺飞等知名厂商授权分销资质 [2] 财务数据表现 - 截至2025年6月30日 欧创芯资产总额1.37亿元 所有者权益9367.70万元 怡海能达资产总额2.58亿元 所有者权益1.48亿元 [2] - 欧创芯2023-2025年上半年营业收入分别为8523.54万元、1.18亿元和4026.08万元 净利润分别为2281.71万元、4631.29万元和1226.99万元 [3] - 怡海能达2023-2025年上半年营业收入分别为4.41亿元、5.18亿元和2.71亿元 净利润分别为2275.51万元、2905.88万元和1400.35万元 [3] - 交易溢价方面 欧创芯按所有者权益估算溢价433.75% 怡海能达溢价75.68% [3] 战略意义与影响 - 收购将深化对标的公司的管理支持 发挥协同效应 提升权益比例 增强上市公司盈利能力 [1] - 交易有助于优化资本结构 提高抗风险能力 截至2025年6月末公司资产负债率为62.26% [1]

雅创电子收购案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 同时向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[2] - 欧创芯40%股权交易价格暂定为2亿元 其中股份支付1.72亿元 现金支付2784万元 怡海能达45%股权交易价格暂定为1.17亿元 其中股份支付7959.25万元 现金支付3740.75万元[4] - 欧创芯为模拟芯片研发商 专注于中低压LED驱动、电源管理等产品 主要应用于汽车车灯后装市场、两轮电动车市场等领域 在车灯后装市场具备较高市场占有率和品牌知名度[5] - 怡海能达为电子元器件代理分销商和方案提供商 产品涵盖通讯、汽车、工控等多个行业 取得村田、松下等国际知名品牌授权分销商资质[6] - 欧创芯2023年营业收入8523.54万元 净利润2281.71万元 2024年营业收入11826.45万元 净利润4631.29万元 怡海能达2023年营业收入44103.46万元 净利润2275.51万元 2024年营业收入51775.23万元 净利润2905.88万元[7] - 交易完成后公司将实现对两家标的公司的全资控股 有利于提升经营管理效率和核心竞争力 增强上市公司盈利能力[6][7] 银河磁体收购案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权并募集配套资金[7] - 发行股份购买资产的股份发行价格确定为23.15元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[10] - 银河磁体主营粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体和钐钴磁体的研发生产 京都龙泰主营永磁铁氧体产品的研发生产[10] - 银河磁体2022-2024年营业收入分别为99211.73万元、82394.45万元和79892.70万元 扣非净利润分别为16834.23万元、15814.46万元和14436.38万元[11] - 京都龙泰2023-2024年营业收入分别为13847.42万元和18722.93万元 净利润分别为589.02万元和1153.57万元[11] - 交易完成后将扩充磁性材料产品品种 扩大汽车领域市场份额 通过扩展国内市场弥补海外需求下滑 提升营业收入和净利润水平[10][12]

收购交易概况 - 公司拟以总价约3.17亿元通过发行股份和现金支付方式收购欧创芯40%股权及怡海能达45%股权 [1] - 欧创芯40%股权暂定交易价格2亿元（股份支付约1.72亿元 现金支付约2784万元） [1] - 怡海能达45%股权暂定价格1.17亿元（股份支付约7959万元 现金支付约3741万元） [1] - 交易完成后将实现对两家标的公司全资控股（原持股欧创芯60% 怡海能达55%） [1] 标的公司业务特征 - 欧创芯专注于模拟集成电路设计与研发 LED驱动和DC-DC产品线应用于汽车车灯后装 两轮电动车及家居照明市场 [1] - 欧创芯在车灯后装领域具有较高市场占有率和品牌影响力 [1] - 怡海能达多年专注电子元器件代理分销 拥有与多家国际知名品牌的长期合作关系 [1] 公司经营表现 - 2023年上半年实现营业收入约28.47亿元 同比增长125.74% [2] - 2023年上半年归母净利润4081.67万元 同比增长1.47% [2] - 公司持续推动汽车电子元器件分销及自研IC设计双轮驱动策略 [2] 战略布局与协同效应 - 收购将加码半导体业务布局 提升市场竞争力 [1] - 公司积极布局AI存储器和光模块等新兴技术领域 [2] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金支持收购 [2] - 收购完成后将提升资产质量与持续经营能力 形成显著协同效应 [2]

收购交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易完成后两家标的公司将成为全资子公司[1] - 欧创芯40%股权交易价格暂定2亿元 其中股份支付1.7216亿元 现金支付2784万元 怡海能达45%股权交易价格暂定1.17亿元 其中股份支付7959.25万元 现金支付3740.75万元[3] - 发行股份购买资产的定价为30.68元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票均价80%[7][8] 融资安排 - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] - 募集资金将用于支付现金对价 交易税费 标的资产在建项目建设 以及补充流动资金和偿还债务[9] 业务协同效应 - 公司作为电子元器件授权分销商及IC设计商 坚持"分销业务"与"自研IC业务"双轮驱动战略[10] - 欧创芯专注于模拟集成电路设计 产品包括LED驱动和DC-DC两大产品线 主要应用于汽车车灯后装市场等领域[10] - 怡海能达为电子元器件代理分销商 主要代理被动器件 分立器件等产品 拥有村田 松下等知名品牌授权分销资质[11][12] 财务表现 - 公司上半年实现营业收入28.47亿元 同比增长125.74% 归母净利润4081.67万元 同比增长1.47%[10] - 欧创芯2023年营业收入8523.54万元 净利润2281.71万元 2024年营业收入11826.45万元 净利润4631.29万元[12] - 怡海能达2023年营业收入44103.46万元 净利润2275.51万元 2024年营业收入51775.23万元 净利润2905.88万元[12] 市场表现 - 9月26日公司股价收报39.65元/股 当日跌幅2.22%[2] 战略意义 - 交易有利于提高资产质量和持续经营能力 标的资产与现有主营业务具有显著协同效应[14] - 交易不会导致控制权变更 不构成重组上市情形[9]

雅创电子收购交易 - 雅创电子拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 同时向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 [1] - 欧创芯40%股权交易价格暂定为2亿元 其中股份支付1.72亿元 现金支付2784万元 怡海能达45%股权交易价格暂定为1.17亿元 其中股份支付7959.25万元 现金支付3740.75万元 [3] - 发行股份购买资产的发行价格为30.68元/股 不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80% 截至9月26日收盘价为39.65元/股 总市值58.15亿元 [1] 标的公司业务概况 - 欧创芯为模拟芯片研发商 专注于中低压LED驱动、电源管理、通讯和物联网集成电路设计 拥有LED驱动和DC-DC两大产品线 主要应用于汽车车灯后装市场、两轮电动车市场和家居照明市场 [4] - 怡海能达为电子元器件代理分销商和方案提供商 产品覆盖通讯、汽车、工控、医疗、家电、照明、电源、安防、新能源及消费电子等领域 代理产品包括被动器件、分立器件、IC和模块 取得村田、松下、TELINK、昕诺飞等品牌授权分销资质 [4] - 欧创芯2023年营业收入8523.54万元 净利润2281.71万元 2024年营业收入11826.45万元 净利润4631.29万元 怡海能达2023年营业收入44103.46万元 净利润2275.51万元 2024年营业收入51775.23万元 净利润2905.88万元 [6] 交易影响与战略意义 - 交易完成后欧创芯和怡海能达将成为雅创电子全资子公司 有利于增强控制力 提升资源整合效率和经营管理效率 强化在电子元器件分销行业和模拟芯片设计行业的核心竞争力 [5] - 通过提高在标的公司的权益比例 雅创电子将有效增强盈利能力 为整体经营业绩提升提供保障 [6] - 募集配套资金将用于支付现金对价、交易税费、标的资产在建项目建设 以及补充流动资金和偿还债务 其中补充流动资金比例不超过交易作价的25%或募集资金总额的50% [3] 银河磁体收购交易 - 银河磁体拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权并募集配套资金 发行价格为23.15元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票均价的80% [6][8] - 停牌前最后一个交易日（9月12日）收盘价32.29元/股 总市值104.34亿元 公司股票将于2025年9月29日复牌 [6] 标的公司业务协同 - 银河磁体主营粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体和钐钴磁体的研发、生产和销售 京都龙泰主营永磁铁氧体产品的研发、生产和销售 双方均致力于磁性材料领域 [8] - 交易完成后将扩充磁性材料产品品种 扩大汽车领域市场份额 形成优势互补 增强抵抗市场风险能力 [8] - 通过扩展国内市场弥补海外需求下滑 永磁铁氧体产品原材料价格相对稳定 经营更具可确定性 [8] 业绩表现与财务影响 - 银河磁体2022-2024年营业收入分别为99211.73万元、82394.45万元和79892.70万元 扣非净利润分别为16834.23万元、15814.46万元和14436.38万元 经营业绩存在下滑 [9] - 京都龙泰2023年营业收入13847.42万元 净利润589.02万元 2024年营业收入18722.93万元 净利润1153.57万元 经营业绩呈增长趋势 [9] - 交易完成后京都龙泰业绩将纳入合并财务报表 可显著提升上市公司营业收入和净利润水平 有助于拓展收入来源和分散经营风险 [9]

福达合金收购光达电子 - 公司拟以现金3.52亿元收购光达电子52.61%股权 交易构成重大资产重组和关联交易[1] - 光达电子股东权益评估价值6.70亿元 较账面价值2.47亿元增值171.38%[2] - 业绩承诺方承诺标的公司2025-2027年累计净利润不低于2.03亿元 并设有补偿安排[2] - 收购后公司将切入光伏导电银浆赛道 形成电接触+电子浆料双主业格局[2] - 公司总市值27亿元 股价报20.07元/股[2] 雅创电子收购欧创芯及怡海能达 - 公司拟发行股份及支付现金收购欧创芯40%股权(作价2亿元)和怡海能达45%股权(作价1.17亿元)[3] - 发行股份购买资产价格为30.68元/股 同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[3] - 交易完成后标的公司将成为全资子公司 有助于增强公司对标的公司控制力和资源整合能力[3] - 公司为电子元器件分销商及IC设计商 收购将提升在分销行业和模拟芯片设计行业竞争力[3] - 公司总市值58.15亿元 股价报39.65元/股[4] 银河磁体收购京都龙泰 - 公司拟发行股份及支付现金收购京都龙泰100%股权并募集配套资金[4] - 发行股份购买资产价格为23.15元/股 交易完成后标的公司将成为全资子公司[4] - 收购将扩充磁性材料产品品种 扩大汽车领域市场份额并形成优势互补[4] - 标的公司主营永磁铁氧体产品 原材料价格相对稳定 经营更具可确定性[4] - 公司股票将于9月29日复牌 停牌前总市值104.34亿元 股价报32.29元/股[4]

福达合金重大资产重组 - 公司拟以现金3.52亿元收购光达电子52.61%股权 交易构成重大资产重组和关联交易 交易完成后光达电子成为控股子公司 [2] - 标的公司股东权益账面价值2.47亿元 评估价值6.70亿元 增值率达171.38% [4] - 业绩承诺要求标的公司2025-2027年三年累计净利润不低于2.03亿元 并设有补偿安排机制 [4] - 通过收购切入光伏导电银浆赛道 形成电接触+电子浆料双主业格局 [4] 雅创电子股权收购 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易价格分别为2亿元和1.17亿元 [8] - 发行股份购买资产的股价定为30.68元/股 交易完成后两家标的公司成为全资子公司 [8] - 收购旨在增强对标的公司控制力 提升电子元器件分销和模拟芯片设计业务竞争力 [8] - 公司当前股价39.65元/股 总市值58.15亿元 市盈率46.7倍 [8][9] 银河磁体资产收购 - 公司拟通过发行股份及支付现金收购京都龙泰100%股权 发行价格23.15元/股 [10] - 交易双方均从事磁性材料业务 收购后将扩充产品品种并扩大汽车领域市场份额 [10] - 标的公司永磁铁氧体产品原材料价格稳定 有助于提升经营确定性和抗风险能力 [10] - 停牌前股价32.29元/股 总市值104.34亿元 预计9月29日复牌 [10]

雅创电子收购交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易价格暂定为2亿元和1.17亿元 其中股份支付金额分别为1.72亿元和7959.25万元 现金支付金额分别为2784万元和3740.75万元 [1][3] - 发行价格为30.68元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票均价的80% 当前股价39.65元/股 总市值58.15亿元 [1] - 欧创芯为模拟芯片设计商 聚焦LED驱动和DC-DC产品线 主要应用于汽车车灯后装市场等领域 怡海能达为电子元器件分销商 代理产品包括被动器件/分立器件/IC等 拥有村田/松下等授权分销资质 [4] - 欧创芯2023-2024年营业收入分别为8523.54万元和11826.45万元 净利润分别为2281.71万元和4631.29万元 怡海能达同期营业收入分别为44103.46万元和51775.23万元 净利润分别为2275.51万元和2905.88万元 [6] - 交易完成后将实现全资控股 有利于资源整合和提升电子元器件分销/模拟芯片设计行业竞争力 增强上市公司盈利能力 [5][6] 银河磁体收购交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权 发行价格23.15元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票均价的80% [6][8] - 当前股价32.29元/股 总市值104.34亿元 股票将于2025年9月29日复牌 [6] - 京都龙泰主营永磁铁氧体产品研发生产销售 交易完成后将扩充磁性材料产品品种 扩大汽车领域市场份额 形成优势互补 [8] - 银河磁体2022-2024年营业收入分别为99211.73万元/82394.45万元/79892.70万元 扣非净利润分别为16834.23万元/15814.46万元/14436.38万元 京都龙泰2023-2024年营业收入分别为13847.42万元和18722.93万元 净利润分别为589.02万元和1153.57万元 [9] - 交易有助于拓展收入来源 分散经营风险 通过扩展国内市场弥补海外需求下滑 永磁铁氧体原材料价格相对稳定 经营更具可确定性 [8][9] 交易结构特征 - 两家公司均采用发行股份及支付现金组合方式实施收购 雅创电子同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1][3] - 配套资金用于支付现金对价/交易税费/标的在建项目 补充流动资金比例不超过交易作价25%或募集总额50% [3] - 标的公司审计评估工作尚未完成 具体评估值和交易价格尚未最终确定 [3]

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易完成后两家标的公司将成为全资子公司 [1] - 欧创芯40%股权交易价格暂定为2亿元 其中股份支付1.7216亿元 现金支付2784万元 怡海能达45%股权交易价格暂定为1.17亿元 其中股份支付7959.25万元 现金支付3740.75万元 [4] - 发行股份购买资产的定价为30.68元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票均价的80% [3][6][8] 标的公司业务概况 - 欧创芯为模拟芯片研发商 专注于中低压LED驱动、电源管理等集成电路设计 产品主要应用于汽车车灯后装市场、两轮电动车市场及家居照明市场 [10] - 怡海能达为电子元器件代理分销商和方案提供商 代理产品包括被动器件、分立器件、IC和模块 已取得村田、松下、昕诺飞等国际品牌的授权分销资质 [11] - 欧创芯2023年营收8523.54万元 净利润2281.71万元 2024年营收11826.45万元 净利润4631.29万元 怡海能达2023年营收44103.46万元 净利润2275.51万元 2024年营收51775.23万元 净利润2905.88万元 [11] 战略协同效应 - 公司坚持电子元器件分销与自研IC设计双轮驱动战略 本次收购符合外延式发展方向 [10] - 交易标的与现有主营业务具有显著协同效应 有助于提高资产质量和持续经营能力 [13] - 公司2024年上半年营收28.47亿元 同比增长125.74% 归母净利润4081.67万元 同比增长1.47% AI存储器销售额7356万元 AI眼镜业务超5300万元 光模块相关收入超3500万元 [10] 交易安排 - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 用于支付现金对价、交易税费、标的项目建设及补充流动资金 [1][4][8] - 交易不会导致公司控制权变更 不构成重组上市情形 [9] - 标的公司审计评估工作尚未完成 具体评估值和交易价格尚未最终确定 [4]