证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-007 特此公告。 双乐颜料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 双乐颜料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事 会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券的相关议案。《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案》及相关文件于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意 查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项并不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行相关事项的生效和完 成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所发行上市审核通过并需经中国证券监督 管理委员会注册同意后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 1 ...

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为133610.44万元、127070.55万元、143332.44万元及116765.08万元[51] 用户数据 - 2024年度公司客户数量超过1600家[29] 未来展望 - 发行可转债募集资金总额不超过80,000.00万元[3] - 发行完成后公司货币资金、总资产和总负债规模将相应增加[56] - 可转债持有人转股前公司可获低成本债务融资且不迅速摊薄每股收益[56] - 募投项目实施及转股后公司资本实力加强，资产负债率下降，偿债风险降低[56] - 短期内募投项目可能使净资产收益率等指标下降，长期盈利能力将增强[56] 新产品和新技术研发 - 高性能功能性颜料产品研发中心项目拟投资6000万元[36] - 高性能功能性颜料产品研发中心项目建设用地为公司自有土地，已完成备案，环评手续正在办理[48] - 高性能功能性颜料产品研发中心项目总投资6000万元，其中募集资金投入3801.01万元，建设投资3991.06万元占比66.52%，研发费用投入2008.94万元占比33.48%[45][46] - 公司储备有机黄红颜料及预分散颜料等多项核心技术，参与多项黄红颜料行业标准制定[26] - 截至2024年末，公司拥有研发人员150余人[43] - 公司参与制定国家标准9项、行业标准20余项[43] 市场扩张和并购 - 高性能蓝绿颜料项目投资18,500.00万元，拟使用募集资金16,621.75万元[4] - 高性能蓝绿颜料项目建成达产后，预计新增年产1,000吨酞菁蓝系列有机颜料、2,000吨酞菁绿系列有机颜料[5] - 高性能蓝绿颜料项目总投资中建设投资17,452.85万元，占比94.34%[16] - 高性能蓝绿颜料项目达产后首年预计实现销售收入20,654.87万元，净利润1,975.59万元[17] - 高性能黄红颜料项目拟投资46347.89万元，建成达产后预计新增年产4000吨高性能有机黄红颜料及相关预分散颜料，建设期2年[19] - 高性能黄红颜料项目已取得项目备案文件、环评批复文件[35] - 高性能黄红颜料项目年产4000吨高性能颜料、4000吨预制品（预分散颜料）[35] - 项目总投资46347.89万元，其中募集资金投入41577.24万元[30] - 建设投资43699.84万元，占总投资比例94.29%，其中建筑工程费9286.90万元，占比20.04%；设备购置费24332.00万元，占比52.50%；安装工程费7200.00万元，占比15.53%；工程建设其他费用800.00万元，占比1.73%；预备费2080.94万元，占比4.49%[31] - 流动资金2648.05万元，占总投资比例5.71%[31] - 项目达产后首年预计实现销售收入43252.21万元，净利润5238.47万元[33] - 公司分区域在全国各地设立十余个销售办事处，基本覆盖国内主要颜料消费市场[29] 其他新策略 - 公司计划用18000万元募集资金补充流动资金[49] - 公司建立健全募集资金治理制度并制定《募集资金管理制度》[53] - 本次募集资金补充流动资金规模综合考虑多方面因素，符合监管规定要求[53] - 募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略，有良好市场前景和经济效益[55] - 项目完成后可提升公司竞争能力和盈利水平，促进业务发展[55] - 项目实施不改变主营业务，补充颜料产能、优化性能并延展产品范围[55] - 本次募集资金投资项目具有必要性和可行性[57] 其他数据 - 2024年度公司酞菁绿产能利用率和产销率均超100%，现有产能3,000吨/年[7] - 2023年我国有机颜料产量由2020年的21.5万吨增长至25.3万吨，市场规模超85亿元[14] - 偶氮类颜料产量占比约为50%，酞菁类颜料产量约占34%，杂环类约占16%[23] - 公司现有主要产品铬系无机颜料在部分领域应用受2020年12月起实施的国家标准限制[21]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金80,000.00万元[3] - 假设2025年5月31日前完成发行，设2025年12月31日全部未转股和2025年11月30日全部转股两种情况[3] - 假设转股价格为40.00元/股[3] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为9,703.93万元，扣非后为9,009.37万元[4] - 截至2024年9月30日总股本为100,000,000.00股[6] - 情况一：2025年净利润同比增长0%，全部转股后总股本12,000.00万股，未转股为10,000.00万股[8] - 情况二：2025年净利润同比增长10%，全部转股后归属母公司所有者权益263,956.82万元，未转股为183,956.82万元[9] - 情况三：2025年净利润同比增长20%，全部转股后扣非前基本每股收益1.53元/股，未转股为1.55元/股[9] 风险提示 - 若2025年业务规模和净利润未相应增长，全部转股后短期内基本每股收益等或被摊薄[9] - 本次发行可转换公司债券或使扣除非经常性损益每股收益等出现摊薄[10] - 本次发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄风险，转股可能扩大对原普通股股东潜在摊薄作用[11] 项目计划 - 募集资金拟用于高性能蓝绿颜料等项目及补充流动资金[12] - 高性能蓝绿颜料项目是现有酞菁系列颜料的功能性升级和产能拓展[14] - 高性能黄红颜料项目将新增黄红色系有机颜料产品[14] - 高性能功能性颜料产品研发中心项目将建设研发综合楼及实验室[14] 用户数据 - 2024年度公司客户数量超过1600家，包括国内外知名优质客户[19] 应对策略 - 公司将加快募集资金投资项目建设，降低即期回报被摊薄风险[21] - 公司将采取强化技术创新等多项措施保障发行后有效使用募集资金[21] 制度完善 - 公司制定和完善公司章程中利润分配相关条款，明确现金分红等具体条件、比例等[25] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[26] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施及相关承诺，否则承担相应责任[27] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益[27] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[28] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[28] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 公司董事、高级管理人员承诺严格履行承诺，否则承担相应责任[29] - 公司相关主体承诺若有新监管规定，将按最新规定出具补充承诺[27][29] 行业地位 - 公司参与制定国家标准9项、行业标准20余项[17]

保荐与培训 - 东兴证券为双乐股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构[2] - 2025年3月4日进行2024年度持续督导现场培训[2] - 培训内容为信息披露及董监高履职规范等事项[3] 报告情况 - 培训取得良好效果[4] - 报告于2025年3月17日完成[6]

业绩总结 - 2024年度预计归母净利润10000 - 12600万元，同比增长111.52% - 166.51%[13] - 2024年度预计扣非净利润9400 - 12000万元，同比增长104.64% - 161.24%[13] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设部门，审计委员会和内审部门定期汇报[4] - 已披露公告与实际一致且完整[5] 合规情况 - 建立防占用制度且无占用情形[6] - 关联交易审议合规、价格公允[6] - 募集资金三方监管协议有效执行[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[10]

减持计划 - 公司2024年11月19日披露减持预披露，2024年12月11日至2025年3月10日减持不超160万股，占总股本1.6%[3] 减持情况 - 同赢等四家投资合计集中竞价减持100万股，大宗交易减持60万股，总计减持160万股，占比1.60%[4] 减持后持股 - 同赢等四家投资减持后持股比例均下降[4]

文章核心观点 - 双乐股份发布2024年业绩预增公告，净利润大幅增长，当日股价上涨，统计显示业绩预增个股预告发布后股价上涨占比较高 [1][2] 公司情况 - 双乐股份1月24日发布2024年业绩预增公告，预计净利润1.00亿元~1.26亿元，同比增长111.52%~166.51% [1] - 双乐股份当日收于41.39元，上涨3.63%，日换手率6.92%，成交额1.99亿元，近5日上涨3.89% [1] 行业统计 - 对2024年业绩预增50%以上个股走势统计，预告发布后当日股价上涨占比66.19%，当日股价涨停有25家 [1] - 预告发布后5日股价上涨占比73.71% [2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利10000 - 12600万元，比上年同期增长111.52% - 166.51%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利9400 - 12000万元，比上年同期增长104.64% - 161.24%[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告数据未经审计，但公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 业绩增长原因 - 2024年度经营业绩增长因加大市场开拓等使产品销售显著增长[5] 非经常性损益影响 - 预计报告期内非经常性损益对当期净利润影响约为517.66万元，上年同期为134.28万元[6] 业绩预告数据准确性 - 业绩预告是初步核算结果，与年报最终数据可能有差异[7]

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-001 双乐颜料股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持股份达到 1%的公告 公司控股股东的一致行动人泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资 管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中 心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年11月19日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告》 （公告编号：2024-048），控股股东的一致行动人泰州同赢投资管理中心（有限合伙）（以 下简称"同赢投资"）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）（以下简称"共赢投资"）、 泰州双赢投资管理中心（有限合伙）（以下简称"双赢投资"）、泰州共享投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"共享投资"）计划在2024年12月11日至2025年3月10日期间以集中竞 价、大宗交易方式减持公司股份合 ...

文章核心观点 双乐股份控股股东的一致行动人同赢投资、共赢投资、双赢投资和共享投资计划减持公司股份，减持主要基于平台人员自身资金需求 [1][2] 减持计划 - 同赢投资、共赢投资、双赢投资和共享投资计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过160万股，占公司总股本1.6% [1] - 集中竞价方式减持股份合计不超过100万股，占公司总股本1%，大宗交易方式减持公司股份合计不超过60万股，占公司总股本0.6% [2] 股东情况 - 同赢投资持有公司股份4555679股，占公司总股本比例4.56%；共赢投资持有公司股份4049493股，占公司总股本比例4.05%；双赢投资持有公司股份4049493股，占公司总股本比例4.05%；共享投资持有公司股份4049493股，占公司总股本比例4.05% [1] - 同赢投资、共赢投资、双赢投资和共享投资为公司员工持股平台，公司控股股东及实际控制人为杨汉洲，其担任上述投资平台的普通合伙人 [2] 上市情况 - 双乐股份于2021年7月29日在深交所创业板上市，公开发行股份数量为2500万股，发行价格23.38元/股，发行完成后公司总股本为1亿股 [2] - 公司上市募集资金总额5.85亿元，募集资金净额5.18亿元，较原拟募资净额少1.34亿元，原拟募资6.52亿元用于年产22600吨酞菁颜料项目、补充营运资金和偿还银行贷款 [2][3] 保荐情况 - 双乐股份的保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为吴婉贞、李文天 [4] - 公司公开发行新股的发行费用合计6607万元，其中保荐机构获得保荐及承销费4666.77万元 [4]