公司融资动态 - 双乐股份收到深交所受理向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知 [1] - 深交所核对后认为申请文件齐备并决定予以受理 [1] - 本次发行尚需深交所审核及中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务 [1]

公司基本信息 - 双乐股份成立于1994年11月28日，股份公司设立于2017年3月14日，注册资本10000万元，股票代码为301036.SZ[12] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为2865.92万元、4727.72万元和12069.76万元，平均可分配利润为6554.47万元[29][50] - 报告期各期营业收入分别为127070.55万元、143332.44万元、157527.72万元和38661.27万元，净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元和2189.72万元[88][89] - 2022 - 2025年3月31日资产负债率分别为19.64%、15.30%、11.78%和10.82%[51] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为1003.52万元、10097.68万元、22951.21万元和 - 6305.99万元[52] 可转债发行 - 本次可转换债券拟募集资金总额不超过80000.00万元，存续期限为6年，每张面值100元，按面值发行[29][54][55] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[60][76] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[104] 募投项目 - 本次可转债发行所募集资金投向高性能蓝绿颜料项目、高性能黄红颜料项目、高性能功能性颜料产品研发中心项目以及补充流动资金[112] - 募投项目建成后，达产首年新增折旧摊销金额为5392.20万元[113] 经营风险 - 公司存在环保、安全生产、原材料价格波动和经营业绩波动等经营风险[85][86][87][89] - 公司存在技术开发和核心人员流失等技术创新风险[90][91] 市场与业务 - 报告期各期境外销售收入分别为5371.63万元、5557.73万元、7498.41万元和1798.61万元，占营业收入比重分别为4.23%、3.88%、4.76%和4.65%[99] - 报告期各期铬系颜料销售收入分别为25279.62万元、25620.02万元、25943.53万元和6321.14万元，占当期营业收入比例分别为19.89%、17.87%、16.47%和16.35%[101]

公司基本信息 - 公司成立于1994年11月28日，注册资本10000万元，股票代码301036.SZ[8] 业绩数据 - 2025年1 - 3月，营业收入38661.27万元，营业利润2661.95万元，利润总额2359.95万元[15] - 2025年1 - 3月，归属于母公司所有者的净利润2189.72万元，基本每股收益0.22元[19] - 2025年3月31日，资产总额185179.29万元，负债总额20033.41万元，所有者权益总额165145.88万元[13] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元和12069.76万元，平均可分配利润为6554.47万元[108][128] - 2022 - 2025年3月公司资产负债率分别为19.64%、15.30%、11.78%和10.82%[129] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额分别为1003.52万元、10097.68万元、22951.21万元和 - 6305.99万元[129] 业务数据 - 2025年1 - 3月，酞菁颜料收入28932.80万元，占比74.89%；铬系颜料收入6321.14万元，占比16.36%[11] - 报告期各期公司境外销售收入分别为5371.63万元、5557.73万元、7498.41万元和1798.61万元，占营业收入比重分别为4.23%、3.88%、4.76%和4.65%[35] 风险提示 - 公司存在环保和安全生产风险[20][22] - 主要原材料价格波动会影响成本控制和经营业绩[23] - 反倾销税到期不延续或面临竞争，国际贸易摩擦或影响公司[33][35] - 可转债存在本息偿还、到期未能转股、信用评级变化等风险[39][40][45] 可转债信息 - 可转债发行总额不超过80000.00万元，存续期6年，信用等级为AA - [45][52][135] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[62][154] - 有条件赎回、回售及转股价格向下修正的条件[41][66][73][75][142][143][145][149] 募投项目 - 募投项目包括高性能蓝绿、黄红颜料项目等，投资总额88847.89万元，拟使用募集资金80000.00万元[90][126] - 募投项目达产首年新增折旧摊销金额为5392.20万元[50] 决策与监管 - 2025年3 - 4月，董事会和股东大会审议通过本次发行相关议案[105] - 保荐机构对公司进行持续督导，明确督导内容[163][164]

业绩总结 - 2022年度公司境内销售产品确认主营业务收入121,698.92万元，占比95.94%[6] - 2022年末公司资产总计1,915,186,656.57元，较上年年末下降约0.48%[18][25] - 2022年末公司负债合计376,131,304.52元，较上年年末增长约36.94%[21][29] - 2022年营业总收入1,270,705,476.24元，较上期下降约4.90%[31] - 2022年净利润28,659,198.21元，较上期下降约69.92%[31] - 2022年综合收益总额为2865.919821万元[39] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务指标 - 2022年末应收账款账面余额168,052,359.53元，坏账准备8,794,087.35元[168][170][171] - 2022年末存货账面价值304,909,266.64元，存货跌价准备较上年年末增加139.5%[186][187] - 2022年末固定资产账面价值1,128,793,555.67美元，较上年年末下降2.4%[190] - 2022年专项储备本期提取1294.787812万元，使用1003.82567万元[39] - 2022年利润分配使所有者权益减少8000万元[39] - 2022年盈余公积提取193.22549万元[39] 会计政策 - 内销产品送达客户指定收货地点且客户收货时确认收入，外销产品报关出口并离港时确认收入[133] - 按账龄划分，1年以内（含1年）应收账款预期信用损失率为5%[85] - 存货按成本进行初始计量，发出时按加权平均法计价[86][87] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[105] - 土地使用权、排污权、管理软件分别按50年、5年、3年直线法摊销[116] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[118] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，满足条件且收到时确认[136][137] - 所得税包括当期和递延所得税，除特定情况外计入当期损益[141]

公司信息 - 双乐颜料股份有限公司，证券代码301036，简称双乐股份[1] 可转换债券发行 - 2025年7月23日发行申请获深交所受理[2] - 需深交所审核及证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获批时间不确定[2]

信用评级与分红政策 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[12][107] - 未来12个月无重大资金支出且满足条件，现金分红不少于当年可分配利润10%[17] - 有重大资金支出，现金分红比例最低20%，近3年累计不少于年均可分配利润30%[17] 财务数据 - 最近三年归母净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元[26] - 最近三年现金分红分别为1800.00万元、3000.00万元、5000.00万元[26] - 报告期各期营收分别为127070.55万元、143332.44万元、157527.72万元和38661.27万元[35] - 报告期各期净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元和2189.72万元[35] - 报告期各期境外销售收入分别为5371.63万元、5557.73万元、7498.41万元和1798.61万元[40] - 报告期各期末存货账面价值分别为30490.93万元、22655.81万元、24429.68万元和23409.64万元[127] - 报告期各期末应收账款余额分别为16805.24万元、22531.71万元、24885.54万元和28721.95万元[129] - 报告期各期末应收款项融资账面价值分别为4081.14万元、13357.31万元、10290.01万元和18374.29万元[130] 市场与行业 - 2023年我国有机颜料产量由2020年的21.5万吨增至25.3万吨，市场规模超85亿元[57] - 2023年2月起对原产印度的进口酞菁类颜料征反倾销税，期限5年[38] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超80000.00万元，面值100元，按面值发行[66][67] - 存续期限6年，每年付息一次，到期还本[68][70] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[74] 募投项目 - 可转债募集资金投向高性能蓝绿颜料等项目及补充流动资金[42] - 高性能黄红颜料项目可能无法短期盈利[42] - 募投项目达产首年新增折旧摊销5392.20万元[43] 公司股权与治理 - 截至2025年3月31日，总股本10000.00万股，限售股2956.59万股，占比29.57%[150] - 截至本募集说明书签署日，控股股东杨汉洲直接持股35.23%，间接控制15.10%[155] - 2024年董事、监事与高管薪酬合计390.33万元，杨汉洲税前年薪70.42万元[191] 公司风险 - 面临环保、安全生产、原材料价格波动等经营风险[120] - 面临技术开发和核心人员流失的技术创新风险[125] - 面临存货跌价和应收账款坏账的财务风险[127]

业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元，最近三年平均可分配利润为6554.47万元[21] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月主营业务收入分别为126853.14万元、143195.63万元、157437.81万元、38632.05万元，占当期营业总收入比例分别为99.83%、99.90%、99.94%、99.92%[67] - 最近三年每10股分别派发现金红利1.80元、3.00元、5.00元，总股本10000万股，合计派发现金红利9800万元[154] - 2024年度可分配利润为120697619.07元，2024年中期派发现金红利30000000元，2024年度派发现金红利20000000元，2024年度现金分红占当年可分配利润比例为41.43%[154][155] 公司结构 - 公司由双乐有限整体变更设立，设立时注册资本为5080万元[32] - 公司董事会由9名董事组成，设总经理1名，总经理下设财务总监1名[46] - 公司业务、资产、采购生产销售系统、人员、机构独立[38][40][43][44][47] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股份总数为10000万股[55] - 杨汉洲直接及间接控制公司50.33%股份[54] - 本次发行前公司前十名股东合计持股5718.53万股，占比57.18%[56] 发行信息 - 本次发行可转债规模不超过80000万元[21] - 本次发行尚需获得深交所审核同意，并经中国证监会履行发行注册程序[12] - 发行人本次发行规定初始转股价格等相关条款[28][29] 业务与资产 - 公司主营业务为“酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售”[37] - 截至2025年3月31日，公司拥有多项商标权、专利权等[90][92] - 公司及其子公司存在以房地产为银行借款提供担保的情形[97][98] 未来展望 - 公司业务发展目标是未来三年分步实施酞菁系列有机颜料扩建项目，扩大产能[142] 募集资金 - 本次募集资金将用于“高性能蓝绿颜料项目”等四个项目[132] - 公司首次公开发行募集资金58450.00万元，净额518430029.90元[140] - 截至2024年12月31日，前次募集资金累计使用51853.55万元，无余额[140]

人事变动 - 潘久华因公司内部工作调整辞去第三届董事会非独立董事职务[2] - 2025年6月9日潘久华当选第三届董事会职工代表董事[3] 持股情况 - 潘久华间接持有303,712股股份，占公司目前股份总数的0.30%[9]

会议信息 - 会议通知于2025年5月14日在巨潮资讯网刊登[4] - 现场会议于2025年5月30日14时30分召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 会议地点为江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路36号公司16号会议室[6] 股东情况 - 通过现场和网络投票的股东77人，代表股份58,256,786股，占公司有表决权股份总数的58.2568％[7] - 中小股东出席68人，代表股份3,733,473股，占公司有表决权股份总数的3.7335％[7] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意58,190,686股，占出席有效表决权股份总数的99.8865％[9] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意58,190,686股，占比99.8865％[12] - 《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》同意58,192,286股，占比99.8893％[14] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》同意58,190,586股，占比99.8864％[16] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》同意58,192,286股，占比99.8893％[18] - 《关于修订＜累积投票制度＞的议案》总表决同意58,193,686股，占比99.8917％[26] 中小股东表决情况 - 中小股东对相关事项同意3,673,373股，占比98.3902％[25] - 中小股东对相关事项反对48,500股，占比1.2991％[25] - 中小股东对相关事项弃权11,600股，占比0.3107％[25] - 中小股东对《关于修订＜累积投票制度＞的议案》同意3,670,373股，占比98.3099％[27] - 中小股东对《关于修订＜累积投票制度＞的议案》反对51,900股，占比1.3901％[27] - 中小股东对《关于修订＜累积投票制度＞的议案》弃权11,200股，占比0.3000％[27] 会议合法性 - 律师认为公司2025年第二次临时股东大会召集等程序及结果合法有效[28]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月30日召开，召集依据为5月13日第三届董事会第十一次会议决议[3] - 公司于5月14日刊登召开股东大会通知公告，采取现场和网络投票结合方式[3] - 股权登记日为2025年5月26日[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表77人，代表股份58,256,786股，占比58.2568%[5] - 现场会议股东及代表12人，代表股份58,087,286股，占比58.0873%[5] - 网络投票股东及代表65人，代表股份169,500股，占比0.1695%[6] - 中小投资者股东及代表68人，代表股份3,733,473股，占比3.7335%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意58,190,686股，占比99.8865%；中小投资者同意3,667,373股，占比98.2295%[7][8] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意58,190,686股，占比99.8865%；中小投资者同意3,667,373股，占比98.2295%[9] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>议案》同意58,192,286股，占比99.8893%；中小投资者同意3,668,973股，占比98.2724%[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意58,190,586股，占比99.8864%，反对54,600股，占比0.0937%，弃权11,600股，占比0.0199%；中小投资者同意3,667,273股，占比98.2269%，反对占比1.4624%，弃权占比0.3107%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意58,193,586股，占比99.8915%，反对51,600股，占比0.0886%，弃权11,600股，占比0.0199%；中小投资者同意3,670,273股，占比98.3072%，反对占比1.3821%，弃权占比0.3107%[15][16][17] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》同意58,196,686股，占比99.8968%，反对48,500股，占比0.0833%，弃权11,600股，占比0.0199%；中小投资者同意3,673,373股，占比98.3902%，反对占比1.2991%，弃权占比0.3107%[18] - 《关于修订<累积投票制度>的议案》同意58,193,686股，占比99.8917%，反对51,900股，占比0.0891%，弃权11,600股，占比0.0199%；中小投资者同意3,670,373股，占比98.3099%，反对占比1.3901%，弃权占比0.3000%[19] 会议结果 - 公司2025年第二次临时股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20]