收入和利润（同比环比） - 营业收入为715,487,645.56元，同比增长129.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24,750,455.09元，同比增长10.40%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,875,260.50元，同比增长41.11%[5] - 公司营业总收入本期发生额为715,487,645.56元，同比增长129.5%[21] - 公司净利润为24,482,256.59元，同比增长9.7%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为24,750,455.09元，同比增长10.4%[22] - 基本每股收益为0.2179元，同比增长10.2%[22] - 稀释每股收益为0.2546元，同比增长28.7%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为690,505,384.28元，同比增长138.86%[9] - 公司营业总成本本期发生额为710,147,160.99元，同比增长136.3%[21] - 资产减值损失为25,804,415.81元，同比增长1,120.93%[9] - 信用减值损失为941,563.47元，同比下降87.4%[22] - 公允价值变动收益为-5,297,535.62元，同比下降2,527.24%[9] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为197,429,750.18元，同比增长2,287.22%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为876,955,420.78元，同比增长123.14%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为197,429,750.18元，同比增长2287.6%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为876,955,420.78元，同比增长123.1%[24] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-71,641,288.61元，同比恶化142.4%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,680,830.45元，同比恶化536.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为120,979,847.47元，同比增长1301.1%[25] 资产和负债变化 - 货币资金为497,255,753.89元，同比增长71.68%[9] - 公司货币资金期末余额为497,255,753.89元，较期初增长71.7%[17] - 公司存货期末余额为772,018,164.72元，较期初下降12.3%[18] - 公司短期借款期末余额为605,300,000.00元，较期初增长6.4%[18] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,526,602,375.75元，较期初增长1.6%[20] - 公司交易性金融资产期末余额为123,562,073.27元，较期初增长2.4%[17] - 公司应收账款期末余额为118,923,128.85元，较期初下降23.4%[17] - 公司预付款项期末余额为348,041,041.45元，较期初下降23.1%[17] - 公司流动资产合计期末余额为2,001,821,161.20元，较期初下降2.0%[18] 股东信息 - 公司第一大股东夏军持股比例为39.01%，持股数量为44,208,830.00股[11]

文章核心观点 浩通科技拟发行不超5.42亿元可转债，资金用于技改、综合利用项目及补充流动资金 [1] 分组1 - 浩通科技2月11日晚公告拟向不特定对象发行可转债 [1] - 募集资金不超过5.42亿元 [1] - 扣除发行费用后用于浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目、浩博新材贵金属二次资源综合利用项目、补充流动资金 [1]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 其他信息 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚或监管措施情形[1] - 公告发布于2025年2月11日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金51085万元，净额47085.18万元，于2021年7月12日到账[13] - 截至2024年12月31日，募集资金在银行账户存放余额为46.91万元[16] - 前次募集资金总额47085.18万元，已累计使用44913.38万元[37] - 变更用途的募集资金总额28187.93万元，比例59.87%[37] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为22270.99万元、6615.10万元、9058.75万元、6968.54万元[37] - 2024年8月使用不超3000万元闲置募集资金补充流动资金，实际用2774.00万元，截至2024年12月31日未归还2143.56万元[31] - 至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为2190.47万元，后续拟投入浩博新材项目[33] 募投项目情况 - 2021年调整募投项目，调整后投资总额为57185.03万元，使用募集资金47085.18万元[18] - 2022年将部分募集资金19976.55万元调整至浩博新材贵金属二次资源综合利用项目[20] - 2024年公司调整部分募投项目计划进度[21] - 将“新建贵金属二次资源综合利用项目”预定可使用日期延至2024年12月，“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”和“工厂智能化改造建设项目”延至2025年6月[22] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目一期处理废汽催规模3000t/a，二期处理废汽催12000t/a、含钯等废剂3000t/a[19] 项目投资差异 - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目承诺投资19976.55万元，实际投资17882.99万元，差异 - 2093.56万元[24] - 工厂智能化改造建设项目承诺投资2166.06万元，实际投资2161.64万元，差异 - 4.42万元[24] - 新建贵金属二次资源综合利用项目承诺投资4987.08万元，实际投资4913.34万元，差异 - 73.74万元[24] 项目效益与投产情况 - 研发中心、工厂智能化改造、补充流动资金项目不直接产生效益，不单独核算收益[26][27] - 新建贵金属二次资源综合利用项目2024年实际效益为202.75万元[38] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目2024年实际效益为674.96万元[38] - 截至2024年12月31日，新建贵金属二次资源综合利用项目建成且自2024年10月起逐步投产[38] - 截至2024年12月31日，浩博新材贵金属二次资源综合利用项目尚未完全建成且自2024年7月起逐步投产[38]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[2] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[8] 政策调整 - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[11] 重大投资 - 重大投资或支出资产总额占最近一期经审计总资产30%以上[7]

会议召集 - 董事会应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知在召开15日前发出[14] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可书面提议召开会议[14][16] - 规则规定事项发生15日内董事会未履职，10%以上持有人有权发通知[16] - 公司拟变更《可转债募集说明书》约定等12种情形下，董事会应召集会议[14][15] - 发生特定情形，受托管理人可按简化程序召集会议[39] 会议时间 - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于前3日[15] - 临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人收到后5日内发补充通知[22] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[24] - 因不可抗力变更会议相关内容，应在原定日前至少5个交易日公告[16] - 受托管理人应最晚于现场会议召开日前3个交易日或非现场会议召开日前2个交易日披露通知公告[41] 会议主持与参与 - 若董事长和授权董事均未能主持会议，1小时内未推举出主持人，由持有未偿还债券表决权总数最多者主持[26] - 应召集人或10%以上债券持有人要求，公司应派董监高参会[26] 会议表决 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[29] - 重大事项议案决议需经全体有表决权持有人所持表决权的三分之二以上同意生效[31] - 一般事项议案决议需经超过出席会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意生效[33] 会议其他规定 - 债券持有人会议由全体债券持有人组成，决议对全体有同等约束力[3][5] - 债券持有人有参与表决、获利息、转股、回售等权利和遵守条款、缴纳认购资金等义务[7][8][11] - 会议权限包括对公司变更方案、偿债问题等作决议[10][12] - 会议设票人、监票人各一名，关联方不得担任[30] - 召集人应在会议决议作出后2个交易日内公告[34] - 会议文件资料由董事会保管，期限为十年[36] - 债券持有人如有异议，应于公告之日起5个交易日内书面回复受托管理人[40] - 10%以上债券持有人于异议期内提议终止简化程序，受托管理人应立即终止[40] - 规则经股东会审议通过后自本次可转债发行之日起生效[46] - 债券持有人会议相关争议在公司住所所在地法院诉讼解决[45]

可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超54223.76万元[5][34] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[6][7] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后1年利息[9] - 转股期限自发行结束6个月后第1个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于公告日前20和前1交易日公司股票交易均价[14] - 当股价连续30个交易日至少15日低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[17] - 转股数量Q = V÷P，去尾法取整数倍[20] - 期满后5个交易日赎回全部未转股可转债[21] 触发条款 - 连续30个交易日至少15日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，触发有条件赎回[22] - 最后2个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[23] - 募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权[24] 会议相关 - 监事会审议相关议案，表决3同意0反对0弃权[2][4][5][6][7][8][12][13][16][19][20] - 公司拟变更《可转债募集说明书》等情况召开债券持有人会议[32] - 公司董事会等及单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开[33] 资金用途 - 募集资金用于浩通科技技改项目20167.51万元、浩博新材项目24056.25万元、补充流动资金10000万元[37] 其他 - 本次发行可转债不提供担保[36] - 发行方案有效期12个月，自股东会审议通过起算[38] - 资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告[35] - 多份报告及规划编制完成，表决3同意0反对0弃权，尚需股东会审议[39][40][41][42][43][44][45][46][47]

募集资金情况 - 公司2021年7月12日首次公开发行股票募集资金51085.00万元，净额47085.18万元到账[3] - 截至2024年12月31日，前次募集资金银行账户初始存放48285.00万元，余额46.91万元[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金总额47085.18万元，累计使用44913.38万元[22] - 变更用途的募集资金总额28187.93万元，占比59.87%[22] 募投项目调整 - 2021年调整募投项目实施地点、方式及投资总额，调整后投资总额57185.03万元，使用募集资金47085.18万元[7] - 2022年将部分募集资金调整至浩博新材项目，新增建设投资总额136927万元，使用募集资金19976.55万元[8] - 2024年调整部分募投项目计划进度，新建项目延至2024年12月，浩博新材和工厂智能化项目延至2025年6月[8] 项目投资差异 - 浩博新材项目承诺投资19976.55万元，实际投资17882.99万元，差异-2093.56万元[9] - 工厂智能化项目承诺投资2166.06万元，实际投资2161.64万元，差异-4.42万元[10] - 新建项目承诺投资4987.08万元，实际投资4913.34万元，差异-73.74万元[10] 闲置资金补流 - 公司拟用不超25000万元闲置募集资金临时补流，实际用24998万元并已归还[15] - 公司拟用不超22000万元闲置募集资金临时补流，实际用21998万元并已归还[17] - 2023年8月公司拟用不超12000万元闲置募集资金补流，实际用11764.24万元并已归还[17] - 2024年8月公司拟用不超3000万元闲置募集资金补流，实际用2774万元，截至2024年底未归还2143.56万元[18] 资金使用与效益 - 各年度使用募集资金：2021年22270.99万元、2022年6615.10万元、2023年9058.75万元、2024年6968.54万元[22] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额2190.47万元，后续拟投入浩博新材项目[19] - 新建贵金属二次资源综合利用项目2024年实现效益202.75万元[24] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目2024年实现效益674.96万元[24]

新策略 - 2025年2月11日公司董事会、监事会审议通过向不特定对象发行可转债议案[1] - 同日该可转债预案及文件在巨潮资讯网披露[1] - 发行需股东会审议通过及有关审批机关批准[1]

会议相关 - 公司于2025年2月11日召开第七届董事会、监事会第五次会议[2] - 会议审议通过《向不特定对象发行可转换公司债券》等议案[2] 决策安排 - 董事会暂不提请召开股东会审议相关事项[2] - 准备完成后将另行通知并提交议案审议[2]