2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海泰科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹柏元 | 联系电话：0755-23976996 | | 保荐代表人姓名：唐超 | 联系电话：0755-23976353 | 一、保荐工作概述 国泰海通证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2 | | 函后，高度重视，严格按照青岛 证监局及深圳证券交易所相关要 求进行整改，已向相关机构汇报 | | --- | --- | | | 整改情况。 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10．对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 2024 年 7 月 25 日 | | （3）培训的主要内容 | 《国务院关于加强监管防范风险 | | | 推动资本市场高质量发展的若干 | | | 意见》及配套规则解读、募集资 | | | 金管理和使用规范等相关规定 | | 11．其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | ...

（一）募集资金到位情况 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 516,640,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39 元，公司实际募集资金净额为人民币 452,875,488.61 元。募集资金已于 2021 年 6 月 24 日划至本公司指定账户，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 首次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中 兴华验字（2021）第 030017 号）。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号） 同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,7 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海泰科 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹柏元 联系电话：0755-23976996 | | | | 保荐代表人姓名：唐超 联系电话：0755-23976353 | | | | 现场检查人员姓名：尹柏元、唐超、夏瑜佳 | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | 现场检查时间：2025年2月17日-2025年2月22日、2025年3月31日、2025年4月 | | | | 14日-2025年4月15日进行现场及远程检查 | | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | | 是 否 不适用 | | | | （一）公司治理 | | | | 现场检查手段：对公司董事长（实际控制人）、高级管理人员、董事会秘书 进行访谈；查看公司主要生产经营场所情况；查阅公司章程、公司治理的相 | | | | 关规章制度；查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料。 | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（张美萍）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关事 项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的作用，切实维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人简历 张美萍女士，1980 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，法律硕士，一级律师，无境外 永久居留权。2007 年 11 月至 2019 年 5 月，任山东德衡律师事务所副主任、合伙人；2019 年 5 月至今，任北京德和衡（青岛）律师事务所主任、高级合伙人；2019 年 8 月至今，任 公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

经核查独立董事丁乃秀女士、刘树国先生、张美萍女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，青岛海泰科模塑科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事对自身独立性情况进行了自查 并出具了《独立董事独立性自查情况表》，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见 的议案》，公司董事会就独立董事丁乃秀女士、刘树国先生、张美萍女士的独立 性情况进行评估并出具 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（丁乃秀）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项发表意见， 同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人简历 丁乃秀女士，1975 年出生，中国国籍，博士研究生学历，材料加工工程专业，青岛科技大 学教授，无境外永久居留权。2005 年 3 月至 2007 年 12 月，任青岛科技大学高分子材料教师。 2007 年 12 月至 2014 年 12 月，任青岛科技大学高分子材料副教授；2015 年 1 月至今，任青 岛科技大学高分子材料教授；201 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（刘树国）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关事 项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的作用，切实维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人简历 刘树国先生，1979 年出生，中国国籍，本科学历，会计学专业，中国注册会计师、注册 资产评估师，无境外永久居留权。2002 年 7 月至 2005 年 3 月，任南车四方机车车辆股份有 限公司材料会计；2005 年 3 月至 2008 年 3 月，任青岛四方川崎车辆技术有限公司财务经 理；2008 年 3 月至 2015 年 7 月，历 ...

财务表现 - 营业收入达1.92亿元 同比增长37.20% [1] - 净利润达1391.96万元 同比增长5738.82% [1] 增长态势 - 营收实现双位数高速增长 [1] - 净利润呈现超高速增长态势 增幅超57倍 [1]

主要财务表现 - 2025年第一季度基本每股收益0.1642元 较2024年同期0.0029元大幅增长5562.07% [1] - 营业收入1.92亿元 同比增长37.14% 较2024年同期1.4亿元和2023年同期1.04亿元持续提升 [1] - 净利润0.14亿元 2024年同期净利润为0 2023年同期为0.09亿元 [1] - 净资产收益率1.44% 较2024年同期0.02%显著提升7100个百分点 [1] - 每股净资产11.47元 同比增长4.94% 每股公积金6.96元 增长6.26% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例51.36% 较上期增加39.18万股 [1] - 股东刘奇减持3.00万股至462.28万股 苏州新麟三期减持15.90万股至183.39万股 [2] - 新进股东宋黎明持股103.15万股 占比1.98% [2] - Barclays Bank PLC退出前十大股东 上期持股45.07万股 [2] - 控股股东孙文强持股652.22万股（12.49%）和李勤持股465.99万股（8.92%）未发生变动 [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案 不进行现金分红也不进行资本公积转增股本 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为678,851,952.86元，同比增长18.59%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为15,756,018.03元，同比下降32.34%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,162,379.05元，同比下降51.31%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为86,249,206.64元，同比增长301.16%[17] - 2024年基本每股收益为0.1879元/股，同比下降32.87%[17] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-14,960,676.02元，显著低于其他季度[21] - 2024年非经常性损益项目合计金额为7,593,638.98元，主要包括金融资产公允价值变动损益8,438,654.09元[24] - 2024年营业收入6.79亿元，同比增长18.59%，其中新能源汽车收入1.66亿元（占比24.39%），同比增长126.21%[93] - 传统燃油汽车收入4.97亿元（占比73.20%），同比增长2.75%，毛利率18.91%，同比下降3.68个百分点[93][94] - 注塑模具收入5.86亿元（占比86.27%），同比增长19.96%，毛利率16.33%，同比下降6.66个百分点[93][94] - 内销收入2.65亿元（占比39.03%），同比增长87.76%，外销收入4.14亿元（占比60.97%），同比下降4.04%[93][94] - 2024年公司现金分红2163.18万元，占2023年净利润2328.67万元的92.89%，上市三年累计分红6003.20万元，累计分红比例43.51%[91] 成本和费用 - 销售费用同比增长9.73%，从19,030,446.13元增至20,881,399.36元，主要因职工薪酬和股权激励增加[101] - 管理费用同比增长11.72%，从22,736,476.03元增至25,400,302.29元，主要因职工薪酬和股权激励增加[101] - 财务费用同比激增467.81%，从6,593,619.16元增至37,439,450.22元，主要因可转债利息计提及外币贬值导致汇兑损失增加[101] - 研发费用同比增长15.34%，从24,563,511.55元增至28,331,206.97元，主要因职工薪酬、股权激励及研发材料投入增加[101] - 注塑模具直接材料成本1.84亿元（占营业成本32.64%），同比下降1.68个百分点[97] 业务线表现 - 公司汽车注塑模具业务占总收入的86.02%，为核心业务[28] - 公司注塑模具产品销售收入占2024年营业收入的比例为86.27%[50] - 汽车模具销售量654套，同比增长33.74%，生产量735套，同比增长16.85%，库存量510套，同比增长18.88%[95] - 公司新接注塑模具订单8.52亿元，同比增长26.97%[84] - 截至2024年末注塑模具在手订单9.38亿元，同比增长22.57%[84] - 新能源汽车注塑模具在手订单3.29亿元，同比增长16.05%[84] - 公司主要客户包括延锋、佛瑞亚、埃驰等国际知名汽车内外饰件企业[51] - 公司产品应用于通用、大众、奥迪、奔驰等国际品牌及理想、小鹏、蔚来等新能源汽车品牌[51] - 前五名客户销售额4.23亿元，占年度销售总额62.30%，其中第一大客户占比29.33%[99] - 前五名供应商采购额1.05亿元，占年度采购总额23.12%，其中第一大供应商占比7.55%[99] 研发投入与成果 - 公司2024年研发投入2,833.12万元，占营业收入比例为4.17%[74] - 截至2024年末公司拥有26项发明专利和72项实用新型专利[74] - 公司研发技术人员164人，占员工总数18.20%[75] - 公司已完成基于注塑模具的司筒加顶块顶出机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的防打退抽芯机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的滑块脱倒扣机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注压模具的注塑成型机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的产品脱模机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的滑块弹块机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的产品强脱机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的弹性斜顶机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的产品螺纹孔成型机构研发，相关模具产品已上市[103] - 公司已完成基于注塑模具的双色抽芯稳定装置研发，相关模具产品已上市[103] - 2024年研发投入金额为28,331,206.97元，占营业收入比例为4.17%，较2023年下降0.12个百分点[105] - 研发人员中本科及以上学历占比提升，本科人数从86人增至101人，增长17.44%[105] - 30岁以下研发人员占比达73.78%（121人），较2023年增长5.22%[105] - 共有14个注塑模具研发项目已完成并上市，主要服务于汽车零部件细分市场[104] - 6个塑料造粒挤出技术项目进入研究阶段，涉及抗菌材料、微发泡聚丙烯等新材料研发[104] - 研发支出资本化率为0%，连续三年无资本化研发投入[105] 子公司表现 - 海泰科模具总资产为14.54亿元，净资产为6.44亿元，营业收入为5.91亿元，营业利润为2255万元，净利润为2234万元[142] - 海泰科（泰国）总资产为2.13亿元，净资产为1.13亿元，营业收入为9976万元，营业利润为1702万元，净利润为1391万元[142] - 海泰科新材料总资产为2.15亿元，净资产为1.65亿元，营业收入为2672万元，营业利润为-569万元，净利润为-394万元[142] - 公司新增全资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司和控股子公司鸣洋海泰科（泰国）汽车零部件有限公司（已注销）[98] - 公司投资70,000,000.00元设立全资孙公司海泰科（安徽），持股100%[117] 行业趋势与市场环境 - 2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[29] - 2024年乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%[29] - 2024年新能源汽车产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%[29] - 2024年我国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%[29] - 我国汽车注塑模具市场总产值已超过500亿元人民币，预计未来几年将持续高速增长[36] - 国内汽车注塑模具占比不足40%，大幅低于国外的60%，显示较大提升空间[36] - 预计到2030年新能源汽车整车质量将比2015年降低40%，推动汽车零部件塑料化发展[37] - 汽车注塑模具行业数字化和智能化制造成为重要发展方向，CAD/CAE/CAM等技术广泛应用[39] - 汽车注塑模具行业将朝着大型、精密、复杂及经济快速的方向发展[40] - 环保要求提高推动汽车注塑模具行业采用更环保的材料和工艺，实现可持续发展[41] - 中国模具出口额目标在"十四五"末超过80亿美元，年均增长5%左右[47] - 中国模具行业目标在"十四五"末国内市场满足率达到90%-95%[47] - 模具行业属于国家产业政策鼓励发展的行业，政府制定了一系列支持政策[47] - 中国模具工业协会目标国际模具市场份额整体增加不少于10%[47] - 2024年中国GDP同比增长5%，经济总量首次突破130万亿元[83] 公司治理与股东情况 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事人数占专门委员会委员的比例达到三分之二[167] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[168] - 公司严格按照法律法规规范股东大会程序，提供网络投票保障中小股东权利[165] - 公司控股股东未干预决策或占用资金，业务、人员、资产、机构、财务均独立[166][174] - 公司高级管理人员及财务人员未在控股股东关联企业任职或兼职[176] - 公司设立独立财务部门并建立完整核算体系，独立进行财务决策[177] - 公司拥有独立生产经营场所及知识产权，资产完整无占用情况[175] - 公司业务独立且具备完整研发销售体系，无同业竞争或不公平关联交易[179] - 公司严格履行信息披露义务，指定四大证券报为披露媒体[172] - 公司内部审计制度有效执行，审计委员会监督内控及财务审查[173] - 2024年度公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为569.66万元[192][193] - 董事长孙文强税前报酬总额为104.53万元，占总额的18.35%[193] - 董事兼总经理王纪学税前报酬总额为104.64万元，占总额的18.37%[193] - 独立董事丁乃秀、刘树国、张美萍每人税前报酬为6.00万元，合计占总额的3.16%[193] - 监事会主席任勇税前报酬总额为58.45万元，占总额的10.26%[193] - 财务总监兼董事会秘书梁庭波税前报酬总额为56.91万元，占总额的9.99%[193] 风险因素 - 公司主要原材料为模板、模架、热流道等，价格波动频繁[155] - 公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商，经营状况受宏观经济影响[154] - 公司应收账款规模增长与业务扩张相关，客户多为国内外知名企业，坏账风险较小但需关注回收情况[157] - 公司出口销售业务以欧元、美元结算，汇率波动可能影响产品出口和经营业绩[158] - 汽车塑料模具行业核心技术人员短缺风险加剧，公司已建立人才引进与激励制度[159] - 募集资金投资项目存在效益未达预期风险，实际收益可能小于估算值[160]