国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为江西志 特新材料股份有限公司（以下简称"志特新材"或"公司"）持续督导保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对志特新材可转换公司债券（债券简称"志特转债"、债券代码"123186"） 回售有关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、"志特转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额为 61,403.30 万元的可转债，债券每张面值为人 民币 100.00 元。 本次不特定对象发行可转债的募集资金总额为人民币 61,403.30 万元，扣除 本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际 ...

| 证券代码：300986 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 转债代码：123186 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债开始转股的提示性公告 （二）可转换公司债券转股期限 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转 股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起 至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。 1、证券代码：300986 证券简称：志特新材 2、债券代码：123186 债券简称：志特转债 3、转股价格：人民币 27.22 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、转股股份来源：新增股份 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、可转换公司债券相关条款 特别提示： （一）发行数量：614.033 万张 一、可转换公司债券基本情况 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，就公司可转换公司债 券回售（以下简称"本次回售"）事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

1、回售价格：100.164 元/张（含息、税） | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、回售申报期：2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日 3、发行人资金到账日：2023 年 10 月 25 日 4、回售款划拨日：2023 年 10 月 26 日 5、投资者回售款到账日：2023 年 10 月 27 日 6、回售条件满足日：2023 年 9 月 22 日 7、"志特转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 8、本次回售等同于持有人以人民币 100.164 元/张的价格卖出持有的"志特 转债"。投资者参与回售可能带来损失，敬请注意风险。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万 元（含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限 内可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 "志特转债"2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 "志特转债"2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司"志特转债"2023 年第一次 债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）的召集和召开程序、出席 会议人员和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，根据《中华 ...

| 证券代码：300986 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：123186 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 9 月 22 日下午 16:00。 2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼公司会议 室。 3、会议召开方式：采取现场投票的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长高渭泉先生。 6、本次债券持有人会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《江西志 特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及 《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定。 本次会议采取现场投票的表决方式审议了以下议案： 1.00、审议通过《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集 资金用途的议案》 表决情况： 同意 1,000 张，占出席会议有表决权的债券总张数的 100%；反对 0 张， ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 75 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 5、会议主持人：董事长高渭泉先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《江西 志特新材料股份有限公司章程》及《江西志特新材料股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00 ...

一、公司注册资本变更情况 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 除上述修订内容外，其他条款内容不变，具体内容详见同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。 本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，并提请股东大 会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 1、2023 年 6 月 30 日，公司办理完成 2022 ...