公司产品与业务布局 - 公司专注于建筑模架系统、装配式建筑PC产品，涵盖民建及公建领域，主营业务包括模架一体化、装配式建筑、智能建造服务、模块化房屋等 [1] - 公司铝模系统已研发多个产品系列，包括房屋建筑模架、装配式建筑、清水混凝土项目、铁公基建筑模架等，形成多元化品类布局 [1] 国内市场竞争格局 - 2024年中期全国共有建筑铝合金模板相关企业约200余家，企业数量呈下降趋势 [2] - 公司执行"1+N"多元化产品及服务战略，国内市场稳步发展，同时积极拓展国际市场 [2] 应收账款与化债政策 - 公司主要客户为中建等前十大建筑总包方，政府化债政策预计提升地方政府财政支付能力，有助于加快应收账款回收 [3] - 公司密切关注化债政策动向，积极促进现金流回笼 [3] 海外业务发展 - 公司铝模业务在港澳台、东南亚、中东、非洲、南美洲等多个国家和地区深入开拓市场 [4] - 公司在全球设立12大生产基地，在32个国家和地区注册"GETO®"国际商标 [4] - 2024年上半年公司境外收入同比增长25.71% [5] 海外业务竞争优势 - 公司2014年开拓海外市场，2018年建立全球运营总部，是国内建筑材料行业较早出海的企业 [5] - 公司紧跟"一带一路"倡议，积极调整经营策略，优化海外业务结构 [5] 战略规划 - 公司在"1+N"战略指引下，拓展模块化房屋、装配式钢结构、公共建筑产品等领域 [6] - 公司将继续深化内部改革，大力开发海外市场，推动高质量发展 [6] - 公司将以信息化技术为依托，运用大数据、人工智能和物联网技术，推动传统建筑向绿色智慧建筑转型 [7]

股份回购 - 2024年6月17日公司同意用自有资金回购股份，金额2000 - 4000万元，价格不超12.03元/股[3] - 截至2024年12月31日，累计回购4241800股，占总股本1.7210%[3] - 截至2024年12月31日，回购最高成交价11.99元/股，最低6.40元/股[3] - 截至2024年12月31日，成交总金额30942467.24元（不含交易费）[3]

2、2024 年第四季度，共有 70 张"志特转债"完成转股（票面金额共计 7,000 元人民币），合计转成 258 股"志特新材"股票（股票代码：300986）。 特别提示： 1、"志特转债"（债券代码：123186）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止；最新有效的转股价格为 18.00 元/股。 3、截至 2024 年第四季度末，"志特转债"剩余 6,140,152 张，剩余票面总 金额为 614,015,200 元人民币。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转 股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日15:00召开[2] - 股权登记日为2025年1月15日[4] 投票信息 - 网络投票时间为1月20日9:15 - 15:00[3][17][18] - 投票代码为"350986"，投票简称为"志特投票"[16] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正"志特转债"转股价格的议案》[5] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[7] - 现场登记时间为1月17日9:00 - 16:00[7] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0760 - 85211462等[11]

可转债发行 - 2023年3月31日发行614.033万张，募资61,403.30万元[4] 转股期 - 2023年10月9日至2029年3月30日[4] 转股价格调整 - 初始41.08元/股，最新18.00元/股[5][6] - 多次因权益分派等调整[5][6] 价格修正 - 2024年12月9 - 27日触发向下修正条件[9] - 董事会提议修正，须股东三分之二以上通过[9]

会议安排 - 公司2024年12月27日送达第四届董事会第四次会议通知并召开会议[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] 议案提议 - 董事会提议向下修正“志特转债”转股价格，提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 董事高渭泉对修正转股价格议案回避表决[4]

担保额度 - 2024年为控股子公司预计担保不超21.5亿元[3] - 为资产负债率≥70%子公司担保不超20.7亿元[3] - 为资产负债率＜70%子公司担保不超8000万元[3] 具体担保 - 为海南模架授信提供1100万元连带责任保证[4] - 为甘肃志特授信提供1100万元连带责任保证[5] 额度调剂 - 将江门志特2200万元担保额度调剂至海南模架和甘肃志特[8] 子公司情况 - 海南模架注册资本5000万元，公司持股100%[9] - 甘肃志特注册资本1亿元，公司持股60%[9][10] 担保现状 - 截至披露日，担保总余额84992.34万元，占2023年净资产56.54%[10] - 无对合并报表外单位等不良担保情况[10]

可转债发行 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募资61,403.30万元[4] 转股期 - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[3][5] 转股价格 - 初始转股价格41.08元/股，最新18.00元/股[5] - 多次因限制性股票上市、权益分派等调整[5][6] 股价情况 - 2024年12月9 - 20日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（15.30元/股）[3][9] 转股价格修正 - 若触发修正条件，公司将履行审议和披露义务[3][9]

公司概况与战略 - 公司于2014年开拓海外市场，2018年建立全球运营总部，是国内建筑材料行业较早出海的企业 [2] - 公司计划在未来几年内继续加大海外市场拓展力度，提升产品在海外市场的品牌知名度和市场占有率 [2] 海外业务与政策影响 - 公司海外出口的产品主要是铝模板，受出口退税政策影响的主要是铝型材 [5] - 公司将积极关注铝价走势，采取以销定产的经营模式，产品销售租赁价格会随着铝价波动进行相应调价，尽可能锁定原材料成本，减少铝价波动带来的成本增加风险 [5] 业绩表现与增长动力 - 2024年前三季度实现营业收入18.05亿元，同比增长13.4%，得益于国内模架业务的稳健提升、境外业务的持续高速增长，以及装配式PC构件产销量的大幅增加 [5] - 公司境外收入上半年实现了25.71%的同比增长 [5] 股权激励与内部管理 - 公司基于对未来持续稳定发展的信心，使用自有资金回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励 [5] - 公司重视技术研发，积极布局产能建设，提升经营效率和盈利能力，持续强化内部控制，做好风险防控化解，保障公司稳健、持续发展 [5] “一带一路”倡议与市场拓展 - 公司紧跟国家“一带一路”倡议，在我国港澳台、东南亚、中东、非洲、南美洲等多个国家和地区深入开拓市场，积极开发新客户 [5] - 公司产品目前已出口6大洲，23个国家及地区，未来将继续深化海外业务布局，进一步扩大市场份额和品牌影响力 [5]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年12月6日送达并召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]