公司业务结构 - 2023年公司主营业务收入91,121.85万元，其中清洗泵和清洗系统产品收入46,676.11万元，电机业务收入36,940.55万元，其他产品收入7,505.19万元 [1] 清洗业务发展 - 外销以清洗泵为主，内销以清洗系统为主，清洗系统客户集中于国内，清洗泵客户遍布全球 [2] - 公司是清洗泵领域隐形冠军，全球市场占有率较高，通过清洗泵向清洗系统业务转化有先发优势，未来业务量将增长 [2] 充电小门产品渗透 - 早期通过上海依工向蔚来配套“电机 + 执行器”产品，现逐步拓展至其他整车厂，客户结构扩容 [2] 谐波磁场电机技术 - 与传统电机相比，在输出功率相同条件下可减小体积、实现轻量化、节约材料成本 [2] - 提升功率密度时可提升电压上限阈值，减少逆变器电能损耗，提升整体能效，在微特和大型电机领域及工业和汽车领域有广阔应用场景 [2] 开发磁性材料原因及优势 - 磁性材料是电机核心原材料，公司产能和品类扩充使需求扩大，外采材料难定制化，削弱技术竞争力 [2] - 通过上游纵向一体化降本，打通上游核心工艺和材料桎梏，加强技术纵深和成本护城河 [2] 主动感知清洗系统市场前景 - 高级别自动驾驶场景下，传感器对清洁度要求高，ADAS主动感知清洗系统前景好 [3]

公司概况 - 公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售,主要产品包括清洗系统电机、车身电机等[1][3][4] - 公司在美国和泰国设有海外工厂,主要进行产品配套和新产品开发[5] - 公司自主研发的谐波磁场电机技术具有功率密度高、体积小、成本低等优点,未来将重点应用于人形机器人等场景[6][7] 经营情况 - 公司综合毛利率较好,主要得益于成本优势及核心竞争力的持续提升[1] - 公司采取与核心供应商签订长期框架协议、提前采购等方式,有效降低了原材料价格波动的影响[2] - 公司将持续丰富产品线,提升单车价值量,满足消费者对汽车性能的日益注重[3][4] 未来发展 - 公司将重点投入大扭矩谐波无刷电机、ESP电机、EPB电机等领域的研发,为后续发展奠定技术基础[8] - 公司将进一步提升谐波磁场电机技术在人形机器人等新应用场景的适配性[6][7] - 公司海外工厂在泰国的第一期项目正在有序建设,将新增多类电机产品的产能[5]

主动感知清洗系统 - 公司已开发出具备主动感知功能的新一代清洗系统产品,相关产品已与多家客户进行产品路试和系统适配[1][2] - 2023年公司已与部分客户签订主动感知清洗泵的小批量定点项目,预计2024年会有更多新车型进入定点环节[2] 谐波磁场电机技术 - 公司自主研发的谐波磁场电机技术及新型磁性材料已进入产业化拓展阶段,具备为定制化需求提供技术适配及实物样品交付能力[3] - 公司将重点着力将谐波磁场电机技术往更多的领域和场景进行适配[3] 电机业务规划 - 公司将持续加强研发力度,不断外延电机产品的品种和应用场景[4] - 除汽车行业应用外,公司电机产品已逐步涉及工业自动化领域,未来还将涉足人形机器人市场[4][5] 人形机器人业务 - 公司作为电机解决方案供应商,掌握多品类电机的核心研发和产业化能力,同时兼具汽车行业与工业自动化领域广泛客户储备,具备发展人形机器人电机的天然优势[5] - 公司通过匹配谐波磁场电机技术与人形机器人所需电机品种定制化需求,相关产业机会有望为公司打开全新的增量空间,成为公司未来第三大增长曲线[5] 热管理业务 - 公司在热管理系统业务已具备"电子循环泵、阀、歧管"等产品的技术储备,其中冷却歧管产品配套北美新能源客户,已实现大批量量产且业务增速较快[6] - 未来将继续开展热管理系统领域中电子循环泵、阀等方面的客户开发[6] 隐形门把手业务 - 隐形电动门把手可以在一定程度上降低风阻,并具有科技感和美感,目前较多新推出的车型中会标配该产品品类,市场渗透率在不断提升[7][8] - 公司当前也在不断开拓相关领域的新客户[8] 海外市场拓展 - 泰国工厂主要生产清洗泵及汽车电机产品,可辐射全球市场客户[9] - 公司将持续海外市场的投入,满足国际市场的需求,不断提高客户配套比例,拓展海外市场份额[9]

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-035 宁波恒帅股份有限公司 关于 2023 年度利润分配实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配的基本情况 1、宁波恒帅股份有限公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0 元（含税）， 合计派发现金股利 32,000,000 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转以后年度。 公司董事会审议通过上述预案后至本权益分派实施公告确定的股权登记日 前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份 上市等原因而发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-034 宁波恒帅股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事 项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者 的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管 理人员)。 一、会议召开和出席情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会采取现场 投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 14:30 在 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会 召集，由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2024 年 5 月 15 日上 ...

上海国瓴律师事务所 法律意见 上海国瓴律師事務所 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 宁波恒帅股份有限公司 2023 年年度股东大会见证的 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 楼 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 关于 关于宁波恒帅股份有限公司 2023 年年度股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 2023 年年度股东大会见证的 法律意见 关于宁波恒帅股份有限公司 2023 年年度股东大会见证的法律意见 为出具本法律意见，本所律师查验了包括但不限于以下内容： 1.本次股东大会的召集程序； 2.本次股东大会的召开程序； 3.出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 国瓴 2024007-2 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波恒帅股份有限公司 （以下 简称"公司"）委托，指派阮芳洋律师和陆宇律师 （以下合称"本所律师"）出 席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 ...

公司基本信息 - 证券代码 300969，证券简称恒帅股份，投资者关系活动编号 2024 - 013 [1] - 活动时间为 2024 年 05 月 14 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括交银施罗德、国金证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书廖维明和证代蒋瑜 [1] 公司财务与业务结构 - 2023 年主营业务收入 91,121.85 万元，较上年 73,260.44 万元上升 24.38% [1] - 2023 年归属于上市公司股东的净利润 20,209.78 万元，较上年 14,553.07 万元上升 38.87% [1] - 清洗类业务占比 51.2%，电机类业务占比 40.5%，电机类业务增速较快 [2] 各业务增长趋势 电机业务 - 四门两盖领域电机品种是未来业绩主要增长点之一，尾门电机收入占比较大且增速快，已开拓其他大客户 [2] - SUV 车型电动后备箱渗透率较高，轿车市场有较大增量空间 [2] 传统清洗系统产品 - 老客户配套率提升和新客户拓展带来稳定收入增长 [2] - 推进海外生产基地建设，拓展国际业务提升配套份额 [2] 公司未来布局 智能座舱领域 - 坚持技术自主创新，以市场需求为导向，开拓车用电机技术其他市场 [2] - 在主动安全及舒适配套的电机系列产品方面积极布局，实现产品多元化 [2] 人形机器人行业 - 人形机器人是未来重要发展方向，目前重点是产业化和降低成本，过程较长期 [2] - 匹配谐波磁场电机技术与人形机器人所需电机品种定制化需求，有望打开全新增量空间，成为第三大增长曲线 [2][3] 产品价值量 - 主动感知清洗系统适配未来高级别自动驾驶领域，产品结构复杂精密，价值量高于传统清洗系统，规模化量产后价格有下降空间 [3]

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 金证券股份有限公司 NOLINK SECURITIES CO., LTD. (四川省成都市东城根上街 95 号) 二〇二四年五月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 在本上市保荐书中，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 ...

关 于 宁 波 恒 帅 股 份 有 限 公 司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 回 复 天 职 业 字 [2024]36930 号 目 录 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可 转换公司债券的审核问询函回复 1 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 天职业字[2024]36930 号 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份有 限公司（以下简称"发行人"、"申请人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明， 现回复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含 ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 金证券股份有限公司 K SECURITIES CO., LTD. (四川省成都市东城根上街 95 号) 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 目 录 | 声 明 … | | ...