债券发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[3] - 债券代码为123147，简称为中辰转债[1][3] 转股价格调整 - 2024年5月14日转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[6] - 2024年7月17日因2023年权益分派调为6.46元/股[7] - 2025年7月17日因2024年权益分派调为6.43元/股[3][8]

权益分派 - 2024年每10股派现金红利0.3元，预计派13,981,841.76元含税[2] - 股权登记日2025年7月16日，除权除息日7月17日[5] - QFII等每10股派0.27元[5] 股本与转股 - 截至2025年7月8日，股本总额469,659,755股[5] - 可转换公司债券转股价格调为6.43元/股，7月17日生效[8] 红利税与发放 - 个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[5] - 证券投资基金红利税按不同情况征收[5] - 公司委托代派的A股股东现金红利7月17日划入账户[7] 公告信息 - 公告日期为2025年7月9日[11]

募集资金使用情况 - 公司于2024年7月10日通过董事会及监事会决议 使用不超过人民币15,000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营 未影响募集资金投资项目的正常进行 [2] - 截至公告披露日 公司已将15,000万元募集资金全额归还至募集资金专用账户 使用期限未超12个月 [2] 公司治理与合规 - 资金使用期间严格遵守《上市公司募集资金监管规则》及深交所创业板上市公司规范运作指引等规定 [2] - 资金归还后公司已及时通知保荐机构及保荐代表人 [2] - 本次资金使用事项经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过 [1]

资金使用 - 2024年7月10日公司同意用不超1.5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 截至公告日，1.5亿募集资金已归还专用账户，使用未超12个月[4]

合同签约情况 - 公司与国网江苏省、福建省电力有限公司物资分公司签订采购合同[4] 销售业绩 - 2022 - 2024年与国网江苏省销售总额分别为7238.32万、7038.99万、12541.87万元，占比2.81%、2.52%、4.07%[7] - 2022 - 2024年与国网福建省销售总额分别为3878.19万、2680.05万、3772.22万元，占比1.50%、0.96%、1.22%[7] 合同金额 - 与国网江苏省物资分公司多份合同价格分别暂定为161249946.11元、67175245.89元、18017141.13元[8][9][11] - 本次合同总金额为246442333.13元，约占2024年度经审计营收7.98%[15] 合同条款 - 卖方签合同后30日内向买方提交合同价格2%且不超500万元履约保证金[8][10][13] - 履约保证金有效期自合同签订日起三年[9] - 合同供货期限自生效日起1年，有采购未达比例相关约定[9][11][14] 风险与审议 - 合同履行可能因多种因素无法正常履行[16] - 合同属日常经营性合同，无需董事会及股东大会审议[18]

可转债发行 - 发行可转换公司债券5,705,370张，募集资金总额570,537,000元，净额561,760,105.8元[9] - 债券期限6年，从2022年5月31日至2028年5月30日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[16] - 初始转股价格为7.78元/股[22] 业绩数据 - 2024年营业收入30.898737377亿元，较2023年增长10.38%[49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3812.144092万元，较2023年减少42.55%[49] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8854.720251万元，较2023年增长289.55%[49] - 2024年基本每股收益0.08元/股，较2023年减少42.86%[49] - 2024年资产总额42.8040810149亿元，较2023年增长8.64%[49] - 2024年归属于上市公司股东的净资产16.6233533067亿元，较2023年增长2.57%[49] 募集资金使用 - 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目拟投入募集资金41053.70万元[37] - 补充流动资金项目拟投入募集资金16000.00万元[37] - 截至2024年12月31日，募集资金余额26608.828901万元[51] 信用评级 - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望为稳定[40] 转股价格调整 - 2024年5月14日起，修正后的转股价格为6.50元[69] - 2024年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.46元/股[69] - 2024年9月11日触发“中辰转债”转股价格向下修正条款，公司决定不向下修正[69]

可转债情况 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转债，总额57,053.70万元[4] - 转股价格多次调整，现6.46元/股[4][5][6] - 2025年二季度转股0张0股，截至6月30日剩4,984,290张[7] 股份情况 - 2025年3 - 6月限售股为0股，无限售流通股469,659,755股[7][8] - 2025年3 - 6月总股本469,659,755股[8]

业绩数据 - 2025年3月总资产41.04亿元，2024年为42.80亿元[9] - 2025年3月归母所有者权益16.97亿元，2024年为16.62亿元[9] - 2025年3月总债务18.45亿元，2024年为18.77亿元[9] - 2025年1 - 3月营业收入6.50亿元，2024年为30.90亿元[9] - 2025年1 - 3月净利润0.13亿元，2024年为0.35亿元[9] - 2024年总债务/总资本为52.51%，2025年3月为51.59%[9] - 2024年销售毛利率为13.05%，2025年3月为12.45%[9] - 2024年资产负债率为60.34%，2025年3月为57.83%[9] - 2025年一季度公司实现营业收入6.50亿元，与上年同期规模基本持平[30] - 2024年公司营业收入30.90亿元，较上年小幅增长，但利润总额等指标下降[55] 产品销售 - 2025年1 - 3月电力电缆收入5.57亿元，占比85.65%，毛利率12.45%[31] - 2025年1 - 3月电气装备用电线电缆收入0.63亿元，占比9.72%，毛利率11.54%[31] - 2025年1 - 3月裸导线等业务收入0.30亿元，占比4.63%，毛利率14.29%[31] - 2025年1 - 3月铜芯产品产销率106.91%，铝芯产品产销率88.61%[43] - 2025年1 - 3月电力电缆等产品销售金额、销量、均价情况[44] 研发与项目 - 2024年研发费用1.05亿元，研发重点包括提高电缆安全性能等[34] - 截至2024年末，在建、拟建项目预计总投资13.32亿元，累计已投资2.44亿元，2024年投资节奏放缓[38] - “中辰转债”募投项目已募集资金4.11亿元，暂未实施[38] 市场与客户 - 2024年中国电线电缆市场规模达1.35万亿元[23] - 2025年国家电网全年电网投资有望超6500亿元，同比增长约8%；南方电网投资额将达1750亿元[24] - 2024年前五大客户销售额占比为22.54%，需注意对国家电网依赖风险[40] - 2024年公司在华东地区销售收入占比最高，华中地区订单规模显著增长[40] 财务状况 - 截至2025年6月10日，中辰转债募集资金专项账户余额26,615.39万元[18] - 2025年3月末公司总股本增加至46,965.98万股，控股股东持股比例为47.64%[19] - 截至2025年6月13日收盘，中辰股份股价7.17元/股，“中辰转债”债券价格为125.89元，转股溢价率为13.43%[20] - 公司对客户主要采取赊销政策，截至2025年3月末，应收账款账面价值为15.48亿元，呈持续增长趋势[42] - 2024年末公司衍生金融资产账面价值为0.59亿元[45] - 2024年公司向前五大供应商采购金额占比为51.98%，其中向第一大供应商采购占比达24.25%[47] - 2025年1 - 3月铜采购金额44929.92万元，占比78.73%；铝采购金额5376.88万元，占比9.42%等[48] - 2024年末应收账款累计计提坏账准备1.59亿元，当期确认应收账款坏账损失0.32亿元[52] - 截至2024年末，公司1.53亿元的货币资金因保证金等原因而使用受限[53] - 2024年新增0.22亿元中辰电缆（江西）有限公司厂房土地，但资产权证受项目未交付影响未办理[53] - 截至2024年末，公司受限资产账面价值合计4.16亿元，包括固定资产1.72亿元等[53] - 2025年1 - 3月公司资产总计41.04亿元，流动资产占比81.48%，非流动资产占比18.52%[54] - 2025年1 - 3月公司负债合计23.73亿元，流动负债占比73.12%，非流动负债占比26.88%[59] - 2024年公司总债务规模小幅下降，短期债务占比73.86%，长期债务占比26.14%[59][61] - 2024年公司经营活动现金净流入，2025年一季度净流出；2024年投资活动现金流持续净流出[61] - 2025年3月末公司未使用银行授信额度3.57亿元[62] - 2023 - 2024年公司EBITDA利润率分别为7.51%、6.27%，总资产回报率分别为4.14%、2.85%[57] - 2025年3月货币资金为5.96亿元，较2024年的7.79亿元有所下降[66] - 2025年3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.62亿元，2024年为0.89亿元[66] 信用评级 - 主体信用等级由AA下调至AA - ，评级展望稳定，中辰转债评级为AA - [7] 子公司情况 - 2024年公司新设子公司鹰潭中辰，主要从事算力业务[49] 持股情况 - 山东聚辰电缆有限公司注册资本20800万元，公司持股比例55%[71] - 江苏拓源电力科技有限公司注册资本10000万元，公司持股比例100%[71]

业绩相关 - 2025年6月17日收到国家电网华东区域采购中标通知书[3] - 中标项目预估总金额24644.23331万元，占2024年营收7.98%[3][5] - 中标若实施对未来业绩有积极影响[5] 风险提示 - 中标项目未签正式合同，履行或受不可控因素影响[6]

可转债发行 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[3] 可转债期限及转股 - “中辰转债”存续期2022年5月31日至2028年5月30日，转股期2022年12月7日至2028年5月30日[4] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] 本次付息 - 2024年5月31日至2025年5月30日，票面利率0.80%，每10张债券利息8元（含税）[2] - 个人投资者和基金持有人每10张实际派息6.40元[7] - QFII和RQFII每10张派息8.00元[8] - 其他债券持有者每10张派息8.00元[8] 付息安排 - 债权登记日2025年5月30日，除息日和付息日2025年6月3日[2][9] - 付息对象为登记在册的全体“中辰转债”持有人[3][9] - 公司委托中国结算深圳分公司付息[10]