强制赎回安排 - 公司将于2025年10月17日收市后以100.58元/张的价格强制赎回未转股的"中辰转债" [2] - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 公司特别提醒持有人需在限期内完成转股操作以避免潜在损失 [2]

业绩总结 - 2022年5月31日公司发行可转债570.5370万张，总额57,053.70万元[4] 股权变动 - 截至2025年9月8日，“中辰转债”累计转股51,411,126股，总股本增至509,911,126股[5] - 控股股东持股比例由45.66%被动稀释至43.88%，稀释1.78%[5] 变动说明 - 本次权益变动不涉及增减持等，不影响公司治理[3] - 变动方式为可转债转股被动稀释，无资金来源[5] - 变动并非履行承诺等，无违规[6]

可转债发行 - 2022年5月31日公司发行570.5370万张可转换公司债券，总额57053.70万元[4] - 2022年6月21日中辰转债在深交所挂牌交易[4][5] 转股情况 - 截至2025年9月8日，累计转股51411126股，占原股本11.21%，现股本10.08%[3][7] - 截至2025年9月8日，2396094张未转股，占发行总量42.00%[3][7][8] - 2022 - 2025年9月8日，因转股累计减少3309276张[7] 转股价格调整 - 2024年5月14日，转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[5] - 2024年7月17日，因权益分派调整为6.46元/股[6] - 2025年7月17日，因权益分派调整为6.43元/股[6]

债券发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] - 中辰转债于2022年6月21日在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 中辰转债转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止[5] - 中辰转债转股价格经调整后于2025年7月17日起为6.43元/股[7] 赎回情况 - 2025年8月18日至9月5日触发有条件赎回条款[4][9] - 赎回价格为100.58元/张（含税），当期年利率为1.5% [2][10] - 赎回条件满足日为2025年9月5日[2] - 停止交易日为2025年10月15日，停止转股日为2025年10月20日[2] - 赎回登记日为2025年10月17日，赎回日为2025年10月20日[2] - 投资者赎回款到账日为2025年10月27日[2] 其他规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换股份最小单位为1股[13] - 不足转换为1股的债券余额，公司将在转股当日后5个交易日内现金兑付[14] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[14] 股东交易 - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内无交易“中辰转债”情形[12]

公司可转债赎回安排 - 中辰股份将于2025年10月17日收市后对未转股的"中辰转债"实施强制赎回 [1] - 赎回价格确定为100.58元/张 [1] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [1] 市场价格与风险提示 - 当前"中辰转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 未及时转股可能导致投资者面临损失 [1]

债券发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] 赎回信息 - “中辰转债”赎回价格100.58元/张，当期年利率1.5% [2] - 赎回条件满足日为2025年9月5日，停止交易日为2025年10月15日[2] - 停止转股日、赎回日为2025年10月20日，赎回登记日为2025年10月17日[2] - 发行人资金到账日为2025年10月23日，投资者赎回款到账日为2025年10月27日[2] 转股价格调整 - 2024年5月14日起，“中辰转债”转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[6] - 2024年7月17日起，转股价格调整为6.46元/股[6] - 2025年7月17日起，转股价格调整为6.43元/股[7] 触发赎回条款 - 2025年8月18日至9月5日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[4][9] 应计利息 - 每张债券当期应计利息约0.58元/张，按100×1.50%×142/365计算[10] 其他 - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易情形[12] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[13] - 不足1股的债券余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付[14] - 当日买进债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[14] - 备查文件包括董事会决议、法律意见和核查意见[15]

公司公告 - 中辰股份将于2025年10月17日收市后对未转股的"中辰转债"实施强制赎回 赎回价格为100.58元/张 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内转股 因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 若投资者未及时转股可能面临损失 [2]

公司动态 - 公司第四届第三次董事会会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 审议关于提前赎回中辰转债的议案等文件 [1] - 公司当前市值为43亿元 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中电线电缆业务占比99.86% 其他业务占比0.14% [1]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三次会议以口头方式通知全体董事并符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长杜南平主持 应到董事7人实到7人 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于提前赎回中辰转债的议案》获得7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 长城证券出具同意核查意见 北京市天元律师事务所出具法律意见书 [2] 提前赎回触发条件 - 2025年8月18日至9月5日期间公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130% [1] - 触发可转换公司债券募集说明书约定的有条件赎回条款 [1] 赎回决策与授权 - 为降低财务费用及资金成本决定行使中辰转债提前赎回权 [1] - 授权公司管理层负责后续赎回全部相关事宜 [1] 信息披露 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于提前赎回中辰转债的公告》（编号2025-068） [2]

中辰转债提前赎回法律意见核心内容 - 北京市天元律师事务所就中辰电缆股份有限公司提前赎回可转换公司债券事项出具法律意见书 确认赎回程序合法合规 [2] 中辰转债发行及上市情况 - 公司于2022年5月31日向不特定对象发行可转换公司债券570.537万张 每张面值100元 发行总额57,053.70万元 [5] - 可转换公司债券于2022年6月21日在深圳证券交易所上市 债券代码"123147" 简称"中辰转债" [5] - 债券存续期为2022年5月31日至2028年5月30日 转股期为2022年12月7日至2028年5月30日 [6] 赎回条件成就依据 - 根据募集说明书约定 转股期内公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时触发赎回条件 [7] - 公司股票自2025年8月18日至2025年9月5日连续15个交易日收盘价超过转股价格的130% 满足赎回条件 [8] - 赎回价格计算公式为债券面值加当期应计利息：IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [7] 决策程序及信息披露 - 公司于2025年9月5日召开第四届董事会第三次会议 审议通过提前赎回中辰转债的议案 [9] - 公司于2025年8月29日发布提示性公告 说明当时已有10个交易日收盘价不低于转股价格的130% 提示可能触发赎回条款 [9] - 法律意见认为公司已履行现阶段所需的信息披露和决策程序 符合监管指引要求 [9]