债券发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] 赎回信息 - “中辰转债”赎回价格100.58元/张，当期年利率1.5% [2] - 赎回条件满足日为2025年9月5日，停止交易日为2025年10月15日[2] - 停止转股日、赎回日为2025年10月20日，赎回登记日为2025年10月17日[2] - 发行人资金到账日为2025年10月23日，投资者赎回款到账日为2025年10月27日[2] 转股价格调整 - 2024年5月14日起，“中辰转债”转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[6] - 2024年7月17日起，转股价格调整为6.46元/股[6] - 2025年7月17日起，转股价格调整为6.43元/股[7] 触发赎回条款 - 2025年8月18日至9月5日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[4][9] 应计利息 - 每张债券当期应计利息约0.58元/张，按100×1.50%×142/365计算[10] 其他 - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易情形[12] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[13] - 不足1股的债券余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付[14] - 当日买进债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[14] - 备查文件包括董事会决议、法律意见和核查意见[15]

公司公告 - 中辰股份将于2025年10月17日收市后对未转股的"中辰转债"实施强制赎回 赎回价格为100.58元/张 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内转股 因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 若投资者未及时转股可能面临损失 [2]

公司动态 - 公司第四届第三次董事会会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 审议关于提前赎回中辰转债的议案等文件 [1] - 公司当前市值为43亿元 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中电线电缆业务占比99.86% 其他业务占比0.14% [1]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三次会议以口头方式通知全体董事并符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长杜南平主持 应到董事7人实到7人 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于提前赎回中辰转债的议案》获得7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 长城证券出具同意核查意见 北京市天元律师事务所出具法律意见书 [2] 提前赎回触发条件 - 2025年8月18日至9月5日期间公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130% [1] - 触发可转换公司债券募集说明书约定的有条件赎回条款 [1] 赎回决策与授权 - 为降低财务费用及资金成本决定行使中辰转债提前赎回权 [1] - 授权公司管理层负责后续赎回全部相关事宜 [1] 信息披露 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于提前赎回中辰转债的公告》（编号2025-068） [2]

中辰转债提前赎回法律意见核心内容 - 北京市天元律师事务所就中辰电缆股份有限公司提前赎回可转换公司债券事项出具法律意见书 确认赎回程序合法合规 [2] 中辰转债发行及上市情况 - 公司于2022年5月31日向不特定对象发行可转换公司债券570.537万张 每张面值100元 发行总额57,053.70万元 [5] - 可转换公司债券于2022年6月21日在深圳证券交易所上市 债券代码"123147" 简称"中辰转债" [5] - 债券存续期为2022年5月31日至2028年5月30日 转股期为2022年12月7日至2028年5月30日 [6] 赎回条件成就依据 - 根据募集说明书约定 转股期内公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时触发赎回条件 [7] - 公司股票自2025年8月18日至2025年9月5日连续15个交易日收盘价超过转股价格的130% 满足赎回条件 [8] - 赎回价格计算公式为债券面值加当期应计利息：IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [7] 决策程序及信息披露 - 公司于2025年9月5日召开第四届董事会第三次会议 审议通过提前赎回中辰转债的议案 [9] - 公司于2025年8月29日发布提示性公告 说明当时已有10个交易日收盘价不低于转股价格的130% 提示可能触发赎回条款 [9] - 法律意见认为公司已履行现阶段所需的信息披露和决策程序 符合监管指引要求 [9]

可转债赎回触发条件 - 公司股票在2025年8月18日至9月5日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（8.359元/股）的条件 [2] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款（A）类情形 [2][5] - 公司董事会于2025年9月5日审议通过提前赎回议案 [2] 可转债基本条款 - 债券代码123147 简称中辰转债 发行总额5.70537亿元 [2] - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止 [3] - 转股价格经历三次调整：从初始7.78元/股下调至6.50元/股（2024年5月14日生效） [3] 后调整为6.46元/股（2024年7月17日生效） [4] 最终调整为6.43元/股（2025年7月17日生效） [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.58元/张（含税） 其中债券面值100元 当期应计利息0.58元 [6] - 利息计算采用票面利率1.5% 计息天数142天（自2025年5月31日至10月20日） [6] - 赎回登记日为2025年10月17日 赎回款将于10月27日到达持有人资金账户 [7] 转股相关安排 - 转股最小申报单位为1张（100元面额） 转换成股份最小单位为1股 [9] - 转股新增股份可于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [9] - 不足转换为1股的债券余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [9] 公司治理情况 - 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [8] - 赎回事项经由第四届董事会第三次会议审议通过 [2]

转债发行与价格调整 - 2022年5月31日公司发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[5] - 2024年5月14日起转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[7] - 2024年7月17日起转股价格调整为6.46元/股，2025年7月17日起调整为6.43元/股[7][8] 赎回相关信息 - 中辰转债赎回价格100.58元/张，当期年利率1.5%[3] - 赎回条件满足日2025年9月5日，停止交易日2025年10月15日[3] - 停止转股日2025年10月20日，赎回登记日2025年10月17日[3] - 赎回日2025年10月20日，发行人资金到账日2025年10月23日[3] - 投资者赎回款到账日2025年10月27日，赎回类别为全部赎回[3] 转股相关规则 - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[14] - 不足转换为1股的债券余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[15] - 当日买进的“中辰转债”当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[15] 其他要点 - 2025年8月18日至9月5日有15个交易日公司股票收盘价不低于转股价格130%（即8.359元/股）[10] - 当期应计利息计息天数142天，从2025年5月31日至10月20日[11] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“中辰转债”交易情形[13] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[13] - 备查文件包括董事会决议、法律意见和核查意见[16]

债券发行 - 2022年5月31日发行57,053.70万元可转换公司债券[8] - 2022年6月21日中辰转债在深交所挂牌交易[8] 赎回情况 - 2025年9月5日审议通过提前赎回中辰转债议案[15] - 截至法律意见出具日，赎回满足规定条件[16] 时间信息 - 债券存续期为2022年5月31日至2028年5月30日[10] - 转股期为2022年12月7日至2028年5月30日[10]

可转债发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[1] 转股价格调整 - 2024年5月14日起，“中辰转债”转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[5] - 2024年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.46元/股[5] - 2025年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.43元/股[5] 赎回情况 - 2025年8 - 9月触发赎回条款，赎回价格100.58元/张，票面利率1.5%[8][9] - 2025年10月15日起停止交易，10月20日起停止转股并赎回[11] - 2025年10月23日发行人资金到账，27日赎回款到持有人账户[12] 决策合规 - 2025年9月5日董事会审议通过提前赎回议案[16] - 相关人员赎回前六个月内无交易情形[13] - 保荐人无异议，赎回符合法规及约定[17]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年9月5日召开，7名董事实到[2] 股票与转债 - 2025年8月18日至9月5日，公司股票多日收盘价不低于中辰转债当期转股价格130%（8.359元/股）[3] - 董事会同意行使“中辰转债”提前赎回权，议案表决全票通过[3][4]