业绩总结 - 2022年5月31日发行可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] 股权变动 - 2025年9月30日权益变动，控股股东持股比例由42.36%稀释至41.88%[5] - 公司总股本从528,214,999股增至534,228,488股[5] - A股被动稀释比例为0.48%[5]

可转债发行与转股 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] - 2025年第三季度“中辰转债”转股减少4,151,816张，转股64,568,733股[9] - 截至2025年9月30日，“中辰转债”剩832,474张，金额83,247,400元[9] 转股价格调整 - 2024年5月14日转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[5] - 2024年7月17日转股价格调整为6.46元/股[6] - 2025年7月17日转股价格调整为6.43元/股[6] 赎回相关 - 可转债原定转股期至2028年5月30日，2025年10月17日收市后停转[3][5] - 2025年8月18 - 9月5日触发赎回条款，赎回日为2025年10月20日[7][8] 股本变化 - 2025年第三季度公司总股本从469,659,755股增至534,228,488股[9] - 无限售条件流通股同增，比例均为100%[9]

可转债发行 - 2022年5月31日公司发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[9] - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止[9] 转股价格调整 - 2024年5月14日起“中辰转债”转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[10] - 2024年7月17日起“中辰转债”转股价格调整为6.46元/股[10] - 2025年7月17日起“中辰转债”转股价格调整为6.43元/股[12] 赎回相关 - 2025年8月18 - 9月5日，公司股票15个交易日收盘价不低于8.359元/股，触发赎回条款[13] - 中辰转债最后交易日为2025年10月14日，收市后停止交易[4] - 最后转股日为2025年10月17日，未转股按100.58元/张强制赎回[5] - 当期年利率为1.5%，赎回价格100.58元/张（含税）[6] - 2025年10月20日为赎回日，23日发行人资金到账，27日赎回款到持有人账户[16] 交易情况 - 公司相关人员赎回条件满足前六个月内无“中辰转债”交易情形[17]

板块整体表现 - 电网设备板块在9月30日整体上涨1.49%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内个股表现分化，中辰股份以7.21%的涨幅领涨，而C昊创跌幅最大，为-14.51% [1][2] - 从资金流向看，板块整体呈现主力资金净流出1.16亿元和游资资金净流出2.34亿元，但散户资金净流入3.49亿元 [2] 领涨个股表现 - 中辰股份收盘价9.66元，上涨7.21%，成交量为51.63万手，成交额为4.93亿元 [1] - 百利电气上涨7.13%，收盘价7.21元，成交量为189.09万手，为涨幅前列个股中成交量最大者，成交额达13.50亿元 [1] - 杭电股份、四方股份、思源电气涨幅均超过5%，分别上涨6.74%、5.65%和5.22% [1] - 特变电工成交额高达48.25亿元，是板块内成交最活跃的个股之一，股价上涨5.01% [1] 领跌个股表现 - C昊创股价下跌14.51%，跌幅居首，收盘价50.25元，成交额为6.71亿元 [2] - 远东股份下跌3.58%，成交量为112.40万手，成交额为9.15亿元 [2] - 广信科技、科林电气、望变电气跌幅均超过2.5%，分别下跌3.54%、3.04%和2.80% [2] 个股资金流向 - 百利电气获得主力资金净流入2.65亿元，主力净占比达19.64%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 正泰电器主力资金净流入1.53亿元，主力净占比10.73%，散户资金净流出1.69亿元 [3] - 特变电工主力资金净流入1.48亿元，但主力净占比相对较低，为3.06% [3] - XD国电南、许继电气、四方股份等个股也获得主力资金净流入，金额在7700万元至9700万元之间 [3]

债券发行 - 2022年5月31日公司发行570.5370万张可转换公司债券，发行总额57,053.70万元[4] 赎回信息 - “中辰转债”赎回价格为100.58元/张，当期年利率为1.5% [2] - 赎回条件满足日为2025年9月5日，停止交易日为2025年10月15日，停止转股日为2025年10月20日[2] - 赎回登记日为2025年10月17日，赎回日为2025年10月20日[2] - 发行人资金到账日为2025年10月23日，投资者赎回款到账日为2025年10月27日[2] 转股价格调整 - 2024年5月14日起，“中辰转债”转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股[6] - 2024年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.46元/股[6] - 2025年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.43元/股[7] 触发赎回条款 - 2025年8月18日至9月5日，公司股票有15个交易日收盘价不低于“中辰转债”当期转股价格的130%（即8.359元/股），触发赎回条款[4][9] 其他 - 每张债券当期应计利息约0.58元/张，计息天数为142天[10] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，每张面额100元[13] - 转换成股份的最小单位为1股[13] - 不足转换为1股的债券余额5个交易日内现金兑付[14] - 转股新增股份转股申报后次一个交易日上市流通[14] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[12]

赎回安排 - 中辰股份将于2025年10月17日收市后对未转股的"中辰转债"进行强制赎回 [1] - 赎回价格设定为100.58元/张 [1] 市场情况与风险提示 - 目前"中辰转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 公司提醒持有人注意在限期内转股 若未及时转股可能面临损失 [1]

债券发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57053.70万元[4] - 中辰转债于2022年6月21日起在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止[5] - 2025年7月17日起转股价格为6.43元/股[6][7] - 转股最小申报单位为1张，面额100元[13] - 转换成股份最小单位为1股[13] - 当日买进可当日申请转股[14] - 转股新增股份于申报后次一个交易日上市流通[14] 赎回情况 - 2025年8 - 9月触发有条件赎回条款[4][9] - 赎回价格为100.58元/张（含税），当期年利率1.5% [2][10] - 赎回条件满足日为2025年9月5日[2] - 停止交易日为10月15日，停止转股日为10月20日[2] - 赎回登记日为10月17日，赎回日为10月20日[2] - 发行人资金到账日为10月23日，投资者赎回款到账日为10月27日[2] - 本次为全部赎回，完成后中辰转债将在深交所摘牌[2] - 截至10月17日未转股的将强制赎回[4] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登结果和摘牌公告[12]

可转债发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] - “中辰转债”2022年6月21日起在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - “中辰转债”转股期自2022年12月7日至2028年5月30日[5] - 转股价格2025年7月17日起为6.43元/股[7] 赎回情况 - 2025年8月18 - 9月5日，15个交易日收盘价超转股价格130%触发赎回[4][9] - 赎回价格100.58元/张，年利率1.5% [2][10] - 赎回条件满足日2025年9月5日[2] - 停止交易日2025年10月15日[2] - 停止转股日2025年10月20日[2] - 赎回登记日2025年10月17日[2] - 赎回日2025年10月20日[12] - 发行人资金到账日2025年10月23日[12] - 赎回款到持有人账户日2025年10月27日[12] 其他规定 - 转股最小申报单位1张，面额100元，最小股份单位1股[13] - 不足1股余额转股后5个交易日现金兑付[14] - 当日买进可当日申请转股[14] - 转股新增股份转股申报次日上市流通[14]

可转债发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，发行总额57,053.70万元[4] 赎回信息 - 中辰转债赎回价格为100.58元/张，当期年利率为1.5%[2] - 赎回条件满足日为2025年9月5日，停止交易日为2025年10月15日，停止转股日为2025年10月20日[2] - 赎回登记日为2025年10月17日，赎回日为2025年10月20日[2] - 发行人资金到账日为2025年10月23日，投资者赎回款到账日为2025年10月27日[2] 转股价格调整 - 2024年5月14日起，中辰转债转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股[6] - 2024年7月17日起，中辰转债转股价格调整为6.46元/股[6] - 2025年7月17日起，中辰转债转股价格调整为6.43元/股[7] 触发赎回条款 - 2025年8月18日至9月5日，公司股票有15个交易日收盘价不低于中辰转债当期转股价格的130%（即8.359元/股），触发有条件赎回条款[4][9] 利息计算 - 每张债券当期应计利息约0.58元/张，计算时计息天数为142天，年利率1.5%[10] 交易与转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，每张面额100元[13] - 转换成股份的最小单位为1股[13] - 不足转换为1股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[14] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股[14]

公司强制赎回安排 - 中辰股份将于2025年10月17日收市后对未转股的"中辰转债"实施强制赎回 [1] - 强制赎回价格确定为100.58元/张 [1] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [1] 市场价格差异警示 - 目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 未及时转股可能导致投资者面临损失 [1]